让受众深层次认知财富管理的目标与意义，掌握《家庭财富管理普尔图》的投资方法； ● 从中美贸易战对经济的影响、房地产下半场发展形势分析、P2P市场爆雷潮与系统性金融风险分析三个方向，解读市场投资工具的最新走向；认识各种投资工具的未来发展趋势； ● 从人生的三大核心需求与目标出发（子女教育、退休养老、财富传承），使学员能高效掌握投资工具的特性与工具投放方式； ● 通过有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点
授课对象：寿险、银行保险业的客户
讲师：李竟成
思维转型：帮助学员正确认知少儿的心理机制 ● 知识强化：有针对性的进行亲子互动知识讲授 ● 技能夯实：强化并夯实对儿童的心理辅导能力 ● 发掘规律：掌握处理亲子关系的方法，能够有效运用
授课对象：寿险、银行保险业的客户（有孩子为佳）
讲师：李竟成
婚姻中的法律风险：通过讲解“恋爱、婚前、婚内、离婚”四个婚姻阶段中的法律风险案例及规避方案，引导学员深了解《婚姻法》的重要内容; ● 继承中的法律风险：通过讲解子女的“不动产继承、其它资产继承、遗产税”等问题，了解一代到二代之前财富传承的潜在风险，及应对方案等; ● 企业家的法律风险：通过从法律角度讲解“股权纷争、担保风险、债务风险”等企业家专属的法律风险，使学员明确高净值企业家客户所常见的基本风险及应对方案； ● 高效传承工具应用：通过讲解遗嘱、保险、信托三种常见工具的差异，使学员明确各种工具在法律上的差异特征，并能更有效地运用至客户的大单开拓及财富管理操作中;
授课对象：保险客户经理、银行理财经理
讲师：李竟成
● 培养增员信心和增员习惯，让增员动作像呼吸一样自然。 ● 设置“大众型“、”精英型”两大类别增员群体画像，对两类增员对象的显性特点、隐性心● 理机制有更加深刻的认知和了解，并且通关演练增员话术 ● 建立基本的“增、留“引擎，让增员活动变成可持续的高效系统化运作模式
授课对象：准主管、主管以及经理；学员人数不超过200人
讲师：李竟成
１、通过案例（“雪球”、“交通银行微银行”、“众安保险”和“微众银行”）分析和对比（公司微信公众号），让学员深谙微信公众号运营的底层逻辑思维：用户思维、场景营销思维和社会化媒体思维； ２、通过对标题、图片和正文的打磨，教会学员掌握微信营销的文案设计核心； ３、熟悉包含（但不仅限）排版、图文编辑、视频制作剪辑等新媒体工具的操作与应用； 按照南京分行的近期工作要求和主推产品为主题完成实操作业。
授课对象：（金融行业的）新媒体运营、营销人员
讲师：李彦
1、掌握宏观经济分析的框架思路； 2、理清去年宏观经济金融现状； 3、掌握热点行业发展状况； 4、明确2019宏观经济发展与金融产品趋势。
授课对象：理财相关
讲师：黄德权
提升银保期缴营销能力
授课对象：中层以上领导，项目经理，分管总，部门经理
讲师：刘智刚
■ 深度了解金融科技行业改革发展前沿动态，汲取同业领先者的先进经验和典型案例精华，开阔视野，提升认识，增强全员互联网金融业务的使命感和紧迫感 ■ 全面了解金融科技发展的现状和内涵，及其对于中国经济社会的积极意义。系统掌握中国金融科技各种业务模式的概念、操作、创新案例，深入理解日常正在使用或将要使用的金融科技产品。 ■ 学习DCEP(数字货币)未来发展趋势，习区块链技术创新与新的金融应用场景和典型产品。 学习人工智能 AI+新型数据构建下一代风险管理案例，人工智能在商业银行应用与实践。学习未来元宇宙以及NFT(非同质化代币)未来发展方向以及银行给银行带来的挑战与机遇。 ■了解国内商业银行“金融科技”的内涵和战略意义，了解大量国内优秀商业银行金融科技优秀实践案例，以及国内优秀金融科技公司创新案例与实践 ■ 研究零售各类客户群体的行为画像并定制精准营销方案，建立完善的营销流程，提炼专业的产品营销话术，提升零售营销异议处理能力，提高最终营销达成率。 ■提升营销人员营销异议处理能力的方法、掌握专业零售营销投顾式产品推荐技巧以及交叉营销能力，学会客户后续更近技巧，服务好客户取得客户信赖进而深度营销达成营销过后二次转介绍机会 ■ 了解一个崭新的零售格局，一套专业的销售流程，一套专业的零售营销话术，卓越有效的情景营销方案。
授课对象：银行全员、管理层、零售部、银行电子银行部、互联网金融部 交易银行部
讲师：刘清扬
同步行业趋势--更新业界发展资讯，了解当下对公业务环境，触发提升思考 ■ 激活职业心态--助推思维转变，认识专业素质提升重要性，提升主动性 ■ 训练从业技能--深化银企合作关键诉求和决策链认识、优化银企营销流程、掌握银企营销、公关、客户关系管理关键行为、必备技能、相关话术和对公营销技巧。
授课对象：对公客户经理、信贷经理、账户经理等对公条线营销相关人员
讲师：刘清扬
1、让授课方法更符合学员的心理结构。 2、课程现场24个重要心理技巧与应用。 3、心理学理论在设计上如何提振课程亮点。 4、现场有效化解“问题学员”问题的方法。
授课对象：职业培训师、TTT专员或企业兼职内训师
讲师：李世源
1、了解《精神卫生法》核心思想，对心理辅导工作更有针对性、科学性。 2、了解员工在不同发展阶段的心理诉求，尊重人格差异，有的放矢，提高思想沟通效能，及时排除员工可能加重的心理问题。 3、员工招聘，有效过滤掉隐藏的心理隐患。 4、减低事故率，减少心理治疗成本；避免涉入员工私人问题，减少员工投诉，保持绩效期待。 5、保持员工积极平稳的心理状态，掌握打开员工心灵门窗的“金钥匙”。采用较为系统的方法，预防组织内恶性心理危机事件发生，让组织文化环境更富于健康进取态势，树立企业人文关怀形象。
授课对象：企业EAP内部专员、党群办、工会、兼职员工关爱与心理辅导者(不适合没有心理学基础人员学习)
讲师：李世源
■ 提升服务意识，了解当今银行的服务愿景和运营的发展 ■ 通过课程，让学员熟悉银行服务的基础规范，掌握服务的基本流程和技能 ■ 通过严格训练，塑造服务形象，提升员工服务质量。 ■ 了解柜面营销技巧
授课对象：银行柜员、相关营销服务人员及管理人员
讲师：蔡冰
打破高产会的传统认知，突破高产会组织的六大怪圈，培养系统化高产会的组织运作思维 运用客户导向型思维设计特色高产会，通过高产会设计的六大核心要素和三张表单完成高产会主题与流程设计 通过精细化高产会人员分工，设计不同功能小组的人员工作职责，形成高产会团队合力 构建高产会系统化经营思维，利用高产会模式培养储备人才，形成规范化高产会系统 解读高产会主讲秘籍，通关四类产说会的主讲内容
授课对象：业务经理、总监等营销骨干（每班不超过150人）
讲师：陈楠
第一讲：销售就是要做百万 1．寿险精英职涯规划 案例分析：黄金行业的红利 2．百万精英成就之路 小组研讨：三种成长模式 3．百万销售系统模型 小组研讨：小组共创达成模型 第二讲：打造百万销售系统 一、目标管理 案例分析：保险销售的层次 二、个性营销 1．客户产品需求的性质和层次 案例分析：客户为什么无法成交 小组讨论：四类钻石客户需求分析 2．保险产品需求挖掘 小组讨论：发掘需求的具体方法 3．保险产品销售呈现 案例分析：SPIN让销售更精准 案例分析：FABE有效产品呈现 通关演练：四类人群呈现通关 4．客户产品异议处理 小组探讨：应对逆反五环之歌 通关演练：保险产品异议处理通关 三、客户管理 1．识别客户价值 小组讨论：客户需要几张保单 案例分析：客户价值深耕方向 2．客户关系管理 小组讨论：客户档案管理 案例分析：开门红之后的开门红 四、自我管理 1．自律管理 小组讨论：2017年的工作模式 2．学习能力 小组讨论：2017年的学习计划 3．幸福人生 案例分析：你看起来有哪些成功的样子 第三讲：人人都讲产说会 1．产说会的价值与流程 小组讨论：主题小产会的流程安排 2．产说会的主题与形式 小组讨论：活动营销与小产会的创意 3．产说会的呈现与演练 案例分析：针对小企业主的小产会展示 小组通关：5分钟演练通关
授课对象：销售精英
讲师：张轶
课程收益： ● 认识媒体的特性、媒体的供给与需求，进而了解如何掌握媒体资源。 ● 理解媒体公关，善用媒体新闻资源为企业做宣传。 ● 了解如何选择媒体、做广告策略分析，对企业及产品做最好的宣传。 ● 晓得置入性营销、事件营销及整合营销如何在媒体中运用，四两拨千金，达到品牌宣传与营销的目的。 ● 掌握危机公关与管理，面对媒体的因应之道，维护企业形象与利益。
授课对象：中阶主管、高阶主管、总经理、董事长
讲师：丁兴华
1、深度了解电话营销发展前沿动态，汲取同业领先者的先进经验和典型案例精华，开阔视野，提升认识，增强全员电话营销业务能力提升从而促进银行产能提升 2、针对零售各类客户群体的行为画像并定制精准营销方案，建立完善营销流程 3、提升营销人员营销异议处理能力的方法 4、掌握专业零售营销投顾式产品推荐技巧以及交叉营销能力 5、学会客户后续更近技巧，服务好客户取得客户信赖进而深度营销达成营销过后二次转介绍机会 最终收获：一个崭新的零售格局，一套专业的销售流程，一套专业的零售营销话术，卓越有效的情景营销方案。
授课对象： 总/分行零售条线； 网点负责人，支行零售负责人，客户经理，理财经理，柜员
讲师：刘清扬
课程收益： ● 帮助学员养成宏观思维，透过分析理论与实务，对企业经营与经济发展有更深一层的认识，提升领导格局与治理能力。 ● 掌握企业经营与管理的方法论以及使用各项工具，提升管理能力。 ● 对企业的战略制定、发展方向能够理解；对市场相关要素的变化具有敏感度；为组织创造更大绩效。
授课对象：企业高层管理者
讲师：丁兴华
课程收益： 藉由本课程让参与领导者深化愿景与使命，了解产业结构分析以及内外环境竞争分析方法，掌握策略的形成与策略的执行及评估，如何制定策略，改造组织，以及运用整合工具让员工上下凝聚得以贯彻目标，在公司治理方面、绩效方面、企业伦理方面得到最好的回报。
授课对象：企业中高层管理者、总经理、董事长
讲师：丁兴华
1. 让学员能掌握一整套客户开发、引导促成、售后服务的理财服务流程；从流量客户、存量客户、增量客户中挖掘新的业绩增长点； 2. 令理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要； 3. 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位； 4. 能让学员总结出不同客户人群特征，依据四大核心规划的原则，制定完善的资产配置建议方案，整体实现客户的资产效能提升；找到合适的资产配置方法； 5. 让学员通过了解顾客需求，让理财工具与顾客需求有机结合，把工具转化为财富手段，提升理财经理在顾客心中地位；
授课对象：客户经理、理财经理
讲师：黄国亮
1. 让理财经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求; 2. 让学员能掌握一整套客户开发、引导促成、售后服务的理财服务流程;从流量客户、存量客户、增量客户中挖掘新的业绩增长点; 3. 令理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要; 4. 掌握单利、复利、年金三大理财计算核心，运用货币时间价值实现客户目标; 5. 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位; 6. 能让学员总结出不同客户人群特征，依据六大核心规划的原则，制定完善的资产配置建议方案，整体实现客户的资产效能提升;找到合适的资产配置方法; 7. 让理财经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力; 8. 让理财经理能通过异议处理的三个层面，结合话术应用，从容面对客户提出的异议，高效化解矛盾点，促成营销目标;
授课对象：客户经理、理财经理
讲师：黄国亮
网点转型、团队能力打造项目、产能提升项目、、开门红营销、银保营销、整村授信
重庆市
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、对公营销、供应链金融、交易银行、票据业务、顾问式营销、金融服务方案设计、普惠金融等
长春市
网点产能提升、外拓营销、信用卡、个贷
长春市
零售业务转型、网点数字化转型、开门红营销、存款营销、整村授信、三农信贷、个人消费贷、信用卡营销…等
重庆市
