重新理解新时代下财富管理的价值、意义、使命，并知晓在财富管理过程中客户普遍存在的误区，以及如何从这些异议中寻找到业务突破的缺口。 ● 详析了解高产家庭的客户画像概念和定位，并从客群画像、资产配置痛点、现状与需求，充分掌握营销如何切人，并掌握如何对高产家庭客户进行资产配置方案的设计； ● 通过对高产家庭客群的性格分类，掌握不同性格特征的客户的沟通技巧与销售策略，并通过大量的案例分析与演练，全面掌握分析框架、工具运用、沟通技巧，真正有效的重塑高产客群的营销流程与模式，有效且持续的提升对这个庞大客群的经营成果。
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
重新理解新时代下财富管理的价值、意义、使命，并知晓在财富管理过程中客户普遍存在的误区，以及如何从这些异议中寻找到业务突破的缺口。 ●详析了解高产家庭的客户画像概念和定位，并从客群画像、资产配置痛点、现状与需求，充分掌握营销如何切人，并掌握如何对高产家庭客户进行资产配置方案的设计； ● 通过对高产家庭客群的性格分类，掌握不同性格特征的客户的沟通技巧与销售策略，并通过大量的案例分析与演练，全面掌握分析框架、工具运用、沟通技巧，真正有效的重塑高产客群的营销流程与模式，有效且持续的提升对这个庞大客群的经营成果。
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
● 掌握4种金融市场分析工具，提升宏观经济解读能力 ● 学习5类资产配置方法，增强个性化投资方案设计 ● 精通6种投资心理学理论，优化客户情绪管理策略 ● 掌握7项理财产品评估指标，提高风险识别与控制技巧 ● 学习8种基金营销策略，增强市场动态应对能力
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
● 掌握至少3种资产配置方法，提升个性化投资方案设计能力 ● 学习5种客户沟通策略，增强复杂情境下的营销效果 ● 精通6种投资心理学理论，提高客户信任与满意度 ● 掌握4类客户维护策略，精确匹配不同客户群体需求 ● 学习10种以上产品营销技巧，增强实战中的市场竞争力
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
● 掌握至少2种资产配置方法，提升客户资产增值效率 ● 学会3种基金营销工具，增强产品推广效果 ● 精通4种客户沟通技巧，提高客户满意度与忠诚度 ● 掌握5种金融产品特性，精准匹配客户需求 ● 学习6种异议处理方法，有效应对客户疑问
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
● 运用2种客户关系长期维护方法，增强客户忠诚度 ● 应用3种消费心理分析技巧，优化客户服务体验 ● 掌握4种高净值客户画像更新方法，提升客户洞察力 ● 理解5种个性化定制服务，满足高客专属需求 ● 学习6种资产配置策略，增强财富管理能力
授课对象：家族财富管理办公室的高管/高级理财顾问；中外资商业银行的分支行班子/私人银行经理/客户经理；基金信托
讲师：黄栋
● 系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向 ● 掌握及深度解读现阶段市场热衷的焦点分析 ● 学员深刻厘清资产配置与投资组合的关系，有利于学习高净值客户的资产配置建议 ● 股市，债市，汇市，黄金的具体分析
授课对象：保险团队，银行团队
讲师：郑宇成
●提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ●场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种场景和问题，全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具：课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧，自主完成营销话术的共创整理工作，实现大单营销能力全方位提升； ●成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员
讲师：张瑞丹
● 提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ● 场景化问题解决：针对现实工作中遇到的各种场景问题，介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧：针对现实工作中遇到的各种场景问题，提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术，做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 全面认识民法典，了解民法典与保险的4大联系 ● 掌握民法典与婚姻相关的5个热点，掌握防财产混同的保单3大架构设计 ● 掌握民法典与财富传承相关的5个热点，掌握有效避开继承权公证的保单3大架构设计 ● 用法商思维帮助客户设计保单，尝试运作大单
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
讲师：杨恩月
● 提升学员资金运营水平，在数据中找问题，在问题中找方法。 ● 熟悉资金运营管理的资金、融资、流动性、利率、净息率等8大板块管理信息，提高对应环节当中的决策质量，降低决策风险。 ● 了解金融企业风险的分类，更便于针对不同的企业风险可以进行分类管理 ● 解析金融企业风险实际案例，解析实际案例的风险管理技巧，让学员更了解管理实际业务。 ● 学会平衡好安全性、流动性、盈利性的关系，在防范风险中，实现利润最大化。
授课对象：银行分支行行长、分管前台业务的副行长、客户经理、信贷管理人员以及其他相关人员，财务公司管理人员及工作
讲师：李波
● 使学员系统地掌握全面风险管理，明确风险类型及管理四原则要素； ● 掌握银行全面风险管理体系的内容环节，便于后续搭建明确体系闭环； ● 提高学员提高识别、计量、监测、报告、控制信用风险的技能； ● 从信用风险、资产风险、信用集中度风险三个银行主要风险方向分析，更明晰各环节当中的管理手段与信贷内容； ● 前事不忘后事之师，从各类案例中提高学员识别和化解风险的能力。
授课对象：银行分支行行长、分管前后台业务的副行长；客户经理、信贷管理人员以及其他相关人员
讲师：李波
● 学员加深学员对“双碳”目标内涵的理解，对碳中和机理的理解。 ● 引导学员掌握绿色金融发展的核心与规范，分析我国绿色金融发展的成就、问题和方向。 ● 明确商业银行在“双碳”目标和监管部门绿色金融发展要求的基础上如何制定自身的绿色金融发展方略。 ● 以某行为例，使学员掌握乡村产品的产品及内在的机理。
授课对象：银行分支行行长、分管前台业务的副行长；客户经理、信贷管理人员以及其他相关人员
讲师：李波
● 帮助银行中高净值客户了解家庭财富管理与传承的常见风险 ● 帮助中高净值客户了解家庭财富管理与传承的重要保险工具 ● 协助银行理财经理通过保险沙龙讲座进行保险产品营销转化
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 高客+理财经理
讲师：曾德飞
● 帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态 ● 帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构 ● 协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线高客+理财经理
讲师：曾德飞
● 帮助理财经理掌握基金营销的展业逻辑 ● 帮助理财经理掌握结合经济产业周期轮动分析进行基金产品营销的销售技能 ● 帮助理财经理学会使用资产配置模型、基金筛选技巧和工具为客户进行基金产品配置
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
讲师：曾德飞
课程收益： ● 帮助理财经理掌握储蓄险营销的展业逻辑； ● 帮助理财经理掌握储蓄险销售技能； ● 帮助理财经理学会使用储蓄险展业工具为客户进行储蓄险产品配置。
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
讲师：曾德飞
课程目标 ● 通过对不同高净值客户的画像，建立沟通逻辑树，更好的挖掘客户的潜在需求； ● 分析高净值客户的各类风险特征，找到沟通切入点； ● 根据实践案例讲解，剖析客户信息，以客户真实需求为导向，解决客户“痛点” ● 通过资产配置提高客户的忠诚度，建立与客户长期稳定的合作关系。
授课对象：理财顾问、投资顾问及金融机构营销人员
讲师：冯颖
课程收益： ● 使理财经理掌握各类家庭资产配置模型，根据课堂所学快速与客户建立良好的沟通场景，挖掘客户潜在理财需求； ● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置，对各类产品作出梳理，并正确的搭配 产品，提高理财经理销售成功率； ● 通过各类风险资产的巧妙应用，帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系，让客户走不 了，跑不掉，离不开。
授课对象：理财经理、投资顾问
讲师：冯颖
全球资产配置、保险方案设计、高客经营管理、全资产类别销售技巧
上海市
私人银行、宏观经济、资产配置、家族财富管理与传承、大额保单、健康险、客群经营、客户沙龙、网点效能提升、零售转型、支行长能力提升、私行团队管理等
郑州市
资产配置、基金营销、基金鉴诊与盘活、保险营销、保单架构设计、保险金信托营销、AUM提升、沙龙活动
深圳市
资产配置、财富管理、银行零售、客户开发与经营、理财经理培养、银行产品营销（基金、银保）等
厦门市
银保产能提升、厅堂服务营销一体化、开门红、网点综合营销、理财经理资产配置、数字化转型等
大连市
