1、掌握银行营销活动策划与实施的基本方法和技巧。 2、提升团队协作能力和沟通技巧，优化银行内部管理。 3、学会如何针对不同客群开展特色金融服务，提高客户满意度。 4、拓宽人脉，与业内同行交流学习，共同探讨银行营销发展之道。
授课对象：分管行长、网点负责人、理财经理、客户经理等
讲师：彭学刚
1、掌握大客户营销的流程和步骤，做到操作既专业又有序； 2、掌握收集大客户信息的方法和策略，从而为其决策寻找有效的依据； 3、学会如何与客户进行深层次的沟通和互动，提升跟进效率； 4、学会如何进行目标客户识别，并且能够有效判断客户的未来潜在价值； 5、懂得如何理清客户决策流程，掌握处理客户关系，使销售行为达到最大化； 6、学会正确运用营销战术和技巧与策略，提升本行的竞争力； 7、学会增强对大客户的规划和协调能力，能够做好分析，从而与客户达成有效的共识。
授课对象：理财经理
讲师：张锐
1. 通过案例分析和说明，明白大客户陪谈营销模式，给到学员较强的启发性和借鉴意义。 2. 通过现场操作演练，让学员明白大客户陪谈的步骤和细节，以“学+练”的模式来打通原有的营销思路。 3. 学会分析大客户财富现状和规划意愿，应用场景式沟通方法与技巧，有效的解决客户财富管理问题。 4. 学会利用“大客户专项沟通方案模板”，采用有效的工具，降低学员与大客户的沟通难度。做到活学活用、有的放矢。 5. 学会“围猎式”陪谈营销思路，再次树立起自己的大客户经营信心，要有敢打硬仗的准备，要有敢谈大单的想法和做法。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：张锐
●提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ●场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种场景和问题，全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具：课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧，自主完成营销话术的共创整理工作，实现大单营销能力全方位提升； ●成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员
讲师：张瑞丹
● 提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ● 场景化问题解决：针对现实工作中遇到的各种场景问题，介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧：针对现实工作中遇到的各种场景问题，提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术，做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
岗位现状： 1．会计主管素质参差不齐，有年龄较长经验丰富的老主管，表现出思想容易老化、思难较难改变的状态；有刚从一线提拔的年轻新晋主管，表现出思想活跃、遇事过于乐观，岗位工作经验不足的状态与现象。 2．对于制度的理解不深刻，不太会举一反三，难以带动其他员工的动力，不会调动员工的积极性，不敢下达任务，不敢管理员工，不会管理员工。 3．自身的工作内容及考核指标较多，难于分心管理团队，欠缺管理技巧方法，不会合理安排人手，人员时间安排较乱，员工培训计划明显不足，常导致员工技能掌握不足现象出现。 4．对于自身岗位定位模糊，常常找不清自己的定位，没有方向感，对自己没有信心。 5．不善于与上下级主动沟通，大量工作都是自己埋头苦干，既得不到同事的分担，也没有得到领导的支持，找不到集体感。 6．目前各家银行压高转岗，二胎盛行，人员流失，给网点人手造成极大紧张。加班多，上班期间忙于工作，没有时间去消化文件精神，如何提高工作效率？ 课程目标： 1．更新会计主管对未来银行发展的理念和观念，接受银行的各种变化和改革，以积极心态面对。 2．调整会计主管的心态，加强个人自我管理，树立积极阳光心态。明确角色定位，清晰自身优势，提高自信心。 3．提升管理团队的技巧，提升劳动组合能力，协调能力。 4．梳理岗位职责，网点员工管理的技巧方法，提升工作效率的方法。 5．提升上下级之间的沟通技巧，协助好网点主任，提升网点业绩。 6．培养他们的大局意识和观念，加强对网点全面管理理念的灌输。
授课对象：内控副行长、会计主管、运营主管
讲师：杜晶晶
1.思维转型：通过网点管理者面临的四大危机解读，带动学员积极思考管理的价值与意义，从思维层面真正转变成优秀的管理者。 2.角色定位：学习并掌握四类管理者风格以及管理者的四大定位，能够有效识别个人管理风格，并学会管理风格的弹性运用。 3.网点管理：能够结合网点管理的基本目标，实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。 4.人员管理：能够从感性和理性的两个角度来认知员工的重要性，同时学习并掌握如何管理员工的目标与计划、建立员工辅导与激励的机制、学会会议经营与员工培训。 5.营销管理：掌握区域市场分析的方法与工具、掌握三类客户营销的工具设计、营销话术设计、营销活动策划与执行。
授课对象：支行长、网点主任、储备支行长、青年员工
讲师：杜晶晶
● 提升学员资金运营水平，在数据中找问题，在问题中找方法。 ● 熟悉资金运营管理的资金、融资、流动性、利率、净息率等8大板块管理信息，提高对应环节当中的决策质量，降低决策风险。 ● 了解金融企业风险的分类，更便于针对不同的企业风险可以进行分类管理 ● 解析金融企业风险实际案例，解析实际案例的风险管理技巧，让学员更了解管理实际业务。 ● 学会平衡好安全性、流动性、盈利性的关系，在防范风险中，实现利润最大化。
授课对象：银行分支行行长、分管前台业务的副行长、客户经理、信贷管理人员以及其他相关人员，财务公司管理人员及工作
讲师：李波
● 增强学员对“碳”的理解：抽丝剥茧，以“碳排放”背后的逻辑关系为主线，使学员加深对“双碳”目标、绿色金融的理解。 ● 增强学员对“双碳”目标内涵的理解：针对当前国内外形势对“双碳”目标的实现提出新的挑战，以党中央国务院顶层设计和要求为主线，加深学习对“双碳”目标内涵的理解，对碳中和机理的认识。 ● 增强学员对绿色金融的理解：从国内外绿色金融的产生和发展，到“三大功能”和“五大支柱”引领绿色金融发展，再银保监会发布的《绿色金融指引》规范绿色金融发展，从中分析我国绿色金融发展的成就、问题和方向。 ● 增加学员对商业银行绿色金融方略的发展战略：明确在“双碳”目标和监管部门绿色金融发展要求的基础上，商业银行如何制定自身的绿色金融发展方略。 ● 增强学员对绿色金融产品的运用：用好原有的产品，创新新产品，更好的发展绿色金融
授课对象：银行分支行行长、分管前台业务的副行长；客户经理、信贷管理人员以及其他相关人员
讲师：李波
● 学员加深学员对“双碳”目标内涵的理解，对碳中和机理的理解。 ● 引导学员掌握绿色金融发展的核心与规范，分析我国绿色金融发展的成就、问题和方向。 ● 明确商业银行在“双碳”目标和监管部门绿色金融发展要求的基础上如何制定自身的绿色金融发展方略。 ● 以某行为例，使学员掌握乡村产品的产品及内在的机理。
授课对象：银行分支行行长、分管前台业务的副行长；客户经理、信贷管理人员以及其他相关人员
讲师：李波
● 通过学习投行的起源与发展，加深投行是什么的理解，增强创新的趋动力。 ● 学会投行的产品，懂得投行产品的介绍与特点，并运用到实际工作中。 ● 提高信贷管理人员等的投资银行产品交易结构设计能力及解决业务能力。 ● 提高主管人员及上层管理者的客户营销和产品运营的整合能力。
授课对象：银行分支行行长、分管前后台业务的副行长；客户经理、信贷管理人员以及其他相关人员
讲师：李波
● 营销人员能够对客群进行有效分类，识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动； ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘，充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户； ● 通过资产配置技巧，识别客户财富等级，拉新行外资金； ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程；
授课对象：银行个金零售条线的理财经理
讲师：赵亦冰
● 用户思维：剖析当下网点经营的新形势，进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值：提升专业服务形象，培养良好客户服务心态 ● 精准营销：清晰解读营销流程，精准重现重要服务场景 ● 实战演练：客户服务流程演练，日常工作流程要点解析 ● 网点管理：能够结合网点管理的基本目标，实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。
授课对象：柜员/大堂/客户经理等厅堂员工
讲师：赵亦冰
● 掌握建立精英理财师人设的技能套路； ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧，避免与客户见光死； ● 运用FABE法则销售，快速实现产品销售完成任务指标； ● 锻造理财经理营销获客标准化能力；
授课对象：银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
讲师：赵亦冰
● 落地性——简单粗暴，无须二次转化，拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法，最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品，在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程，突出课堂生动性。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 认清资产配置的意义，做好投资者教育； ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 学会梳理五大类资产的定价因子； ● 掌握与权益类资产触达客户时，面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 掌握应对同业竞争的核心能力，适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题，提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法，实现业绩产能的持续增长； ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
1.开启学员心智模式神秘数字1345，提升管理者管理模式； 2.帮助学员正确管理者8大角色定位； 3.帮助学员掌握4种必备管理技能，助力团队效能提升；
授课对象：企业中高管理层、后备管理干部
讲师：胡如意
1. 撬动开门红的3个关键方法。 2. 业绩倍增的7个步骤。
授课对象：网点负责人、客户经理、理财经理、大堂经理、柜员
讲师：胡如意
零售银行、高客经营、开门红、厅堂营销、客户开发和维护、理财经理技能提升、银行营销活动策划、个金营销管理等
青岛市
商业银行零售转型、财富管理体系构建、银行品牌建设、理财规划、资产配置、银行风险管理、反洗钱实务、人才梯队建设与人才发展实务、商业银行公司治理
柳州市
公私联动营销、行长能力提升、对公客户经理技能提升、对公拓户营销、存贷款一体化营销、机构客户营销……
广州市
高净值客户营销、年金险销售、保险金信托、金税四期、法商系列、创说会
西安市
20年+的数字化和数据治理领域经验 已总结60多万字的《数字化转型方案》 专注于数字化转型的战略、指导、咨询、落地 专注于数据治理的战略、指导、咨询及中台建设 擅长金融、教育、医疗、制造业领域的数字化转型 熟悉银行全业务、全流程，擅长银行科
太原市
