充分理解与运用老客户新问题的沟通底层逻辑，重新链接客户的信任与需求 ●营销人员能对客群进行有效沟通与分类，识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动 ● 通过资产配置技巧，识别客户财富等级，拉新行外资金 ● 帮助行员通过对不同类型客户的需求挖掘，充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户，让存量客户成为高质量客户
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
重新理解私行经营的底层逻辑，即高客财富管理本质上是风险管理的事实，并全面了解基础风险、中端风险、高端风险的意义与分析框架，从而掌握私行客户核心风险的识别与预判原则 ● 通过学习相关法律知识与相关案例，掌握高客的风险归因方法，充分了解客户的四大风险管理维度，并完整掌握四大风险的管理策略实施与方案设计方法； ● 通过对家族信托和保险金信托的系统性学习，从广度到深度上对信托工具有专业级理解，充分掌握把客户风险转化为需求，以及如何利用专业性营销策略匹配客户需求从实现大额保单的落地，并且掌握实操过程中客户异议的处理逻辑与话术
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
唤醒理财经理高客经营的意识，让学员拥有发掘高客的慧眼，并具备经营高客的能力 ● 切实掌握高客KYC方法，学会使用KYC三维九度表，有效运用于收集客户信息、挖掘客户需求、设计定制化方案，建立起系统的高客经营思维框架，全方位提升与高客正面对话和有效营销的能力 ● 并且通过对六类客群从客户画像、精准营销策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具运用、沟通技巧，并通过大量的话术演练，真正有效的提升产能
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
唤醒理财经理高客经营的意识，让学员拥有发掘高客的慧眼，并具备经营高客的能力 ● 切实掌握高客KYC方法，学会使用KYC三维九度表、客户风险评测表、客户需求总结评估表，有效运用于收集客户信息、挖掘客户需求、设计定制化方案，建立起系统的高客经营思维框架，全方位提升与高客正面对话和有效营销的能力 ● 通过对四类客群从客户画像、精准营销策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具运用、沟通技巧，并通过大量的话术演练，真正有效的重塑营销流程与模式，有效且持续的提升产能
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
重新理解高客经营的底层逻辑，即高客财富管理本质上是风险管理的事实，并全面了解基础风险、中端风险、高端风险的意义与分析框架，从而掌握高客核心风险的识别与预判原则 ●通过学习相关法律知识与相关案例，掌握高客的风险归因方法充分了解客户的十大风险点，并深刻理解我们为高客进行风险管理方案设计的边界； ●通过对家族信托和保险金信托的系统性学习，从广度到深度上对信托工具有专业级理解，充分掌握把客户风险转化为需求，以及如何利用专业性营销策略匹配客户需求从实现大额保单的落地，并且掌握实操过程中客户异议的处理逻辑与话术
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
● 认识银行数字化营销的重要性，建立银行数字化精准营销的基本认识 ● 正确认知重点客群经营的流程和要点，提高客群经营的效率与效果 ● 学习数字化营销在金融行业的2大应用与其实施路径 ● 掌握数字化营从获客到活客的3个要点，提升客户转化 ● 掌握挖掘客户、规模化获客、个性化活客的要点，提升客户，有效开展重点客群的常态综合维护与营销活动实施， ● 掌握开启全面数字化客群经营与精准营销的全流程
授课对象：银行零售/个金条线的管理人员，理财经理/客户经理等重点营销岗位人员
讲师：迟台增
● 学习长尾客户的价值与打动长尾客户的难点，认识到当下银行的长尾客户现状 ● 了解实现长尾客户触达3个方向与实现路径，探寻新获客渠道，重视存量客户潜力开发 ● 学习长尾客户分类、留存与潜力挖掘的方法，开展相应的客户维护和营销活动，扎实优质客户基础，满足目标客户需求 ● 转变工作模式：从“等、靠、要”→“迈开腿、张开嘴”“走出去、引进来”的外拓营销 ● 透过不断收集和分析客户需求的最新变化，帮助零售条线以客户需求为导向，对现有业务流程进行整合优化，不断进行产品创新和渠道创新，建立产品、渠道、服务、营销一体化
授课对象：银行零售/个金条线的管理人员，理财经理/客户经理等重点营销岗位人员
讲师：迟台增
● 学习数字人民币对普惠金融发展，助力国家乡村振兴 ● 理解支付体系升级给金融行业带来的新机遇，重新抓住场景入口的重要机会 ● 学习数字人民币赋能传统业务发展，拓展营销机遇，助力业务转型升级 ● 了解数字化转型并积累场景数据，推动数字转型发展 ● 了解数字人民币的智能合约带来的创新业务模式，实现支付定制功能
授课对象：金融从业人员
讲师：迟台增
● 了解建立客户行为数据，助力线上客群、产品和触点差异化识别； ● 建立线上、线下运营平台，实现产品、客群、交互触点的行为量化数据采集和运营体系，发力线下优势精准挖掘线下渠道场景和交互触点 ● 学习线上与线下链路打通的方法、搭建场景的定义和落地效果监测工具，建立行之有效的运营体系 ● 线上、线下一体化运营，实现银行营销精准化、场景化、个性化 ● 帮助行员能够对系统化、全方位的提供营销内容，建立客户圈层或行业链营销 ● 帮助行员顺应互联网对金融零售模式的改变，扎实客户基础，满足目标客户需求
授课对象：银行零售/个金条线的管理人员，理财经理/客户经理等重点营销岗位人员
讲师：迟台增
● 认识银行当下长尾客户的的发展现状与运营难点 ● 看见AR对于当下银行长尾客户营销可以带来新机遇与新挑战 ● 掌握AR+AI可以应用于长尾客户营销的新路径，用新形式触达客户 ● 掌握数字时代下获客、活客、粘客策略要点，建立新型的营销模式，有效提升产能与服务 ● 了解数字时代下的线上线下客户留存的营销活动新方式 ● 掌握线上线下一体化营销打造的3大路径与其中的AR赋能点，打造新型态的智能网点
授课对象：银行零售/个金条线的管理人员，理财经理/客户经理等重点营销岗位人员
讲师：迟台增
●提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ●场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种场景和问题，全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具：课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧，自主完成营销话术的共创整理工作，实现大单营销能力全方位提升； ●成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员
讲师：张瑞丹
● 提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ● 场景化问题解决：针对现实工作中遇到的各种场景问题，介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧：针对现实工作中遇到的各种场景问题，提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术，做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提升学员资金运营水平，在数据中找问题，在问题中找方法。 ● 熟悉资金运营管理的资金、融资、流动性、利率、净息率等8大板块管理信息，提高对应环节当中的决策质量，降低决策风险。 ● 了解金融企业风险的分类，更便于针对不同的企业风险可以进行分类管理 ● 解析金融企业风险实际案例，解析实际案例的风险管理技巧，让学员更了解管理实际业务。 ● 学会平衡好安全性、流动性、盈利性的关系，在防范风险中，实现利润最大化。
授课对象：银行分支行行长、分管前台业务的副行长、客户经理、信贷管理人员以及其他相关人员，财务公司管理人员及工作
讲师：李波
● 使学员系统地掌握全面风险管理，明确风险类型及管理四原则要素； ● 掌握银行全面风险管理体系的内容环节，便于后续搭建明确体系闭环； ● 提高学员提高识别、计量、监测、报告、控制信用风险的技能； ● 从信用风险、资产风险、信用集中度风险三个银行主要风险方向分析，更明晰各环节当中的管理手段与信贷内容； ● 前事不忘后事之师，从各类案例中提高学员识别和化解风险的能力。
授课对象：银行分支行行长、分管前后台业务的副行长；客户经理、信贷管理人员以及其他相关人员
讲师：李波
● 营销人员能够对客群进行有效分类，识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动； ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘，充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户； ● 通过资产配置技巧，识别客户财富等级，拉新行外资金； ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程；
授课对象：银行个金零售条线的理财经理
讲师：赵亦冰
● 用户思维：剖析当下网点经营的新形势，进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值：提升专业服务形象，培养良好客户服务心态 ● 精准营销：清晰解读营销流程，精准重现重要服务场景 ● 实战演练：客户服务流程演练，日常工作流程要点解析 ● 网点管理：能够结合网点管理的基本目标，实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。
授课对象：柜员/大堂/客户经理等厅堂员工
讲师：赵亦冰
● 掌握建立精英理财师人设的技能套路； ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧，避免与客户见光死； ● 运用FABE法则销售，快速实现产品销售完成任务指标； ● 锻造理财经理营销获客标准化能力；
授课对象：银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
讲师：赵亦冰
● 落地性——简单粗暴，无须二次转化，拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法，最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品，在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程，突出课堂生动性。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 认清资产配置的意义，做好投资者教育； ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 学会梳理五大类资产的定价因子； ● 掌握与权益类资产触达客户时，面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
