1. 提升宏观背景与市场洞察能力：掌握最新国家政策及其对市场的影响，了解市场竞争态势，为对公营销提供坚实的宏观背景支持。 2. 客户管理与营销策略优化：识别并解决对公客户经理在营销过程中可能遇到的问题，明确营销误区，学习正确的应对策略。通过学习和实践“235进阶转化策略”，更有效地管理不同类型的客户，提升客户转化率和业务利润。 3. 实现精准营销与客户需求满足：掌握多维度客户细分策略，基于细分结果进行市场定位，为精准营销提供基础。深入了解企业生命周期与金融服务需求变化，提供更具针对性的金融服务，深度挖掘并精准满足客户需求。 4. 提高产品知识与金融科技应用能力：深入了解银行对公产品的优劣势和应用场景，学习和实践网上银行、移动支付等金融科技工具，提升服务效率和客户体验。 5. 提升客户关系管理与沟通能力：学习如何构建和维护长期客户关系，通过学习和实践高效沟通技巧，提升与客户之间的沟通能力，减少误解和冲突，提升客户满意度和忠诚度。 6. 增强商务谈判与风险控制能力：学习商务谈判的策略和流程和制定合理的价格策略，并在谈判中寻求共赢，实现双方利益最大化。通过学习和实践合同法律知识和风险控制方法，识别潜在风险并采取有效措施进行防范，保障银行和客户双方的权益。
授课对象：面向商业银行的对公业务客户经理
讲师：陶璐
1. 深入理解大客户特点：深入理解对公大客户的特点和大客户营销的重要性和特点，认识到大客户在银行对公业务中的核心地位。 2. 提升营销与服务技能：通过案例式、情景式的讲授，实现大客户营销、金融服务方案设计、大客户沟通技巧等关键环节的技能提升，使其能够更好地满足大客户的需求，提升客户满意度和忠诚度。 3. 完善知识体系：完善知识体系和能力图谱，包括宏观经济分析、金融政策解读、供应链金融理解与应用等，使其能够更全面、更专业地应对大客户营销的挑战。 4. 增强实战能力：通过小组讨论、案例分享等方式，增强实战能力，使其能够在实际工作中灵活运用所学知识，制定并实施有效的金融服务方案，提升大客户的贡献度和银行的竞争力。
授课对象：要面向商业银行的对公业务客户经理、支行行长、对公业务部门总经理等
讲师：陶璐
1. 掌握以客户为中心，精准识别客户需求并提供定制化解决方案的方法。 2. 明确“三不要”原则，避免陷入低价竞争、赔钱赚吆喝、怕麻烦客户的误区，确保银行与客户双赢。 3. 学会利用多种渠道和资源，熟悉并掌握行内和行外多种工具，精准筛选和匹配目标客户，拓宽获客渠道，营销效率；学习并实践多种高效对接方法，如链条拓展法、批量渠道法等，提升与目标客户的对接成功率。 4. 掌握接触客户的五大黄金法则和设计金融服务方案的五大要点，提升营销过程中的专业性和实战能力。 5. 学会持续跟进客户经营发展，挖掘深层次需求，以及运用联动思维挖掘商机，提升客户价值和银行收益
授课对象：面向商业银行的对公业务客户经理
讲师：陶璐
1. 对顾问式营销有了全面而深入的理解，明确作为产品经理在交易银行业务中的核心定位。学会如何以客户为中心，运用前台思维和顾问思维去开展工作，实现了从“产品推销员”到“专业顾问”的角色成功转型。 2. 通过银行中台顾问式营销中常见的十大问题，快速识别并解决存在的问题。通过“三连问”的自我反思，明确工作职责，增强产品专业性、营销技巧性和服务下沉一线的意识，为后续工作指明方向。 3. 学会如何精准定位目标客户群体，通过内部挖掘和外部拓展相结合的方式，高效寻找潜在客户。掌握“四步法”等实用技巧，提升客户开发的效率和成功率。学会运用KYC工具深入了解客户，挖掘其真实需求，并设计出贴合客户实际的金融服务方案，有效提升了客户满意度和忠诚度。 4. 系统学习懂政策、熟行业、知产品（KYP）等关键技能，掌握了制定金融服务方案的方法论和营销技巧及话术，提升专业素养，增强实战能力，能够更加自信地面对客户，提供专业的金融服务。 5. 学会如何快速掌握本行及同业的优劣势，提升操作流程效率，以及加强跨部门、跨条线的沟通协作。通过情景案例的学习，深刻理解实际操作中可能遇到的问题及解决方案，为未来的工作提供了宝贵的经验借鉴。
授课对象：从事交易银行业务的各层级产品经理、交易银行部或公司管理部总经理
讲师：陶璐
1. 提升供应链金融专业认知：进一步掌握供应链金融的理念、总体框架和思维方式，走出认知误区。 2. 增强供应链场景营销实战经验：从场景运用、营销策略、创新思维等多维度，由浅入深地掌握供应链金融赋能中小企业融资的关键点。 3. 提高拓客能力：全面掌握供应链金融赋能中小企业客户开发的方法、工具，具备企业融资管理全局观，加强产品赋能的营销意识，提高项目的执行力。
授课对象：1. 银行公司业务、支行公司业务主管行长、客户经理；交易银行部、贸易融资部等产品经理 2. 供应链金
讲师：陶璐
1. 提升营销思维转型的认知：当前经济环境下，传统公司金融收到局限，需向场景金融转型，转变营销思维，提供了思维转变路径，提升对公业务与供应链场景结合必要性的认知； 2. 提高综合能力：进一步了解供应链金融业务模式、提升营销技巧、扩宽营销渠道、形成营销策略，提高营销执行力； 3. 增强专业能力：学会如何精准定位目标客户群体，提升客户开发的效率和成功率。系统学习懂政策、熟行业、知产品（KYP）等关键技能，掌握了制定金融服务方案的方法论和营销技巧及话术，提升专业素养，增强实战能力，能够更加自信地面对客户，提供专业的金融服务。
授课对象：从事对公业务的客户经理、交易银行产品经理、交易银行部或公司管理部总经理、支行行长或对公营销团队长
讲师：陶璐
1、转化管理思维：从只关注学科发展向经营管理思维转变。 2、理解医改政策：把握医疗行业发展趋势，为确定医院发展战略提供指导。 3、了解科学运营模式：掌握先进的符合医改方向的管理理念和方法。 4、提高综合管理能力：提高专业运营管理能力，更好地适应医院管理的复杂性和多样性。 5、提高数据分析能力：科学的分析运营数据，为医院/科室经营决策提高依据。
授课对象：院领导班子、科主任、护士长等中层管理干部、运营管理部门、财务处、医务部、护理部、科室运营专员
讲师：刘红梅
1. 了解当前的医疗环境，理解医院营销的必要性； 2. 了解市场营销基础知识和框架，掌握如何制定营销战略； 3. 了解医院营销活动策划的步骤，为医院收入增长提供保障； 4. 理解医院营销、优质服务、医院品牌的关系，促进全员营销意识的形成，并掌握自媒体营销的方法； 6. 了解患者体验与医疗质量的关系，提升医院优质服务水平； 7. 学习收集营销活动中的数据，进行分析，为经营决策提供支撑。
授课对象：医院书记、院长、副院长等高层管理者，科主任、护士长等中层管理干部，医联中心、宣传办等对外联络部门，医
讲师：刘红梅
课程收益： ● 升级营销思维，能说出价值贡献式营销的要义和全流程模型并贯彻到营销行动中 ● 理解2025年开门红的“战役地图”，掌握五大赢战维度 ● 理清差异化竞争方向、把握整体营销节奏、明确重点管理和支持的维度，做好战役指挥和后勤支撑。 ● 运用经营数据诊断、客户标签管理筛选、数智化营销方法，将本增效。 ● 升级电话营销、微信营销、活动营销、阵地营销、外拓营销、面谈行动 ● 围绕重点客群和重点指标，从战术层面提高营销效率和效果，激发存量、流量、增量客户 ● 剖析综合营销专题，加强网点营销团队面对复杂问题的应对能力
授课对象：银行网点负责人、客户经理、大堂经理、柜员
讲师：朱寒波
课程收益： ● 形成新的营销思维理念，从客户扭头跑，到把你当个宝 ● 掌握价值贡献式营销的底层逻辑，牢记并运用六个自检关键词，确保营销行动不跑偏 ● 在准备阶段，做出目标客群分类定联表，能选择或创作合适的观念式简报用于实战，现场完成微信数字化工具的优化设置。 ● 在接触阶段，运用话术包，通过电话、厅堂、走访等渠道获客、加微信、领养、激活客户 ● 在预热阶段，运用资料包，有意识地通过单聊、朋友圈、微社群输出文案、图文小报、小视频、线上微沙等方法做好营销铺垫 ● 说出促成阶段中面谈五步法的核心环节，能明确回答家庭结构图、信息九宫格、三人三事表等辅销工具的功能和应用场景。 ● 在常维阶段，运用Beta理财师APP基金跟进、资产检视表、保单检视表等开展客户维护
授课对象：理财经理／客户经理
讲师：朱寒波
课程收益： ● 理解价值贡献式电话营销的底层逻辑，警惕电话营销六个陷阱，更有建设性地打电话 ● 打开思路，把员工的关注点从一次电话扩展到电话前中后全过程，提高执行效果 ● 熟读并理解不同典型场景的电话营销脚本，步步为营提高营销水平 ● 通过讲解与演练，让学员独立执行接触、预热、面谈、常维各阶段的典型场景电话沟通 ● 解答电话营销实践中常见的执行技巧、异议处理、客户跟进等问题 ● 交付一套自检清单和改进清单，让员工学会独立判断和不断优化电话营销行动
授课对象：银行客户经理、大堂经理、柜员
讲师：朱寒波
课程收益： ● 掌握价值贡献式营销的底层逻辑，牢记并运用六个自检关键词，让员工学会有建设性开展存量客户激活行动 ● 做出自己的目标客群分类定联表，掌握定联营销的频次要求，坚持落地行动促进存量盘活进入良性循环 ● 应用3张网点经营数据诊断表，通过数据诊断，指出营销短板，确定主攻思路方向 ● 导入存量客户营销五步法，帮助网点营销团队掌握价值贡献式存量激活的方法 ● 升级电话营销、微信营销、沙龙营销行动，获得并用好参考资料包，激发存量客户产能 ● 完成典型存量客户激活行动的演练，提高员工战术水平
授课对象：银行网点负责人、客户经理、大堂经理、柜员
讲师：朱寒波
课程收益： ● 理解价值贡献式营销的底层逻辑，让沙龙的内容和形式都更容易被客户接受。 ● 掌握线下厅堂微沙、线下专题沙龙、线上微沙、线上喜乐活动四种沙龙特点，具备初步执行能力，形成沙龙活动策划的概念。 ● 有意识、有质量地进行沙龙活动客群甄选、线下会场布置、线上活动安排、宣讲内容设计、客户后续跟进。 ● 能让沙龙执行的语言、动作、团队协作、物料配合的基本功达到合格的水平。 ● 针对不同主题、客群、场景下的沙龙执行，梳理清晰的思路并设计执行的原则和方法 ● 配合团队或运用脚本工具独立执行沙龙
授课对象：大堂经理、客户经理、其他需参与营销沙龙的人员
讲师：朱寒波
● 掌握4种金融市场分析工具，提升宏观经济解读能力 ● 学习5类资产配置方法，增强个性化投资方案设计 ● 精通6种投资心理学理论，优化客户情绪管理策略 ● 掌握7项理财产品评估指标，提高风险识别与控制技巧 ● 学习8种基金营销策略，增强市场动态应对能力
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
● 掌握至少3种资产配置方法，提升个性化投资方案设计能力 ● 学习5种客户沟通策略，增强复杂情境下的营销效果 ● 精通6种投资心理学理论，提高客户信任与满意度 ● 掌握4类客户维护策略，精确匹配不同客户群体需求 ● 学习10种以上产品营销技巧，增强实战中的市场竞争力
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
● 掌握至少2种资产配置方法，提升客户资产增值效率 ● 学会3种基金营销工具，增强产品推广效果 ● 精通4种客户沟通技巧，提高客户满意度与忠诚度 ● 掌握5种金融产品特性，精准匹配客户需求 ● 学习6种异议处理方法，有效应对客户疑问
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
● 掌握3大金融科技应用领域，提升风险评估能力 ● 学习5个创新案例，增强产品推广策略 ● 理解4个金融科技挑战，提高风险管理效率 ● 培养2种金融科技思维，优化决策流程 ● 应用6个金融产品推广技巧，增强客户服务体验
授课对象：银行中高管理层、分支行班子成员、个金和对公管理层、财富中心、私行业务管理层
讲师：黄栋
● 运用2种客户关系长期维护方法，增强客户忠诚度 ● 应用3种消费心理分析技巧，优化客户服务体验 ● 掌握4种高净值客户画像更新方法，提升客户洞察力 ● 理解5种个性化定制服务，满足高客专属需求 ● 学习6种资产配置策略，增强财富管理能力
授课对象：家族财富管理办公室的高管/高级理财顾问；中外资商业银行的分支行班子/私人银行经理/客户经理；基金信托
讲师：黄栋
● 掌握6种风险识别维度，增强小微企业经营风险评估能力 ● 学习17项操作流程优化技巧，提升小微信贷审批效率 ● 应用12个提升运营效率的工具，强化贷后管理质量 ● 理解3项内部制度建设，构建风险防范长效机制 ● 分析15种贷后风险应对策略，提高不良贷款处理能力
授课对象：总行及分支行的信贷管理、小企业贷款、风险评估、授信审批部门负责人；客户经理、审查人员及信贷业务一线员
讲师：黄栋
● 提升银行营销人员对基金的认识，懂得从客户角度出发，成为客户信任的专业理财顾问，引导客户多元配置需求，激发客户的基金意向。 ● 领悟并懂得基金售前铺垫、售中预期管理、售后定期（异动）服务技巧。 ● 掌握营销风险管理，常和客户沟通基金投资体系知识，共同监测客户的基金盈亏状况，因而形成长期托付关系。 ● 掌握基金推荐和客户的典型异议处理技巧，善于高效成交。 ● 面对基金套牢客户，获得从客户邀约到基金健诊到面谈到转介全流程操作方法和话术。
授课对象：理财经理、客户经理等
讲师：萧湘
网点转型、团队能力打造项目、产能提升项目、、开门红营销、银保营销、整村授信
重庆市
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、对公营销、供应链金融、交易银行、票据业务、顾问式营销、金融服务方案设计、普惠金融等
长春市
网点产能提升、外拓营销、信用卡、个贷
长春市
零售业务转型、网点数字化转型、开门红营销、存款营销、整村授信、三农信贷、个人消费贷、信用卡营销…等
重庆市
