1.帮助销售人员了解自身风格，提升自我认知与沟通能力。 2.掌握DISC理论，精准识别客户类型，制定针对性沟通策略。 3.提升销售团队在挖掘需求、呈现价值、处理异议与促成成交的能力。 4.通过实战演练与案例分析，增强销售人员的实战技巧与签单成功率。 5.帮助管理者根据销售人员与客户的风格差异，制定个性化指导策略。 6.提高客户满意度与信任度，建立长期稳定的客户关系。
授课对象：业务/销售/营销管理者
讲师：吴铮力
1.掌握目标管理的核心原则与方法，提升团队目标设定的科学性与可行性。 2.学会运用SMART原则与CRA原则，制定清晰、可衡量且激励人心的目标。 3.通过目标分解与行动计划制定，提升团队目标执行的效率与效果。 4.掌握过程管理的关键工具与方法，如三报四会与5W2H法，确保目标稳步推进。 5.建立有效的团队激励机制，激发员工积极性与团队凝聚力。 6.学会运用复盘四步法与271制度，总结经验与教训，推动持续改进。
授课对象：销售管理者、业务管理者、营销管理者、销售业务营销骨干
讲师：吴铮力
1.深入理解DISC理论：学员将全面了解DISC四个维度（支配型D、影响型I、稳健型S、谨慎型C）的含义，掌握识别客户和团队成员DISC类型的方法。 2.提升影响说服能力：通过学习和实践，学员将能够根据不同客户的DISC类型，调整销售策略，建立信任，达成交易，并做好客情维护，从而提升销售业绩。 3.增强团队领导能力：学员将学会根据团队成员的DISC特质分配任务，调整领导风格，进行有效沟通和激励，培养团队协作能力，打造高效的销售团队。 4.掌握绩效导向管理：学员将学会设定SMART目标，并与团队成员的DISC类型对齐，掌握有效反馈和绩效面谈技巧，设计多元化的激励机制，协助销售人员制定个人职业发展路径，实现团队绩效的持续提升。
授课对象：销售管理者、业务管理者、销售业务骨干
讲师：吴铮力
充分理解与运用老客户新问题的沟通底层逻辑，重新链接客户的信任与需求 ●营销人员能对客群进行有效沟通与分类，识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动 ● 通过资产配置技巧，识别客户财富等级，拉新行外资金 ● 帮助行员通过对不同类型客户的需求挖掘，充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户，让存量客户成为高质量客户
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
重新理解私行经营的底层逻辑，即高客财富管理本质上是风险管理的事实，并全面了解基础风险、中端风险、高端风险的意义与分析框架，从而掌握私行客户核心风险的识别与预判原则 ● 通过学习相关法律知识与相关案例，掌握高客的风险归因方法，充分了解客户的四大风险管理维度，并完整掌握四大风险的管理策略实施与方案设计方法； ● 通过对家族信托和保险金信托的系统性学习，从广度到深度上对信托工具有专业级理解，充分掌握把客户风险转化为需求，以及如何利用专业性营销策略匹配客户需求从实现大额保单的落地，并且掌握实操过程中客户异议的处理逻辑与话术
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
重新理解新时代下财富管理的价值、意义、使命，并知晓在财富管理过程中客户普遍存在的误区，以及如何从这些异议中寻找到业务突破的缺口。 ● 详析了解高产家庭的客户画像概念和定位，并从客群画像、资产配置痛点、现状与需求，充分掌握营销如何切人，并掌握如何对高产家庭客户进行资产配置方案的设计； ● 通过对高产家庭客群的性格分类，掌握不同性格特征的客户的沟通技巧与销售策略，并通过大量的案例分析与演练，全面掌握分析框架、工具运用、沟通技巧，真正有效的重塑高产客群的营销流程与模式，有效且持续的提升对这个庞大客群的经营成果。
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
唤醒理财经理高客经营的意识，让学员拥有发掘高客的慧眼，并具备经营高客的能力 ● 切实掌握高客KYC方法，学会使用KYC三维九度表，有效运用于收集客户信息、挖掘客户需求、设计定制化方案，建立起系统的高客经营思维框架，全方位提升与高客正面对话和有效营销的能力 ● 并且通过对六类客群从客户画像、精准营销策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具运用、沟通技巧，并通过大量的话术演练，真正有效的提升产能
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
唤醒理财经理高客经营的意识，让学员拥有发掘高客的慧眼，并具备经营高客的能力 ● 切实掌握高客KYC方法，学会使用KYC三维九度表、客户风险评测表、客户需求总结评估表，有效运用于收集客户信息、挖掘客户需求、设计定制化方案，建立起系统的高客经营思维框架，全方位提升与高客正面对话和有效营销的能力 ● 通过对四类客群从客户画像、精准营销策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具运用、沟通技巧，并通过大量的话术演练，真正有效的重塑营销流程与模式，有效且持续的提升产能
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
重新理解新时代下财富管理的价值、意义、使命，并知晓在财富管理过程中客户普遍存在的误区，以及如何从这些异议中寻找到业务突破的缺口。 ●详析了解高产家庭的客户画像概念和定位，并从客群画像、资产配置痛点、现状与需求，充分掌握营销如何切人，并掌握如何对高产家庭客户进行资产配置方案的设计； ● 通过对高产家庭客群的性格分类，掌握不同性格特征的客户的沟通技巧与销售策略，并通过大量的案例分析与演练，全面掌握分析框架、工具运用、沟通技巧，真正有效的重塑高产客群的营销流程与模式，有效且持续的提升对这个庞大客群的经营成果。
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
重新理解高客经营的底层逻辑，即高客财富管理本质上是风险管理的事实，并全面了解基础风险、中端风险、高端风险的意义与分析框架，从而掌握高客核心风险的识别与预判原则 ●通过学习相关法律知识与相关案例，掌握高客的风险归因方法充分了解客户的十大风险点，并深刻理解我们为高客进行风险管理方案设计的边界； ●通过对家族信托和保险金信托的系统性学习，从广度到深度上对信托工具有专业级理解，充分掌握把客户风险转化为需求，以及如何利用专业性营销策略匹配客户需求从实现大额保单的落地，并且掌握实操过程中客户异议的处理逻辑与话术
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
帮助理财经理更加深刻的理解中国家庭财富管理的现状，掌握中高端家庭的普遍性风险，以及如何通过科学的风险分析方法，有效的挖掘客户的保险保障需求。 ● 通过课程学习，理财经理将更加清楚的认知中高端家庭客户，深刻的理解保险营销的价值与意义，在增加专业能力的同时更能进一步树立面对客户特别是高端客户的信心与底气。 ● 通过课程学习，全面掌握科学账户配置这一保险营销大杀器，结合需求激发六步走，以及大量的案例和话术演练，将中高端家庭保险营销这个业务模块增长的不确定性大幅降低，除了可以有效提升理财经理的个人产能，更可以大范围复制这套办法，对整个理财经理团队的产能提升都有着极大的正面意义与价值。
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
讲师：舒涛
1. 提升宏观背景与市场洞察能力：掌握最新国家政策及其对市场的影响，了解市场竞争态势，为对公营销提供坚实的宏观背景支持。 2. 客户管理与营销策略优化：识别并解决对公客户经理在营销过程中可能遇到的问题，明确营销误区，学习正确的应对策略。通过学习和实践“235进阶转化策略”，更有效地管理不同类型的客户，提升客户转化率和业务利润。 3. 实现精准营销与客户需求满足：掌握多维度客户细分策略，基于细分结果进行市场定位，为精准营销提供基础。深入了解企业生命周期与金融服务需求变化，提供更具针对性的金融服务，深度挖掘并精准满足客户需求。 4. 提高产品知识与金融科技应用能力：深入了解银行对公产品的优劣势和应用场景，学习和实践网上银行、移动支付等金融科技工具，提升服务效率和客户体验。 5. 提升客户关系管理与沟通能力：学习如何构建和维护长期客户关系，通过学习和实践高效沟通技巧，提升与客户之间的沟通能力，减少误解和冲突，提升客户满意度和忠诚度。 6. 增强商务谈判与风险控制能力：学习商务谈判的策略和流程和制定合理的价格策略，并在谈判中寻求共赢，实现双方利益最大化。通过学习和实践合同法律知识和风险控制方法，识别潜在风险并采取有效措施进行防范，保障银行和客户双方的权益。
授课对象：面向商业银行的对公业务客户经理
讲师：陶璐
1. 深入理解大客户特点：深入理解对公大客户的特点和大客户营销的重要性和特点，认识到大客户在银行对公业务中的核心地位。 2. 提升营销与服务技能：通过案例式、情景式的讲授，实现大客户营销、金融服务方案设计、大客户沟通技巧等关键环节的技能提升，使其能够更好地满足大客户的需求，提升客户满意度和忠诚度。 3. 完善知识体系：完善知识体系和能力图谱，包括宏观经济分析、金融政策解读、供应链金融理解与应用等，使其能够更全面、更专业地应对大客户营销的挑战。 4. 增强实战能力：通过小组讨论、案例分享等方式，增强实战能力，使其能够在实际工作中灵活运用所学知识，制定并实施有效的金融服务方案，提升大客户的贡献度和银行的竞争力。
授课对象：要面向商业银行的对公业务客户经理、支行行长、对公业务部门总经理等
讲师：陶璐
1. 掌握以客户为中心，精准识别客户需求并提供定制化解决方案的方法。 2. 明确“三不要”原则，避免陷入低价竞争、赔钱赚吆喝、怕麻烦客户的误区，确保银行与客户双赢。 3. 学会利用多种渠道和资源，熟悉并掌握行内和行外多种工具，精准筛选和匹配目标客户，拓宽获客渠道，营销效率；学习并实践多种高效对接方法，如链条拓展法、批量渠道法等，提升与目标客户的对接成功率。 4. 掌握接触客户的五大黄金法则和设计金融服务方案的五大要点，提升营销过程中的专业性和实战能力。 5. 学会持续跟进客户经营发展，挖掘深层次需求，以及运用联动思维挖掘商机，提升客户价值和银行收益
授课对象：面向商业银行的对公业务客户经理
讲师：陶璐
1. 对顾问式营销有了全面而深入的理解，明确作为产品经理在交易银行业务中的核心定位。学会如何以客户为中心，运用前台思维和顾问思维去开展工作，实现了从“产品推销员”到“专业顾问”的角色成功转型。 2. 通过银行中台顾问式营销中常见的十大问题，快速识别并解决存在的问题。通过“三连问”的自我反思，明确工作职责，增强产品专业性、营销技巧性和服务下沉一线的意识，为后续工作指明方向。 3. 学会如何精准定位目标客户群体，通过内部挖掘和外部拓展相结合的方式，高效寻找潜在客户。掌握“四步法”等实用技巧，提升客户开发的效率和成功率。学会运用KYC工具深入了解客户，挖掘其真实需求，并设计出贴合客户实际的金融服务方案，有效提升了客户满意度和忠诚度。 4. 系统学习懂政策、熟行业、知产品（KYP）等关键技能，掌握了制定金融服务方案的方法论和营销技巧及话术，提升专业素养，增强实战能力，能够更加自信地面对客户，提供专业的金融服务。 5. 学会如何快速掌握本行及同业的优劣势，提升操作流程效率，以及加强跨部门、跨条线的沟通协作。通过情景案例的学习，深刻理解实际操作中可能遇到的问题及解决方案，为未来的工作提供了宝贵的经验借鉴。
授课对象：从事交易银行业务的各层级产品经理、交易银行部或公司管理部总经理
讲师：陶璐
1. 提升供应链金融专业认知：进一步掌握供应链金融的理念、总体框架和思维方式，走出认知误区。 2. 增强供应链场景营销实战经验：从场景运用、营销策略、创新思维等多维度，由浅入深地掌握供应链金融赋能中小企业融资的关键点。 3. 提高拓客能力：全面掌握供应链金融赋能中小企业客户开发的方法、工具，具备企业融资管理全局观，加强产品赋能的营销意识，提高项目的执行力。
授课对象：1. 银行公司业务、支行公司业务主管行长、客户经理；交易银行部、贸易融资部等产品经理 2. 供应链金
讲师：陶璐
1. 提升营销思维转型的认知：当前经济环境下，传统公司金融收到局限，需向场景金融转型，转变营销思维，提供了思维转变路径，提升对公业务与供应链场景结合必要性的认知； 2. 提高综合能力：进一步了解供应链金融业务模式、提升营销技巧、扩宽营销渠道、形成营销策略，提高营销执行力； 3. 增强专业能力：学会如何精准定位目标客户群体，提升客户开发的效率和成功率。系统学习懂政策、熟行业、知产品（KYP）等关键技能，掌握了制定金融服务方案的方法论和营销技巧及话术，提升专业素养，增强实战能力，能够更加自信地面对客户，提供专业的金融服务。
授课对象：从事对公业务的客户经理、交易银行产品经理、交易银行部或公司管理部总经理、支行行长或对公营销团队长
讲师：陶璐
1、转化管理思维：从只关注学科发展向经营管理思维转变。 2、理解医改政策：把握医疗行业发展趋势，为确定医院发展战略提供指导。 3、了解科学运营模式：掌握先进的符合医改方向的管理理念和方法。 4、提高综合管理能力：提高专业运营管理能力，更好地适应医院管理的复杂性和多样性。 5、提高数据分析能力：科学的分析运营数据，为医院/科室经营决策提高依据。
授课对象：院领导班子、科主任、护士长等中层管理干部、运营管理部门、财务处、医务部、护理部、科室运营专员
讲师：刘红梅
1. 了解当前的医疗环境，理解医院营销的必要性； 2. 了解市场营销基础知识和框架，掌握如何制定营销战略； 3. 了解医院营销活动策划的步骤，为医院收入增长提供保障； 4. 理解医院营销、优质服务、医院品牌的关系，促进全员营销意识的形成，并掌握自媒体营销的方法； 6. 了解患者体验与医疗质量的关系，提升医院优质服务水平； 7. 学习收集营销活动中的数据，进行分析，为经营决策提供支撑。
授课对象：医院书记、院长、副院长等高层管理者，科主任、护士长等中层管理干部，医联中心、宣传办等对外联络部门，医
讲师：刘红梅
课程收益： ● 升级营销思维，能说出价值贡献式营销的要义和全流程模型并贯彻到营销行动中 ● 理解2025年开门红的“战役地图”，掌握五大赢战维度 ● 理清差异化竞争方向、把握整体营销节奏、明确重点管理和支持的维度，做好战役指挥和后勤支撑。 ● 运用经营数据诊断、客户标签管理筛选、数智化营销方法，将本增效。 ● 升级电话营销、微信营销、活动营销、阵地营销、外拓营销、面谈行动 ● 围绕重点客群和重点指标，从战术层面提高营销效率和效果，激发存量、流量、增量客户 ● 剖析综合营销专题，加强网点营销团队面对复杂问题的应对能力
授课对象：银行网点负责人、客户经理、大堂经理、柜员
讲师：朱寒波
厅堂营销、理财经理技能提升、网点经营、网点服务效能、开门红、主题沙龙等
乌鲁木齐市
全球资产配置、保险方案设计、高客经营管理、全资产类别销售技巧
上海市
私人银行、宏观经济、资产配置、家族财富管理与传承、大额保单、健康险、客群经营、客户沙龙、网点效能提升、零售转型、支行长能力提升、私行团队管理等
郑州市
营销转型、期缴保险销售、精准客群营销、私人银行辅导、银保营销、开门红营销、AUM提升计划、支行长经营力提升、数智化营销、拓客系统打造、网点沙龙运作技巧、一点一策…等
德阳市
网点转型、团队能力打造项目、产能提升项目、、开门红营销、银保营销、整村授信
重庆市
