让好的讲师更好,让培训需求对接更加精准便捷

证书查询
全部分类
大额保单法商营销技能提升训练

绩效:有效增加金融机构保险类产品管理规模的提升 转变:从单一产品营销升级为解决客户真正内在需求为导向的家庭财富风险管理师 体系:系统全面掌握家庭风险管理模型、技术、工具、大客户营销的法商技能与智慧 技能:提高销售者大额保单法商营销必备知识与技能。

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问、保险公司银保渠道主管

讲师:张瑞丹

财富掘金,无懈可击——银保精准沙龙项目产能提升特训营

标准:掌握精准沙龙项目策划组织的标准流程 技能:以最简单的方式,锻炼更多操盘手,迅速适应高频沙龙,并有稳定的产出 业绩:通过沙龙项目精细化过程管控及运作,达成任务指标 提升:提升网点的活动策划、银保联动营销、网点模拟及演练实战技能

授课对象:保险公司客户经理、部经理、总监、负责人、银行理财经理、保险顾问

讲师:张瑞丹

守住稳稳的幸福——《民法典》背景下的婚姻财产规划(产说会)

● 故事引导说出客户的担忧 ● 话题讨论让客户自己说出需求 ● 方案解析解决客户的担忧 ● 总结归纳突出产品亮点 ● 轻松氛围中达成关单成交

授课对象:保险公司/银行高净值客户

讲师:乐丽

《决胜千里——银行人员保险专业化销售实战》

● 场景化问题解决:针对在现实工作中遇到的各种情境和问题,全流程介绍了应对方法,帮助学员能够跳出误区,全面实用工具方法,增强保险营销服务的信息; ● 数字化工具运用:帮助学员进一步理解“量化需求”的重要性及可行性,最终实现保险产品与其他金融工具的密切契合; ● 专业高效客户管理:运用专业化的营销路径打造,做好银保渠道客户的分类整合,快速获客识客; ● 全方位能力提升:在完善了学员的保险营销思维逻辑之后,带领学员自主完成营销话术的整理工作,实现从脑,到手,再到口的营销能力全方位提升; ● 可跟踪持续增值:帮助学员在夯实了基本功之后,提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访的成功率及转化率,实现客户转介,辐射、延伸,做好全旅程服务。

授课对象:理财经理、分行零售管理等营销相关人员

讲师:陈一然

《超越未见——宏观金融趋势分析与银保营销实战》

● 读懂宏观经济形势与银行业营销服务的内在逻辑关系。针对当下银保存在的营销问题有进一步的认知,能够在客户对接当中展示个人的专业性; ● 明晰后疫情时代资产配置与财富管理的主要特点,对症下药,从当下行情出发分析客户需求,增加客户的认同感; ● 增强对市场形势技波动的敏感性,提供超出预期的专业服务促营销产出,通过专业与及时的服务,提升客户的留存率与大客户的挖掘; ● 启发式与案例式分享,开展新形势下的银保营销与客户服实践,运用实战性工具落实到客户营销工作当中。

授课对象:行长主管、财富顾问、理财经理、保险顾问、客户经理等

讲师:陈一然

《“蓄势待发 一期呵成”——银保渠道期交保险销售实战》

● 把握未来发展方向:了解银保渠道销售期交保险的优势与不足,扬长避短解答客户疑虑; ● 穿透销售底层逻辑:掌握银保渠道销售期交保险的底层逻辑与实战心法,锁定客户; ● 运用工具激发需求:使用挖掘期交客户的需求的工具,实现客户“我需要”“我要买”的需求激发; ● 设计整体配置方案:找准保险产品的与客户需求的对应点,能够运用资产配置辅助工具,做好大单销售、转介销售; ● 升级财富管理思维:学会运用财富管理的思维为客户做好保险产品配置,同时做好全生命周期陪伴与家庭式保单托管咨询; ● 完成生命旅程陪伴:从产品端到客户端,从单一式样到家庭,辐射延伸式挖掘客户整体价值。

授课对象:行长主管、财富顾问、理财经理、保险顾问、客户经理等

讲师:陈一然

新经济环境下家庭财富规划(产说会)

帮助客户了解经济新环境的背景和各类金融工具的搭配使用,理解保险这种工具对于家庭财富规划的不可或缺性,产生了解产品的欲望。

授课对象:保险从业人员、客户

讲师:杨恩月

顺宏观趋势,抓行业机遇——中国金融监管新变化下的保险销售

● 了解行业发展趋势,增加从业信心,设定新的发展方向和经营路径 ● 能将所学内容活学活用,转化为增员或者客户沟通的素材

授课对象:保险行业从业人员(内勤管理干部、代理人、经纪人等)

讲师:杨恩月

健康险销售实战

● 绩效:有效运用医疗险拓客,并增加重疾险保费规模 ● 转变:以客户的需求为导向,更专业的完成健康险的销售 ● 体系:掌握重疾观念沟通10个观点,玩转健康险销售7个环节,从容应对8类常见客群

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问

讲师:杨恩月

打造寿险顶尖赢家————迈向MDRT之路

● 绩效:明目标有方法,有效增加保费规模 ● 转变:塑造高效展业习惯,打造个人竞争力,进入高端市场 ● 体系:从销售策略到销售技巧全流程打造,掌握顶尖营销员的六大成功法则

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问

讲师:杨恩月

步步为赢有效增员系统

● 绩效:提升增员意愿及技术,迅速增员成功 ● 转变:建立良好的增员习惯,打造个人及团队品牌形象,由拉拽变为吸引 ● 体系:安装步步为赢增员系统,掌握9套话术,4个工具

授课对象:希望晋升的准主管、保险顾问;保险行业主管、内勤管理人员

讲师:杨恩月

《百变年金险销售实战》

● 绩效:更好的销售年金险,尝试运作大单 ● 转变:以客户的需求为不同场景,百变赋形的销售年金险 ● 体系:掌握4类不同需求方向的沟通逻辑,3个故事的拒绝处理,会辅助7类销售工具

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问

讲师:杨恩月

保有成效-银保业绩倍增 项目

1. 保险意识提升 帮助营销人员提高对保险产品的正确认识。银行保险产品在收益不确定,保障较少的情况下,客户购买到底有哪些好处?产品卖点到底在哪里?保险在人们的日常生活中,又到底能起到什么样的作用? 2. 保险营销技能提升 通过集中授课和现场一对一辅导两种方式大力拉升营销人员(理财经理、大堂经理、柜员)的营销技巧。集中授课以保险理论、营销方法、老师示范及学员演练为主;现场一对一辅导通过实战、纠偏、再实战、再纠偏的方法对各岗位营销人员进行逐一拉升。 3. 保险活动营销技能提升 网点如何通过各种活动(如:保险联动营销、网点保险微沙、产说会)进行单个或批量营销。阐述每项活动的注意事项及操作流程,现场模拟及演练实战。

授课对象:银行学员

讲师:代正伟

《资产配置——宏观经济下的资产配置》

● 了宏观经济重要指标,学会分析经济周期 ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 梳理五大类产品的特点,理解不同的投资风格; ● 学会运用顾问式营销,全面提升客户信任和成交概率; ● 掌握资产配置方案的制定,成为专业理财顾问。

授课对象:银行券商理财经理、保险代理人

讲师:韩文峰

《优质增员——打造高知高颜高产团队》

● 了解保险创业未来趋势,能够举办小型创说会 ● 掌握招募优质代理人的7个标准流程,筛选高素质人才 ● 掌握吸引面谈12问、深度面谈两张表,让人才选择你 ● 掌握培养代理人PESOS流程和方法,培养高产代理人 ● 掌握绩效管理的关键时刻、关键人物、关键事件

授课对象:保险公司代理人/主管

讲师:韩文峰

《迎战年金——年金销售全攻略》

● 了解年金产品的概况与趋势,提高客户经理对年金的认识; ● 认识年金销售误区,对症下药提高年金销售技巧; ● 学会目标客户筛选,利用SPIN、FABE等销售法则精准营销: ● 掌握年金销售的5种工具和应用; ● 掌握3类客户的销售逻辑,并学会及时进行异议处理; ● 掌握高净值客户大额年金销售的方法。

授课对象:保险公司代理人

讲师:韩文峰

《玩转金融短视频营销——引爆业绩增长》

● 了解短视频和直播市场的现状和财经博主变现能力 ● 了解抖音、小红书知乎等新媒体平台知识付费特征 ● 掌握爆款文案的9宫格写作方法 ● 掌握短视频上热门播放量破50万的诀窍 ● 掌握7天直播起号在线过百人的7步法方法 ● 掌握理财师在抖音,小红书每天引流10个人的方法

授课对象:银行理财经理,保险代理人,第三方理财顾问

讲师:韩文峰

《基金营销——基金产品选择与营销5步法》

● 了解基金销售概况与趋势,提高客户经理对基金的认识; ● 认识基金销售误区,对症下药提高基金销售技巧; ● 掌握基金挑选的方法,并学会及时进行异议处理; ● 学会目标客户筛选,利用SPIN、FABE等销售法则精准营销; ● 学会基金定投技巧,掌握基金客户售后服务的流程。

授课对象:支行长、厅堂主管、理财经理

讲师:韩文峰

高客营销——高净值客户经营与维护

● 了解私人财富发展现状及趋势; ● 掌握高净值客户开拓的六大市场及四大营销路径; ● 掌握高净值客户资产评估三张表 ● 掌握高净值客户需求分析(KYC)七个要点; ● 掌握资产配置的基本原理;三张图和五大模块 ● 掌握客户维护和提升的实战技能

授课对象:保险代理人、理财经理、私人银行理财顾问

讲师:韩文峰

资产配置与风险管理

学习理财规划,识别理财误区并掌握正确的理财要领 ● 从幸福和财富的关系中,全面认识理财及理财的重要性 ● 学会理财的2个目标、8个内容,掌握理财的关键要领 ● 全面认识9大理财工具 ● 学习资产配置的“二四法则”,全面认识资产配置 ● 从5个维度识别保险本质、认识大额保单的8大功效,正确掌握保险在资产配置中的价值 ● 掌握保险配置的5大原则,正确帮助客户从风险管理角度配置保险

授课对象:金融资产行业的保险销售人员及其中、基层管理人员

讲师:艾国

在线客服

小程序

优师优课APP

微信公众号

华师经纪公众号

返回顶部