1. 让理财经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求; 2. 让学员能掌握一整套客户开发、引导促成、售后服务的理财服务流程;从流量客户、存量客户、增量客户中挖掘新的业绩增长点; 3. 令理财经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要; 4. 掌握单利、复利、年金三大理财计算核心，运用货币时间价值实现客户目标; 5. 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位; 6. 能让学员总结出不同客户人群特征，依据六大核心规划的原则，制定完善的资产配置建议方案，整体实现客户的资产效能提升;找到合适的资产配置方法; 7. 让理财经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力; 8. 让理财经理能通过异议处理的三个层面，结合话术应用，从容面对客户提出的异议，高效化解矛盾点，促成营销目标;
授课对象：客户经理、理财经理
讲师：黄国亮
1. 通过课程让理财经理深层次了解财富传递的核心价值、传承的内涵，跳出孤立的金钱思维，能考虑更多传承的意义; 2. 通过讲解遗产税的潜在风险，引导学员理解遗产税的意义、开征后存在的风险状况等; 3. 通过从法律角度讲解财产分配的基本原则，使学员明确在财产分配中法定与约定财产的区分; 4. 通过讲解遗嘱继承、保险继承、信托继承三种常见传承工具的差异，使学员明确各种传承工具的差异特征，并能把相关特征更有效地运用至客户实际操作中; 5. 学员有针对性地把保险产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 6. 以保险产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购;
授课对象：保险客户经理、理财经理
讲师：黄国亮
1. 通过课程让理财经理深层次了解财富传递的核心价值、传承的内涵，跳出孤立的金钱思维，能考虑更多传承的意义; 2. 通过讲解遗产税的潜在风险，引导学员理解遗产税的意义、开征后存在的风险状况等; 3. 通过从法律角度讲解财产分配的基本原则，使学员明确在财产分配中法定与约定财产的区分; 4. 通过讲解遗嘱继承、保险继承、信托继承三种常见传承工具的差异，使学员明确各种传承工具的差异特征，并能把相关特征更有效地运用至客户实际操作中; 5. 学员有针对性地把保险产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 6. 以保险产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购;
授课对象：保险客户经理、理财经理
讲师：黄国亮
1、令保险代理人更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要; 2、并有针对性地把新型保险理财产品融入中高端客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 3、以产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购
授课对象：保险代理人
讲师：黄国亮
1、令受训学员能独立完成理财沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项; 2、让学员关注沙龙活动过程中的细节、注意事项、安全问题等，让活动更为顺畅; 3、使全体学员能掌握多个沙龙中常用的内容项目; 4、针对金融机构大客户服务的深化，加强对存量客户的再采购挖掘; 5、让沙龙活动开发成为存量客户二次开发的切入点，激发客户的理财需求，指引客户向金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买。 6、引入社群营销概念，结合理财沙龙更高效开展; 7、强化金融机构在客户心中的服务形象、社会责任，提升金融机构在大客户心中的地位。
授课对象：客户经理、理财经理;
讲师：黄国亮
课程目标： 1、让保险代理人深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求; 2、让客户经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力; 3、令保险代理人更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要; 4、并有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 5、以产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购， 6、运用产品的人群差异化运用，使产品具有多个营销方向切入点; 7、通过常规理财目标、特殊理财目标等切入点，令学员能多角度、全方位考量客户需求，并找准方案设计依据; 8、令学员能通过下定义式引导、人生核心需求激发，核心规划指引理财经理为客户作资产配置时，充分掌握客户财富特征，指引学员掌握财务分析的基本操作，灵活运用财务数据助推后续资产配置策略; 9、以社群作为绩效提升的切入点，引导学员认识社群含义、理解社群功能，并对社群具体运作展开探讨交流，并梳理八大核心客户群体特征、整理人群需求、采用社群高效营销; 10、让保险代理人在专业技能方面、自我金融素养方面等多角度提升，实现参训人员向专业金融理财顾问转型。
授课对象：保险代理人
讲师：黄国亮
宏观经济解读、企业数字化转型、新质生产力、金融科技、企业战略管理等
桂林市
银行数字化、银行业务转型、大数据营销、长尾客户营销、客户流失预警
广州市
20年+的数字化和数据治理领域经验 已总结60多万字的《数字化转型方案》 专注于数字化转型的战略、指导、咨询、落地 专注于数据治理的战略、指导、咨询及中台建设 擅长金融、教育、医疗、制造业领域的数字化转型 熟悉银行全业务、全流程，擅长银行科
太原市
科技金融/互联网金融/供应链金融/交易银行/普惠金融/消费金融/风险管理/网点效能/营销提升/投资银行/行业金融
北京市
