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新经济环境下家庭财富规划(产说会)

帮助客户了解经济新环境的背景和各类金融工具的搭配使用,理解保险这种工具对于家庭财富规划的不可或缺性,产生了解产品的欲望。

授课对象:保险从业人员、客户

讲师:杨恩月

顺宏观趋势,抓行业机遇——中国金融监管新变化下的保险销售

● 了解行业发展趋势,增加从业信心,设定新的发展方向和经营路径 ● 能将所学内容活学活用,转化为增员或者客户沟通的素材

授课对象:保险行业从业人员(内勤管理干部、代理人、经纪人等)

讲师:杨恩月

民法典时代的资产配置与财富传承

● 全面认识民法典,了解民法典与保险的4大联系 ● 掌握民法典与婚姻相关的5个热点,掌握防财产混同的保单3大架构设计 ● 掌握民法典与财富传承相关的5个热点,掌握有效避开继承权公证的保单3大架构设计 ● 用法商思维帮助客户设计保单,尝试运作大单

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问

讲师:杨恩月

健康险销售实战

● 绩效:有效运用医疗险拓客,并增加重疾险保费规模 ● 转变:以客户的需求为导向,更专业的完成健康险的销售 ● 体系:掌握重疾观念沟通10个观点,玩转健康险销售7个环节,从容应对8类常见客群

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问

讲师:杨恩月

打造寿险赢家——成为卓越团队长

● 绩效:建立系统,有效提升团队业绩、人力,留存率,增长率 ● 转变:以系统化的思维创造差异化的团队 ● 体系:掌握团队2大发展程序(目标管理程序、系统管理程序)、4大管理系统(招募系统、教育训练系统、辅导追踪系统、沟通激励系统)

授课对象:保险行业主管

讲师:杨恩月

打造寿险顶尖赢家————迈向MDRT之路

● 绩效:明目标有方法,有效增加保费规模 ● 转变:塑造高效展业习惯,打造个人竞争力,进入高端市场 ● 体系:从销售策略到销售技巧全流程打造,掌握顶尖营销员的六大成功法则

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问

讲师:杨恩月

步步为赢有效增员系统

● 绩效:提升增员意愿及技术,迅速增员成功 ● 转变:建立良好的增员习惯,打造个人及团队品牌形象,由拉拽变为吸引 ● 体系:安装步步为赢增员系统,掌握9套话术,4个工具

授课对象:希望晋升的准主管、保险顾问;保险行业主管、内勤管理人员

讲师:杨恩月

股权基金:私募股权投资基金的运营与管理

● 了解私募基金发展的历史与我国私募股权投资基金发展现状 ● 熟知私募股权投资基金管理人登记及产品备案相关要求 ● 掌握私募股权投资基金的投资实操9个步骤,能够应用到投资实践中 ● 知晓私募股权投资基金的3个投后管理方式,能切实为被投企业赋能 ● 掌握私募股权投资基金的3种退出方式,最大化实现自身价值

授课对象:投资公司高管、私募基金行业从业人员、私募基金风控岗位

讲师:来寂则

全面注册制与企业上市IPO上市

● 掌握企业上市利与弊,了解全面注册制下的多层次资本市场构成与选择 ● 熟悉上市条件、标准与审核要点,掌握上市流程与进度 ● 知晓上市过程中的5个重要节点,提前规划避坑 ● 掌握股权融资的方法与投资机构要求,提高股权融资成功率 ● 了解并购重组市场现状及企业并购重组的主要要素

授课对象:董事长、总裁、董事会秘书、财务总监、高级管理人员、公司股东及投资人

讲师:来寂则

股权融资:企业成功股权融资操作实务

● 掌握企业股权架构的顶层设计方案,能够为自己企业未来发展做好股权规划; ● 知己知彼,厘清自身企业战略,熟悉股权投资机构选择评估13个维度; ● 掌握商业计划书的撰写7个原则,能够高质量撰写自己企业的融资商业计划书; ● 熟悉股权融资5大流程,高效配合投资机构做好尽职调查,提升融资成功率; ● 掌握企业估值2个方法和商务谈判要点,合理平衡股权稀释和自身股权比例; ● 知晓如何在投后如何维护股东关系,充分利用股东资源进一步做好企业。

授课对象:拟创业者、企业创始人、公司实际控制人、公司股东及投资人、公司董事长、总裁、董事会秘书、公司高级管理人

讲师:来寂则

《商业银行从业人员涉案调查、监管违规处罚与行为管理》

● 让学员从从业人员案件的分析中知道自己离犯罪的距离,审视自己的疏忽、想当然可能带来的严重后果。案件防控,从每一个业务流程开始 ● 帮助学员了解外部监管部门的监管政策、监管重点,在其他银行的处罚案例中树立起合规管理的自觉性,认识违规违法的严重后果,加快形成主动合规、我要合规的局面。 ● 让银行更加关注从业人员行为风险的防控,做到有针对性的管控并切实有效地防范行为风险发生。

授课对象:各行风险部、运营部、合规部、法务部、业务部门、支行全体员工

讲师:张小平

《区域性银行发展趋势研判及数字化转型的路径与策略》

● 了解区域性银行的现状,建立数字化转型的基本逻辑和框架。 ● 带领行方认清道路,分析自己;厘清头绪,走上变革;因地制宜,步步为营。 ● 落实银行数字化转型的三个维度(摸家底、搭架构、定路径),明晰三个环节当中的方法技巧,便于高管在银行中实操应用。 ● 举一反三,以典型案例剖析背后逻辑,找到数字化转型中的痛点、难点、堵点,逐一纾解、打通,让学员现场能够理清内容逻辑。

授课对象:总行分管行长、科技总、业务部总、风险部总、运营部总、各支行行长等

讲师:张小平

股权激励:股权激励与企业估值提升

● 掌握企业的战略定位与股权架构设计,现代化高效率治理公司; ● 熟悉股权激励的重要性和必要性,知晓股权激励方案的设计; ● 能够通过7步法制定并实施股权激励的方案,提高员工积极性和凝聚力; ● 知晓股权激励实施过程中的7个常见问题及处理方法,能有效实施股权激励; ● 掌握股权激励的设计要点,能把股权激励落实到企业估值提升上。

授课对象:拟创业者、企业创始人、公司实际控制人、公司股东及投资人、公司董事长、总裁、董课程方式:课堂讲授+案例

讲师:来寂则

《普惠的必然与选择——银行做好中小微贷款的路径和方法》

● 从完整架构上认知普惠信贷,认知自己在信贷流程中的环节,跳出岗位看流程,实现对普惠信贷认知质的变化。 ● 通过大量的实操案例与操作指导,在现场让学员知道:做,该怎么做;不做,为什么不做。 ● 了解普惠业务中信用风险的成因及防范对策,提高风险识别、防范及科学管理风险的能力。 ● 指导业务拓展部门,如何开展普惠信贷的营销,圈、链、社区的营销方法,提升营销效果。

授课对象:总行分管行长、业务部总、风险部总、放款中心总、各支行行长、支行客户经理等相关人员

讲师:张小平

股权设计:公司股权设计与资本运营

● 掌握股权顶层架构设计,知晓不同股权比例的股东权益、学会分股不分权的7个方法; ● 掌握6种主体持股架构的使用情形及优劣对比分析,能够合理做好股权顶层设计; ● 熟悉3种不同发展策略下的底层股权架构搭建,为业务发展助力; ● 了解境内外IPO上市、并购重组等股权退出变现的方式及对企业的要求; ● 了解股权分割的3种情形,并能提前做好布局和合理应对。

授课对象:拟创业者、企业创始人、公司实际控制人、公司股东及投资人、公司董事长、总裁、董事会秘书、公司高级管理人

讲师:来寂则

《尽职免责——银行信贷全流程管理及风险管控》

● 全面了解信贷全流程中的风险点,了解风险的化解和处置,便于工作中及时发现风险进行规避与精准处理。 ● 重新打开学员的认知,从身边业务看风险、从身边的人看风险,将信贷风险更落实到实际案例中,实战性更强。 ● 帮助从业人员从系统到细节的操作都更清晰,知道相关规定,掌握在规定下如何灵活操作的技巧。 ● 通过案例及条款分析,明晰监管处罚的逻辑,落实尽职免责的要求与实操工作。

授课对象:总行分管行长、业务部总、风险部总、放款中心总、各支行行长、支行客户经理等相关人员

讲师:张小平

《化险为夷——商业银行声誉风险管理与舆情控制》

★ 掌握体系化银行声誉风险管理:以专业银行声誉风险理论配以详实的案例解说,以案说法,掌握体系化的银行声誉风险管理逻辑和操作技巧。 ★ 通晓《银行保险机构声誉风险管理办法》相关制度:通过解读相关制度条款,从法到行让学员明晰从监管要求出发,银行机构所要进行的操作与管理。 ★ 掌握舆情控制的方法与流程:掌握舆情处理全流程(从排查到评估到应对处理)的近20种方法,帮助学员在银行实际经营中能够轻松应对突发舆情事件 ★ 以案说法打通9大常见舆情场景的处理:以老师多年实战经验,分析当下常见的银行舆情案件处理情况。

授课对象:银行高管、办公室、风险部、运营部、各支行及涉及声誉风险流程的员工

讲师:张小平

股权投资:2023年宏观经济与热门行业投资分析

● 掌握宏观经济周期的底层逻辑和经济周期的分类及应用; ● 了解我国2023年宏观经济周期中的定位和未来发展方向; ● 了解2023年房地产、大宗商品等大类投资的方向; ● 了解新能源、医疗医药、人工智能等热门行业发展方向和细分领域投资策略。

授课对象:高层管理者、企业家、私人银行、高净值客户、产业投资人、股权投资人

讲师:来寂则

《红线预警——商业银行合规管理全案解析》

★让银行经管层、中层干部、普通员工从案例中找到本行的影子,找到部门的影子,找到自己的影子,意识到风险就在身边,处罚就在眼前,故而正视合规、重视案防,从思想和意识上提升认知。 ★整理出每一个业务类别中涉及的法律、监管规定、行业标准,让学员知道自己该学习的是哪些,帮助学员提炼出每一个法规内最核心的学习内容和风险点防控,教会员工体系化、实效性的学习规则。 ★通过处罚依据的学习,可以让银行科学的判定各类已发生业务的隐患及风险点,做好风险防控的同时加强和监管部门的沟通,学会有理、有利、有据的交流,事中的主动汇报交流效果必然强于事后的被动汇报。

授课对象:银行风险管理部、合规部、运营部中高层管理者及支行行长

讲师:张小平

通用演讲力——公众演讲与高效表达

课程体系化——一套标准化演讲表达训练模型 技能工具化——重要技能提炼成实操工具,课堂现场学会。 方法模板化——关键方法套用模板公式,简单快速有效。 流程合拍化——严格遵循科学的学习节奏,“学套练用”四步法 案例场景化——案例全部来自实战工作场景 练习全员化——每位学员多次实操场景化练习

授课对象:全员

讲师:张一楠

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