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金税四期下的财富思考

1、金税四期的顶层设计已经完成,随着大数据、人工智能等新一代信息技术应用到税务系统,信息高透明度必将成为企业不可忽视的事实,如何提前应对? ——通过学习金税四期的概念、核心特点、主要功能、不可触碰的红线、如何做到有备无患五个方面; ——分析讲解国家政策、现行制度以及未来趋势,对于企业主和企业目前存在税务问题及困惑,给予相应的建议和指导意见; 2、学习如何在降低税务风险的同时,协助企业合理进行税务优化,有效降低税负; 3、提高学员对金税四期的正确认知,提升对税务风险的认识和防控,建立健全税务风险意识,帮助企业客户更好地规避风险; 4、始终把金融服务作为对企业的首要任务,发挥金融桥梁作用 5、金税四期时代,富人如何做财富保全和传承? ——财富保全传承的尽头是:保险和信托。

授课对象:支行长、理财经理

讲师:张锐

高净值客户财富管理

1、准确定位:让学员学会在高净值客户财富管理过程中,定位好高净值客户客群属性的开发 2、精准营销:让学员明晰高客开发的原则,同时要掌握“二八定律”的高客开发理论 3、规划思路:通过学习,让学员明白精准化营销思路,有相应的个性化财富配置与规划方案 4、重构关系:让学员通过建立信任和精准开发技能提升,从而做好与高净值客户之间的关系 5、深挖需求:让学员掌握高净值客户需求深度挖掘,通过找规律、循逻辑、明方向、签大单 6、案例分析:增加实际案例说明和分析,让学员通过案例解析,明确和真正运用到工作中关于高净值客户财富管理的实操实践。

授课对象:分支行行长、理财经理

讲师:张锐

财富荟——高端客户财富管理

1、建立体系:帮助学员建立起一套行之有效的高端客群营销体系, 2、掌握方法:能够有效的掌握学会高端客户推荐营销方案。 3、搭建思路:通过系统的理论知识学习,帮助学员梳理和搭建高端客户财富规划营销思路。 4、逻辑制胜:帮助学员构建起完整的销售逻辑流程,最终能够与高端客户达成共识。 5、专业为王:让学员学习到在当前金融形势下为客户提供综合金融服务所应该具备的知识结构,进而提升定制化资产配置解决方案的专业水平。 6、推进销售:在以上环节的基础和学习流程中,进一步做好销售环节。

授课对象:理财经理、财富顾问、银行主管

讲师:张锐

新形势下的业财融合管理策略

1、新视角:业财融合是老生常谈,用全新视角能感受到新的层次 2、心沟通:业财沟通需要有基础,会方法 3、业务为出发点:业财融合的关键销售环节感受企业对财务职能的需求 4、风险贯穿始终:业财融合需要懂企业风险管理

授课对象:财务管理人员/非财务管理人员

讲师:郝嘉

立足税务总局看税务稽查——企业税务风险防御体系建设

1、税务政策:了解新税收优惠政策所带来的指导和扶持作用,9大税收征管关注方向的引导作用,让企业更加关注企业内部经营管理,建立企业税收风险防御系统对接外部税收监管; 2、金税四期:了解金税四期的影响以及应对方法,从案例中看清金税四期更加关注企业报表数据的真实性及合理合法合规性,从这些方向入手厘清企业内部管理是正途; 3、税务稽查:了解税务稽查选案、检查、审理、执行的程序以及应对方法,从案例中看到税务选案有不同层次,以“不变”的内部规范经营来应对市场环境的千变万化; 4、税务风险:梳理税务风险点并掌握控制税务风险的方法,税务风险点来自于企业自身业务发展过程,严格按照会计准则要做账,按照税法准备报税,则风险会消除于无形。

授课对象:财务总监、财务经理、财务人员、会计人员、税管人员

讲师:郝嘉

金税四期下的企业财税风险防范与应对

1、点面结合:掌握金税四期的底层逻辑思维,并且从财税四个重点知识方向讲解落实,并给出落地解决方法。 2、有张有弛:轻松而大道至简的把握金税四期政策方向,严谨而“锱铢必较”学习增值税、企业所得税的计算难点和重点,并可以直接用到实际工作中。 3、量化精髓:针对财务人员急需解决的财税问题,从钱账票税四个方面展开讲解财税风险,并且做了量化的归纳总结,比如用途改变的4类不可抵扣项目。 4、工具辅助:表格呈现税负率对比、增值税纳税人分类,用图示呈现22种成本费用类型,对于比较不容易理解的知识点,辅之以常识性故事案例。

授课对象:企业中高层管理者,企业财务管理人员

讲师:郝嘉

解读财务报表——如何利用三大报表“控风险定决策”

1、望:如何从不同报表看不同数据的内涵和外延 2、闻:旁敲侧击,触类旁通,管中窥豹,“看”一点而可以“窥”全身 3、问:看到报表数据,就知道应该从哪些方向去找问题,找哪个部门去解决,倒逼企业利润出处 4、切:对于不同内外部业务,输出不同着重点的报表。比如银行更专注资产的利用效率,收入是否能覆盖成本,是否有能力定期还款,那就需要对这些方面的业务数据详细阐述,达到融资方和贷款方双方互信。

授课对象:中小企业创始人,与企业有股份绑定关系的管理者

讲师:郝嘉

非财务人员的财务管理

1、思维转变:财务与会计记录和管理的方法不一样,先从“道”的层面提纲携领的找到与非财务管理的交集; 2、数据运用:非财务人员主要是运用会计记录的数据,参与财务管理方面的工作,在会计数据的真实性和财务管理数据的灵活性方面要找到平衡,避免扯皮现象,拉低工作效率现象出现; 3、解读报表:了解报表的底层逻辑和勾稽关系的拆解方法,动态运用报表数据,动态管理企业的业务活动,从另外一个层面把业务活动摆在了“桌面”上,用沙盘的形式全盘提前规划(预算)、事中调整(激励)、事后总结(奖励)企业的业务“战况”; 4、分清“关系”:认识到财务人员和非财务人员的角色定位,从不同岗位、不同层次如何更好的为企业服务,如何做好本职的同时,知晓本职与其他角色的交织关系

授课对象:企业非财务管理人员

讲师:郝嘉

“秒”懂税务风险——股权架构设计税务“避坑”指南

1、了解企业股权架构设计的核心理念 2、了解企业股权架构设计涉及的重要工具 3、了解蚂蚁金服公司的股权架构设计 4、掌握至少三种股权架构设计方案 5、掌握分股不分权的底层逻辑

授课对象:创始人/老板/老板娘/企业管理人员

讲师:郝嘉

天龙八步™--极简项目管理

1. 解析企业项目管理的 8大痛点 2. 启发学员解决问题的 8种思维 3. 掌握极简项目管理的 8个步骤 4. 输出课堂现场实践的 8项成果

授课对象:需要项目管理思维与方法的全员; 非项目经理的项目团队参与人; 职能部门、通用行业的项目实

讲师:李焱

天龙八步™--极简项目管理

1. 解析企业项目管理的 8大痛点 2. 启发学员解决问题的 8种思维 3. 掌握极简项目管理的 8个步骤 4. 输出课堂现场实践的 8项成果

授课对象:需要项目管理思维与方法的全员; 非项目经理的项目团队参与人; 职能部门、通用行业的项目实

讲师:陆胜辉

天龙八步™--极简项目管理

1. 解析企业项目管理的 8大痛点 2. 启发学员解决问题的 8种思维 3. 掌握极简项目管理的 8个步骤 4. 输出课堂现场实践的 8项成果

授课对象:需要项目管理思维与方法的全员;非项目经理的项目团队参与人; 职能部门、通用行业的项目实施团队。

讲师:江俊蓉

软件质量控制:敏捷测试

学完本课程,学员将会对以下软件质量控制的内容有一个清晰的认识: ● 为什么要在软件质量控制中采用内建质量的管理体系(Why)?什么是内建质量(What)? 1)时间紧,任务重,资源有限,如何保证交付项目的质量? 2)上线前大批量的集成和构建造成bug满天飞,如何应对集中交付的风险? 3)产品频繁迭代增量地交付大量版本,如何及时完成繁重的测试任务? ● 如何落地实施内建质量管理体系(How to do)? 1)如何设计质量管理团队的组织架构? 2)内建质量管理体系的流程是怎样的? 3)从产品的价值交付角度,如何内嵌质量流程进去? 4)如何通过工具落地质量管理流程?

授课对象:企业的软件质量管理和研发人员,有一定的质量控制管理经验

讲师:钟义杰

敏捷项目管理

●解析敏捷项目管理痛点:单团队集中交付风险、横向业务需求变化、纵向多团队跨部协作 ●掌握解决敏捷转型难点:单团队项目级敏捷、横向扩展业务敏捷、纵向扩展大规模敏捷 ●演练敏捷项目管理实操点:迭代滚动规划、迭代日常执行、迭代评审调整、迭代回顾改进 ●加速客户变化业务敏捷能力:需求管理、业务和技术人员的团队协作、技术推动业务增长 ●扩大多团队大规模敏捷的协作能力:上下游、大项目跨团队协作、端到端解决方案协作

授课对象:企业的项目管理人员,有一定的带团队作战经验或者潜力的储备干部

讲师:钟义杰

后IPD时代的研发管理:华为敏捷转型经验

● 解析IPD流程的主要痛点:确定性思维和繁琐的门径思想难以应对市场的快速变化,梳理敏捷转型的必要性和收益 ● 掌握解决IPD场景下敏捷转型的关键难点:单团队项目级敏捷,纵向扩展的版本级敏捷,横向扩展产品级敏捷,向外扩展的商业级敏捷 ● 演练项目级敏捷实操要点:迭代滚动规划,迭代日常执行,迭代评审调整,迭代回顾改进 ● 扩大多团队版本级敏捷的共同交付能力:软硬件各职能部门协作,大项目跨团队版本管理 ● 加速应对客户变化的产品级敏捷能力:需求管理,业务和技术人员的团队协作,加速产品交付速度 ● 加强和企业外部的客户和供应商合作的商业级敏捷能力:以客户为中心的大规模端到端解决方案协作,基于价值流的流程优化

授课对象:企业的项目管理人员,有一定的带团队作战经验或者潜力

讲师:钟义杰

大规模敏捷框架SAFe授权认证培训(Leading SAFe®) ——通过业务敏捷在数字时代蓬勃发展

课程结束后,学员将会成为一个合格的规模化敏捷的实践领导者: ● 深入理解精益敏捷思维,了解为何这种思维能够在当今激烈和残酷的市场竞争下产生效果,以及这种思维如何引领精益敏捷转型 ● 掌握SAFe框架中的20多个实用的敏捷实践技能,包括如何支持和执行PI Planning活动,建设持续交付流水线,敏捷团队运作,以及如何协调多个敏捷发布火车等

授课对象:决策层和领导者、经理、董事、首席信息官和副总裁;开发,QA和基础设施管理; 项目总监、项目经理;产品

讲师:钟义杰

职业化综合素质提升——创建发展竞争力

课程收益: ● 职业成功元素:脱变、勇气、责任、精进、感恩 ● 积极思维模式:正向认知自己与企业的关系 ● 责任感意义:具备责任感、敬业精神 ● 熟练迎来送往:会使用为人处世的职业应有的行为 ● 理解团队含义:懂得与上级及同事的原则 ● 实现时间管理:运用时间管理方法提升高效执行力

授课对象:企业骨干/企业全员

讲师:崔静静

产品经理的自我修养:精益产品画布沙盘

在课程中要逐一回答和解决从0到1的产品创新问题和从1到N的业务增长问题: ● 如何通过聚焦客户价值,减少浪费来培养商业全局观?(精益思想) ● 如何培养出以客户为中心的产品视角和经营思维?(精益客户开发) ● 如何像创业公司一样进行产品创新,灵活应对内外部挑战?(精益创业) ● 如何团队协作,落地实施解决客户痛点问题?(设计思维) ● 如何以最小成本满足用户体验的高要求?(精益UX) ● 如何用技术手段帮助业务增长?(精益数据分析,黑客增长)

授课对象:企业的产品负责人,产品经理,业务分析师,系统工程师SE,产品设计师

讲师:钟义杰

银行极致服务礼仪与沟通——创星级标杆示范网点标准化提升

课程收益: ● 服务意识:认知服务的三个层次,提升服务意识和服务心态,训练职业化心态和 ● 积极态度:积极主动意识,在主动服务意识中探寻服务的价值。 ● 标准实操:掌握银行服务规范的微笑及手势,当堂学会两个关键服务标准化。 ● 服务规范:现场掌握银行柜员、大堂、客服等不同岗位的服务规范。 ● 优秀形象:了解银行从业者的职业形象标准,并现场掌握仪容仪表检查操。 ● 知行合一:现场掌握银行服务人员规范的行为举止仪态。 ● 应急应对:现场掌握并运用客户沟通的技巧和异议处理方法

授课对象:银行网点负责人、理财经理、大堂经理、柜员等

讲师:崔静静

礼商赢未来——高端商务礼仪及场景应用

课程收益: ● 职场定位:具备职场专业化、成熟化、标准化意识思维。由内而外的商务礼仪修炼。 ● 精神理念:实现自我察觉,掌握职场人必备的职业心态及对工作的敬业心 ● 塑造形象:打造专业得体且符合岗位身份的职业化形象 ● 行为修炼:塑造学员个人影响力与领导力,掌握基本的职场礼仪举止标准、知行合一 ● 沟通管理:沟通技巧在工作场景中的正确使用、建立精巧职场关系 ● 修养提升:提升学员敬业度与内驱力,商务场景能够懂得分寸、成就知礼行礼的职业人生 ● 开阔学员商业视野、认知格局,提高自身魅力,提升企业的公众力,提升企业社会竞争力

授课对象:企业全员

讲师:崔静静

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