● 掌握3大金融科技应用领域，提升风险评估能力 ● 学习5个创新案例，增强产品推广策略 ● 理解4个金融科技挑战，提高风险管理效率 ● 培养2种金融科技思维，优化决策流程 ● 应用6个金融产品推广技巧，增强客户服务体验
授课对象：银行中高管理层、分支行班子成员、个金和对公管理层、财富中心、私行业务管理层
讲师：黄栋
● 运用2种客户关系长期维护方法，增强客户忠诚度 ● 应用3种消费心理分析技巧，优化客户服务体验 ● 掌握4种高净值客户画像更新方法，提升客户洞察力 ● 理解5种个性化定制服务，满足高客专属需求 ● 学习6种资产配置策略，增强财富管理能力
授课对象：家族财富管理办公室的高管/高级理财顾问；中外资商业银行的分支行班子/私人银行经理/客户经理；基金信托
讲师：黄栋
● 掌握6种风险识别维度，增强小微企业经营风险评估能力 ● 学习17项操作流程优化技巧，提升小微信贷审批效率 ● 应用12个提升运营效率的工具，强化贷后管理质量 ● 理解3项内部制度建设，构建风险防范长效机制 ● 分析15种贷后风险应对策略，提高不良贷款处理能力
授课对象：总行及分支行的信贷管理、小企业贷款、风险评估、授信审批部门负责人；客户经理、审查人员及信贷业务一线员
讲师：黄栋
课程收益： ● 引导银行对公业务人员找准对公客户营销的方向 ● 掌握一套快速识别和筛选目标客户的方法和技巧 ● 掌握一套对公客户营销扩户提质的工具、策略和方案 ● 掌握一系列对公客户营销的实战技巧
授课对象：分、支行行长、网点负责人、对公客户经理
讲师：莫达明
课程收益： ● 引导银行对公业务人员找准存贷款业务发展的定位和方向 ● 掌握一套快速识别和筛选目标客户的方法和技巧 ● 掌握一套存贷款扩户提质的工具、策略和方案 ● 掌握一系列存贷款营销的实战技巧
授课对象：分/支行行长、网点负责人、对公客户经理
讲师：莫达明
课程收益： ● 引导信贷人员回归本源，掌握风险管理的基本逻辑和常识 ● 掌握判断能否给客户授信的方法 ● 掌握判断授信用途和控制授信额度的方法 ● 掌握识别企业财务造假的方法 ● 掌握衡量企业还款能力的方法 ● 掌握贷后管理的方法
授课对象：银行信贷从业人员
讲师：莫达明
课程收益： ● 学会如何从战略层面把握绩效考核方案，理解其对资源分配、团队士气、个人收入等方面的深远影响，从而更加明确自己的工作方向和目标； ● 学会如何高效读懂KPI，快速掌握考核方案的主线、重点、权重等关键要素，并能够运用模拟测算表等工具，进行资源的合理匹配与取舍； ● 通过分段式的量化管理、四维工作图和28法则等工具，学会有效的管理时间，优先处理重要任务，并建立起“立即执行”的工作作风； ● 并掌握包括系统营销法、链式营销法、集群式营销法、圆环式营销法、源头式营销法和联动营销法在内的多种营销策略，以适应不同客户群体和市场环境； ● 学会如何通过公私联动模式，整合银行内部资源，实现对公与零售业务的协同发展，以及如何通过数字化赋能，提高团队的工作效率和服务质量； ● 掌握高效执行的8大管理方法，6种激励方法，打造卓越的领导力和影响力，让团队自动自发地完成任务。
授课对象：银行支行行长、网点负责人
讲师：莫达明
课程收益： ● 掌握建立良好心态和调整心理的方法 ● 掌握精准、快速找到目标客户的方法 ● 掌握叩开客户大门进而开展业务合作的方法 ● 掌握商务谈判并最终达成交易的智慧和方法 ● 掌握高标准达成业绩考核指标的方法
授课对象：银行对公客户经理，支行行长、网点负责人
讲师：莫达明
课程收益： ● 掌握公私联动思路优化的方法，为银行分支行建立和完善公私联动机制提供实战参考 ● 掌握公私联动目标客户的分析方法，大幅提升对公客户的触达率和服务水平 ● 掌握公私联动产品方案的设计方法，提升人员、网点产能、产品覆盖率 ● 掌握公私联动组织架构的搭建与运营的方法，培养和打造“一专多能”的人才梯队
授课对象：银行对公/个金条线的管理人员，支行、网点负责人、对公客户经理、零售客户经理等
讲师：莫达明
课程目标： ◆ 通过课程全方位了解经济形势变化，包括中美关系、人口变化、利率形势、产业趋势及资管新规等； ◆ 通过课程了解当前房产、股票、基金、保险等面临的风险和机遇，避开投资陷阱，抓住投资机遇； ◆ 通过课程实操掌握从收集客户信息、财务诊断到资产配置，现场个性化定制资产配置方案，掌握资产配置实操方法。
授课对象：银行理财经理、寿险从业者、私行经理
讲师：王俊峙
课程收益 ● 提升理财师的理论素养：宏观经济、八大理财规划及资产配置和家族财富管理体系； ● 提升理财师的实战素养：掌握资产负债、收入支出等各种金融工具、系统了解房产、股票、基金等各种理财产品； ● 提升理财师的销售素养：从理财角度开发客户理财需求，促进各种理财产品的销售和服务 ● 提升理财师的职业素养：全面提升理财师的价值感，提升综合财经金融素质，广度深度提升理财师的职业素养。 课程目标 ● 理财师掌握一套系统的理财规划、个人金融、财富管理、资产配置和家族财富的方法； ● 理财师通过理财大幅度全面提升销售业绩，通过理财方法深入服务客户满意度； ● 理财师通过理财学习提升个人价值，有强烈的获得感，纵深职业生涯。
授课对象：个险从业人员、银保从业人员、银行理财经理、证券基金公司财富经理、私人银行经理等
讲师：王俊峙
课程收益： ● 帮助客户诊断过去3年基金业绩亏损、信心不足等实际问题并找到深层原因，从而掌握基金解套的根本方法和途径； ● 通过实战演练，结合证券软件、基金软件等工具进行现场实战教学，并通过现场诊断帮助投资者找到适合自己的基金及投资方法和模式 ● 掌握应用估值、技术、表格等多种工具从而学会基金诊断和分析方法 ● 从宏观、组合、买卖、诊断等多维度分析基金，拓宽投资者视野，为其匹配不同类型的策略和方法 ● 通过投资基金的实战案例，分组分析最终让学员自身感受到基金投资的精髓和核心
授课对象：银行理财经理、私行经理、中高端投资者
讲师：王俊峙
● 提升银行营销人员对基金的认识，懂得从客户角度出发，成为客户信任的专业理财顾问，引导客户多元配置需求，激发客户的基金意向。 ● 领悟并懂得基金售前铺垫、售中预期管理、售后定期（异动）服务技巧。 ● 掌握营销风险管理，常和客户沟通基金投资体系知识，共同监测客户的基金盈亏状况，因而形成长期托付关系。 ● 掌握基金推荐和客户的典型异议处理技巧，善于高效成交。 ● 面对基金套牢客户，获得从客户邀约到基金健诊到面谈到转介全流程操作方法和话术。
授课对象：理财经理、客户经理等
讲师：萧湘
● 掌握各类金融理财产品的特点及投资方法、资产配置的基本要点，对症下药，能够精准针对高净值客户的痛点解析对应产品 ● 熟练各类资产配置策略，通过案例的介绍了解不同家庭类型资产配置的需求及注意的问题，真正从客户的实际情况出发，进行综合评审和制定资产配置策略，整体掌握资产配置要点。
授课对象：金融从业人员
讲师：陈博
● 增强学员理财规划技能，提升综合理财规划能力，便于日常客户关系的维护与管理； ● 学习个人及家庭理财规划的方法，使学员掌握综合理财规划规划方法并在实践中灵活运用；● 精通规划方案中各类金融产品配置通过学习综合理财建议书的制定，对客户信息进行分析，评估家庭财务状况诊断、及其理财目标； ● 根据其特点构建、设计匹配的《综合理财建议书》，为客户提供全面专业的财务建议
授课对象：金融从业人员
讲师：陈博
● 深层次了解、掌握判别基金业绩的方法步骤；根据若干评估手段甄别出优质基金； ● 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金种类选择达到有的放矢的效果； ● 能够大幅提升学员对大众富裕客户、中产阶层客户、社会基础层客群的基金投资和专业营销能力，使学员通过从基金定投、综合理财规划、资产配置等角度专业营销基金，并在实践中灵活运用 ● 重点解决围绕网点现有及陌生客群的基金客群开拓、经营、促单，能够根据自己的资源与能力禀赋拟定客户经营方案，实现专业基金理财营销技术的训练与固化，提升网点基金销售额。
授课对象：金融从业人员
讲师：陈博
● 系统性了解国内外私人银行业的定义，历史演变及未来.培养学员的大局观。 ● 掌握及科学方式了解私人银行客户的本土化，及其理由。接地气，业务顺利。 ● 掌握及深度解读私人银行业务的特殊性及其应用。培养学员的灵活性。 ● 私人银行的目标客户群体及如何开发及如何维护好。客户转介绍客户是良药。 ● 私人银行从业者的自我学习及自我突破。专业知识及综合知识同样重要。 ● 掌握私人银行客户的投资心理。私行客户的个人主导性强。 ● 分析私人银行的业务实战增加学员临场感，分析国内私人银行业的未来发展。
授课对象：私人银行客户经理、支行长、理财经理、保险理财顾问、投资顾问等
讲师：郑宇成
● 让学员了解与客户谈论投资实务时的考虑层面，让学员建立客户的投资理念的过程，深刻了解，这也是一种服务。 ● 让学员了解建立投资理念的方式，了解投资理念与投资绩效是同频的金融服务。 ● 深刻了解客户可被教育的部分，除了产品，还有投资理念，了解客户投资组合的绩效是维系长久的基石。
授课对象：私人银行客户经理、支行长、理财经理、保险理财顾问、投资顾问等
讲师：郑宇成
● 实际市场发生的案例作分析，帮助学员的抓住客户的需求痛点，提出真实可行方案； ● 让学员了解各类产品的营销重点（符合市场），适合客户需求，获得客户认同及时沟通； ● 让学员了解私行大客户的赋能型综合服务有着极大的效果，例如对公对私业务的结合； ● 让学员了解与私行大客户的沟通，谈判，售后服务，及银行平台品牌赋能； ● 私行财富顾问专业知识的深耕，陪访的营销能力优化，与私行客户经理的协同作战。
授课对象：私人银行客户经理，私行财富顾问
讲师：郑宇成
● 系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向； ● 掌握及科学方式了解高净值客户的开发，维护及营销活动的效用，善用KYC（客户背景）； ● 掌握及深度解读财富管理团队业务的必备的基本工具：四大类产品专业知识，八大营销绝招，八大硬核心理，及四大思想战略，进而培养学员的灵活性； ● 高净值目标客户群体的投资心理学甚为重要，学员熟知五大类型客户的特征及应对， 有助于交易的完成及后续的维护； ● 学员深刻厘清资产配置与投资组合的关系，有利于高净值客户的资产配置建议； ● 学员了解现接段2024年宏观经济的状况，进而加上私行高净值客户的投资心理因素， 勾画出现阶段高净值客户的资产配置建议； ● 分析财富管理业务实战增加学员临场感，有助于高净值团队的业务拓展； ● 了解与客户的不同场景的社交礼仪； ● 分组讨论，情境演练，与讲师开放交流，增加实战经验分享。
授课对象：高净值客户理财经理团队
讲师：郑宇成
对公导入、对公拓户、对公结算、对公存款、普惠人才培养、普惠增量、普惠特训营
成都市
财富管理
兰州市
管理转型、组织能力提升、绩效体系建设、干部竞聘、客户经理能力提升、负责人能力提升、三定、信贷流程再造、网点转型、期缴保险销售、开门红营销等
重庆市
DISC性格分析与营销, DISC性格分析与团队管理，保险销售新逻辑，高客财富管理，宏观政治经济学及应用心理学
兰州市
存款类、对公类、服务类、个金类、信贷类
福州市
