陈娇·18年财富领域实战深耕、银行、证券、基金、保险资格认证、DISC认证分析师
平安银行《私人银行辅导项目》
此项目覆盖平安银行全国16个分行，聚焦金融产品营销中产品同质化，信息透明化，营销话术套路雷同化问题，提出解决方案，个性化，专业化营销，叠加宏观政策解读，DISC识人辨认，行为金融学方法，洞悉客户需求，制定专属方案。
兴业银行《理财经理三轮辅导项目》
此项目第一轮为DISC理论学习，学会识别客户行为，洞悉不同风格的客户适用不同的营销方法；第二轮为学员性格报告系统解读，认知自我，理解他人；第三轮为具体客户案例分析，给出明确解决办法。实现“自我认知-理解客户-落地成交”的闭环提升。
农业银行《银行保险营销逻辑项目》
此项目为银行保险营销提升项目，包括高客陪访、特定客户约访，客户经理实练营销逻辑，加强训练，在老师的指导下以自己擅长的表述沟通客户，采用7步营销法最终促成。辅导期间业务量大幅增长。
某中信银行《训战结合》，中信银行理财经理培训以“训战结合”为核心，课程涵盖金融产品知识、合规风控、数字化工具、高净值客户开发维护等模块；通过线上自学、线下情景演练、实战案例复盘、师徒带教开展教学，搭配岗位资格认证考核，助力理财经理精准挖掘客户需求、优化资产配置方案，高效提升专业服务能力。
某招商银行《理财经理产能提升》
该项目以一对多的形式辅导理财经理财富管理能力，灌输资产配置理念，投资策略，了解挖掘客户信息，从产品推销模式向客户家庭资产配置规划理念转变，从意识上提升，辅导专业技能如资产配置工具，夯实专业素养，提升绩效。
某邮储银行《中邮保险收官项目》
通过对蓄客客户盘点与营销思路指导，对活动量达成率、营销转化率、财富规划方向开口率、网沙举办数量质量做全流程指导与督导，项目四天完成对20个网点的蓄客盘点、三场行沙的组织、主讲和陪谈，重点8个落后网点现场赋能辅导，完成120万业务的产出，赋能技术实务有效，过程管控科学合理，辅导细节效果突出，得到行方好评，并获得后续返聘机会！
某邮政储蓄银行《增额终身寿险营销训练营项目》
针对合作保司太平人寿的增额终身寿险做技术赋能和业务实战辅导，通过基础和优质客户的分层经营，适配“讲收益”、“讲规划”和“讲功能”的6大规划和7打黄金提问营销技术深层辅导与落地，配合早会报目标、午会重盘点和晚会强训练的强管控模式，顺利完成理财经理营销技能和习惯改善，业务目标和平台夯实的既定目标。项目整体10天时间，完成近1100万保费任务，一跃成为当月邮储省系统第一名，得到邮储和保司的双重好评，获得返聘机会！
兴业银行《网点微沙经营辅导项目》
通过沙龙前中后的活动组织与实施，开发6个核心课程，赋能培训并通关，同时，进行沙龙主讲人培训、试讲通关和检核认证，并配套业务竞赛和过程管控，打造沙龙周、月和季主题活动，拉升业绩，50个网点，3天集训课程+1个月到行辅导；人人会讲沙龙、人人有客到会；100场以上微沙组织，600个以上客户到场参加，实现期缴保费1000万。
湖南某邮政公司《财富产品营销效能提升》
项目分别从调研分析、集中培训、巡点辅导、实战示范、线上总结等方面，开展了为期10天的辅导训练。深耕一线理财经理岗工作人员营销指导工作，从资管产品专业知识、基金健诊，基金营销及售后跟进专业能力提升，宏观经济和政策解读等多维度开展讲解，树立员工营销信心，解决理财产品目标客户获客难，售后难等关键问题。
项目效果：本次培训参与网点75家，实现重点基金与资管产品累计销量11169万元。银行及客户针对导入内容表示非常满意，立即返聘第二期！
某国有行《综合管理项目》
通过细化网点全条线管理流程梳理，个金、对公、普惠营销渠道搭建，存量梳理及资源整合，实现网点综合能力的大幅度提升，该分行全年全条线全省排名第一，并由省行牵头开展进行开展，负责多家二分导入，省行钦点师资，覆盖全省130多家网点，获得省行领导高度认可。
