1. 通过课程让理财经理深层次了解财富传递的核心价值、传承的内涵，跳出孤立的金钱思维，能考虑更多传承的意义; 2. 通过讲解遗产税的潜在风险，引导学员理解遗产税的意义、开征后存在的风险状况等; 3. 通过从法律角度讲解财产分配的基本原则，使学员明确在财产分配中法定与约定财产的区分; 4. 通过讲解遗嘱继承、保险继承、信托继承三种常见传承工具的差异，使学员明确各种传承工具的差异特征，并能把相关特征更有效地运用至客户实际操作中; 5. 学员有针对性地把保险产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 6. 以保险产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购;
授课对象：保险客户经理、理财经理
讲师：黄国亮
1. 通过课程让理财经理深层次了解财富传递的核心价值、传承的内涵，跳出孤立的金钱思维，能考虑更多传承的意义; 2. 通过讲解遗产税的潜在风险，引导学员理解遗产税的意义、开征后存在的风险状况等; 3. 通过从法律角度讲解财产分配的基本原则，使学员明确在财产分配中法定与约定财产的区分; 4. 通过讲解遗嘱继承、保险继承、信托继承三种常见传承工具的差异，使学员明确各种传承工具的差异特征，并能把相关特征更有效地运用至客户实际操作中; 5. 学员有针对性地把保险产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 6. 以保险产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购;
授课对象：保险客户经理、理财经理
讲师：黄国亮
1、令保险代理人更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要; 2、并有针对性地把新型保险理财产品融入中高端客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 3、以产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购
授课对象：保险代理人
讲师：黄国亮
1、令受训学员能独立完成理财沙龙活动的策划、实施、反馈、总结等事项; 2、让学员关注沙龙活动过程中的细节、注意事项、安全问题等，让活动更为顺畅; 3、使全体学员能掌握多个沙龙中常用的内容项目; 4、针对金融机构大客户服务的深化，加强对存量客户的再采购挖掘; 5、让沙龙活动开发成为存量客户二次开发的切入点，激发客户的理财需求，指引客户向金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买。 6、引入社群营销概念，结合理财沙龙更高效开展; 7、强化金融机构在客户心中的服务形象、社会责任，提升金融机构在大客户心中的地位。
授课对象：客户经理、理财经理;
讲师：黄国亮
课程目标： 1、让保险代理人深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求; 2、让客户经理认识不同的客户投资心理，掌握这些投资心态在金融服务中的应用，提升与客户的沟通服务能力; 3、令保险代理人更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要; 4、并有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 5、以产品功能定位与资产配置相结合，赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购， 6、运用产品的人群差异化运用，使产品具有多个营销方向切入点; 7、通过常规理财目标、特殊理财目标等切入点，令学员能多角度、全方位考量客户需求，并找准方案设计依据; 8、令学员能通过下定义式引导、人生核心需求激发，核心规划指引理财经理为客户作资产配置时，充分掌握客户财富特征，指引学员掌握财务分析的基本操作，灵活运用财务数据助推后续资产配置策略; 9、以社群作为绩效提升的切入点，引导学员认识社群含义、理解社群功能，并对社群具体运作展开探讨交流，并梳理八大核心客户群体特征、整理人群需求、采用社群高效营销; 10、让保险代理人在专业技能方面、自我金融素养方面等多角度提升，实现参训人员向专业金融理财顾问转型。
授课对象：保险代理人
讲师：黄国亮
◆ 深度理解个人IP打造的重要性并掌握标准化IP打造4I理论 ◆ 掌握六大微信获客实操技巧并熟练运用其中中模式持续微信获客 ◆ 深度理解文案编写在微信营销中的中重要性并能在课程案例呈现基础上举一反三自撰本行主流产品文案 ◆ 掌握线上客群细分技巧并合理运用线上社群批量营销模式 ◆ 学习并掌握自发造血的顾问法则并尝试设计主流产品营销话术 ◆ 掌握产品细分下“四个抽屉一把锁”汉化版本科学资产配置模型并高效面谈客户 ◆ 熟练掌握保险产品销售全场景流程 ◆ 学会运用适合营销垫板助力营销流程
授课对象：网点负责人、客户经理、理财经理等
讲师：李艳萍
１、新零售的“新”在哪里； ２、深度理解用户，转变思维，创新营销方式； ３、提升用户的消费体检，最终实现营业成本的降低和销售额的提升。
授课对象：企业营销策划人员、企业业务员、线下门店导购和线上客服、企业电商人员
讲师：李彦
１、认识新媒体以及新媒体的岗位需求和人员要求； ２、认识新媒体营销的常用思维方式； ３、通过内容运营、活动运营、用户运营和数据运营来提升用户对你所负责的新媒体产品的关注度； ４、熟悉新媒体营销编辑必备的技能工具
授课对象：传统企业领导、网络营销负责、新媒体运营人员
讲师：李彦
1：标准课件包-每个项目可产出20-30门关键业务课件，标准为V2.0版本标准课件包，含： 标准1：《课程定位表》-课程选题分析、课程背景分析、学员对象分析、教学目标制定 标准2：《课程结构图》-符合学习者信息吸收的课程结构、主要经验点的提炼 标准3：《PPT演示文稿》-基于组织经验的实用内容及备注页的教学流程、教学策略 标准4：《培训师手册》-课件包使用指南、教学进度计划、教学准备、教学流程及要点、参考话术、教学工具箱（素材、道具）、参考资料、常见问题的应对与解决等（注意：成果优化额外收费） 标准5：《学员手册》-课程简介、学习文化、课程要点记录、课后参考资料等（注意：成果优化额外收费） 标准6：《行动改善手册》-随堂测试题、课后复习计划、课后行动计划等 成果2：合格培训师-每个项目可产出30+名合格的内部兼职培训师，评价标准包括： 标准1：对开发成果的完整陈述 - 清晰陈述课程背景与学员对象 - 清晰陈述教学目标 - 清晰陈述课程结构、 - 展示PPT整体框架 - 说出每一页PPT的教学方式 - 总结课程成果对公司的价值 标准2：对课程内容的演绎 - 状态调整，包括紧张的缓解、开场的导入 - 生动表达，包括表达逻辑性、表达感染力 - 仪态运用，包括形象的展现、肢体的运用、声音的转换、表情的演绎 - 现场掌控，包括工具的使用、氛围的营造、异常的处理、结尾的设计 成果3：课程开发执行手册-1套可以未来在企业内部复制本项目的手册，包括： - 执行流程 - 实施课件 - 项目手册（培训师使用） - 学员手册（学员使用） - 标准模板 - 使用工具（教学素材、道具等） 成果4：项目后增值服务-2套课后使用的增值配套资料，包括： 内容1：学员项目后增值配套 - 成果优化落地措施（PPT美化、课件包制作、关键课件升级建议，如需要按照产出数量额外单独收费） - 课后辅导措施（线上平台、线下回访） - 通用类素材（视频、图片、故事案例、游戏活动、模板工具等） - 成长使用工具（免费的思维训练软件、学习软件、电子书等） 内容2：企业项目后增值配套 - 企业内部课程开发及兼职培训师的“选拔标准” - 《企业内部培训师管理制度》模板 - 《企业内部知识资产管理制度》模板 - 《企业内部学习平台》建议（PC端及手机移动端） - 后续辅导跟进计划等 四．岗位经验内化TM操作流程 阶段 内容安排 产出成果 项目前1周 定人、定题+宣传造势（远程协助） 《培训师甄选访谈记录表》 《课程设计开发计划表》 第一阶段 （2天） 隐性经验显性化 核心能力训练：课程设计 成果1：课程定位表 成果2：课程结构图 成果3：内容知识点 第一阶段课后辅导（1-2周） 经验梳理提炼并书面化 第二阶段 （2天） 显性成果标准化 核心能力训练：课程开发 成果1：标准教学课件 成果2：标准教学流程 成果3：标准教学策略 第二阶段课后辅导（1-2周） 经验标准化形成可复制课件包 第三阶段 （2天） 标准课程生动化 核心能力训练：课程呈现 成果：合格的培训师 第三阶段课后辅导（1-2周） 个性化的呈现辅导 评审阶段 （1天） 结营： 评课、评人+落地转化 验收交付成果及内训师评审 三阶段6天教学+1天评审：项目周期1-2个月，根据企业的时间安排可以调整。 前后两项目辅助 - 项目开始前：定题（1天版课程体系梳理或远程协助）、定人（培训师选拔与测评协助）、宣传造势（宣传素材提供及宣传方式建议） - 项目结营时：评课（课程质量评审）、评人（授课技能评审）、落地转化（制定落地转化措施及后续迭代建议） 不低于15个工作日的非现场支持： - 修改课程结构 - 完善课程内容 - 课件包美化指导 - 个性化跟踪辅导
授课对象：经验型员工、内训师
讲师：杨晓璐
价值1：提升参与者的能力——在学中学、在习中学、在教中学，对参与者本身就是最好的能力提升机会 价值2：避免知识资产流失——人可以走，经验留下，将员工个人智慧当作组织的知识资产去管理 价值3：降低组织试错成本——组织最大的成本是重复犯错的成本，通过经验梳理避免员工重复犯错 价值4：优化工作执行标准——一线打仗的人最有资格研究怎么打仗，从下至上优化标准，推动管理改善 价值5：梳理业务关联课件——培训脱离业务就失去了生存的土壤，由内部开发出接地气的课程内容 价值6：培养专业师资队伍—培训需要“内外结合，软硬兼施”，但最终需要的是强有力的内部培训力量 价值7：构建内部学习文化——每个人都在教，每个人都在学，人人皆需为师，人人皆能为师 价值8：打造人才培养体系——为企业创造价值最高的方式是培养人才，通过项目解决关键难题
授课对象：经验型员工、内训师
讲师：罗宏伟
营销业绩冲刺：制定科学的营销策略，辅导并带领各岗位人员冲刺行内制定的营销业绩。 营销氛围打造：好的营销业绩需要良好的营销氛围来带动，调动各岗位人员的营销热情，以更好的状态完成营销任务。 营销技能提升：通过产品培训、话术设计、顺势营销派嵌入及厅堂协同营销、外拓活动等开展，提高网点人员的营销意识及营销技能，为银行打造营销精英团队。 营销岗位培训：对网点主任、大堂经理、客户经理、理财经理等进行专岗位培训，帮其定位岗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。
授课对象：网点全员
讲师：许东旭
1.完整解读物联网行业格局与趋势，从宏观层面把握物联网未来发展脉络； 2.深入了解中国物联网发展的时代背景，以及当前阶段物联网在各领域的应用； 3.正确认知物联网的商业价值和社会效应，透视传统产业与物联网融合的演进路线图； 4.掌握物联网的工具属性和底层逻辑，拥抱物联网万亿级市场的发展机遇。
授课对象：企业管理者、政府部门/事业单位领导
讲师：张世民
<p>1、帮助员工建立自己的职业信仰，调整工作心态，明确个人职业定位；</p><p>2、激发工作激情,使员工能更加敬业、忠诚、勤奋地工作；</p><p>3、使员工具备正确的职业素养，积极工作，提升工作效率；</p><p>4、提升员工的职业化能力，充分发挥好主观能动性；</p><p>5、更好的提升学习力，培养良好的职业习惯，加强自身的职业竞争优势，从而实现个人与公司的共同成长与发展。</p><p><br/></p>
授课对象：企事业单位中基层管理干部、新晋升管理者、核心骨干等。
讲师：张国银
<p>1、认识：知道管理者应该做什么，应该按什么流程进行管理，应该承担什么职责；</p><p>2、学会：管理工作中常见的角色误区，改善自己的行为，提升领导者的影响力；</p><p>3、明确：管理者的自我角色定位，快速进入管理状态；</p><p>4、认清：企业发展过程中管理者的迎接的挑战与冲击；</p><p>5、提升：提升管理者的职业化素养，协助组织提升管理团队的素质技能。</p><p><br/></p>
授课对象：中基层企业管理者、新晋管理者、储备干部等管理人员等。
讲师：张国银
依据银行同业百佳标准，结合咨询培训经验，为客户植入基础服务规范、打造核心服务流程，进而提升网点服务品牌，提升客户服务品质； 以标杆网点打造为基础，制定优化标准手册，便于网点经验传承以及低成本普及培训； 有效的帮助网点解决服务规范以及服务品质问题，帮助网点打造具有本行特色的硬件环境以及从业人员； 建立长效网点服务考核机制，将文明优质服务固化到网点，形成习惯。
授课对象：试点支行的网点管理人员，以及试点网点的网点主任、高柜柜员、信贷经理，涉及大堂经理、第三方派驻人员
讲师：樊春旺
营销业绩冲刺：制定科学的营销策略，辅导并带领各岗位人员冲刺行内制定的营销业绩。 营销氛围打造：好的营销业绩需要良好的营销氛围来带动，调动各岗位人员的营销热情，以更好的状态完成营销任务。 营销技能提升：通过产品培训、话术设计、顺势营销派嵌入及厅堂协同营销、外拓活动等开展，提高网点人员的营销意识及营销技能，为银行打造营销精英团队。 营销岗位培训：对网点主任、大堂经理、客户经理、理财经理等进行专岗位培训，帮其定位岗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。
授课对象：银行员工
讲师：樊春旺
学习和各种技能培训，强化行业自律，增强柜员服务素质，构建标准银行服务文化。其次，也是通过采取拓宽服务渠道，改善服务环境；优化业务流程，提高服务效率；创新金融服务，支持地方经济发展；创新服务亮点，突出个性服务等措施，积极开展各类专题活动，展现行业风采，提高网点综合业绩。此外，该评选还在健全客户投诉处理、再投诉机制，增强银行与客户之间的沟通，减少必要投诉，最终提升客户满意度和品牌效应起到积极的作用。
授课对象：网点主任、大堂经理、理财经理和柜员
讲师：刘全杰
1. 厅堂服务规范化提升 结合总行和分行对于网点服务规范的要求，对网点实施针对性地提升，帮助网点打造一套标杆网点标准服务流程，其中包括一线员工服务行为规范和工作流程、厅堂视觉营销体系、6S管理体系，以及相应的管理制度。 2. 营销意识提升 解决网点营销三难，即“开口难、成功难、持续难”的三大问题。通过采用心理学、营销学以及咨询式培训的方式，在五日内提升网点营销“造血”能力，实现从服务型网点向服务营销型网点转型速胜；通过一些实用工具植入和营销环境整改，为网点营造一个浓厚的营销氛围。 3. 营销技能提升 通过集中授课和现场辅导一对一辅导、着重演练和实战，有效提升网点各岗位人员的综合营销能力，着重提升网点一线柜员一句话营销和客户转接，大堂经理、柜员的客户识别能力和批量营销、以及理财经理电话营销和中高端客户维护，在五日导入工作中重点表现为具体营销数据指标的明显变化（根据以往项目经验会有30%以上的数据提升）。 4. 营销管理能力提升 帮助网点负责人快速进入角色转换，从营销者成为管理者，建立一套以网点为单位服务营销管理体系，其中包括绩效管理、会议管理、厅堂管理。 5. 联动营销模式建立 以网点为依托，以绩效做保障，发挥网点各岗位优势，以促进网点服务营销链条的识别、营销、维护的最大化，在厅堂建立一套长期有效的联动营销模式。
授课对象：网点主任、大堂经理、理财经理和柜员
讲师：刘全杰
完善网点功能布局：以客户行进路线及客户感知MOT经验为布局理论，结合网点的实际类型，帮助网点营业厅进行功能区分，优化布局并在网点内部进行6S管理。 服务礼仪规范及服务流程优化：改善从业形象、服务礼仪、柜员“7+7”、 大堂七步曲、优化晨会流程、优化投诉处理流程、客户识别流程以及客户维护流程，在服务销售流程中嵌入心态、工具以及语术。 营销技能提升：解决网点营销三难，即“开口难、成功难、持续难”的三大问题。通过产品培训、话术设计、顺势营销派嵌入及厅堂协同营销、外拓活动等开展，提高网点人员的营销意识及营销技能，为银行打造营销精英团队。 专岗位培训：对网点主任、大堂经理、客户经理、理财经理等进行专岗位培训，帮其定位岗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。 网点绩效管控体系：完善网点的绩效考核制度，通过平衡计分的方式，让支行行长在过程指标中有抓手、发挥网点营销最大效能，同时通过绩效考核对员工进行针对性培训及辅导，帮助员工成长，激发员工积极性。
授课对象：五大国有银行，城市商业银行，邮政储蓄银行，农商行
讲师：刘全杰
目标1：建立大堂经理服务体系及流程 目标2：营业厅服务管理工具规范化管理 目标3：建立厅堂联动营销机制 目标4：规范支行布局 目标5：加强服务管理便于服务考核 目标6：建立内训师后期巩固复制模式
授课对象：大堂经理
讲师：刘全杰
网点转型、团队能力打造项目、产能提升项目、、开门红营销、银保营销、整村授信
重庆市
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、对公营销、供应链金融、交易银行、票据业务、顾问式营销、金融服务方案设计、普惠金融等
长春市
网点产能提升、外拓营销、信用卡、个贷
长春市
零售业务转型、网点数字化转型、开门红营销、存款营销、整村授信、三农信贷、个人消费贷、信用卡营销…等
重庆市
