◆ 梳理并明确代发工资客户资金留存常见问题及原因分析； ◆ 掌握代发客群科学维护流程 ◆ 掌握代发客群分层维护方式及渠道建立方法 ◆ 熟悉并能落地实施代发客群五大服务增值体系 ◆ 了解并掌握代发客群产品维护策略 ◆ 熟悉并能落地运用线上客群维护系统方法
授课对象：零售银行网点行长、零售客户经理、大堂经理
讲师：李艳萍
◆ 创新拓展的产品权益管理营销策略 ◆ 创新拓展的客户权益管理营销策略 ◆ 创新拓展的活动权益管理营销策略 ◆ 创新拓展的客群权益管理营销策略 ◆ 创新拓展的多量联动权益营销策略
授课对象：行长、客户经理、大堂经理、优秀柜员等
讲师：李艳萍
1、深度了解电话营销发展前沿动态，汲取同业领先者的先进经验和典型案例精华，开阔视野，提升认识，增强全员电话营销业务能力提升从而促进银行产能提升 2、针对零售各类客户群体的行为画像并定制精准营销方案，建立完善的电话营销流程，提炼一套专业的产品开场话术以及专业的营销话术。 3、提升电话营销人员营销异议处理能力的方法 4、掌握专业顾问式产品推荐技巧以及交叉营销能力 5、学会客户后续更近技巧，服务好客户取得客户信赖进而深度营销达成营销过后二次转介绍机会 最终收获：一个崭新的零售格局，一套专业的销售流程，一套专业的零售营销话术，卓越有效的情景营销方案。
授课对象：总/分行零售条线； 网点负责人；支行零售负责人；客户经理；理财经理；柜员
讲师：刘清扬
● 帮助理财经理掌握宏观经济分析与解读的知识与展业逻辑； ● 帮助理财经理掌握结合宏观经济趋势进行资产配置的销售技能； ● 帮助理财经理使用资产配置模型为客户进行资产配置。
授课对象：理财经理，客户经理
讲师：曾德飞
课程目标 ● 通过对不同高净值客户的画像，建立沟通逻辑树，更好的挖掘客户的潜在需求； ● 分析高净值客户的各类风险特征，找到沟通切入点； ● 根据实践案例讲解，剖析客户信息，以客户真实需求为导向，解决客户“痛点” ● 通过资产配置提高客户的忠诚度，建立与客户长期稳定的合作关系。
授课对象：理财顾问、投资顾问及金融机构营销人员
讲师：冯颖
课程收益： ● 使理财经理掌握各类家庭资产配置模型，根据课堂所学快速与客户建立良好的沟通场景，挖掘客户潜在理财需求； ● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置，对各类产品作出梳理，并正确的搭配 产品，提高理财经理销售成功率； ● 通过各类风险资产的巧妙应用，帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系，让客户走不 了，跑不掉，离不开。
授课对象：理财经理、投资顾问
讲师：冯颖
课程收益： ● 引导客户树立风险管理理念，了解家庭资产配置需求 ● 掌握基金产品营销切入话术，基金跟踪营销方法，掌握基金异议处理技巧 ● 通过实战演练，实现从基金营销到全金融产品营销的落地实操技提升 ● 学会通过科学的基金健诊，实现资产配置理念下的基金产品营销逻辑
授课对象：理财经理
讲师：冯颖
课程目标： ● 重点导图，核心知识一目了然 ● 学习基金从业人员必备的基本知识和专业技能 ● 提升学员的合规意识
授课对象：基金从业资格考试报名人员
讲师：冯颖
课程收益： ● 掌握私募股权投资基金“募投管退销”的运作全流程 ● 学会私募股权投资基金的项目筛选及投资技巧 ● 掌握私募股权投资基金的募集流程及核心要点 ● 学会私募股权投资基金的挑选及营销策略
授课对象：银行私行投资顾问、私募基金员工、企业投融资部门员工等
讲师：冯颖
● 了解海内外家族信托的历史沿革 ● 掌握家族信托的基本结构及分类 ● 从法律层面认识家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的营销实操技能
授课对象：个金负责人、行长、私财中心、理财经理等
讲师：冯颖
项目帮助银行对三农客户深耕细作， 交叉营销，打开农区经营的新局面。 扩大农村市场，做大农村零售业务！
授课对象：银行员工
讲师：陈晓帆
(1) 提升品质树品牌：依据银行同业百佳标准，结合咨询培训经验，为客户植入基础服务规范、打造核心服务流程，进而提升网点服务品牌，提升客户服务品质； (2) 制定标准利传承：以标杆网点打造为基础，制定优化标准手册，便于网点经验传承以及低成本普及培训； (3) 规范布局显特色：有效的帮助网点解决服务规范以及服务品质问题，帮助网点打造具有本行特色的硬件环境以及从业人员； (4) 长效机制种习惯：建立长效网点服务考核机制，将文明优质服务固化到网点，形成习惯。
授课对象：银行员工
讲师：陈晓帆
随着国内银行业的竞争不断加剧，客户对银行的需求越来越高，作为承担着银行服务的重要渠道之一的银行网点，也需要在不断变化的市场竞争中不断的提升自身的综合竞争力，银行网点也同样需要提升自身的综合竞争力。 本方案是根据XX银行的实际情况专门定制的辅导方案，旨在通过本次的辅导实施，实现XX银行综合效能的提升，从服务、营销、内部管理方向着力，提升各项能力。从而形成网点自身的综合竞争力！
授课对象：银行员工
讲师：卢亚明
● 营销人员能够对客群进行有效分类，识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动； ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘，充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户； ● 通过资产配置技巧，识别客户财富等级，拉新行外资金； ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程；
授课对象：银行个金零售条线的理财经理
讲师：赵亦冰
● 用户思维：剖析当下网点经营的新形势，进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值：提升专业服务形象，培养良好客户服务心态 ● 精准营销：清晰解读营销流程，精准重现重要服务场景 ● 实战演练：客户服务流程演练，日常工作流程要点解析 ● 网点管理：能够结合网点管理的基本目标，实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。
授课对象：柜员/大堂/客户经理等厅堂员工
讲师：赵亦冰
● 掌握建立精英理财师人设的技能套路； ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧，避免与客户见光死； ● 运用FABE法则销售，快速实现产品销售完成任务指标； ● 锻造理财经理营销获客标准化能力；
授课对象：银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
讲师：赵亦冰
● 落地性——简单粗暴，无须二次转化，拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法，最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品，在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程，突出课堂生动性。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 认清资产配置的意义，做好投资者教育； ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 学会梳理五大类资产的定价因子； ● 掌握与权益类资产触达客户时，面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 掌握应对同业竞争的核心能力，适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题，提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法，实现业绩产能的持续增长； ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 了解：旺季开门红营销的现状和银行业发展趋势 ● 理解：深入理解旺季开门红营销策略点的原理和流程 ● 掌握：灵活掌握旺季开门红营销模式持续创新的设计方法 ● 运用：举一反三运用所学知识，在实战中持续升级营销技能 ● 会用：灵活会用微信营销、行外吸金、联动营销等技巧
授课对象：业务部门、网点主任、客户经理、柜员、大堂经理
讲师：吴艳雯
对公导入、对公拓户、对公结算、对公存款、普惠人才培养、普惠增量、普惠特训营
成都市
财富管理
兰州市
管理转型、组织能力提升、绩效体系建设、干部竞聘、客户经理能力提升、负责人能力提升、三定、信贷流程再造、网点转型、期缴保险销售、开门红营销等
重庆市
DISC性格分析与营销, DISC性格分析与团队管理，保险销售新逻辑，高客财富管理，宏观政治经济学及应用心理学
兰州市
存款类、对公类、服务类、个金类、信贷类
福州市
