● 应时而变：提升对政策市场的敏感度，找准切入点，扩大知识面，提升针对常见的养老挑战，精准切入养老产品销售； ● 动态模型：帮助学员针对客户面临的问题，多维立体描述养老需求及层次差异，解答不同客户疑问，并针对不同等级客户针对性营销； ● 实战演练：学会用工具进行案例实务演练，精准匹配客户及合适的金融产品，现场实操掌握针对不同客户精准配对银行系产品配置方案； ● 精准营销：掌握资产配置的框架性思维与产品特性，精准营销，并分享常用的4F话术针对七大主要场景实操进行异议实操分析。
授课对象：理财经理、客户经理、保险营销人员等
讲师：陈一然
● 心法可迁移：帮助学院找到高净值客户服务的底层心法，抓住财富客户的内在需求，同时可以迁移到日常客户服务过程当中，做好客户升级服务与营销。 ● 技术能落地：学会萃取财富管理团队中高端客户维护经营成交技巧，做好客户分层与定制化产品双线卡位营销。 ● 成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。 ● 案例有启发：根据实践案例分析，帮助学员运用财商思维、法商思维做好高净值客户需求解决。
授课对象：理财经理、财富顾问、银行主管等
讲师：陈一然
● 掌握个人客户分层分群分级管理的经营思路，灵活运用客户经营管理的模型工具 ● 区分并灵活运用“三量”客户不同营销服务技巧，并对分类客群的需求进行分析、定位并开展相应的客户维护和营销活动； ● 学会重点客群线上线下营销要点及具体方法，提升客户转化率与黏性 ● 具体掌握破冰、交叉营销，社群运营、活动链接、异议处理、锚定成交等解决方法
授课对象：行长主管、理财经理、零售行长、理财经理、客户经理
讲师：陈一然
● 场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种情境和问题，全流程介绍了应对方法，帮助学员能够跳出误区，全面实用工具方法，增强保险营销服务的信息； ● 数字化工具运用：帮助学员进一步理解“量化需求”的重要性及可行性，最终实现保险产品与其他金融工具的密切契合； ● 专业高效客户管理：运用专业化的营销路径打造，做好银保渠道客户的分类整合，快速获客识客； ● 全方位能力提升：在完善了学员的保险营销思维逻辑之后，带领学员自主完成营销话术的整理工作，实现从脑，到手，再到口的营销能力全方位提升； ● 可跟踪持续增值：帮助学员在夯实了基本功之后，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访的成功率及转化率，实现客户转介，辐射、延伸，做好全旅程服务。
授课对象：理财经理、分行零售管理等营销相关人员
讲师：陈一然
● 读懂宏观经济形势与银行业营销服务的内在逻辑关系。针对当下银保存在的营销问题有进一步的认知，能够在客户对接当中展示个人的专业性； ● 明晰后疫情时代资产配置与财富管理的主要特点，对症下药，从当下行情出发分析客户需求，增加客户的认同感； ● 增强对市场形势技波动的敏感性，提供超出预期的专业服务促营销产出，通过专业与及时的服务，提升客户的留存率与大客户的挖掘； ● 启发式与案例式分享，开展新形势下的银保营销与客户服实践，运用实战性工具落实到客户营销工作当中。
授课对象：行长主管、财富顾问、理财经理、保险顾问、客户经理等
讲师：陈一然
● 把握未来发展方向：了解银保渠道销售期交保险的优势与不足，扬长避短解答客户疑虑； ● 穿透销售底层逻辑：掌握银保渠道销售期交保险的底层逻辑与实战心法，锁定客户； ● 运用工具激发需求：使用挖掘期交客户的需求的工具，实现客户“我需要”“我要买”的需求激发； ● 设计整体配置方案：找准保险产品的与客户需求的对应点，能够运用资产配置辅助工具，做好大单销售、转介销售； ● 升级财富管理思维：学会运用财富管理的思维为客户做好保险产品配置，同时做好全生命周期陪伴与家庭式保单托管咨询； ● 完成生命旅程陪伴：从产品端到客户端，从单一式样到家庭，辐射延伸式挖掘客户整体价值。
授课对象：行长主管、财富顾问、理财经理、保险顾问、客户经理等
讲师：陈一然
帮助客户了解经济新环境的背景和各类金融工具的搭配使用，理解保险这种工具对于家庭财富规划的不可或缺性，产生了解产品的欲望。
授课对象：保险从业人员、客户
讲师：杨恩月
● 了解行业发展趋势，增加从业信心，设定新的发展方向和经营路径 ● 能将所学内容活学活用，转化为增员或者客户沟通的素材
授课对象：保险行业从业人员（内勤管理干部、代理人、经纪人等）
讲师：杨恩月
● 全面认识民法典，了解民法典与保险的4大联系 ● 掌握民法典与婚姻相关的5个热点，掌握防财产混同的保单3大架构设计 ● 掌握民法典与财富传承相关的5个热点，掌握有效避开继承权公证的保单3大架构设计 ● 用法商思维帮助客户设计保单，尝试运作大单
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
讲师：杨恩月
● 绩效：有效运用医疗险拓客，并增加重疾险保费规模 ● 转变：以客户的需求为导向，更专业的完成健康险的销售 ● 体系：掌握重疾观念沟通10个观点，玩转健康险销售7个环节，从容应对8类常见客群
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
讲师：杨恩月
● 绩效：建立系统，有效提升团队业绩、人力，留存率，增长率 ● 转变：以系统化的思维创造差异化的团队 ● 体系：掌握团队2大发展程序（目标管理程序、系统管理程序）、4大管理系统（招募系统、教育训练系统、辅导追踪系统、沟通激励系统）
授课对象：保险行业主管
讲师：杨恩月
● 绩效：明目标有方法，有效增加保费规模 ● 转变：塑造高效展业习惯，打造个人竞争力，进入高端市场 ● 体系：从销售策略到销售技巧全流程打造，掌握顶尖营销员的六大成功法则
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
讲师：杨恩月
● 绩效：提升增员意愿及技术，迅速增员成功 ● 转变：建立良好的增员习惯，打造个人及团队品牌形象，由拉拽变为吸引 ● 体系：安装步步为赢增员系统，掌握9套话术，4个工具
授课对象：希望晋升的准主管、保险顾问；保险行业主管、内勤管理人员
讲师：杨恩月
● 了解私募基金发展的历史与我国私募股权投资基金发展现状 ● 熟知私募股权投资基金管理人登记及产品备案相关要求 ● 掌握私募股权投资基金的投资实操9个步骤，能够应用到投资实践中 ● 知晓私募股权投资基金的3个投后管理方式，能切实为被投企业赋能 ● 掌握私募股权投资基金的3种退出方式，最大化实现自身价值
授课对象：投资公司高管、私募基金行业从业人员、私募基金风控岗位
讲师：来寂则
● 掌握企业上市利与弊，了解全面注册制下的多层次资本市场构成与选择 ● 熟悉上市条件、标准与审核要点，掌握上市流程与进度 ● 知晓上市过程中的5个重要节点，提前规划避坑 ● 掌握股权融资的方法与投资机构要求，提高股权融资成功率 ● 了解并购重组市场现状及企业并购重组的主要要素
授课对象：董事长、总裁、董事会秘书、财务总监、高级管理人员、公司股东及投资人
讲师：来寂则
● 掌握企业股权架构的顶层设计方案，能够为自己企业未来发展做好股权规划； ● 知己知彼，厘清自身企业战略，熟悉股权投资机构选择评估13个维度； ● 掌握商业计划书的撰写7个原则，能够高质量撰写自己企业的融资商业计划书； ● 熟悉股权融资5大流程，高效配合投资机构做好尽职调查，提升融资成功率； ● 掌握企业估值2个方法和商务谈判要点，合理平衡股权稀释和自身股权比例； ● 知晓如何在投后如何维护股东关系，充分利用股东资源进一步做好企业。
授课对象：拟创业者、企业创始人、公司实际控制人、公司股东及投资人、公司董事长、总裁、董事会秘书、公司高级管理人
讲师：来寂则
● 让学员从从业人员案件的分析中知道自己离犯罪的距离，审视自己的疏忽、想当然可能带来的严重后果。案件防控，从每一个业务流程开始 ● 帮助学员了解外部监管部门的监管政策、监管重点，在其他银行的处罚案例中树立起合规管理的自觉性，认识违规违法的严重后果，加快形成主动合规、我要合规的局面。 ● 让银行更加关注从业人员行为风险的防控，做到有针对性的管控并切实有效地防范行为风险发生。
授课对象：各行风险部、运营部、合规部、法务部、业务部门、支行全体员工
讲师：张小平
● 了解区域性银行的现状，建立数字化转型的基本逻辑和框架。 ● 带领行方认清道路，分析自己；厘清头绪，走上变革；因地制宜，步步为营。 ● 落实银行数字化转型的三个维度（摸家底、搭架构、定路径），明晰三个环节当中的方法技巧，便于高管在银行中实操应用。 ● 举一反三，以典型案例剖析背后逻辑，找到数字化转型中的痛点、难点、堵点，逐一纾解、打通，让学员现场能够理清内容逻辑。
授课对象：总行分管行长、科技总、业务部总、风险部总、运营部总、各支行行长等
讲师：张小平
● 掌握企业的战略定位与股权架构设计，现代化高效率治理公司； ● 熟悉股权激励的重要性和必要性，知晓股权激励方案的设计； ● 能够通过7步法制定并实施股权激励的方案，提高员工积极性和凝聚力； ● 知晓股权激励实施过程中的7个常见问题及处理方法，能有效实施股权激励； ● 掌握股权激励的设计要点，能把股权激励落实到企业估值提升上。
授课对象：拟创业者、企业创始人、公司实际控制人、公司股东及投资人、公司董事长、总裁、董课程方式：课堂讲授+案例
讲师：来寂则
● 从完整架构上认知普惠信贷，认知自己在信贷流程中的环节，跳出岗位看流程，实现对普惠信贷认知质的变化。 ● 通过大量的实操案例与操作指导，在现场让学员知道：做，该怎么做；不做，为什么不做。 ● 了解普惠业务中信用风险的成因及防范对策，提高风险识别、防范及科学管理风险的能力。 ● 指导业务拓展部门，如何开展普惠信贷的营销，圈、链、社区的营销方法，提升营销效果。
授课对象：总行分管行长、业务部总、风险部总、放款中心总、各支行行长、支行客户经理等相关人员
讲师：张小平
对公导入、对公拓户、对公结算、对公存款、普惠人才培养、普惠增量、普惠特训营
成都市
企业数字化转型、智能制造规划、精益智造运营、工业软件部署（SAP/MES）、数据中台搭建、灯塔工厂落地……
南京市
财富管理
兰州市
管理转型、组织能力提升、绩效体系建设、干部竞聘、客户经理能力提升、负责人能力提升、三定、信贷流程再造、网点转型、期缴保险销售、开门红营销等
重庆市
DISC性格分析与营销, DISC性格分析与团队管理，保险销售新逻辑，高客财富管理，宏观政治经济学及应用心理学
兰州市
