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高端客户资产配置与营销活动策划

当我们和客户沟通资产配置时,心中充满了不自信,开不了口··· 当我们谈起了财富沟通时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候,听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理财顾问,使其掌握服务于客户的资产配置,懂得如何挖掘需求,把握如何策划有效营销活动,持续为客户全面的资产配置服务,进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。

授课对象:理财经理

讲师:张轶

《开门红营销模式创新与活动策划 ——超越社区开创社群》

1.开门红营销创新之从社区转向社群 2.梳理困扰银行创新的原有认知,结构新思路,重塑新营销 3.掌握精准营销技巧 4.掌握批量获客的营销方式,实行常态化的零售业务批发做 5.分析传统营销思路存在的挑战及应对策略 6.学会策划开门红期间针对特定社群的营销活动策划 7.资源整合,羊毛出在猪身上,让银行做活动不花钱 8.开门红视觉营销系统打造 9.这是一堂包含68个自身策划案例的营销课,每个案例都可以直接转化为本行营销活动 10.营销活动策划的3大误区,1个思路,3个关键点 11.课后建立微信群,实时研讨银行营销活动 12.老师每天(工作日)一篇银行服务营销文章分享

授课对象:班子负责人、分管行长、营销部门负责人、支行长、网点主任

讲师:刘东

《社区银行营销模式创新与活动策划 ——从片区到社群》

1.理解从片区营销到社群营销的重大转变 2.梳理困扰社区银行营销创新的原有认知,结构新思路,重塑新营销 3.掌握社区银行精准营销技巧 4.掌握批量获客的营销方式,实行常态化的零售业务批发做 5.分析传统营销思路存在的挑战及应对策略 6.学会策划针对特定社群的营销活动策划 7.资源整合,羊毛出在猪身上,让银行做活动不花钱 8.理解特色社区银行打造的核心思想,真正做到一点一策 9.这是一堂包含118个自身策划案例的营销课,每个案例都可以直接转化为本行营销活动 10.活动策划的3大误区,1个思路,3个关键点 11.课后建立微信群,实时研讨银行营销活动 12.老师每天(工作日)一篇银行服务营销文章分享

授课对象:社区银行行长、客户经理

讲师:刘东

《银行投诉处理技巧》

1.理解“投诉”新内涵 2.了解客户投诉产生的原因 3.充分认识有效处理客户投诉对企业发展的重要性 4.掌握降低投诉及有效处理投诉的技巧 5.学会控制自我情绪,保持正面、积极的客户服务状态

授课对象:银行服务管理负责人、支行行长、网点主任

讲师:刘东

《银行管理者创新营销必修课》

1.理解从社区营销到社群营销的重大转变 2.梳理困扰银行创新的原有认知,结构新思路,重塑新营销 3.掌握精准营销技巧 4.掌握批量获客的营销方式,实行常态化的零售业务批发做 5.分析传统营销思路存在的挑战及应对策略 6.学会策划针对特定社群的营销活动策划 7.资源整合,羊毛出在猪身上,让银行做活动不花钱 8.理解特色网点打造的核心思想,真正做到一点一策 9.这是一堂包含58个自身策划案例的营销课,每个案例都可以直接转化为本行营销活动 10.活动策划的3大误区,1个思路,3个关键点 11.课后建立微信群,实时研讨银行营销活动 12.老师每个工作日一篇银行服务营销文章分享

授课对象:银行领导班子成员(城商行、农商行)、分行分管行长、各营销部门负责人、支行长

讲师:刘东

财富保全与传承

1、思维转型:帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化:针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实:强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律:掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务:利用知识回馈客户增加业绩

授课对象:金融行业的零售金融的负责人,理财经理,客户经理

讲师:张轶

《银行营销创新——批量获客、精准营销 ——从社区营销到社群营销》

1.理解从社区营销到社群营销的重大转变 2.梳理困扰银行创新的原有认知,结构新思路,重塑新营销 3.掌握精准营销技巧 4.掌握批量获客的营销方式,实行常态化的零售业务批发做 5.分析传统营销思路存在的挑战及应对策略 6.学会策划针对特定社群的营销活动策划 7.资源整合,羊毛出在猪身上,让银行做活动不花钱 8.理解特色网点打造的核心思想,真正做到一点一策 9.这是一堂包含58个自身策划案例的营销课,每个案例都可以直接转化为本行营销活动 10.活动策划的3大误区,1个思路,3个关键点 11.课后建立微信群,实时研讨银行营销活动 12.老师每个工作日一篇银行服务营销文章分享

授课对象:班子负责人、分管行长、营销部门负责人、支行长、网点主任

讲师:刘东

《二十一世纪的虚拟恐龙——赢在新常态下的互联网金融》

1、认识我国互联网金融; 2、了解互联网金融对传统银行的冲击; 3、大数据在信贷风控中的应用; 4、学会用互联网思维经营银行。

授课对象:金融机构零售业务负责人、银行支行行长、零售客户经理、个人信贷从业人员、风控专员/消费金融及互联网金融从业人员等。

讲师:万里

服务营销一体化

完善网点功能布局:以客户行进路线及客户感知MOT经验为布局理论,结合网点的实际类型,帮助网点营业厅进行功能区分,优化布局并在网点内部进行6S管理。 服务礼仪规范及服务流程优化:改善从业形象、服务礼仪、柜员“7+7”、 大堂七步曲、优化晨会流程、优化投诉处理流程、客户识别流程以及客户维护流程,在服务销售流程中嵌入心态、工具以及语术。 营销技能提升:解决网点营销三难,即“开口难、成功难、持续难”的三大问题。通过产品培训、话术设计、顺势营销派嵌入及厅堂协同营销、外拓活动等开展,提高网点人员的营销意识及营销技能,为银行打造营销精英团队。 专岗位培训:对网点主任、大堂经理、客户经理、理财经理等进行专岗位培训,帮其定位岗位角色,梳理工作流程,提高工作效率。 网点绩效管控体系:完善网点的绩效考核制度,通过平衡计分的方式,让支行行长在过程指标中有抓手、发挥网点营销最大效能,同时通过绩效考核对员工进行针对性培训及辅导,帮助员工成长,激发员工积极性。

授课对象:五大国有银行,城市商业银行,邮政储蓄银行,农商行等

讲师:朱建宁

网点管理—团队建设、绩效管理与网点价值提升六大机制

目标:提升团队凝聚力、执行力和网点价值创造力;一是通过对支行行长的培训,来开阔我们的思路、提高我们管理水平与营销技能。二是通对支行行长的培训,培养一支的零售业务精锐部队,并身体力行地去抢市场、卖产品、带队伍。三是通过对支行行长的培训,培养一支忠实践行零售文化的骨干力量。

授课对象:二级支行行长、网点负责人、大堂经理 授课方式:

讲师:刘佳和

团队建设—新形势下商业银行 团队建设、精细化管理与网点效能提升

目标:提升团队凝聚力、执行力和网点价值创造力;一是通过对支行行长等管理人员的培训,来开阔我们的思路、提高我们管理水平与营销技能。二是通对支行行长等管理人员的培训,培养一支的零售业务精锐部队,并身体力行地去抢市场、卖产品、带队伍。三是通过对支行行长等管理人员的培训,培养一支忠实践行零售文化的骨干力量。 抓手:提升支行行长等管理人员的科学管理能力。

授课对象:总分行部门领导、支行行长、二级支行行长(网点负责人)

讲师:刘佳和

客户管理—存量客户价值的深度挖掘与新客户资源的全面拓展

第一讲::存量客户,尤其是存量贵宾客户,是银行营销的最重要的资源。因此,如何服务存量贵宾客户,向存量客户挖掘增量效益是银行产品营销的重点。“贵宾客户管理与分层服务”是提升存量客户价值的内在要求,是实现贵宾客户管理、优化资源配置的有效手段、是提高客户满意度的必要措施,是向存量客户要增量效益的必要途径,是践行“以产品为中心向以客户为中心转型”的重要抓手。 第二讲::“公私联动营销与全面客户拓展”是利用当前银行转型升级的最新成果,通过走访周边“居民社区、行政单位、大型企业、工业园区、商业综合体、大中专院校、医疗资源”等,绘制网点金融生态图。对网点辐射区域资源进行全面的调研、分析、规划,根据“了解自己、认识同业、资源分析、优势劣势、目标定位”等,对整个服务半径范围内的金融生态进行全面的调查、分析,制定“一户一策”的营销、服务方案,全面拓展银行业务。绘制网点金融生态图,是提升网点效能的一把利器。

授课对象:支行主管行长、网点负责人、客户经理、信贷经理

讲师:刘佳和

高管层面—新形势下商业银行 如何提升网点服务资源效能

近几年,主要国有商业银行一直没有停下转型的步伐,尤其是2015年以来,网点转型进入了深水区,这既是趋势也是必然。银行要想生存发展谁拒绝转型谁就被动、谁就会被淘汰。如何适应新的形式,跟上商业银行转型的步伐?如何从转型的形似到神似?并实实在在的将转型成果落地,是中小商业银行应积极面对的问题。借鉴商业银行近几年转型成功经验,更科学、更合理的设计符合我行实际的转型路径,做好顶层设计和规划,实现快速赶超是城商银行网点转型的有效途径。

授课对象:总分行部门老总、支行行长、二级支行行长(网点负责人)

讲师:刘佳和

高管层面—商业银行转型背景下的网点转型趋势

目标:提升网点价值创造力 抓手:提升网点主任的科学管理能力和团队营销能力 重点:营销环境打造、营销体系搭建、考核体系完善、网点文化建设 实施营销环境标准化,就是根据网点分区功能特点,结合客户动线,多维度展示产品营销信息,打造“品牌冲击力强、产品曝光度高、客户体验感好”的网点营销环境,从而提升客户体验、激发客户需求,提高网点价值创造能力。 原则:充分利用网点空间,多维度展示产品营销信息,打造“品牌冲击力强、产品曝光度高、客户体验感好”的网点营销环境,从而提升客户体验、激发客户需求,提高网点价值创造能力。 理念:统一布局,差异设计;信息密集,整体呼应;多维展示,互动体验;因时而变,灵活调整。

授课对象:总分行主管行长、支行行长、网点负责人

讲师:刘佳和

高管层面—分行支行网点层级协同与岗位协同营销实战训练

在银行产品、服务、系统高度同质化的今天,渠道类产品的营销不单单是为了完成当下的任务或业绩而营销,而是要从改变客户金融产品的使用习惯、培养客户和积累线上客户数量作为重点,使银行庞大的存量客户向手机银行、APP等迁移,让新增客户接受和使用渠道类产品,从而赢得更广泛的和未来的市场份额。现在客户需求已经不是简单的金融需求,也不单纯是金融产品。要做包装、营造氛围,银行卖的是情怀、是套餐、是服务、是体验;客户是买情怀、买保障、买健康、买未来。 分行层面:强调层级协同,明确给出分行、支行、网点协同管理与营销做法;关注岗位协同,清晰定位网点负责人、大堂经理、理财经理、柜员等岗位营销责任。也注重团队培养、营销氛围打造和零售业务“蚂蚁雄兵”作用的发挥。 支行层面:要营造氛围,网点大排名、个人业绩龙虎榜,组织各类攻坚战、擂台赛、网点PK赛,抓营销规定动作的落实,网点营销话术PK、产品营销群设立等等,形成营销氛围,掀起人人讲产品、人人懂产品,我要你营销变成你要营销的热潮。 客户层面:网点沙龙、客户活动、外拓营销、贵宾客户激活,开展主题营销活动、服务营销七步曲动作落实、大堂财富讲堂、网点微沙、堂前营销等富有成效的活动。突出一切为了营销、一切服务营销,处处彰显营销的新理念、新方法。

授课对象:分行部门老总、支行主管行长、二级支行行长(网点负责人)

讲师:刘佳和

新时期银行转岗员工心态调整与能力提升

1、认识到银行网点柜员转岗的迫切性 2、转岗前的心理调整 3、以积极的思维面对转岗的挑战 4、掌握转岗的能力储备

授课对象: 银行网点负责人、理财经理、大堂经理、柜员等

讲师:李杨

《大堂制胜-----银行大堂经理综合能力提升》

课程目标: 1、掌握大堂经理的角色定位; 2、掌握优秀大堂经理应具备的商务礼仪等素质; 3、体验工作流程,关键点把握; 5、体验主动营销技巧对营业厅带来的营销力提升; 6、明晰客户管理方法,提升客户服务能力。

授课对象:大堂经理、柜员

讲师:杨阳

《门店销售技巧之非常6+1》

● 帮助学员提高服务意识、树立正确的服务心态 ● 掌握高效的沟通技能,提高工作效率 ● 提升销售人员在服务上的专业度 ● 帮助销售人员获得现场销售应变的技巧与策略 ● 掌握独特的销售促成技能和策略,现场掌握话术

授课对象:导购、店长、终端管理者、零售商

讲师:查玉红

金融基础知识与银行基础业务

1. 令学员认识商业银行的意义、起源、类型、职能与主要业务范围; 2. 了解传统的存贷业务对商业银行的意义,存贷款的种类、利息核算等基础知识; 3. 了解银行卡的业务,认识银行卡分类、功能等。 4. 让学员能认识中间业务的两大范畴,并深刻了解中间业务对商业银行发展的意义。 5. 对于九大类常见的理财产品进行深入认识,同时认识潮流的互联网金融工具,提升学员的金融敏感度; 6. 认识电子银行的基本功能、作用; 7. 令学员对未来工作有更多的展望,同时对未来有良好的憧憬。 8. 令学员认识货币与信用两者之间的关系,认识货币制度、信用、利率、汇率等金融要素,并对这些要素有所了解,与日常工作结合; 9. 了解中央银行的意义、作用,清楚认识三大货币政策工具在现实操作的意义; 10.了解金融市场的三大分类方式,金融机构的组成、作用; 11.对八种常见的金融工具作深入认识、了解,并加大对互联网金融工具的认识,同时通过四大指标掌握这些工具的作用、意义,并能合理运用这些工具; 12.对国际金融中的外汇、汇率作是深入了解,能掌握这些工具在实际工作的灵活运用。 13.认识民间金融的发展现状与趋势; 14.对于八大类常见的理财产品进行深入认识,同时认识潮流的互联网金融工具,提升学员的金融敏感度; 15.令学员对未来工作有更多的展望,同时对未来有良好的憧憬。 16.让学员从“金融菜鸟”向“金融达人”华丽转身。

授课对象:银行新入职员工

讲师:黄国亮

“期”开得胜 ——期缴产品营销技能培训

1. 让学员深层次了解期缴保险业务定位、自身定位,特别是认清推动期缴型保险营销的潜在价值,提升从业人员服务意识,迎合客户需求; 2. 令学员能结合保险营销更好地锁定客户忠诚度,同时运用SOW(钱包份额)理解银保业务的延伸意义; 3. 让学员能运用期缴产品的特色,围绕客户的核心需求,展开新的营销模式,让更多客户愿意接受我们提供的新建议; 4. 让更多客户经理更容易找准客户特别是中高端客户现实目标,与客户形成良好的沟通互动效果,撬动客户潜在需要,并实现期缴产品高效推广营销;

授课对象:管理员、客户经理、理财经理

讲师:黄国亮

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