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服务标杆打造项目

 依据银行同业百佳标准,结合咨询培训经验,为客户植入基础服务规范、打造核心服务流程,进而提升网点服务品牌,提升客户服务品质;  以标杆网点打造为基础,制定优化标准手册,便于网点经验传承以及低成本普及培训;  有效的帮助网点解决服务规范以及服务品质问题,帮助网点打造具有本行特色的硬件环境以及从业人员;  建立长效网点服务考核机制,将文明优质服务固化到网点,形成习惯。

授课对象:试点支行的网点管理人员,以及试点网点的网点主任、高柜柜员、信贷经理,涉及大堂经理、第三方派驻人员。

讲师:胡月

服务标杆

服务标杆

授课对象:银行

讲师:舒娴惠

外拓营销3.0

梳理流程,建立长效营销管理机制,提升客户经理能力,让客户经理敢开口、会营销、有业绩、可固化 。

授课对象:股份制银行、农商行、农信社、邮储、城商行等

讲师:张强

网点营销战斗力提升项目

1. 厅堂服务规范化提升 结合总行和分行对于网点服务规范的要求,对网点实施针对性地提升,帮助网点打造一套标杆网点标准服务流程,其中包括一线员工服务行为规范和工作流程、厅堂视觉营销体系、6S管理体系,以及相应的管理制度。 2. 营销意识提升 解决网点营销三难,即“开口难、成功难、持续难”的三大问题。通过采用心理学、营销学以及咨询式培训的方式,在五日内提升网点营销“造血”能力,实现从服务型网点向服务营销型网点转型速胜;通过一些实用工具植入和营销环境整改,为网点营造一个浓厚的营销氛围。 3. 营销技能提升 通过集中授课和现场辅导一对一辅导、着重演练和实战,有效提升网点各岗位人员的综合营销能力,着重提升网点一线柜员一句话营销和客户转接,大堂经理、柜员的客户识别能力和批量营销、以及理财经理电话营销和中高端客户维护,在五日导入工作中重点表现为具体营销数据指标的明显变化(根据以往项目经验会有30%以上的数据提升)。 4. 营销管理能力提升 帮助网点负责人快速进入角色转换,从营销者成为管理者,建立一套以网点为单位服务营销管理体系,其中包括绩效管理、会议管理、厅堂管理。 5. 联动营销模式建立 以网点为依托,以绩效做保障,发挥网点各岗位优势,以促进网点服务营销链条的识别、营销、维护的最大化,在厅堂建立一套长期有效的联动营销模式。

授课对象:网点负责人、营业经理、大堂经理、理财经理

讲师:张强

年金营销实战——家庭理财,年金为基

▲业绩:促进金融机构商业年金(长期险、固收类)产品营销产能提升; ▲服务:以客户理财需求为服务导向,配套从初访至成交的客户经营地图; ▲专业:为大众富裕家庭提供专业的教育规划、退休管理服务,促进大额保单; ▲工具:以微信生态为核心的商业年金客户经营工具箱,不断更新、不断迭代。

授课对象:理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

卓越保险团队的精英招募技术

▲增员:提升金融机构优质人才招募的数量及质量 ▲升级:让队伍告别过传统缘故增员、大增员(批量增员)的思维及方法 ▲精准:以团队为核心的小创会精英模式、锁定中高端优质人才 ▲工具:标准精英招募操作手册、小创会运作指导手册

授课对象:金融营销从业者、金融营销团队长、金融机构招聘负责人

讲师:张罗群

理财规划与金融产品配置

▲营销:提升综合金融产品与服务交叉营销的件数与件均; ▲专业:能够为客户制作家庭财策规划方案,提升服务口碑(简易营销版); ▲场景:消费、教育、养老、保险、投资多个营销场景实务案例分析; ▲工具:家庭财策略规划方案模版库及营销思路。

授课对象:理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

理财规划师大赛赛前辅导训练营

▲品牌:提升参赛选手理财规划专业能力与呈现能力,促进大赛影响力; ▲咨询:全方位提供大赛咨询、选手辅导、大赛评审专业咨询服务; ▲专业:全国各大机构十佳理财规划师大赛实操作案例,让主办方省时、省力。

授课对象:参加大赛的理财理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

家庭风险管理与保险优配

▲业绩:通过服务营销促进金融机构重疾、年金、寿险保险产品交叉营销及保额; ▲服务:以客户需求为导向,具备不同客群保险规划及保单年检服务的思路及策略; ▲工具:使学员掌握1~2款保单年检工具应用; ▲磨压:使学员掌握保险规划及保单年检方案制作与解读。

授课对象:保险代理人、经代公司、金融一线从业者

讲师:张罗群

财富管理之客户分析3K技巧

● 源至实战:大量客户陪访与营销咨询服务形成的分析素材库; ● 案例分析:每一项分析技术均有大量实践案例支撑,告别空讲与非金融行业案例; ● 工具辅助:客群分析需要大量衍生知识进行支撑,通过工具使用降低客群分析难度。

授课对象:金融机构理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

趋势分析与资产配置

▲业绩:促进金融机构综合金融产品、事务性服务产能提升; ▲沟通:掌握最新资产策略报告分析与解读,与中高端客户共享私密空间; ▲专业:为富裕家庭提供专业的资产配置服务流程、制作专业化资产配置方案; ▲工具:资产配置方案建议书模版、最新版资家庭资产策略分析报告。

授课对象:理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

高端客户开拓与经营管理

▲升级:使理财顾问客群从大众富裕客户升级为中高净值客群; ▲业绩:促进金融机构大额件均及TOP理财精英营销产能提升; ▲场景:陌生、缘故、家族等多种客群多场景的高客经营策略。

授课对象:理财顾问、理财经理

讲师:张罗群

《有一种大爱叫“死磕”--百万重疾赢销高手训练营》

● 1.赢销真功夫,客户不认可保险?一套销售逻辑打通,只需五分钟。 ● 2.客户不相信风险发生?一段演示让客户全面意识到风险并积极规划 ● 3.构建有杀伤力的重疾险销售话术。 ● 4.职域批量销售,场景销售等多种创新模式应用 ● 5.留下一套可传承可复制的训练体系 ● 6.升级专业能力,能讲,会讲重疾医疗,快速提高产能 ● 7.做既懂「重疾」又懂「保险」的专家,培育销售“问题”的专业核 ● 8.“三化”实战销售,化骨绵掌训练 ● 9. 重疾险销售要懂心理学,培养制造痛点的高手 ● 10. 拼专业的时代,赋予保险代理人应有的专业身份与落地工具

授课对象:保险营销员,银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管

讲师:鄢利

《保险“三化”销售实战训练营》

● 帮助参训学员熟练掌握故事化保险销售技能,加强理念引导能力 ● 快速熟悉主打保险产品的属性及三化处理技巧 ● 结合图像化,数字化工具做产品的销售转化 ● 掌握技术营销,实现精准销售,提高签单能力

授课对象:保险营销员,银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管

讲师:鄢利

银行员工能力突破——职业能力塑造与心态调整

● 调整心态,由心出发;了解优质服务的标准,强化客户服务意识; ● 了解服务礼仪的意义,以及提升自我、银行职业形象的方法技巧; ● 掌握高标准职业形象、银行业考核标准、个人魅力成交技巧。

授课对象:银行从业人员、柜面经理、业务经理等金融从业人员

讲师:郭宣婷

致胜厅堂——客户行为需求分析与厅堂服务营销

● 人员针对性:针对厅堂服务人员主动服务意识、厅堂营销技巧及服务流程优化、投诉处理 ● 能力针对性:针对服务触点,尤其是柜面服务能力、职业形象打造、客户接待能力及客户识别能力、投诉处理能力上精准提升

授课对象:大堂经理、一线营销人员技能提升

讲师:郭宣婷

新模式新能力——客户经理陌拓技巧提升

1.确定目标拜访的意义和目的,为拜访行为划定准绳: 2.做好陌生拜访的前期素质准备,建立心理状态,锻炼表达能力; 3.梳理陌生拜访的工作流程,做好前期准备,把握拜访交流过程, 做好拜访跟进跟踪; 4.掌握陌生拜访的相关技巧,了解陌生拜访中的团队协作,认识不同类型客户的应对方式,掌握常见客户异议的处理方法。

授课对象:客户经理

讲师:王潇

新零售时代下的银行网点精细化管理

1.明确网点负责人的工作职责 2.明确网点经营、服务、人员管理的方向 2.明确如何培选人、用人、培养人做一个合格的管理层 4.掌握各项会议的组织和召开方法 2.学习一门领导力技术

授课对象:网点负责人

讲师:王潇

新零售时代银行网点柜面服务营销

1、规范柜员岗位流程,工作流程、问题与投诉解决、大客户营销技巧等。 2、帮助银行柜员第一时间缓和客户的不满情绪,塑造银行良好的主动服务形象。 3、增强柜员服务营销主动意识;提升柜员收集信息、分析和挖掘能力。 4、培养柜员与客户关系拓展和管理技巧,完成交易及建立忠诚客户服务等。 5、通过如何接触客户、了解需求、推荐产品、从而顺利实现银行营销目标 。

授课对象:柜员

讲师:王潇

专业致胜---客户经理营销实战能力提升训练营

1.明确客户经理的营销角色定位,建立积极的工作心态 2.学会客户的心理和性格分析,用正确的方式达成销售 3.学会以实现成交为目的的顾问式营销技巧,学习陌拜和电话营销技巧 4.学会激活各层级睡眠客户的技巧与方法,实现重复购买拉动业绩 5.如何推进岗位交叉营销,促进营销业绩综合提升 6学会社群批量营销经营

授课对象:客户经理

讲师:王潇

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