● 认清资产配置的意义，做好投资者教育； ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 学会梳理五大类资产的定价因子； ● 掌握与权益类资产触达客户时，面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 掌握应对同业竞争的核心能力，适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题，提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法，实现业绩产能的持续增长； ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 学习对任务指标进行科学分解，进行过程管理； ● 梳理存量客户，盘活存量资源，掌握多渠道拓客技巧； ● 了解每日工作流程并有计划地完成，提升工作效率； ● 掌握对客户进行差异化精准营销的方法； ● 学习电访全流程，提升电话营销技巧让工作事半功倍； ● 掌握微信、抖音运营方法，提升新媒体营销技巧。
授课对象：理财经理
讲师：郝明玉
● 了解通话后应该做的工作并有效促成收尾； ● 掌握电话约访的三大流程，快速确定面访时间； ● 了解约访后的处理工作，掌握异议处理的方法； ● 了解电话访谈常见的八大问题，及时检测避免出错； ● 了解通话前需要做的准备工作，有条不紊电话邀约； ● 学会开场时引起客户兴趣的方法，掌握电话邀约话术设计技巧； ● 运用FABE法则电话销售，掌握基于产品销售类的电话邀约技巧。
授课对象：银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
讲师：郝明玉
1. 保险意识提升 帮助营销人员提高对保险产品的正确认识。银行保险产品在收益不确定，保障较少的情况下，客户购买到底有哪些好处？产品卖点到底在哪里？保险在人们的日常生活中，又到底能起到什么样的作用？ 2. 保险营销技能提升 通过集中授课和现场一对一辅导两种方式大力拉升营销人员（理财经理、大堂经理、柜员）的营销技巧。集中授课以保险理论、营销方法、老师示范及学员演练为主；现场一对一辅导通过实战、纠偏、再实战、再纠偏的方法对各岗位营销人员进行逐一拉升。 3. 保险活动营销技能提升 网点如何通过各种活动（如：保险联动营销、网点保险微沙、产说会）进行单个或批量营销。阐述每项活动的注意事项及操作流程，现场模拟及演练实战。
授课对象：银行员工
讲师：姚玉林
解决线上之痛：理财顾问团队畅游云端，不见面业绩更长虹 解决成长之痛：理财顾问团队全才素质培养，更具竞争力 解决场景之痛：精准分析客户多元化需求，找到沟通最佳场景点 解决运营之痛：收获线上服务营销工具福利包和活动策划攻略
授课对象：理财经理、个人客户经理等其他维护客户的岗位
讲师：孙艺庭
● 净值化产品的销售过程中,售前、售中、售后，应该完成的关键点 ● 掌握如何识别不同类型客户的风险偏好和投资能力 ● 明晰目前国内的高净值客户的分布格局和趋势状态 ● 高净值客户的需求从创富到保障转变的过程中,理财经理的价值所在 ● 具备在销售净值型产品过程中经常解决客户异议问题的能力 ● 掌握扫除销售过程中的客户心理误区的核心技巧 ● 在关键环节,具备临门一脚促成交易的核心能力
授课对象：国有银行/股份制银行/城商行/农商行营销人员、理财经理、客户经理等
讲师：孙艺庭
● 从多维度了解经济和金融形势，提升视野，更好的和客户沟通 ● 通过房产配置、教育规划、养老规划等多个案例掌握多场景营销客户、金融产品配置方案 ● 学会自我人设经营及客户管理方法
授课对象：金融机构从业者
讲师：赵博
● 掌握企业家客群特征及经营流程 ● 训练从税务角度分析企业家风险，直击高客痛点 ● 了解法律常见风险及分析模型，结合金融、法律工具，经营高客 ● 学会家企风险分析模型，掌握企业家客群财富管理规划方案
授课对象：绩优理财顾问、中高层管理者
讲师：赵博
● 了解中美对抗的核心问题，把握我国未来经济转型的方向 ● 了解金融行业及监管变局，把握未来财富走向 ● 学会中高端客户分析模型，掌握专业资产配置方法
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
讲师：赵博
● 实战：学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 服务：剖析客户财务与非财务信息，以客户真实需求为导向，解决客户“痛点” ● 专业：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案 ● 案例：根据实践案例讲解，了解客户传承需求和掌握客户经营流程
授课对象：理财顾问、中高层管理岗
讲师：赵博
● 视野：提升思维，和中高端客户平等交流 ● 实战：萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 专业：不同营销分享式课程，有实务更有深度，具有可复制性 ● 案例：实践案例讲解，使其易于理解，给予学员最佳启思 ● 场景：基于场景化演练授课，学以致用
授课对象：理财顾问、理财经理、培训、组训、督训
讲师：赵博
● 1.面对工作中的问题，建立结构化思维习惯和方法 ● 2.掌握拓客方法，分类客户管理 ● 3.快速挖掘不同客群需求，不同角度切入产品 ● 4.巧妙应用话术，搞定客户痛点 ● 5.掌握产品属性，完美呈现功用 ● 6.异议处理得当，解除客户抗拒 ● 7.态度决定结果，目的决定方式 ● 8.判定成交机会，推动客户成交 ●9.建立服务策略，确立营销优势 ●10.创新服务营销，创造服务需求
授课对象：保险营销员，银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
讲师：鄢利
● 帮助销售岗位形成用客户思维去理解和展现产品的习惯 ● 帮助销售岗位梳理旺季重点产品，编写易学易用、高效简洁的产品话术 ● 帮助网点全员统一联动，扩大营销覆盖客户面，提高营销成功率
授课对象：银行零售条线的营销人员、基层网点负责人
讲师：张玺
● 立足客户，解析ETC营销难点，理清拓客思路 ● 强化优势，制定ETC本行话术，简洁实用高效 ● 理论落地，制作ETC营销工具，辅助营销动作 ● 精细作业，明确ETC关键环节，确保过程可控 ● 举一反三，通过ETC学习实践，全面提升技能
授课对象：银行支行及网点负责人、理财经理、大堂经理等营销岗位
讲师：张玺
● 讲授网点的拓客引流技巧，获取增量客户，提升客群贡献 ● 帮助网点打造以拓客引流为目标的厅堂布置和氛围炒作 ● 明确各类拓客活动的目的、关键及现场实施的注意点 ● 提升营销人员拓客活动的核心技能 ● 实现不同岗位在拓客活动中的有效配合
授课对象：银行网点负责人及网点营销岗位人员
讲师：张玺
● 正确认知网点营销活动的意义和目的 ● 建立常态化的网点营销活动体系 ● 实现全员参与的网点营销活动组织 ● 在网点现有资源配备的前提下，通过活动创意，提升客户体验和活动效果 ● 强化网点不同岗位员工在营销活动中的必备技能
授课对象：银行网点负责人及网点营销岗位人员
讲师：张玺
● 简洁高效的一整套存量客群维护与盘活技巧，提升数据库客户活跃度与贡献 ● 掌握短信、微信、电话等客户接触方式的核心要点与实战技巧 ● 持续不断的各类营销活动准客户名单 ● 不断挖掘客户再次营销的突破口和维护理由 ● 团队协作、人尽其才的网点联动氛围
授课对象：银行网点负责人及网点营销岗位人员
讲师：张玺
● 帮助行员正确认知厅堂作用，建立用客户思维来开展厅堂营销的习惯 ● 帮助网点打造以产能提升为目标的厅堂布置和氛围炒作 ● 让行员掌握各类产品的开口、呈现技能，提高营销效率 ● 让行员掌握处理客户各类疑问和异议问题的技巧，提高营销成功率 ● 明确厅堂营销活动的目的、关键及现场实施的注意点 ● 学会制作自己易用、客户易懂的厅堂营销辅助工具
授课对象：银行大堂经理、柜员，及需要承担厅堂营销职能的其他营销人员
讲师：张玺
● 分支行层面的开门红整体经营安排更科学、更精准 ● 网点层面的开门红经营管理更高效、更实战 ● 开门红经营全面联系存量、流量、增量客户，业务增长来源更广泛 ● 开门红团队充分联动，产品营销更高效，产品结构更合理 ● 开么红营销整合内外资源，各类活动针对性更强
授课对象：银行零售条线管理岗位（分支行零售负责人、网点负责人）
讲师：张玺
私人银行、宏观经济、资产配置、家族财富管理与传承、大额保单、健康险、客群经营、客户沙龙、网点效能提升、零售转型、支行长能力提升、私行团队管理等
郑州市
营销转型、期缴保险销售、精准客群营销、私人银行辅导、银保营销、开门红营销、AUM提升计划、支行长经营力提升、数智化营销、拓客系统打造、网点沙龙运作技巧、一点一策…等
德阳市
资产配置、财富管理、银行零售、客户开发与经营、理财经理培养、银行产品营销（基金、银保）等
厦门市
营销转型、期缴保险销售、精准客群营销、私人银行辅导、银保营销、开门红营销、AUM提升计划、支行长经营力提升、数智化营销、拓客系统打造、网点沙龙运作技巧、一点一策…等
大连市
金融一线营销、管理经验、从银行到财富管理行业，全流程参与资金融动
青岛市
