● 掌握4种金融市场分析工具，提升宏观经济解读能力 ● 学习5类资产配置方法，增强个性化投资方案设计 ● 精通6种投资心理学理论，优化客户情绪管理策略 ● 掌握7项理财产品评估指标，提高风险识别与控制技巧 ● 学习8种基金营销策略，增强市场动态应对能力
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
● 掌握各类金融理财产品的特点及投资方法、资产配置的基本要点，对症下药，能够精准针对高净值客户的痛点解析对应产品 ● 熟练各类资产配置策略，通过案例的介绍了解不同家庭类型资产配置的需求及注意的问题，真正从客户的实际情况出发，进行综合评审和制定资产配置策略，整体掌握资产配置要点。
授课对象：金融从业人员
讲师：陈博
● 增强学员理财规划技能，提升综合理财规划能力，便于日常客户关系的维护与管理； ● 学习个人及家庭理财规划的方法，使学员掌握综合理财规划规划方法并在实践中灵活运用；● 精通规划方案中各类金融产品配置通过学习综合理财建议书的制定，对客户信息进行分析，评估家庭财务状况诊断、及其理财目标； ● 根据其特点构建、设计匹配的《综合理财建议书》，为客户提供全面专业的财务建议
授课对象：金融从业人员
讲师：陈博
● 深层次了解、掌握判别基金业绩的方法步骤；根据若干评估手段甄别出优质基金； ● 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金种类选择达到有的放矢的效果； ● 能够大幅提升学员对大众富裕客户、中产阶层客户、社会基础层客群的基金投资和专业营销能力，使学员通过从基金定投、综合理财规划、资产配置等角度专业营销基金，并在实践中灵活运用 ● 重点解决围绕网点现有及陌生客群的基金客群开拓、经营、促单，能够根据自己的资源与能力禀赋拟定客户经营方案，实现专业基金理财营销技术的训练与固化，提升网点基金销售额。
授课对象：金融从业人员
讲师：陈博
● 学员系统性了解宏观经济变化与基金的重要关联性及在资产配置中的应用 ● 学员了解各类资本市场的本质及预测与基金的实际绩效息息相关 ● 基金营销的多维度方式 ● 主题式基金与产业经济关联性高 ● 理财经理的基金营销技巧可以非常有创意
授课对象：银行客户经理，网点负责人，支行长，理财经理
讲师：郑宇成
1、深刻了解中国新经济形势下对银行保险销售带来的影响以及如何拥抱这种变化。 2、掌握客户对保险设防的原因，并熟练应用化解方法进行日常保险营销工作。 3、掌握数字时代保险营销攻略的九大方法，轻轻松松卖保险。 4、掌握在营销技能不足时的营销方法，让新人也能卖出保险且快速成长。
授课对象：个金保险专管员、网点负责人、理财经理、客户经理等
讲师：彭学刚
●提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ●场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种场景和问题，全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具：课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧，自主完成营销话术的共创整理工作，实现大单营销能力全方位提升； ●成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员
讲师：张瑞丹
● 提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ● 场景化问题解决：针对现实工作中遇到的各种场景问题，介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧：针对现实工作中遇到的各种场景问题，提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术，做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 掌握理财经理需具备的素养与技能，打造理财经理个人标签技能，提升形象 ● 掌握对存量客户的激活技能，熟练运用互联网，线上开拓客户 ● 了解专业化销售面谈流程，熟练掌握专业化销售面谈逻辑与技能，顺利面谈 ● 运用对客户进行深入分析的方法，熟练保险产品的三大功能属性，实现促单
授课对象：银行—柜员、理财经理、私行理财经理、零售行长；寿险公司—银保渠道客户经理、营销主管、营销总监
讲师：乐丽
● 能力提升：准确定位客户，多渠道收集、选择客户 ● 思维转变：提升服务质量，增强客户满意度 ● 技能提升：从客户角度出发，需求挖掘、异议处理 ● 素养提升：真诚对待客户，合理运用技巧，提升自我
授课对象：银行理财经理
讲师：崔海芳
学会如何挖掘客户需求，并针对客户需求提供金融产品或资产配置服务 学会SIPN客户需求挖掘技术，并运用FABE对接客户需求，高效营销 了解资产配置的流程和方法，深入理解资产配置在财富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素属性，并在理念上对客户进行正确引导 学会在进化心理学视角下分析客户的心理特征，并灵活运用与日常工作 掌握十五种不同职业特征客户的沟通技巧 了解面对私行等高净值的需求特征，并找到营销切入点 学会通过将客户分层、分级管理，从而提升营销和服务效率的方法 学会如何维护客户关系，并了解如何防止客户流失
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
讲师：宁宇
课程收益： 提升理财客户经理对于客户画像的认识能力 从五方面分析客户，提高客户黏性，提升客户心中的专业形象 掌握九大类型的客户特点，增强对产品和客户之间的匹配能力 降低沟通成本，实现与客户之间的高效沟通 学会运用新媒体平台，提升客户经理多维度和全方位影响客户的能力
授课对象：理财经理、理财主管等营销相关人员
讲师：万元
1. 保险意识提升 帮助营销人员提高对保险产品的正确认识。银行保险产品在收益不确定，保障较少的情况下，客户购买到底有哪些好处？产品卖点到底在哪里？保险在人们的日常生活中，又到底能起到什么样的作用？ 2. 保险营销技能提升 通过集中授课和现场一对一辅导两种方式大力拉升营销人员（理财经理、大堂经理、柜员）的营销技巧。集中授课以保险理论、营销方法、老师示范及学员演练为主；现场一对一辅导通过实战、纠偏、再实战、再纠偏的方法对各岗位营销人员进行逐一拉升。 3. 保险活动营销技能提升 网点如何通过各种活动（如：保险联动营销、网点保险微沙、产说会）进行单个或批量营销。阐述每项活动的注意事项及操作流程，现场模拟及演练实战。
授课对象：银行
讲师：张祥
● 帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑 ● 帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销的销售技能 ● 帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线理财经理
讲师：曾德飞
● 帮助理财经理掌握宏观经济分析与解读的知识与展业逻辑； ● 帮助理财经理掌握结合宏观经济趋势进行资产配置的销售技能； ● 帮助理财经理使用资产配置模型为客户进行资产配置。
授课对象：理财经理，客户经理
讲师：曾德飞
● 营销人员能够对客群进行有效分类，识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动； ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘，充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户； ● 通过资产配置技巧，识别客户财富等级，拉新行外资金； ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程；
授课对象：银行个金零售条线的理财经理
讲师：赵亦冰
● 用户思维：剖析当下网点经营的新形势，进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值：提升专业服务形象，培养良好客户服务心态 ● 精准营销：清晰解读营销流程，精准重现重要服务场景 ● 实战演练：客户服务流程演练，日常工作流程要点解析 ● 网点管理：能够结合网点管理的基本目标，实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。
授课对象：柜员/大堂/客户经理等厅堂员工
讲师：赵亦冰
● 掌握建立精英理财师人设的技能套路； ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧，避免与客户见光死； ● 运用FABE法则销售，快速实现产品销售完成任务指标； ● 锻造理财经理营销获客标准化能力；
授课对象：银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
讲师：赵亦冰
● 落地性——简单粗暴，无须二次转化，拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法，最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品，在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程，突出课堂生动性。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
私人银行、宏观经济、资产配置、家族财富管理与传承、大额保单、健康险、客群经营、客户沙龙、网点效能提升、零售转型、支行长能力提升、私行团队管理等
郑州市
营销转型、期缴保险销售、精准客群营销、私人银行辅导、银保营销、开门红营销、AUM提升计划、支行长经营力提升、数智化营销、拓客系统打造、网点沙龙运作技巧、一点一策…等
德阳市
资产配置、财富管理、银行零售、客户开发与经营、理财经理培养、银行产品营销（基金、银保）等
厦门市
营销转型、期缴保险销售、精准客群营销、私人银行辅导、银保营销、开门红营销、AUM提升计划、支行长经营力提升、数智化营销、拓客系统打造、网点沙龙运作技巧、一点一策…等
大连市
金融一线营销、管理经验、从银行到财富管理行业，全流程参与资金融动
青岛市
