● 系统性了解国内外私人银行业的定义，历史演变及未来.培养学员的大局观。 ● 掌握及科学方式了解私人银行客户的本土化，及其理由。接地气，业务顺利。 ● 掌握及深度解读私人银行业务的特殊性及其应用。培养学员的灵活性。 ● 私人银行的目标客户群体及如何开发及如何维护好。客户转介绍客户是良药。 ● 私人银行从业者的自我学习及自我突破。专业知识及综合知识同样重要。 ● 掌握私人银行客户的投资心理。私行客户的个人主导性强。 ● 分析私人银行的业务实战增加学员临场感，分析国内私人银行业的未来发展。
授课对象：私人银行客户经理、支行长、理财经理、保险理财顾问、投资顾问等
讲师：郑宇成
● 让学员了解与客户谈论投资实务时的考虑层面，让学员建立客户的投资理念的过程，深刻了解，这也是一种服务。 ● 让学员了解建立投资理念的方式，了解投资理念与投资绩效是同频的金融服务。 ● 深刻了解客户可被教育的部分，除了产品，还有投资理念，了解客户投资组合的绩效是维系长久的基石。
授课对象：私人银行客户经理、支行长、理财经理、保险理财顾问、投资顾问等
讲师：郑宇成
● 实际市场发生的案例作分析，帮助学员的抓住客户的需求痛点，提出真实可行方案； ● 让学员了解各类产品的营销重点（符合市场），适合客户需求，获得客户认同及时沟通； ● 让学员了解私行大客户的赋能型综合服务有着极大的效果，例如对公对私业务的结合； ● 让学员了解与私行大客户的沟通，谈判，售后服务，及银行平台品牌赋能； ● 私行财富顾问专业知识的深耕，陪访的营销能力优化，与私行客户经理的协同作战。
授课对象：私人银行客户经理，私行财富顾问
讲师：郑宇成
● 系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向； ● 掌握及科学方式了解高净值客户的开发，维护及营销活动的效用，善用KYC（客户背景）； ● 掌握及深度解读财富管理团队业务的必备的基本工具：四大类产品专业知识，八大营销绝招，八大硬核心理，及四大思想战略，进而培养学员的灵活性； ● 高净值目标客户群体的投资心理学甚为重要，学员熟知五大类型客户的特征及应对， 有助于交易的完成及后续的维护； ● 学员深刻厘清资产配置与投资组合的关系，有利于高净值客户的资产配置建议； ● 学员了解现接段2024年宏观经济的状况，进而加上私行高净值客户的投资心理因素， 勾画出现阶段高净值客户的资产配置建议； ● 分析财富管理业务实战增加学员临场感，有助于高净值团队的业务拓展； ● 了解与客户的不同场景的社交礼仪； ● 分组讨论，情境演练，与讲师开放交流，增加实战经验分享。
授课对象：高净值客户理财经理团队
讲师：郑宇成
●提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ●场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种场景和问题，全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具：课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧，自主完成营销话术的共创整理工作，实现大单营销能力全方位提升； ●成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员
讲师：张瑞丹
● 提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ● 场景化问题解决：针对现实工作中遇到的各种场景问题，介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧：针对现实工作中遇到的各种场景问题，提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术，做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 营销人员能够对客群进行有效分类，识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动； ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘，充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户； ● 通过资产配置技巧，识别客户财富等级，拉新行外资金； ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程；
授课对象：银行个金零售条线的理财经理
讲师：赵亦冰
● 用户思维：剖析当下网点经营的新形势，进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值：提升专业服务形象，培养良好客户服务心态 ● 精准营销：清晰解读营销流程，精准重现重要服务场景 ● 实战演练：客户服务流程演练，日常工作流程要点解析 ● 网点管理：能够结合网点管理的基本目标，实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。
授课对象：柜员/大堂/客户经理等厅堂员工
讲师：赵亦冰
● 掌握建立精英理财师人设的技能套路； ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧，避免与客户见光死； ● 运用FABE法则销售，快速实现产品销售完成任务指标； ● 锻造理财经理营销获客标准化能力；
授课对象：银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
讲师：赵亦冰
● 落地性——简单粗暴，无须二次转化，拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法，最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品，在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程，突出课堂生动性。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 认清资产配置的意义，做好投资者教育； ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 学会梳理五大类资产的定价因子； ● 掌握与权益类资产触达客户时，面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 掌握应对同业竞争的核心能力，适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题，提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法，实现业绩产能的持续增长； ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：赵亦冰
● 如何进行服务升级，提升对客户的服务技巧？ ● 顾客无理取闹，如何引发顾客积极正面传播？ ● 客户不满意但没告状、没拨打客服电话，算投诉吗？ ● 投诉的顾客心理需求是什么，如何防止事态扩大？ ● 都在讲要处理事情，先处理情绪，可是如何处理客户的情绪？ ● 都说要隔离顾客，可是顾客不配合怎么办？ ● 有没有一个完整的投诉处理流程方案，让我照着做就会处理好？ ● 我们的处理方案顾客不满意的时候，如何继续跟客户沟通？ ● 顾客不接受我们的方案，那如何调整顾客期望值？ ● 投诉处理完毕，我还应该做些什么？
授课对象：服务、营销部门负责人、支行长、网点主任
讲师：郝明玉
● 了解私人财富发展现状及趋势； ● 掌握高端客户开拓的六大市场及四大营销路径； ● 掌握资产配置的基本原理； ● 掌握客户维护和提升的实战技能，不同客群的经营技巧。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：郝明玉
１、通过案例（“雪球”、“交通银行微银行”、“众安保险”和“微众银行”）分析和对比（公司微信公众号），让学员深谙微信公众号运营的底层逻辑思维：用户思维、场景营销思维和社会化媒体思维； ２、通过对标题、图片和正文的打磨，教会学员掌握微信营销的文案设计核心； ３、熟悉包含（但不仅限）排版、图文编辑、视频制作剪辑等新媒体工具的操作与应用； 按照南京分行的近期工作要求和主推产品为主题完成实操作业。
授课对象：（金融行业的）新媒体运营、营销人员
讲师：李彦
<p><br/></p><p> </p><p>1. 牢记“互联网+”的前世今生，了解中国互联网的发展史;</p><p>2. 转变用户思维，针对不同客群制定营销推广策略</p><p>3. 阐述各线上(微博、微信、论坛)线下推广的特点和优劣势；</p><p>4. 完成一个线上推广活动策划和一个地推活动策划(含标题设计、随机词汇法使用)；</p><p>5. 完成一个推广文案策划。</p><p><br/></p>
授课对象：社群营销
讲师：李悟
<p>1. 让企业了解互联网在企业传播中的应用；</p><p>2. 掌握互联网传播模式及技巧；</p><p>结合自身企业寻找适合的网络传播方式和方法；</p><p>3. 阐述各线上(微博、微信、论坛)线下推广的特点和优劣势；</p><p>4. 完成一个线上推广活动策划和一个地推活动策划(含标题设计、随机词汇法使用)完成一个推广文案策划；</p><p>5. 完成一个活动文案设计包括： 微信推广文案框架、140字传播文案。</p><p><br/></p>
授课对象：互联网时代下新媒体营销策划
讲师：李悟
<p>1. 讲解最新的移动互联网O2O社群微营销运营思路；</p><p>2. 讲解社群运营如何让种子用户帮助拉粉及粉丝的二次购买；</p><p>3. 讲解全民销售员工如何利用社群朋友圈完成销售；</p><p>4. 讲解公众账户及其他互联网工具怎么用于获取流量；</p><p>4. 讲解实施社群微营销需要知道的传播学及参与思维等知识。</p><p><br/></p>
授课对象：社群营销
讲师：李悟
<p>1. 领略互联网经典案例中主要运用的互联网思维和成功要点；</p><p>2. 了解用户导向和客户导向的区别；</p><p>3. 收获传统企业向互联网转型的必备要素和主要路径；</p><p>4. 通过课程，学员自己能列举根据互联网思维可联结的商业伙伴；</p><p>5. 以客户思维为导向，以极致体验为标准，完成一个最小可用品设计；</p><p>6. 以小组为单位，完成互联网事件营销方案设计(含标题设计、随机词汇法使用)。</p><p><br/></p>
授课对象：需要互联网转型的客户
讲师：李悟
零售银行、高客经营、开门红、厅堂营销、客户开发和维护、理财经理技能提升、银行营销活动策划、个金营销管理等
青岛市
商业银行零售转型、财富管理体系构建、银行品牌建设、理财规划、资产配置、银行风险管理、反洗钱实务、人才梯队建设与人才发展实务、商业银行公司治理
柳州市
对公营销、信贷外拓、财富管理、产能提升、服务营销
深圳市
财富管理、银保、信贷存量营销、营销活动策划、开门红
长沙市
银保营销、基金营销、理财经理综合能力提升等
无锡市
