舒涛－20+年金融从业经验 上海交通大学经济学EMBA AFP金融理财师、CPB私人银行家 FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师 曾任：招商银行总行 丨 资产管理部高级产品经理 曾任：招商银行（江苏分行）丨 资产管理部副总经理 曾任：工商银行（江苏分行）丨 风险管理部经理 曾任：瑞承家族办公室丨 资深区域投资顾问总监 ——◈◈专业实战◈◈—— 1—创建瑞承家族办公室的一套投顾管理办法 20--20年金融行业公私业务核心部门管理经验 68—搭建68个家族信托架构，辅助各类资产配置产品销售102.4亿，保险FYC33.7亿 950--累计主讲超过350场高净值客户活动、交付超过600场赋能培训 80亿--累计协助各类金融产品关单总金额超过80亿 1700亿--管理总资产超过1700亿 ——◈◈获奖无数◈◈—— --连续3年获招商银行总行卓越创新业务金奖 --招商银行总行十佳产品经理 --工商银行总行最佳风险管理案例 --连续6年获瑞承家族办公室卓越贡献奖 --获中国全球财富领袖论坛资格
在现代社会，家庭财富管理已成为一个不可忽视的重要议题。它不仅关系到个人和家庭的财务安全，更是实现财富保值增值的关键。 在财富管理过程中，我们会用到各种投资工具，包括银行存款、银行理财产品、国债、股票、基金、黄金投资、房产和保险等。 每个工具都有其特点，没有哪个单一的工具可以满足投资者的所有需求。 而保险作为一种低风险、长周期的、强制规划的金融产品，在财富管理中具有重要的、独特的、不可替代的作用，怎么让理财经理掌握一套逻辑严丝合缝、操作得心应手的保险营销方法，是当下各个金融机构迫切的需求。
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
随着经济环境日趋复杂化，市场上杂音与干扰成分非常复杂，造成了财富管理这个市场特别是高客市场的经营与拓展遇到了前所未有的阻力，几乎所有机构都不可避免的出现了人力下降、产能下降与利润下降的三重压力，大家都在过往的美好回忆和当下的举步维艰之间反复被撕裂，被煎熬。那么有没有一种更行之有效的方式，能让理财师对客户经营特别是高客经营上，大幅提振信心，大幅提升产能，大幅提高机构在财富管理市场特别是高客这个细分市场的占比于地位呢？
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
在房地产投资属性弱化、银行理财打破刚兑和居民理财意识觉醒等多方面因素的共同促进下，家庭资产结构调整、增配金融产品是大势所趋，财富管理业务的需求将不断增长。政策监管进一步完善，伴随着“资管新规”自身的不断完善以及针对六大类财富管理机构的配套细则相继出台，我国金融机构财富管理业务的监管体系逐步完善。 那么对于在中国占有相当大比例，且持续增长的中产家庭，财富管理就成了一个无法回避的问题。同时，这个庞大的客群，也是所有财富管理机构的必争之地，是否掌握一套从理念到落地的全流程营销方法，将决定各家所能占据的市场份额。
授课对象：银行理财经理+私行理财经理
财富管理实战专家
擅长领域：全球资产配置、保险方案设计、高客经营管理、全资产类别销售技巧
