● 掌握4种金融市场分析工具，提升宏观经济解读能力 ● 学习5类资产配置方法，增强个性化投资方案设计 ● 精通6种投资心理学理论，优化客户情绪管理策略 ● 掌握7项理财产品评估指标，提高风险识别与控制技巧 ● 学习8种基金营销策略，增强市场动态应对能力
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
1、通过系统地学习财富管理相关知识，提高客户经理在资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业能力。 2、帮助理财经理深入了解高净值客户的需求以及趋势，为客户提供更加精准、个性化的财富管理解决方案。 3、通过优化财富管理服务，提高高净值客户的满意度和忠诚度，为银行创造更多价值。 4、通过客户经营节奏的学习，养成循环经营和开发客户的习惯。
授课对象：行长、网点负责人、理财经理、客户经理等
讲师：彭学刚
1、金税四期的顶层设计已经完成，随着大数据、人工智能等新一代信息技术应用到税务系统，信息高透明度必将成为企业不可忽视的事实，如何提前应对？ ——通过学习金税四期的概念、核心特点、主要功能、不可触碰的红线、如何做到有备无患五个方面； ——分析讲解国家政策、现行制度以及未来趋势，对于企业主和企业目前存在税务问题及困惑，给予相应的建议和指导意见； 2、学习如何在降低税务风险的同时，协助企业合理进行税务优化，有效降低税负； 3、提高学员对金税四期的正确认知，提升对税务风险的认识和防控，建立健全税务风险意识，帮助企业客户更好地规避风险； 4、始终把金融服务作为对企业的首要任务，发挥金融桥梁作用 5、金税四期时代，富人如何做财富保全和传承？ ——财富保全传承的尽头是：保险和信托。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：张锐
1、准确定位：让学员学会在高净值客户财富管理过程中，定位好高净值客户客群属性的开发 2、精准营销：让学员明晰高客开发的原则，同时要掌握“二八定律”的高客开发理论 3、规划思路：通过学习，让学员明白精准化营销思路，有相应的个性化财富配置与规划方案 4、重构关系：让学员通过建立信任和精准开发技能提升，从而做好与高净值客户之间的关系 5、深挖需求：让学员掌握高净值客户需求深度挖掘，通过找规律、循逻辑、明方向、签大单 6、案例分析：增加实际案例说明和分析，让学员通过案例解析，明确和真正运用到工作中关于高净值客户财富管理的实操实践。
授课对象：分支行行长、理财经理
讲师：张锐
1、建立体系：帮助学员建立起一套行之有效的高端客群营销体系， 2、掌握方法：能够有效的掌握学会高端客户推荐营销方案。 3、搭建思路：通过系统的理论知识学习，帮助学员梳理和搭建高端客户财富规划营销思路。 4、逻辑制胜：帮助学员构建起完整的销售逻辑流程，最终能够与高端客户达成共识。 5、专业为王：让学员学习到在当前金融形势下为客户提供综合金融服务所应该具备的知识结构，进而提升定制化资产配置解决方案的专业水平。 6、推进销售：在以上环节的基础和学习流程中，进一步做好销售环节。
授课对象：理财经理、财富顾问、银行主管
讲师：张锐
●提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ●场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种场景和问题，全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具：课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧，自主完成营销话术的共创整理工作，实现大单营销能力全方位提升； ●成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员
讲师：张瑞丹
● 提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ● 场景化问题解决：针对现实工作中遇到的各种场景问题，介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧：针对现实工作中遇到的各种场景问题，提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术，做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提高高客经营维护的必备知识与技能：帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑 ● 掌握结合高客资产状态营销高客的销售技能：帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销高客的销售技能 ● 掌握高净值客户私人财富保障与传承的工具：帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理 ● 成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：银行业个金条线/财富管理顾问/高净值客户私人银行条线理财经理/理财经理、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 转化思维：重新认识对大额保单的认知偏差，正确理解大额保单的功能属性 ● 强化知识：全面掌握大额保单的法商原理，精准定位高净值客户的法商需求 ● 夯实技能：充分学习专业化销售的面谈技巧，熟练应用大额保单的成交话术 ● 业绩增长：清晰区分大额保单的应用场景，保单落地提升整体业绩水平
授课对象：银行--客户经理、理财经理、私行理财经理、零售行长；寿险公司--绩优主管、销售精英、管理层
讲师：乐丽
掌握家族信托的法律基础、功能特性与核心优势 学会设立家族信托的方法、要点、步骤 了解保险金信托的不同类型、功能与优势 学会根据客户的不同需求，提供相匹配的家族信托设计方案 掌握保险、遗嘱、代持等法律与金融工具的特性，并与家族信托配合使用 掌握家族信托的条款设计要点，满足客户的个性化需求
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
讲师：宁宇
● 绩效：有效提升金融机构资产管理规模，改善机构与客户的粘性 ● 场景：基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用 ● 系统：系统掌握大众富裕客群资产配置与客户经营所需的逻辑、技术、工具
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问(绩优)
讲师：张罗群
● 成果：一门精品线上直播，培训成果看得见，绩效产出有评估 ● 课程：三招实用课程研发技术轻松搞定“创业说明会主讲、客户沙龙主讲、团队训练主讲” ● 客户：每月1场精品客户沙龙专题课件与讲师手册，在行业精英讲师智慧上开展客群经营 ● 研发：一套基于财富客群经营的敏捷开发方法，有效提升工作效能、降低客户经营成本
授课对象：金融机构专职讲师、兼职培训师
讲师：张罗群
● 视野：全国十佳参赛案例分析与品鉴、在前浪引领中前行； ● 专业：提升财富顾问专业资产配置能力，掌握高品质资产配置方案制作与呈现技术； ● 思维：赛事既是呈现也是竞技更是视野提升，以出题人思维答题、以最佳状态参赛； ● 路演：提升学员财富管理业务水平，使其能独立并胜任资产配置方案路演所需的技能； ● 选拔：通过层层递进、层层竞赛的辅导训练模式，为机构选拔合适参赛人选
授课对象：财富顾问、理财经理
讲师：张罗群
课程收益： ● 认识到高净值客户的自身风险承受能力和风险承受意愿 ● 认识到财富管理的收益来源情况及风险分布 ● 帮助财富管理机构的专业人员掌握现金流运算的基本法则 ● 掌握目前主流高净值客户的需求与风险提示 ● 掌握预测客户潜在风险的能力，从而更好打击客户的潜在痛点 ● 增强客户的黏性，让你成为客户心中的KOL（关键意见领袖）
授课对象：高净值客户，财富经理等
讲师：万元
● 帮助银行中高净值客户了解家庭财富管理与传承的常见风险 ● 帮助中高净值客户了解家庭财富管理与传承的重要保险工具 ● 协助银行理财经理通过保险沙龙讲座进行保险产品营销转化
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 高客+理财经理
讲师：曾德飞
● 帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态 ● 帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构 ● 协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线高客+理财经理
讲师：曾德飞
● 帮助理财经理掌握基金营销的展业逻辑 ● 帮助理财经理掌握结合经济产业周期轮动分析进行基金产品营销的销售技能 ● 帮助理财经理学会使用资产配置模型、基金筛选技巧和工具为客户进行基金产品配置
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
讲师：曾德飞
课程收益： ● 帮助理财经理掌握储蓄险营销的展业逻辑； ● 帮助理财经理掌握储蓄险销售技能； ● 帮助理财经理学会使用储蓄险展业工具为客户进行储蓄险产品配置。
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
讲师：曾德飞
● 了解海内外家族信托的历史沿革 ● 掌握家族信托的基本结构及分类 ● 从法律层面认识家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的营销实操技能
授课对象：个金负责人、行长、私财中心、理财经理等
讲师：冯颖
开门红、网点效能提升、高客经营、财富管理、存款营销
西安市
零售银行、高客经营、开门红、厅堂营销、客户开发和维护、理财经理技能提升、银行营销活动策划、个金营销管理等
青岛市
商业银行零售转型、财富管理体系构建、银行品牌建设、理财规划、资产配置、银行风险管理、反洗钱实务、人才梯队建设与人才发展实务、商业银行公司治理
柳州市
银行网点零售、对公转型辅导、普惠专项产能提升、网点精细化管理、对公/个人客户经理时间管理、私公联动/公私联动营销、厅堂岗位联动营销、厅堂阵地营销辅导、厅堂场景化营销、外拓营销全流程、网点营销活动策划与营销、岗位技能提升、临界客户提升、个人I
淮南市
营销转型、期缴保险销售、精准客群营销、私人银行辅导、银保营销、开门红营销、AUM提升计划、支行长经营力提升、数智化营销、拓客系统打造、网点沙龙运作技巧、一点一策…等
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