当我们和客户沟通资产配置时，心中充满了不自信，开不了口··· 当我们谈起了财富沟通时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候，听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总，对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了，在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王呼唤资产配置的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握服务于客户的资产配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策划有效营销活动，持续为客户全面的资产配置服务，进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。
授课对象：理财经理
讲师：张轶
1．树立正确、积极的人生及生活态度； 2．了解银行业面临的新常态及网点发展趋势及管理方向； 3．明确在日常工作中的角色定位，成为优秀的管理者及推动者； 4．掌握人员辅导及团队激励的方式方法； 5．掌握优秀网点的现场管理思路及方法； 6．掌握团队营销管理的方法，提升网点营销竞争力； 7．掌握客户抱怨与投诉处理，突发事件的应对及管理； 8．掌握客户满意度管理的系统方法与技巧。
授课对象：支行长长、网点经理等管理者
讲师：杜晶晶
通过本网点网责人管理技能提升课程的学习，您将得到坚实、精准、超速的管理能力提升；强化管理角色意识，加强自身管理职责；促进管理者在实际工作中不断优化自身管理行为，提高组织工作绩效的能力；领导力和高效能团队建设能力的培养，以及管理沟通方面的能力得到迅速提升，以满足银行发展及变革的需要。
授课对象：支行行长、网点主任、网点经理、网点管理储备人员
讲师：杜晶晶
1．理解“投诉”新内涵 2．了解客户投诉产生的原因 3．充分认识有效处理客户投诉对企业发展的重要性 4．掌握降低投诉及有效处理投诉的技巧 5．学会控制自我情绪，保持正面、积极的客户服务状态
授课对象：银行服务管理负责人、支行行长、网点主任
讲师：刘东
1、思维转型：帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务：利用知识回馈客户增加业绩
授课对象：金融行业的零售金融的负责人，理财经理，客户经理
讲师：张轶
1、认识我国互联网金融； 2、了解互联网金融对传统银行的冲击； 3、大数据在信贷风控中的应用； 4、学会用互联网思维经营银行。
授课对象：金融机构零售业务负责人、银行支行行长、零售客户经理、个人信贷从业人员、风控专员/消费金融及互联网金融从业人员等。
讲师：万里
完善网点功能布局：以客户行进路线及客户感知MOT经验为布局理论，结合网点的实际类型，帮助网点营业厅进行功能区分，优化布局并在网点内部进行6S管理。 服务礼仪规范及服务流程优化：改善从业形象、服务礼仪、柜员“7+7”、 大堂七步曲、优化晨会流程、优化投诉处理流程、客户识别流程以及客户维护流程，在服务销售流程中嵌入心态、工具以及语术。 营销技能提升：解决网点营销三难，即“开口难、成功难、持续难”的三大问题。通过产品培训、话术设计、顺势营销派嵌入及厅堂协同营销、外拓活动等开展，提高网点人员的营销意识及营销技能，为银行打造营销精英团队。 专岗位培训：对网点主任、大堂经理、客户经理、理财经理等进行专岗位培训，帮其定位岗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。 网点绩效管控体系：完善网点的绩效考核制度，通过平衡计分的方式，让支行行长在过程指标中有抓手、发挥网点营销最大效能，同时通过绩效考核对员工进行针对性培训及辅导，帮助员工成长，激发员工积极性。
授课对象：五大国有银行，城市商业银行，邮政储蓄银行，农商行等
讲师：朱建宁
1. 厅堂服务规范化提升 结合总行和分行对于网点服务规范的要求，对网点实施针对性地提升，帮助网点打造一套标杆网点标准服务流程，其中包括一线员工服务行为规范和工作流程、厅堂视觉营销体系、6S管理体系，以及相应的管理制度。 2. 营销意识提升 解决网点营销三难，即“开口难、成功难、持续难”的三大问题。通过采用心理学、营销学以及咨询式培训的方式，在五日内提升网点营销“造血”能力，实现从服务型网点向服务营销型网点转型速胜；通过一些实用工具植入和营销环境整改，为网点营造一个浓厚的营销氛围。 3. 营销技能提升 通过集中授课和现场辅导一对一辅导、着重演练和实战，有效提升网点各岗位人员的综合营销能力，着重提升网点一线柜员一句话营销和客户转接，大堂经理、柜员的客户识别能力和批量营销、以及理财经理电话营销和中高端客户维护，在五日导入工作中重点表现为具体营销数据指标的明显变化（根据以往项目经验会有30%以上的数据提升）。 4. 营销管理能力提升 帮助网点负责人快速进入角色转换，从营销者成为管理者，建立一套以网点为单位服务营销管理体系，其中包括绩效管理、会议管理、厅堂管理。 5. 联动营销模式建立 以网点为依托，以绩效做保障，发挥网点各岗位优势，以促进网点服务营销链条的识别、营销、维护的最大化，在厅堂建立一套长期有效的联动营销模式。
授课对象：网点全员
讲师：朱建宁
1、 硬件环境：优化网点功能分区布局，改善服务环境 2、 服务标准：提升网点整体服务规范，提高职业标准 3、 档案体系：健全网点服务档案体系，明确资料管理 4、 特色文化：五维深化网点服务文化，提炼服务内涵 5、 迎检团队：模拟网点迎评实战现场，强化迎检技能
授课对象：网点全员
讲师：朱建宁
依据银行同业百佳标准，结合咨询培训经验，为客户植入基础服务规范、打造核心服务流程，进而提升网点服务品牌，提升客户服务品质； 以标杆网点打造为基础，制定优化标准手册，便于网点经验传承以及低成本普及培训； 有效的帮助网点解决服务规范以及服务品质问题，帮助网点打造具有本行特色的硬件环境以及从业人员； 建立长效网点服务考核机制，将文明优质服务固化到网点，形成习惯。
授课对象：试点支行的网点管理人员，以及试点网点的网点主任、高柜柜员、信贷经理，涉及大堂经理、第三方派驻人员。
讲师：朱建宁
学习和各种技能培训，强化行业自律，增强柜员服务素质，构建标准银行服务文化。其次，也是通过采取拓宽服务渠道，改善服务环境；优化业务流程，提高服务效率；创新金融服务，支持地方经济发展；创新服务亮点，突出个性服务等措施，积极开展各类专题活动，展现行业风采，提高网点综合业绩。此外，该评选还在健全客户投诉处理、再投诉机制，增强银行与客户之间的沟通，减少必要投诉，最终提升客户满意度和品牌效应起到积极的作用。
授课对象：网点全员
讲师：朱建宁
目标：提升团队凝聚力、执行力和网点价值创造力；一是通过对支行行长的培训，来开阔我们的思路、提高我们管理水平与营销技能。二是通对支行行长的培训，培养一支的零售业务精锐部队，并身体力行地去抢市场、卖产品、带队伍。三是通过对支行行长的培训，培养一支忠实践行零售文化的骨干力量。
授课对象：二级支行行长、网点负责人、大堂经理 授课方式：
讲师：刘佳和
目标：提升团队凝聚力、执行力和网点价值创造力；一是通过对支行行长等管理人员的培训，来开阔我们的思路、提高我们管理水平与营销技能。二是通对支行行长等管理人员的培训，培养一支的零售业务精锐部队，并身体力行地去抢市场、卖产品、带队伍。三是通过对支行行长等管理人员的培训，培养一支忠实践行零售文化的骨干力量。 抓手：提升支行行长等管理人员的科学管理能力。
授课对象：总分行部门领导、支行行长、二级支行行长（网点负责人）
讲师：刘佳和
第一讲：：存量客户，尤其是存量贵宾客户，是银行营销的最重要的资源。因此，如何服务存量贵宾客户，向存量客户挖掘增量效益是银行产品营销的重点。“贵宾客户管理与分层服务”是提升存量客户价值的内在要求，是实现贵宾客户管理、优化资源配置的有效手段、是提高客户满意度的必要措施，是向存量客户要增量效益的必要途径，是践行“以产品为中心向以客户为中心转型”的重要抓手。 第二讲：：“公私联动营销与全面客户拓展”是利用当前银行转型升级的最新成果，通过走访周边“居民社区、行政单位、大型企业、工业园区、商业综合体、大中专院校、医疗资源”等，绘制网点金融生态图。对网点辐射区域资源进行全面的调研、分析、规划，根据“了解自己、认识同业、资源分析、优势劣势、目标定位”等，对整个服务半径范围内的金融生态进行全面的调查、分析，制定“一户一策”的营销、服务方案，全面拓展银行业务。绘制网点金融生态图，是提升网点效能的一把利器。
授课对象：支行主管行长、网点负责人、客户经理、信贷经理
讲师：刘佳和
近几年，主要国有商业银行一直没有停下转型的步伐，尤其是2015年以来，网点转型进入了深水区，这既是趋势也是必然。银行要想生存发展谁拒绝转型谁就被动、谁就会被淘汰。如何适应新的形式，跟上商业银行转型的步伐？如何从转型的形似到神似？并实实在在的将转型成果落地，是中小商业银行应积极面对的问题。借鉴商业银行近几年转型成功经验，更科学、更合理的设计符合我行实际的转型路径，做好顶层设计和规划，实现快速赶超是城商银行网点转型的有效途径。
授课对象：总分行部门老总、支行行长、二级支行行长（网点负责人）
讲师：刘佳和
目标：提升网点价值创造力 抓手：提升网点主任的科学管理能力和团队营销能力 重点：营销环境打造、营销体系搭建、考核体系完善、网点文化建设 实施营销环境标准化，就是根据网点分区功能特点，结合客户动线，多维度展示产品营销信息，打造“品牌冲击力强、产品曝光度高、客户体验感好”的网点营销环境，从而提升客户体验、激发客户需求，提高网点价值创造能力。 原则：充分利用网点空间，多维度展示产品营销信息，打造“品牌冲击力强、产品曝光度高、客户体验感好”的网点营销环境，从而提升客户体验、激发客户需求，提高网点价值创造能力。 理念：统一布局，差异设计；信息密集，整体呼应；多维展示，互动体验；因时而变，灵活调整。
授课对象：总分行主管行长、支行行长、网点负责人
讲师：刘佳和
在银行产品、服务、系统高度同质化的今天，渠道类产品的营销不单单是为了完成当下的任务或业绩而营销，而是要从改变客户金融产品的使用习惯、培养客户和积累线上客户数量作为重点，使银行庞大的存量客户向手机银行、APP等迁移，让新增客户接受和使用渠道类产品，从而赢得更广泛的和未来的市场份额。现在客户需求已经不是简单的金融需求，也不单纯是金融产品。要做包装、营造氛围，银行卖的是情怀、是套餐、是服务、是体验；客户是买情怀、买保障、买健康、买未来。 分行层面：强调层级协同，明确给出分行、支行、网点协同管理与营销做法；关注岗位协同，清晰定位网点负责人、大堂经理、理财经理、柜员等岗位营销责任。也注重团队培养、营销氛围打造和零售业务“蚂蚁雄兵”作用的发挥。 支行层面：要营造氛围，网点大排名、个人业绩龙虎榜，组织各类攻坚战、擂台赛、网点PK赛，抓营销规定动作的落实，网点营销话术PK、产品营销群设立等等，形成营销氛围，掀起人人讲产品、人人懂产品，我要你营销变成你要营销的热潮。 客户层面：网点沙龙、客户活动、外拓营销、贵宾客户激活，开展主题营销活动、服务营销七步曲动作落实、大堂财富讲堂、网点微沙、堂前营销等富有成效的活动。突出一切为了营销、一切服务营销，处处彰显营销的新理念、新方法。
授课对象：分行部门老总、支行主管行长、二级支行行长（网点负责人）
讲师：刘佳和
1、认识到银行网点柜员转岗的迫切性 2、转岗前的心理调整 3、以积极的思维面对转岗的挑战 4、掌握转岗的能力储备
授课对象： 银行网点负责人、理财经理、大堂经理、柜员等
讲师：李杨
课程收益： 1、掌握客户投诉原因，树立正确投诉处理观念； 2、掌握客户对客户投诉心理进行分析，针对不同性格的处理技巧； 3、面对投诉客户如何调整心态，尤其是银行人员无明显过错时的应对策略； 4、掌握投诉沟通的实战技巧，巧妙缓解客户情绪，化解事件矛盾； 5、针对性的进行学员情景演练，并对发现的问题进行针对性指导。
授课对象：网点经理、大堂经理、柜员、内勤主管、客户经理等
讲师：杨阳
1、掌握客户投诉原因目的，纠正错误投诉处理观念，树立正确投诉处理观念； 2、掌握客户对客户投诉心理进行分析，针对不同性格的处理技巧； 3、面对投诉客户如何调整心态，尤其是银行人员无明显过错时的应对策略； 4、掌握投诉沟通的实战技巧，巧妙缓解客户情绪，化解事件矛盾； 5、明确媒体的生存状态，掌握与媒体打交道的4大实用技巧； 6、学会化解互联网自媒体时代危机的实用方法，并在实际工作中加以体会；优化流程，改善客户体验，以提升银行服务竞争力。
授课对象：柜员、大堂经理、内勤主管、网点主任等
讲师：包亮
投标团队管理、投标项目指导、招投标项目谈判、标书制作
武汉市
规范军政/企业招标流程、招投标谈判、企业招采、销售、审计监督
大连市
大客户关系维护/销售技能提升/销售项目运作与管理/区域市场销售开拓与管理
北京市
招标文件编写/招投标实务/政府采购/招标风险/法律法规/公文写作
昆明市
