● 实际市场发生的案例作分析，一是有利于学员的深刻认知，二是有助于学员为来的营销 ● 让学员了解支持海内外信托产品市场的信托法源，具有历史验证的，真实可行的 ● 让学员了解投资组合中，那些是最标准的量身定制的资产管理工具 ● 让学员了解投资组合中，除了量身定制的资产管理工具，律师，会计师的介入是必需的 ● 让学员了解国内及海外家族信托的不同，及保险金信托的实战落地性 ● 美元，美债，美国汲汲可危，黄金的抗通膨，抗流动性风险，资产避险的重要性
授课对象：私人银行客户经理，高端理财团队，财富顾问
讲师：郑宇成
绩效：有效增加金融机构保险类产品管理规模的提升 转变：从单一产品营销升级为解决客户真正内在需求为导向的家庭财富风险管理师 体系：系统全面掌握家庭风险管理模型、技术、工具、大客户营销的法商技能与智慧 技能：提高销售者大额保单法商营销必备知识与技能。
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问、保险公司银保渠道主管
讲师：张瑞丹
● 直面初心，重新认知保险销售 ● 建立新的销售思维，重新梳理销售方向 ● 重新认知“高额保单”的“高” ● 学习并掌握“三问一方案”销售法 ● 学习搭建普通家庭的高额保单系统：四个“百万” ● 清晰了解高净值人群的现状，以及高额保单对于他们的意义
授课对象：个险销售人员，绩优、主管、优质准主管
讲师：高健
● 了解与保险相关的法律法规，以及它们对于保险销售的影响 ● 学习家庭的三种不同资产类型以及与其相关的法规 ● 分辨家庭生活和企业经营中所面临的不同风险 ● 学习如何在合法合规的情况下通过保险转移四大风险
授课对象：个险销售人员，绩优、主管、优质准主管
讲师：高健
● 帮助客户建立资产传承的新观念 ● 让客户清晰了解如何应对子女婚姻关系中的资产传承 ● 让客户清晰了解法定继承和遗嘱传承的利弊 ● 帮助客户梳理保险在资产传承中的重要作用
授课对象：个险渠道准客户产说会，银行理财讲座
讲师：高健
● 通过学习，了解并掌握终身寿险七个核心功能； ● 深入了解人生的三个金融类风险和四个法律类风险； ● 学习并掌握终身寿险针对这两大类风险的具体功用。
授课对象：个险绩优人员、主管、优质准主管
讲师：高健
● 通过学习，建立保险功用的基本概念，了解商业保险的本质； ● 系统学习在不同层次的客户商业保险的不同功用； ● 真实案例讲解，能直接用于后期的展业销售；
授课对象：个险销售人员，绩优、主管、优质准主管
讲师：高健
● 深入了解中国高净值人群的现状和投资喜好 ● 通过学习，清晰认知到影响资产传承的“四不”，可用于实战激发客户需求 ● 学习到与资产传承三种模式的相关法规，并能活学活用 ● 通过案例实操，建立传承保单的设计思维
授课对象：个险销售人员，绩优、主管、优质准主管
讲师：高健
□ 分析现状：了解行业变化背后更深层次的原因，找到人力下滑的主要因素，提振信心 □ 转变思想：掌握新环境下的准新人的求职心态，建立更职业化的增员逻辑 □ 挖掘人才：如何寻找到自己人脉圈内真正适合做保险的人 □ 掌握技巧：掌握面谈中关键事项，快速挖掘意愿，为后期留存打好基础
授课对象：有发展意愿的从业人员、团队主管
讲师：苏子雯
□ 树立正确职业发展观，在社会环境不断变化的今天学会反思和审视自己的职业发展方向 □ 从现在社会趋势中看到保险的价值，了解保险行业未来走向，理性分析带来有价值的选择 □ 向准新人展示公司、收入构成、培训体系等内容，坚定新人的从业选择
授课对象：寿险行业准新人、从业人员
讲师：苏子雯
□ 使学员掌握如何以保额为主旨和客户进行有效的销售面谈 □ 掌握面谈的逻辑及话术，能以画图讲解的形式生动的向客户展示相关内容 □ 提升专业自信，平等的和客户进行对话，以诊断师的身份进行方案提供
授课对象：保险从业人员
讲师：苏子雯
□ 突破认知：终身寿不简单是一款收益稳定的产品，它具备其他金融产品不可替代的功能 □ 厘清客户：明确不同脸孔客户可能的潜在担忧，有针对性进行前期理念沟通，和客户快速调频 □ 提升技能：画图给客户讲清楚养老现状及趋势，找到痛点。通过有效提问进行方案锁定，使产品方案成为客户最好的选择 □ 找出痛点：了解中国养老未来的“危与机”，清楚分析出养老的不同实现路径，给客户最有效的信息沟通 □ 有效面谈：掌握财务规划的基本要素及面谈方法，给客户呈现完整的规划思路 □ 快速促成：熟练掌握锁定客户需求引申到方案的全流程，通过不同场景下的六个有效提问，实现快速成交
授课对象：寿险绩优、银保渠道从业人员
讲师：苏子雯
□ 全方位读懂年金保险，掌握在向客户推荐年金险时的注意事项，做到“应需定制” □ 通过政策导向、金融规律等信息解读，找到年金险的接触面谈的切入点，以更专业的角度向客户分析年金险的功用 □ 掌握资产配置的基本规律，可以向客户简单的画图展示，提升业务员在客户心里的专业认同度 □ 学会根据不同客户痛点配合年金产品的功能，提供方案、解决需求
授课对象：寿险从业人员
讲师：苏子雯
□ 打通老客户加保的理念，走出加保就是薅一只羊羊毛的误区，建立可持续发展观念，找到未来工作的突破口 □ 掌握保险在现阶段家庭财富效用中的定位与价值，提高站位，占据为客户设计全家全保障方案的先机。 □ 熟练掌握和客户面谈的逻辑及话术，有效使用画图讲解等方法和客户快速调频，取得客户认同 □ 不同的销售场景、案例进行反复训练，熟练在实战中遇到类似案例如何快速做出反应，提升专业性，加大成交几率
授课对象：寿险从业人员
讲师：苏子雯
● 场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种情境和问题，全流程介绍了应对方法，帮助学员能够跳出误区，全面实用工具方法，增强保险营销服务的信息； ● 数字化工具运用：帮助学员进一步理解“量化需求”的重要性及可行性，最终实现保险产品与其他金融工具的密切契合； ● 专业高效客户管理：运用专业化的营销路径打造，做好银保渠道客户的分类整合，快速获客识客； ● 全方位能力提升：在完善了学员的保险营销思维逻辑之后，带领学员自主完成营销话术的整理工作，实现从脑，到手，再到口的营销能力全方位提升； ● 可跟踪持续增值：帮助学员在夯实了基本功之后，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访的成功率及转化率，实现客户转介，辐射、延伸，做好全旅程服务。
授课对象：理财经理、分行零售管理等营销相关人员
讲师：陈一然
● 读懂宏观经济形势与银行业营销服务的内在逻辑关系。针对当下银保存在的营销问题有进一步的认知，能够在客户对接当中展示个人的专业性； ● 明晰后疫情时代资产配置与财富管理的主要特点，对症下药，从当下行情出发分析客户需求，增加客户的认同感； ● 增强对市场形势技波动的敏感性，提供超出预期的专业服务促营销产出，通过专业与及时的服务，提升客户的留存率与大客户的挖掘； ● 启发式与案例式分享，开展新形势下的银保营销与客户服实践，运用实战性工具落实到客户营销工作当中。
授课对象：行长主管、财富顾问、理财经理、保险顾问、客户经理等
讲师：陈一然
● 把握未来发展方向：了解银保渠道销售期交保险的优势与不足，扬长避短解答客户疑虑； ● 穿透销售底层逻辑：掌握银保渠道销售期交保险的底层逻辑与实战心法，锁定客户； ● 运用工具激发需求：使用挖掘期交客户的需求的工具，实现客户“我需要”“我要买”的需求激发； ● 设计整体配置方案：找准保险产品的与客户需求的对应点，能够运用资产配置辅助工具，做好大单销售、转介销售； ● 升级财富管理思维：学会运用财富管理的思维为客户做好保险产品配置，同时做好全生命周期陪伴与家庭式保单托管咨询； ● 完成生命旅程陪伴：从产品端到客户端，从单一式样到家庭，辐射延伸式挖掘客户整体价值。
授课对象：行长主管、财富顾问、理财经理、保险顾问、客户经理等
讲师：陈一然
1. 找对人（精准增员）： 高产能业绩来自高素质业务员，选对人，才可能做对事。准增员目标市场如何选、8090人群怎么接触、哪些渠道的成功率更高、哪些职业更适合做保险行业、哪些特质更容易在保险行业取得成功。利用精细化圈层化数字化经营做好基础，增员工作就能做到事半功倍。 2. 做对事（充满吸引力的事业计划）： 面谈的根本目的是改变，深入挖掘各职业人群的痛点，在这个基础上引发他们的渴望、唤醒他们的梦想、拆除他们思维里的墙，吸引他们的追随。最后，用寿险行业标准的工作模式和工作流程去筛选那些真正愿意为更美好的未来付出基本代价的人。 3. 给系统（专业化数字化场景化助力留存） 创新组织发展的灵魂是文化，未来寿险的核心竞争力是什么？答案无疑又落到了人才培养上。高素质人才的培养和吸引到更多高素质年轻人的参与是体现行业吸引力的重要指标。回归本源、突出主业、做精专业已成为我国保险业发展的重要趋势，寿险组织发展遵循这一规律才会走上辉煌之路。
授课对象：绩优代理人，准主管，团队长
讲师：鄢利
● 把握保险的核心价值，落地常态化营销服务系统 ● 掌握客户KYC和规划技术，四纵精准需求挖掘 ● 通晓人性和问题思维逻辑，五横掌控销售流程与节奏 ● 熟练运用RMS风险金字塔，五横四纵表，NFP财务问诊等赋能工具。
授课对象：保险营销员，银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
讲师：鄢利
● 了解寿险营销的本质，发现销售场景的作用。 ● 洞察信息社会的变化，升级保险营销新的方法论。 ● 把握时代的特点，建立场景化营销的思维。 ● 学习场景化营销活动策划与设计的方法，重塑新销售。
授课对象：保险营销员，保险公司内勤，银行理财经理、银保渠道主管
讲师：鄢利
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
银行零售业务营销、银行代理产品（保险、基金、贵金属）营销、业绩倍增营销、行外吸金营销等；保险精准营销、专业讲师训练、沙龙运作等
杭州市
银行期交保险训练营，银行高端客户维护与开发活动（高客会销），攒钱大赛
新乡市
增员、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红
广州市
网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销
上海市
