张瑞丹－13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验 曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理 曾任：泰康人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目负责人 曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人 擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销 ——多专业资质认证加持—— （1）CPI保险规划师 （2）保险职业学院专业保险师 （3）北京千万圆桌认证中心专业保险师 （4）中国国家人事人才培训网专业保险规划师 ——多家银行网点的超能辅导者—— （1）超4000家网点转型督导跟踪：销售队伍打造+兼职讲师成果输出，课程受训人员1万+。 （2）超1000场产说会及宣讲会辅导：曾为中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行、等省分行、市行运作开展1000+产说会、宣讲会，辅导兼职讲师、内训师、转型督导队伍数千人，助力单区域单场产说会成交500万期交保险，单笔保费最高达到100万元。 （3）超5000人课程培训：为500+家网点理财经理、客户经理、大堂经理、网点负责人等深耕赋能，课程满意度高达98%。 ——高业绩产出的绝佳实力者—— （1）销售业绩（中国人民保险）连续三年全省第一，被授予全省精英俱乐部会长，全国百强营业部（业绩达件数425件，保费3600万，高净值客户1000名以上） （2）主导运作6场开门红旺季营销辅导项目，累计业绩2500万 （3）45家金融企业长期财富管理及长期期缴保险产能提升项目，业绩高达2.25亿以上
随着监管新规密集出台，保险产品同质化、客户需求多元化趋势更加明显，银保销售正面临更严峻的挑战。随着银行与保险公司的合作日渐加强，沙龙运作已经是业务达成的重要手段，银保精准沙龙项目产能提升特训营解决的核心问题是专业创造价值及创新思维的问题。 在当下银保渠道产品同质化严重，同业竞争趋于白热化，银保网点经营成本越来越高，银保队伍的核心竞争力在哪？唯有靠专业致胜的法宝。网点沙龙活动频繁但没效果，客户难邀约，现场难出单，沙龙氛围差，现在做沙龙还靠谱吗？ 本课程通过张老师十多年的沙龙年度运作组织主讲百场以上，场场出单的实战经验和成果与各位学员分享，成功有效果的沙龙项目运作的核心，是基础管理到位，细节管控到位，培训到位，内训落实，沟通到位，督导到位，名单梳理，数据分析，全程追踪管控，人员分工，流程环环有人盯，各个环节精细化布置安排。只要将标准进行到底，加上创新就会有生产力，助力各位学员沙龙项目落地生花，最终让行方和保险公司达成团队技能提升及产能提升的双赢目标。最终固化流程，养成习惯。
授课对象：保险公司客户经理、部经理、总监、负责人、银行理财经理、保险顾问
作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销的人员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太高时，我们不得不承认，因为自己的大客户经营维护，资产配置，专业度不足，导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足，感叹 "学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题，甚至客户都主动谈到了相关话题，理财经理，保险顾问自己却绕开了，所以错失良机。张老师总结，原因主要是两点：一是以往学习法商知识不系统，只是了解了一些，所以害怕与客户深入探讨。 第二个原因是大家虽然学习了法商知识，却没有将之转化成实际展业技能，因此在实践中感觉有心无力。那么如何通过有效合理的方式锁定大客户，又该如何营销大客户，为大客户进行有效的大额保单配置呢。 如果各位希望超越同行，如果各位希望在客户那里具有独特的核心价值，那么各位就必须全方位的武装自身大客户营销的法商技能与智慧，本课程内容包括了法商与保险知识的完整体系，可以帮助您系统全面地学习，将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵；因为本课程涉及的保单法商知识面极广，各类客户关注的常见问题应有尽有。它既是一门专业的培训提升训练课程，也是一项学员们展业签单的工具，如果各位真的能全部掌握，那么恭喜各位，大家已经超越同业，成为一位顶尖风险防控管理师了。
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问、保险公司银保渠道主管
通过对大量客户案例的分析，总结出：当财富积累到一定阶段的时候，应安全”优先，“获益”在后，方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此，可以这样理解，完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的，这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题，也是时代赋予我们的挑战，但究其本质，是要每位关心自己财富的人，回答这样几个问题：我们该怎样做。辛苦创造的财言才安全面不受要损?我们该怎样做。子孙后代才能顺利享受家族奋斗成果。这其中，到底有设有普遍成功的经验可供借整?又有没有合适的工具和路径可以参照和抵达。 为了解答上述同题，进而帮助高净值人样和财富管理专业人士全方位了解财富保障和传承的相关理念、知识和基础工具，财富保障与传承的风险与病点，损供解决路径与方法等，张老师认为，寻找和破解“富过三代”和“基业长背”的密码，需要我们准确地识别和管理风险，利用好基础性的法律工具，如遗嘱、法律协议、大额保单、家族信托等工具共同实现。 本课程的设计旨在通过运用故事、案例、模型、金融工具与法律工具，帮助银行销售精英提升综合能力，从知识、技能、销售流程上做到专业，掌握高净值客户私人财富保护与传承的底层逻辑、做到精准开发客户，达成快速成交的目的。使营销人员真正掌握客户家庭财务风险控制，财富保全与传承的专业金融与法律知识。同时助力业绩倍增的效果。
授课对象：银行业个金条线/财富管理顾问/高净值客户私人银行条线理财经理/理财经理、保险顾问
银保营销实战专家
擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销
