● 描绘幸福的由来阐述中产的烦恼，参会者深刻体会到养老问题比预想的更加严重，理解年金险的意义与功能； ● 剖析中高端客户的子教养老需求，让参会者了解因社会及经济波动带来的家庭财务及养老的风险；推进客户的保险销售
授课对象：保险业务员+客户
讲师：陈博
1、提升客户意愿：剖析2023年的“变”，让参会者了解因变局给家庭财务带来的危机； 2、了解理财定律：客观解析“理财不可能三角定律”，让参会者深刻体会到中长期要用的钱一定要放到保险上； 3、促进保单成交及跟进：给参会者心中种下一颗购买产品的心锚，便于营销人员现场促成或会后跟单。
授课对象：高净值客户
讲师：马兰
1、通过对于当下国内外经济形势分析，让学员学会通过当前的经济形势讲述，引导客户关注财富安全意识； 2、学会从客户角度出发，强调资产规划和财富调整功能，引导客户增加保险配置，以确定的选择应对不确定的未来； 3、学会为不同阶段客户搭建不同的财富规划，满足客户在教育、养老、传承等方面的需求； 4、学习金税四期、税法基础知识，明晰保险在法律和税务方面的优势，特别是高净值客户的梳理和筛选，增加高净值客户的保险规划； 5、话术学习和研讨，熟练掌握销售保险的“三个账户”模板； 6、学会一对一陪谈大客户销售技巧，让理财经理熟练运用到实际工作中。现场演练“围猎式”营销模式，做好配合一致、无缝衔接，达到精准营销高端客户的目的； 7、学习产说会课件和听讲，以活动形式增加客群接触机会，掌握产说会操作流程、步骤，从而做到产品触达、成功签单的结果。
授课对象：理财经理
讲师：张锐
绩效：有效增加金融机构保险类产品管理规模的提升 转变：从单一产品营销升级为解决客户真正内在需求为导向的家庭财富风险管理师 体系：系统全面掌握家庭风险管理模型、技术、工具、大客户营销的法商技能与智慧 技能：提高销售者大额保单法商营销必备知识与技能。
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问、保险公司银保渠道主管
讲师：张瑞丹
● 故事引导说出客户的担忧 ● 话题讨论让客户自己说出需求 ● 方案解析解决客户的担忧 ● 总结归纳突出产品亮点 ● 轻松氛围中达成关单成交
授课对象：保险公司/银行高净值客户
讲师：乐丽
● 直面初心，重新认知保险销售 ● 建立新的销售思维，重新梳理销售方向 ● 重新认知“高额保单”的“高” ● 学习并掌握“三问一方案”销售法 ● 学习搭建普通家庭的高额保单系统：四个“百万” ● 清晰了解高净值人群的现状，以及高额保单对于他们的意义
授课对象：个险销售人员，绩优、主管、优质准主管
讲师：高健
● 了解与保险相关的法律法规，以及它们对于保险销售的影响 ● 学习家庭的三种不同资产类型以及与其相关的法规 ● 分辨家庭生活和企业经营中所面临的不同风险 ● 学习如何在合法合规的情况下通过保险转移四大风险
授课对象：个险销售人员，绩优、主管、优质准主管
讲师：高健
● 帮助客户建立资产传承的新观念 ● 让客户清晰了解如何应对子女婚姻关系中的资产传承 ● 让客户清晰了解法定继承和遗嘱传承的利弊 ● 帮助客户梳理保险在资产传承中的重要作用
授课对象：个险渠道准客户产说会，银行理财讲座
讲师：高健
● 通过学习，了解并掌握终身寿险七个核心功能； ● 深入了解人生的三个金融类风险和四个法律类风险； ● 学习并掌握终身寿险针对这两大类风险的具体功用。
授课对象：个险绩优人员、主管、优质准主管
讲师：高健
● 通过学习，建立保险功用的基本概念，了解商业保险的本质； ● 系统学习在不同层次的客户商业保险的不同功用； ● 真实案例讲解，能直接用于后期的展业销售；
授课对象：个险销售人员，绩优、主管、优质准主管
讲师：高健
● 深入了解中国高净值人群的现状和投资喜好 ● 通过学习，清晰认知到影响资产传承的“四不”，可用于实战激发客户需求 ● 学习到与资产传承三种模式的相关法规，并能活学活用 ● 通过案例实操，建立传承保单的设计思维
授课对象：个险销售人员，绩优、主管、优质准主管
讲师：高健
□ 分析现状：了解行业变化背后更深层次的原因，找到人力下滑的主要因素，提振信心 □ 转变思想：掌握新环境下的准新人的求职心态，建立更职业化的增员逻辑 □ 挖掘人才：如何寻找到自己人脉圈内真正适合做保险的人 □ 掌握技巧：掌握面谈中关键事项，快速挖掘意愿，为后期留存打好基础
授课对象：有发展意愿的从业人员、团队主管
讲师：苏子雯
□ 树立正确职业发展观，在社会环境不断变化的今天学会反思和审视自己的职业发展方向 □ 从现在社会趋势中看到保险的价值，了解保险行业未来走向，理性分析带来有价值的选择 □ 向准新人展示公司、收入构成、培训体系等内容，坚定新人的从业选择
授课对象：寿险行业准新人、从业人员
讲师：苏子雯
□ 使学员掌握如何以保额为主旨和客户进行有效的销售面谈 □ 掌握面谈的逻辑及话术，能以画图讲解的形式生动的向客户展示相关内容 □ 提升专业自信，平等的和客户进行对话，以诊断师的身份进行方案提供
授课对象：保险从业人员
讲师：苏子雯
□ 突破认知：终身寿不简单是一款收益稳定的产品，它具备其他金融产品不可替代的功能 □ 厘清客户：明确不同脸孔客户可能的潜在担忧，有针对性进行前期理念沟通，和客户快速调频 □ 提升技能：画图给客户讲清楚养老现状及趋势，找到痛点。通过有效提问进行方案锁定，使产品方案成为客户最好的选择 □ 找出痛点：了解中国养老未来的“危与机”，清楚分析出养老的不同实现路径，给客户最有效的信息沟通 □ 有效面谈：掌握财务规划的基本要素及面谈方法，给客户呈现完整的规划思路 □ 快速促成：熟练掌握锁定客户需求引申到方案的全流程，通过不同场景下的六个有效提问，实现快速成交
授课对象：寿险绩优、银保渠道从业人员
讲师：苏子雯
□ 全方位读懂年金保险，掌握在向客户推荐年金险时的注意事项，做到“应需定制” □ 通过政策导向、金融规律等信息解读，找到年金险的接触面谈的切入点，以更专业的角度向客户分析年金险的功用 □ 掌握资产配置的基本规律，可以向客户简单的画图展示，提升业务员在客户心里的专业认同度 □ 学会根据不同客户痛点配合年金产品的功能，提供方案、解决需求
授课对象：寿险从业人员
讲师：苏子雯
□ 打通老客户加保的理念，走出加保就是薅一只羊羊毛的误区，建立可持续发展观念，找到未来工作的突破口 □ 掌握保险在现阶段家庭财富效用中的定位与价值，提高站位，占据为客户设计全家全保障方案的先机。 □ 熟练掌握和客户面谈的逻辑及话术，有效使用画图讲解等方法和客户快速调频，取得客户认同 □ 不同的销售场景、案例进行反复训练，熟练在实战中遇到类似案例如何快速做出反应，提升专业性，加大成交几率
授课对象：寿险从业人员
讲师：苏子雯
帮助客户了解经济新环境的背景和各类金融工具的搭配使用，理解保险这种工具对于家庭财富规划的不可或缺性，产生了解产品的欲望。
授课对象：保险从业人员、客户
讲师：杨恩月
● 了宏观经济重要指标，学会分析经济周期 ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 梳理五大类产品的特点，理解不同的投资风格； ● 学会运用顾问式营销，全面提升客户信任和成交概率； ● 掌握资产配置方案的制定，成为专业理财顾问。
授课对象：银行券商理财经理、保险代理人
讲师：韩文峰
● 了解保险创业未来趋势，能够举办小型创说会 ● 掌握招募优质代理人的7个标准流程，筛选高素质人才 ● 掌握吸引面谈12问、深度面谈两张表，让人才选择你 ● 掌握培养代理人PESOS流程和方法，培养高产代理人 ● 掌握绩效管理的关键时刻、关键人物、关键事件
授课对象：保险公司代理人/主管
讲师：韩文峰
增员、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红
广州市
网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销
上海市
保险营销团队建设、寿险销售、年金险销售、增员、创说会
西安市
保险销售提升/财富传承/大额保单/资产管理
深圳市
开门红营销、淡季不淡营销蓄能、四季营销、理财经理个人IP打造、支行长管理能力提升、高净值客户维护与财富管理，全量客户维护与开拓、数智化与场景营销、期缴保险特训营等
合肥市
