陈一然－☀ 16年银行+保险金融领域营销管理及转型发展管理经验 中南财经政法大学金融学硕士 银行保险业财富管理与零售转型论坛特邀分享嘉宾 全国十佳财富管理顾问大赛特邀顾问、评委 全国“保险行业之星”大赛导师及评委 世界500强大型银行、保险总部级培训讲师 平安/招行/农行/建行/工行/中行/民生银行/杭州银行等多家银行特邀讲师及辅导专家 平安保险/泰康/大家人寿/瑞众保险/太平人寿/海港人寿/新华人寿等多家保险公司特邀讲师 全国培训师推优大赛导师、评委 ☀ 银行保险金融培训专业研究者 ——AACTP美国注册培训师、DISC客户行为风格研究顾问、EQ情商智能营销顾问、高级寿险理财规划师|经济师 ——国有银行省分转型团队负责人、部门经理 ——营业厅SQST营销服务经验萃取法创始人 ——某大型寿险公司创新工作室负责人 ——《环球银行》、《零售银行》专栏作者、保险行业研究者、 ☀ 多家金融单位特聘保险营销讲师 国有行、股份行、城商行、农商行全覆盖：杭州银行（连续4年）、招商银行(连续5年）、平安银行（连续4年）、中国邮政（连续10年）、邮储银行（连续10年）、交通银行（连续4年）、长安银行（连续2年）、中国银行（连续8年）、农业银行（连续6年）、某农商行（连续5年）、多家银行（线上直播、开门红及专项竞赛辅导10万+人次） 老七家、新银保、民营保险、新型保险均参与：太平人寿（连续5年）、瑞众保险（连续5年）、大家人寿（连续6年）、农银人寿（连续4年）、新华保险（连续2年）、海港人寿（连续3年）、幸福人寿（连续3年）、泰康保险（连续5年）、平安保险（连续2年）、工银安盛（连续2年）……
短期期缴的“理财型”保险，而对于长期期缴保险的真正意义和功效，并没有系统化的理解。与此同时，银保渠道给予的培训，大都是以某款产品为中心；其他保险相关培训，也多是以营销终点的话术为核心，导致理财经理的逻辑思维中，并没有形成以各类保险产品为链条关键点的完整的“保障需求闭环”。 从而在长期期缴保险销售工作中，难以取得突破。所以，如何夯实期交保险在理财中的意义和功用，真正从客户需求角度出发，回归保险姓“保”的本源，成为了零售部门寻求保险业绩突破的关键一环。
授课对象：行长主管、财富顾问、理财经理、保险顾问、客户经理等
2022年，对中国银行业来说是极不平凡一年，面临极为复杂和不确定的国际、国内环境。国际上，地缘政治冲突加剧，能源粮食危机深化，欧美经济体在巨大通胀压力之下进入加息周期，世界经济增长动能衰减。国内，疫情反复严重冲击我国经济复苏进程，国内生产总值年均增速录得3%的新低，银行业发展面临经济下行和自身业务模式转型的双重压力。 展望2023年，中国银行业面临的机遇大于挑战，2023年是落实二十大大政方针的开局之年，宏观经济的企稳，将推动银行业与实体经济走上相互促进的正螺旋。金融监管体制即将迎来划时代的变革，银行业的发展有望迎来更为规范和有效的监管环境。 读懂周期，才能掌握规律，认准趋势，方能乘势而为，在这样的经济与金融环境下，银行业如何应变、求变、改变，银行工作人员，特别是理财经理与财富顾问如何在这一时期服务客户？何为客户提供专业资产配置与营销服务？成为“看见趋势，读懂周期，营销落地，影响升级”的新时期银行人。
授课对象：行长主管、财富顾问、理财经理、保险顾问、客户经理等
伴随财富管理在银行整体业务中作用正越来越重要，银行面对众多的客户财富管理需求，保险是银行财富管理的主体产品之一，同时保险作为长期产品具有收益稳定，银行中收水平高的特点，符合银行财富管理转型收益需求。但是在实际辅导中，我们发现学员对保险销售有时候就像“熟悉”的陌生人，理财经理普遍存在对保险产品不熟悉，营销开口能力差，客户接受意愿低，理财经理在营销时陷入两难境地，传统的营销方法已经越来越不适应市场需求，不能满足客户需求因此做好保险产品的销售是每个理财经理必备的能力之一。 转型迫在眉睫，政策带来机遇，现在的保险销售工作已经成为了高难度、高技术、高技巧、高专业化的职业，若想既满足客户的需求，又达到销售目的，就必须具备心理学家的特质、沟通高手的才智、销售大师的睿智，我们要做的是及时抓住趋势，拥抱变化，吸纳吐新，躬身入局，职业和行业的发展都会再攀高峰。 本课程从全新视角，帮您掌握底层逻辑、产品特性、客户需求、基本流程，让你提升认知，告别野蛮生长，成为很专业、有温度、有高度的保险销售顾问。
授课对象：理财经理、分行零售管理等营销相关人员
银保营销实战专家
擅长领域：开门红营销、淡季不淡营销蓄能、四季营销、理财经理个人IP打造、支行长管理能力提升、高净值客户维护与财富管理，全量客户维护与开拓、数智化与场景营销、期缴保险特训营等
