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高端客户资产配置与营销活动策划

当我们和客户沟通资产配置时,心中充满了不自信,开不了口··· 当我们谈起了财富沟通时候,专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止··· 当我们艳羡业务高手做出高业绩的时候,听到他们分享高端客户的默契沟通和持续服务的林林总总,对有价值服务能力的渴求写在我们的脸上··· 时间已经到了2017年了,在这个金融市场快速发展的时代,在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理财顾问,使其掌握服务于客户的资产配置,懂得如何挖掘需求,把握如何策划有效营销活动,持续为客户全面的资产配置服务,进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。

授课对象:理财经理

讲师:张轶

《支行长核心竞争力提升》

1.树立正确、积极的人生及生活态度; 2.了解银行业面临的新常态及网点发展趋势及管理方向; 3.明确在日常工作中的角色定位,成为优秀的管理者及推动者; 4.掌握人员辅导及团队激励的方式方法; 5.掌握优秀网点的现场管理思路及方法; 6.掌握团队营销管理的方法,提升网点营销竞争力; 7.掌握客户抱怨与投诉处理,突发事件的应对及管理; 8.掌握客户满意度管理的系统方法与技巧。

授课对象:支行长长、网点经理等管理者

讲师:杜晶晶

《开门红营销模式创新与活动策划 ——超越社区开创社群》

1.开门红营销创新之从社区转向社群 2.梳理困扰银行创新的原有认知,结构新思路,重塑新营销 3.掌握精准营销技巧 4.掌握批量获客的营销方式,实行常态化的零售业务批发做 5.分析传统营销思路存在的挑战及应对策略 6.学会策划开门红期间针对特定社群的营销活动策划 7.资源整合,羊毛出在猪身上,让银行做活动不花钱 8.开门红视觉营销系统打造 9.这是一堂包含68个自身策划案例的营销课,每个案例都可以直接转化为本行营销活动 10.营销活动策划的3大误区,1个思路,3个关键点 11.课后建立微信群,实时研讨银行营销活动 12.老师每天(工作日)一篇银行服务营销文章分享

授课对象:班子负责人、分管行长、营销部门负责人、支行长、网点主任

讲师:刘东

《社区银行营销模式创新与活动策划 ——从片区到社群》

1.理解从片区营销到社群营销的重大转变 2.梳理困扰社区银行营销创新的原有认知,结构新思路,重塑新营销 3.掌握社区银行精准营销技巧 4.掌握批量获客的营销方式,实行常态化的零售业务批发做 5.分析传统营销思路存在的挑战及应对策略 6.学会策划针对特定社群的营销活动策划 7.资源整合,羊毛出在猪身上,让银行做活动不花钱 8.理解特色社区银行打造的核心思想,真正做到一点一策 9.这是一堂包含118个自身策划案例的营销课,每个案例都可以直接转化为本行营销活动 10.活动策划的3大误区,1个思路,3个关键点 11.课后建立微信群,实时研讨银行营销活动 12.老师每天(工作日)一篇银行服务营销文章分享

授课对象:社区银行行长、客户经理

讲师:刘东

《银行网点主任管理技能提升》

通过本网点网责人管理技能提升课程的学习,您将得到坚实、精准、超速的管理能力提升;强化管理角色意识,加强自身管理职责;促进管理者在实际工作中不断优化自身管理行为,提高组织工作绩效的能力;领导力和高效能团队建设能力的培养,以及管理沟通方面的能力得到迅速提升,以满足银行发展及变革的需要。

授课对象:支行行长、网点主任、网点经理、网点管理储备人员

讲师:杜晶晶

《银行投诉处理技巧》

1.理解“投诉”新内涵 2.了解客户投诉产生的原因 3.充分认识有效处理客户投诉对企业发展的重要性 4.掌握降低投诉及有效处理投诉的技巧 5.学会控制自我情绪,保持正面、积极的客户服务状态

授课对象:银行服务管理负责人、支行行长、网点主任

讲师:刘东

《银行管理者创新营销必修课》

1.理解从社区营销到社群营销的重大转变 2.梳理困扰银行创新的原有认知,结构新思路,重塑新营销 3.掌握精准营销技巧 4.掌握批量获客的营销方式,实行常态化的零售业务批发做 5.分析传统营销思路存在的挑战及应对策略 6.学会策划针对特定社群的营销活动策划 7.资源整合,羊毛出在猪身上,让银行做活动不花钱 8.理解特色网点打造的核心思想,真正做到一点一策 9.这是一堂包含58个自身策划案例的营销课,每个案例都可以直接转化为本行营销活动 10.活动策划的3大误区,1个思路,3个关键点 11.课后建立微信群,实时研讨银行营销活动 12.老师每个工作日一篇银行服务营销文章分享

授课对象:银行领导班子成员(城商行、农商行)、分行分管行长、各营销部门负责人、支行长

讲师:刘东

财富保全与传承

1、思维转型:帮助学员正确认知财富传承 2、知识强化:针对性进行知识讲授和提炼 3、技能夯实:强化并夯实财富管理的方法 4、发掘规律:掌握有效运用保全传承技能 5、持续服务:利用知识回馈客户增加业绩

授课对象:金融行业的零售金融的负责人,理财经理,客户经理

讲师:张轶

《银行营销创新——批量获客、精准营销 ——从社区营销到社群营销》

1.理解从社区营销到社群营销的重大转变 2.梳理困扰银行创新的原有认知,结构新思路,重塑新营销 3.掌握精准营销技巧 4.掌握批量获客的营销方式,实行常态化的零售业务批发做 5.分析传统营销思路存在的挑战及应对策略 6.学会策划针对特定社群的营销活动策划 7.资源整合,羊毛出在猪身上,让银行做活动不花钱 8.理解特色网点打造的核心思想,真正做到一点一策 9.这是一堂包含58个自身策划案例的营销课,每个案例都可以直接转化为本行营销活动 10.活动策划的3大误区,1个思路,3个关键点 11.课后建立微信群,实时研讨银行营销活动 12.老师每个工作日一篇银行服务营销文章分享

授课对象:班子负责人、分管行长、营销部门负责人、支行长、网点主任

讲师:刘东

高级销售顾问是怎样炼成的——态度技能揉合术

帮助学员销售情商回归,职场态度重塑; 提高学员产品介绍能力,提升产品引导对抗能力; 帮助掌握谈判技巧,提升谈判议价能力,谈判策略养成; 帮助学员掌握高效工具的应用,减少无用功,提高工作效率。

授课对象:销售主管/资深员工

讲师:张庆均

《二十一世纪的虚拟恐龙——赢在新常态下的互联网金融》

1、认识我国互联网金融; 2、了解互联网金融对传统银行的冲击; 3、大数据在信贷风控中的应用; 4、学会用互联网思维经营银行。

授课对象:金融机构零售业务负责人、银行支行行长、零售客户经理、个人信贷从业人员、风控专员/消费金融及互联网金融从业人员等。

讲师:万里

服务营销一体化

完善网点功能布局:以客户行进路线及客户感知MOT经验为布局理论,结合网点的实际类型,帮助网点营业厅进行功能区分,优化布局并在网点内部进行6S管理。 服务礼仪规范及服务流程优化:改善从业形象、服务礼仪、柜员“7+7”、 大堂七步曲、优化晨会流程、优化投诉处理流程、客户识别流程以及客户维护流程,在服务销售流程中嵌入心态、工具以及语术。 营销技能提升:解决网点营销三难,即“开口难、成功难、持续难”的三大问题。通过产品培训、话术设计、顺势营销派嵌入及厅堂协同营销、外拓活动等开展,提高网点人员的营销意识及营销技能,为银行打造营销精英团队。 专岗位培训:对网点主任、大堂经理、客户经理、理财经理等进行专岗位培训,帮其定位岗位角色,梳理工作流程,提高工作效率。 网点绩效管控体系:完善网点的绩效考核制度,通过平衡计分的方式,让支行行长在过程指标中有抓手、发挥网点营销最大效能,同时通过绩效考核对员工进行针对性培训及辅导,帮助员工成长,激发员工积极性。

授课对象:五大国有银行,城市商业银行,邮政储蓄银行,农商行等

讲师:朱建宁

网点营销战斗力提升项目

1. 厅堂服务规范化提升 结合总行和分行对于网点服务规范的要求,对网点实施针对性地提升,帮助网点打造一套标杆网点标准服务流程,其中包括一线员工服务行为规范和工作流程、厅堂视觉营销体系、6S管理体系,以及相应的管理制度。 2. 营销意识提升 解决网点营销三难,即“开口难、成功难、持续难”的三大问题。通过采用心理学、营销学以及咨询式培训的方式,在五日内提升网点营销“造血”能力,实现从服务型网点向服务营销型网点转型速胜;通过一些实用工具植入和营销环境整改,为网点营造一个浓厚的营销氛围。 3. 营销技能提升 通过集中授课和现场辅导一对一辅导、着重演练和实战,有效提升网点各岗位人员的综合营销能力,着重提升网点一线柜员一句话营销和客户转接,大堂经理、柜员的客户识别能力和批量营销、以及理财经理电话营销和中高端客户维护,在五日导入工作中重点表现为具体营销数据指标的明显变化(根据以往项目经验会有30%以上的数据提升)。 4. 营销管理能力提升 帮助网点负责人快速进入角色转换,从营销者成为管理者,建立一套以网点为单位服务营销管理体系,其中包括绩效管理、会议管理、厅堂管理。 5. 联动营销模式建立 以网点为依托,以绩效做保障,发挥网点各岗位优势,以促进网点服务营销链条的识别、营销、维护的最大化,在厅堂建立一套长期有效的联动营销模式。

授课对象:网点全员

讲师:朱建宁

五星级网点打造项目

1、 硬件环境:优化网点功能分区布局,改善服务环境 2、 服务标准:提升网点整体服务规范,提高职业标准 3、 档案体系:健全网点服务档案体系,明确资料管理 4、 特色文化:五维深化网点服务文化,提炼服务内涵 5、 迎检团队:模拟网点迎评实战现场,强化迎检技能

授课对象:网点全员

讲师:朱建宁

服务标杆网点打造项目

 依据银行同业百佳标准,结合咨询培训经验,为客户植入基础服务规范、打造核心服务流程,进而提升网点服务品牌,提升客户服务品质;  以标杆网点打造为基础,制定优化标准手册,便于网点经验传承以及低成本普及培训;  有效的帮助网点解决服务规范以及服务品质问题,帮助网点打造具有本行特色的硬件环境以及从业人员;  建立长效网点服务考核机制,将文明优质服务固化到网点,形成习惯。

授课对象:试点支行的网点管理人员,以及试点网点的网点主任、高柜柜员、信贷经理,涉及大堂经理、第三方派驻人员。

讲师:朱建宁

网点荣誉之路 千佳网点项目

学习和各种技能培训,强化行业自律,增强柜员服务素质,构建标准银行服务文化。其次,也是通过采取拓宽服务渠道,改善服务环境;优化业务流程,提高服务效率;创新金融服务,支持地方经济发展;创新服务亮点,突出个性服务等措施,积极开展各类专题活动,展现行业风采,提高网点综合业绩。此外,该评选还在健全客户投诉处理、再投诉机制,增强银行与客户之间的沟通,减少必要投诉,最终提升客户满意度和品牌效应起到积极的作用。

授课对象:网点全员

讲师:朱建宁

网点管理—团队建设、绩效管理与网点价值提升六大机制

目标:提升团队凝聚力、执行力和网点价值创造力;一是通过对支行行长的培训,来开阔我们的思路、提高我们管理水平与营销技能。二是通对支行行长的培训,培养一支的零售业务精锐部队,并身体力行地去抢市场、卖产品、带队伍。三是通过对支行行长的培训,培养一支忠实践行零售文化的骨干力量。

授课对象:二级支行行长、网点负责人、大堂经理 授课方式:

讲师:刘佳和

团队建设—新形势下商业银行 团队建设、精细化管理与网点效能提升

目标:提升团队凝聚力、执行力和网点价值创造力;一是通过对支行行长等管理人员的培训,来开阔我们的思路、提高我们管理水平与营销技能。二是通对支行行长等管理人员的培训,培养一支的零售业务精锐部队,并身体力行地去抢市场、卖产品、带队伍。三是通过对支行行长等管理人员的培训,培养一支忠实践行零售文化的骨干力量。 抓手:提升支行行长等管理人员的科学管理能力。

授课对象:总分行部门领导、支行行长、二级支行行长(网点负责人)

讲师:刘佳和

客户管理—存量客户价值的深度挖掘与新客户资源的全面拓展

第一讲::存量客户,尤其是存量贵宾客户,是银行营销的最重要的资源。因此,如何服务存量贵宾客户,向存量客户挖掘增量效益是银行产品营销的重点。“贵宾客户管理与分层服务”是提升存量客户价值的内在要求,是实现贵宾客户管理、优化资源配置的有效手段、是提高客户满意度的必要措施,是向存量客户要增量效益的必要途径,是践行“以产品为中心向以客户为中心转型”的重要抓手。 第二讲::“公私联动营销与全面客户拓展”是利用当前银行转型升级的最新成果,通过走访周边“居民社区、行政单位、大型企业、工业园区、商业综合体、大中专院校、医疗资源”等,绘制网点金融生态图。对网点辐射区域资源进行全面的调研、分析、规划,根据“了解自己、认识同业、资源分析、优势劣势、目标定位”等,对整个服务半径范围内的金融生态进行全面的调查、分析,制定“一户一策”的营销、服务方案,全面拓展银行业务。绘制网点金融生态图,是提升网点效能的一把利器。

授课对象:支行主管行长、网点负责人、客户经理、信贷经理

讲师:刘佳和

战术落地 话术升级 ——运营商产品营销话术包装

1.深入认知销售中话术设计重要性; 2.熟练应用营销过程中典型客户异议应对话术、熟练应用产品包装三法、异议三维话术设计,熟练应用电邀四段三维话术设计; 3.熟知 “WRBN” 客户心理,熟练应用FABE、SPIN、产品“三化”、分解介绍、对比介绍话术设计方法; 4.建立价值商谈新认知,熟练应用商谈前三问题,熟练应用探寻心理价“四把密匙”,熟练应用缩小价格差“三必做”与“三步法”设计话术; 5.熟练应用厅店、电销、上门拜访话术设计要点。

授课对象:运营商渠道经理厅店长、销售人员等基层从业人员

讲师:吴鹏德

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