● 把握保险的核心价值，落地常态化营销服务系统 ● 掌握客户KYC和规划技术，四纵精准需求挖掘 ● 通晓人性和问题思维逻辑，五横掌控销售流程与节奏 ● 熟练运用RMS风险金字塔，五横四纵表，NFP财务问诊等赋能工具。
授课对象：保险营销员，银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
讲师：鄢利
● 了解寿险营销的本质，发现销售场景的作用。 ● 洞察信息社会的变化，升级保险营销新的方法论。 ● 把握时代的特点，建立场景化营销的思维。 ● 学习场景化营销活动策划与设计的方法，重塑新销售。
授课对象：保险营销员，保险公司内勤，银行理财经理、银保渠道主管
讲师：鄢利
课程目标：解决保险伙伴年金终寿销售的四大问题。 1. 创新思维改良业务模式，解决流程问题； 2. 创意方法激活团队，解决活动量问题； 3. 创造服务实现转型发展，解决意愿问题； 4. 专业规划入手，解决技能方法问题。
授课对象：保险内外勤营销服务人员
讲师：鄢利
● 升级认知：清晰财富目标，完善管理水平 ● 强化基础：知识讲授提炼，案例实务应用 ● 搭建架构：法税顶层设计，夯实资产配置 ● 打造场景：高端客户定制，综合服务场景 ● 持续服务：专业顾问流程，分步规划实施
授课对象：保险高绩优，私行理顾，财富管理顾问
讲师：鄢利
● 客户经营：清晰新时期客户经营的特征和方法，启动客养意愿。 ● KYC技巧：精细化工具化客户关系管理，实现引流销售转化 ● 精准客养：分类分层分群管理，精细化圈层化场景化客户经营 ● 三动加温：活动拉动，服务推动，情感驱动，创新客户经营
授课对象：团队主管,销售精英
讲师：鄢利
● 把握增额寿的核心价值，落地常态化营销服务系统 ● 掌握客户KYC和规划技术，实现精准拓客和价值经营 ● 通晓人性和问题思维逻辑，四点掌控销售节奏 ● 熟练运用RMS风险问券，NFP财务问诊等赋能工具。 ● 熟练掌握人口阶梯，三老八择等十大创新话术。
授课对象：保险营销员，银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
讲师：鄢利
● 重疾发展图谱全面解析，启动全新销售逻辑。 ● 高效健康理念渗透，让客户快速觉醒并积极规划。 ● 构建有杀伤力的重疾险销售话术，高效落地成交百万重疾保单。 ● 健康管理下的场景化销售，创新模式实现无痕快销。 ● 培育医疗，营养，心理，核赔等全面知识基础，工具化的运用。
授课对象：保险营销员，银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
讲师：鄢利
1. 保险意识提升 帮助营销人员提高对保险产品的正确认识。银行保险产品在收益不确定，保障较少的情况下，客户购买到底有哪些好处？产品卖点到底在哪里？保险在人们的日常生活中，又到底能起到什么样的作用？ 2. 保险营销技能提升 通过集中授课和现场一对一辅导两种方式大力拉升营销人员（理财经理、大堂经理、柜员）的营销技巧。集中授课以保险理论、营销方法、老师示范及学员演练为主；现场一对一辅导通过实战、纠偏、再实战、再纠偏的方法对各岗位营销人员进行逐一拉升。 3. 保险活动营销技能提升 网点如何通过各种活动（如：保险联动营销、网点保险微沙、产说会）进行单个或批量营销。阐述每项活动的注意事项及操作流程，现场模拟及演练实战。
授课对象：银行学员
讲师：代正伟
● 绩效：有效增加金融机构保险类资产（年金/寿险）管理规模 ● 转变：从产品营销导向升级为客户需求导向的组合营销 ● 体系：系统掌握家庭风险管理模型、技术、工具、脚本
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
讲师：张罗群
● 实务：多地养老社区实地调研，深度分析不同养老生活场景的利弊纠葛； ● 专业：专业家庭退休管理服务流程，实务案例分析给予最佳启思； ● 工具：从产品配置到精品微沙，多场景实务操作手册，所学即所用；
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
讲师：张罗群
● 人才：提升机构高素质人才招募数量 ● 精准：以团队为核心开展增员经营 ● 工具：精英招募及小创会运作指导手册
授课对象：保险顾问(绩优)、主任、经理、总监
讲师：张罗群
● 了宏观经济重要指标，学会分析经济周期 ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 梳理五大类产品的特点，理解不同的投资风格； ● 学会运用顾问式营销，全面提升客户信任和成交概率； ● 掌握资产配置方案的制定，成为专业理财顾问。
授课对象：银行券商理财经理、保险代理人
讲师：韩文峰
● 了解保险创业未来趋势，能够举办小型创说会 ● 掌握招募优质代理人的7个标准流程，筛选高素质人才 ● 掌握吸引面谈12问、深度面谈两张表，让人才选择你 ● 掌握培养代理人PESOS流程和方法，培养高产代理人 ● 掌握绩效管理的关键时刻、关键人物、关键事件
授课对象：保险公司代理人/主管
讲师：韩文峰
● 了解年金产品的概况与趋势，提高客户经理对年金的认识； ● 认识年金销售误区，对症下药提高年金销售技巧； ● 学会目标客户筛选，利用SPIN、FABE等销售法则精准营销： ● 掌握年金销售的5种工具和应用； ● 掌握3类客户的销售逻辑，并学会及时进行异议处理； ● 掌握高净值客户大额年金销售的方法。
授课对象：保险公司代理人
讲师：韩文峰
● 了解短视频和直播市场的现状和财经博主变现能力 ● 了解抖音、小红书知乎等新媒体平台知识付费特征 ● 掌握爆款文案的9宫格写作方法 ● 掌握短视频上热门播放量破50万的诀窍 ● 掌握7天直播起号在线过百人的7步法方法 ● 掌握理财师在抖音，小红书每天引流10个人的方法
授课对象：银行理财经理，保险代理人，第三方理财顾问
讲师：韩文峰
● 了解基金销售概况与趋势，提高客户经理对基金的认识； ● 认识基金销售误区，对症下药提高基金销售技巧； ● 掌握基金挑选的方法，并学会及时进行异议处理； ● 学会目标客户筛选，利用SPIN、FABE等销售法则精准营销； ● 学会基金定投技巧，掌握基金客户售后服务的流程。
授课对象：支行长、厅堂主管、理财经理
讲师：韩文峰
● 了解私人财富发展现状及趋势； ● 掌握高净值客户开拓的六大市场及四大营销路径； ● 掌握高净值客户资产评估三张表 ● 掌握高净值客户需求分析（KYC）七个要点； ● 掌握资产配置的基本原理；三张图和五大模块 ● 掌握客户维护和提升的实战技能
授课对象：保险代理人、理财经理、私人银行理财顾问
讲师：韩文峰
课程收益： ● 看清行业发展机遇，提升认知意愿，重塑增优观念。 ● 顺应社会趋势和疫情新情况，结合多场景拓展增员渠道和路径。 ● 优化传统增员技巧，强化创新增员方法，有方向有方法实现增员突破。 ● 掌握增员的思维逻辑，策略方法，夯实组织经营。 ● 创新增员方法，掌握工具、话术实现优增赋能。
授课对象：团队长，绩优代理人，准主任
讲师：刘思辰
课程收益： ● 通过宏观形势的分析，知己知彼有效防范与化解风险。 ● 清晰宏观趋势背景下，资产配置的原理，策略，方法。 ● 重塑对财富与资产的认知逻辑 ● 了解新民法典下的应知应会 ● 了解企业家可能面临的风险，做好判断和预防，在守富的路上走稳走好 ● 了解财富传承的精准含义，学会使用保险、信托等工具做好传承工作
授课对象：保险公司的高净值客户
讲师：刘思辰
课程收益： 当前热点形势分析 解析专业化销售流程 ◆掌握做好客户市场开拓的方法 ◆开办与时俱进的主题活动
授课对象：银行/保险/营销人员，中层管理人员
讲师：刘思辰
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
银行零售业务营销、银行代理产品（保险、基金、贵金属）营销、业绩倍增营销、行外吸金营销等；保险精准营销、专业讲师训练、沙龙运作等
杭州市
银行期交保险训练营，银行高端客户维护与开发活动（高客会销），攒钱大赛
新乡市
增员、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红
广州市
高净值客户营销、年金险销售、保险金信托、金税四期、法商系列、创说会
西安市
