王俊峙－28年金融领域宏观分析实战经验 国家高级理财规划师 国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员 证券、基金、保险、期货从业人员资格 中山大学CFP理财规划师课程高级讲师 中国独立理财协会创始人 曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家 曾任：财商人生 | CEO、首席理财专家 曾任：中大君融 | COO、理财研究总监 曾任：第一创业证券有限公司 | 证券理财专家 曾任：汇天奇证券软件 | 证券理财专家 擅长领域：宏观经济和经济趋势；资产配置、财富管理和金融产品；AI赋能财富管理 高端客户产说会、客户陪访、理财师大赛辅导 多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等 300+场产说会：累计开展300+场产说会，平均单场成交超2000万，累计额度超50亿； 10+高校特邀讲师：清华大学、中国人民大学、武汉大学、中山大学、暨南大学、深圳大学等高校特邀授课讲师； 多家知名媒体理财栏目特约评论员：深圳交通台《快乐理财》（16年超600期）、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等多家知名媒体理财栏目特约评论员； 10万+自媒体账号粉丝：公众号、视频号、快手、抖音等粉丝10万+，短视频数量500+，直播授课每年近200场，公众号文章300+篇； 2本理财规划书籍出版：《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》
课程背景： 当下全球正面临百年未有之大变局，全球经济面临中美博弈、美联储加息、俄乌冲突、巴以冲突等重大变局，各种黑天鹅和灰犀牛不断，中国也面临着房产危机、地方债务危机、人口减少、通货紧缩等多重挑战，同时产业升级、新质生产力、人工智能、资本市场等让中国面临新的机遇。 作为金融从业人员，深刻洞悉影响投资者财富变化的宏观经济和市场形势，同时对投资者财富具有重大影响的实业、房产、股权、股票、基金、黄金等市场充分了解，并做出积极应对，才能充分的为投资者服务，并更好的为投资者财富增值保值。 本次培训课程全面的讲解国内外经济形势变化，特别是影响财富的各种变量，从而提前做出应对，进一步提高为投资者尤其是高净值客户销售和服务能力，并全面提升财富价值和影响力。
授课对象：银行、证券、保险理财经理和理财顾问、中高端投资者，财富沙龙/高端客户讲座
课程背景： 过去3年，中国资本市场持续调整，调整时间长，幅度大，基民亏损十分严重，明星基金经理圣坛陨落，广大基民急于寻求“解套”方案。 作为金融从业者，认清基金投资真相，反思盲目买基，系统性的掌握基金的知识，了解基金投资的核心要点，掌握从基金的家族、基金买卖时机、基金的止损止盈等一系列的系统实战知识，实现基民从选择、解套、盈利到实现目标的转换。 基金市场分析和基金实战策略，过去三年投资者碰到问题，让投资者从基金亏损的原因谈起，如何选择基金，如何把握时机，如何做基金组合，一方面让基民逐步实现扭亏为盈，另外一方面形成系统性的基金销售、转换、服务策略，大幅提升基金销售和服务能力。
授课对象：银行理财经理、私行经理、中高端投资者
课程背景： 后疫情时代，无论是人们对于保险的认识，以及保险市场，都发生了巨大的变化。从认知来看，从健康、安全、投资等角度人们的风险意识大大提高；从保险市场看，保险监管、从业人员、客户群体、开发方式等也发生了巨大的变化。 作为金融从业者，更深刻的认知购买保险的宏观经济、购买人群、购买需求的变化，提供更加精准、全面、完善的客户服务，是对从业人员提出的新要求。 风险管理和保险规划培训课程，从宏观经济、理财需求、产品趋势、行业变化等多角度分析客户对于风险和保险的需求变化，提升从业人员的综合素质和认知能力，提高大额保单的销售，提升服务高端客户能力，从而实现职业生涯的升级。
授课对象：个险从业人员、银保从业人员、保险中高端客户等
宏观经济与财富管理实战专家
擅长领域：宏观经济和经济趋势；资产配置、财富管理和金融产品；AI赋能财富管理 高端客户产说会、客户陪访、理财师大赛辅导
