课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户增额寿销售场景； ● 提升技能：学会闭环式提问技巧，精准把握需求导向进行增额寿销售； ● 学会引导客户认识到增额寿险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求场景下的增额寿险配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交； ● 按需开拓：精细化，圈层化，场景化客户经营。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 通过宏观形势的分析，认识到行业轮动之实，对客户分类经营。 ● 清晰宏观趋势背景下，资产配置的原理，策略，方法。 ● 通晓人性和问题思维逻辑，掌控销售节奏。 ● 洞察客户特征需求，清楚当前形势下的配置原则和策略。 ● 熟悉市场各类产品亮点，掌握产品组合配置策略方法。 ● 熟练掌握工具使用，创新话术。
授课对象：银保渠道、理财顾问、私行顾问等
讲师：刘思辰
学习理财规划，识别理财误区并掌握正确的理财要领 ● 从幸福和财富的关系中，全面认识理财及理财的重要性 ● 学会理财的2个目标、8个内容，掌握理财的关键要领 ● 全面认识9大理财工具 ● 学习资产配置的“二四法则”，全面认识资产配置 ● 从5个维度识别保险本质、认识大额保单的8大功效，正确掌握保险在资产配置中的价值 ● 掌握保险配置的5大原则，正确帮助客户从风险管理角度配置保险
授课对象：金融资产行业的保险销售人员及其中、基层管理人员
讲师：艾国
学习健康保险的意义与功能，增加对健康险的认知度，提升购买健康险的意愿度 ● 掌握医疗险、重疾险、失能险、护理险的区别，激发补充健康险的意识 ● 学习健康险相关理赔案例及注意事项 ● 了解对应产品的知识要点及功能特点
授课对象：保险客户、准客户（保险公司、银行等）
讲师：艾国
从四个维度，深入学习期缴保险的意义与功能，增加对期缴保险的认知度与销售的意愿度 ● 系统学习期缴保险相关知识，从财富管理的角度为客户设计综合保障方案 ● 明确身份、定位与职责，学习掌握期缴保险的销售方法与思路，养成好的销售习惯 ● 掌握期缴保险销售的客户邀约流程与技巧，提高邀约成功率 ● 掌握客户2次面谈中的8个步骤、2个方式、3个内容方向，让销售人员在面谈中说对话 ● 学习客户服务的3个层次和6个方法，为后期客户转介绍做好基础 ● 树立期缴保险营销信心，掌握异议处理的原则、方法与技巧
授课对象：各银行市行个金处、各支行的网点主任、理财经理，保险公司银保客户经理
讲师：艾国
重构新经济下的新思维，树立正确的增员观念，推动保险队伍发展与成长 ● 自我分析，找到晋升的动力源，并强化实际增员意愿，提升实战增员技能 ● 学习掌握目标设立的原则与方法，明确自我的阶段性目标 ● 学会掌握增员邀约面谈的“一来二去”技巧，提高增员邀约成功率 ● 学会掌握增员面谈的“五步法”，提高增员成功率 ● 学习人员档案管理与人才储备，为后期增员做好准备 ● 学习新人留存辅导的相关方法与技巧，为新人留存与晋升做好准备
授课对象：保险公司、保险中介等全体代理人及其管理人员
讲师：艾国
梳理时代下的财富管理机遇与挑战，建立财富管理的观念 ● 了解高净值人群面临的5类风险，并学会用保险为客户提供解决方案 ● 学习以生命周期为基础的财富管理，并掌握各个生命阶段财富管理的要领 ● 学习财富管理的价值与意义，从财富管理与资产配置的角度为客户提供方案
授课对象：银行、保险、财富等保险销售人员
讲师：艾国
学习信托及保险金信托的架构要素及运作原理，全面认识保险金信托 ● 学会从法律角度识别保险金信托的架构设计及3大权益归属 ● 学会结合法律分析并应用保险金信托的9大功能 ● 学习以生命周期为基础的财富管理，能针对不同生命周期客户提供对应的财富管理方案 ● 学习保险金信托在财富守护与传承中的应用与优势，树立保险金信托的销售信心 ● 学习保险金信托的客户画像与应用场景，为不同需求的客户提供解决问题的方案
授课对象：保险金信托销售人员（保险/银行/理财/财富公司等销售及管理人员）
讲师：艾国
1. 形成多层次、多元化的客户触达方式，解决“客户从哪里来”的问题； 2. 提供多维度、多样化的身份标签和学习场景，解决“客户需要什么”的问题； 3. 提供稀缺的资源和信息，高效解决“客户深度链接”的问题。
授课对象：寿险、银保的中产以上家庭客户
讲师：张益晨
● 运用“数字解读”，掌握发挥自我优势的技巧 ● 运用“数字解读”，掌握破冰、获取客户信息的技巧 ● 运用“数字解读”，走进客户内心，赢得客户信任，成交有如神助 ● 运用“数字解读”，了解团队成员知人善任，助力构建全新人际关系
授课对象：寿险、银行渠道的销售精英及其客户
讲师：张益晨
▲ 业绩：促进金融机构理财险产品营销产能提升、助力成交大额保单。 ▲ 服务：宏观鸟瞰金融市场产品品类，从销售动作转变为财富管理顾问专业身份，增加对客户尤其是大客户的影响力，降低大额保单成交难度，同时提高从业精英的职业价值感和尊严感； ▲ 专业：通过通识教育之实际运用模块+通识教育之金融工具模块的详细讲解，透析投资与生活的关系，直击痛点，解决问题； ▲ 工具：“得见于实践，融智于创新”。提供大量市场数据、模型、案例以及公式等工具赋能销售终端。
授课对象：保险公司销售精英、银保渠道销售骨干
讲师：张益晨
● 结合重疾新定义，重新理解重疾 ● 剖析重疾趋势了解医治发展 ● 解读治疗费用分析家庭影响 ● 通过直观公式展示，理解健康险的意义与功能
授课对象：寿险、银保的中产与大众客户
讲师：张益晨
● 让学员充分了解高净值客户的资产投资与配置状况打开销售视野 ● 让学员掌握财富管理与传承的法律基础知识 ● 让学员掌握针对高净值客群人寿保险的功能及风险规划的方法 ● 让学员掌握以满足客户需求为导向的大额保单销售法
授课对象：银行理财经理
讲师：邹延渤
● 让学员认识到长期期缴产品对客户的价值不可替代 ● 通过训练让学员掌握三个工具、三套话术，高效成交保单 ● 让学员掌握一套长期期缴产品的销售系统，养成好的销售习惯
授课对象：银保销售人员/银行理财经理
讲师：邹延渤
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
银行零售业务营销、银行代理产品（保险、基金、贵金属）营销、业绩倍增营销、行外吸金营销等；保险精准营销、专业讲师训练、沙龙运作等
杭州市
银行期交保险训练营，银行高端客户维护与开发活动（高客会销），攒钱大赛
新乡市
增员、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红
广州市
网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销
上海市
