课程收益： ● 服务意识：认知服务的三个层次，提升服务意识和服务心态，训练职业化心态和 ● 积极态度：积极主动意识，在主动服务意识中探寻服务的价值。 ● 标准实操：掌握银行服务规范的微笑及手势，当堂学会两个关键服务标准化。 ● 服务规范：现场掌握银行柜员、大堂、客服等不同岗位的服务规范。 ● 优秀形象：了解银行从业者的职业形象标准，并现场掌握仪容仪表检查操。 ● 知行合一：现场掌握银行服务人员规范的行为举止仪态。 ● 应急应对：现场掌握并运用客户沟通的技巧和异议处理方法
授课对象：银行网点负责人、理财经理、大堂经理、柜员等
讲师：崔静静
●提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ●场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种场景和问题，全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具：课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧，自主完成营销话术的共创整理工作，实现大单营销能力全方位提升； ●成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员
讲师：张瑞丹
● 提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ● 场景化问题解决：针对现实工作中遇到的各种场景问题，介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧：针对现实工作中遇到的各种场景问题，提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术，做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提高高客经营维护的必备知识与技能：帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑 ● 掌握结合高客资产状态营销高客的销售技能：帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销高客的销售技能 ● 掌握高净值客户私人财富保障与传承的工具：帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理 ● 成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：银行业个金条线/财富管理顾问/高净值客户私人银行条线理财经理/理财经理、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 转化认知，树立信心：了解电话营销的发展及行业背景，重新认识电话营销，树立对电话营销工作的信心与决心 ● 夯实基础，提升技能：学会专业化沟通技巧、掌握倾听的能力， ● 吾日三省，不断提升：自我录音跟听与分析能力的提升 ● 目标明确，自我管理：学会数据管理、熟练时间管理、活动量管理、强化目标管理
授课对象：各行业电话营销TSR、TL、NM
讲师：乐丽
● 转化思维：重新认识对大额保单的认知偏差，正确理解大额保单的功能属性 ● 强化知识：全面掌握大额保单的法商原理，精准定位高净值客户的法商需求 ● 夯实技能：充分学习专业化销售的面谈技巧，熟练应用大额保单的成交话术 ● 业绩增长：清晰区分大额保单的应用场景，保单落地提升整体业绩水平
授课对象：银行--客户经理、理财经理、私行理财经理、零售行长；寿险公司--绩优主管、销售精英、管理层
讲师：乐丽
● 掌握电话邀约技巧，解决“约不来客户”的问题 ● 全面认识保险，解决卖保险“只会说收益”的问题 ● 熟悉动态营销场景，解决保险任务“一人担”的问题 ● 掌握保险收益以外的功能，解决“大单难”的问题 ● 掌握客户沙龙组织与讲解技能，解决客户沙龙“没人讲”的问题
授课对象：银行理财经理、支行长、分行分管行长；保险公司银保客户经理、业务督导、营业部经理、营销总监
讲师：乐丽
● 掌握理财经理需具备的素养与技能，打造理财经理个人标签技能，提升形象 ● 掌握对存量客户的激活技能，熟练运用互联网，线上开拓客户 ● 了解专业化销售面谈流程，熟练掌握专业化销售面谈逻辑与技能，顺利面谈 ● 运用对客户进行深入分析的方法，熟练保险产品的三大功能属性，实现促单
授课对象：银行—柜员、理财经理、私行理财经理、零售行长；寿险公司—银保渠道客户经理、营销主管、营销总监
讲师：乐丽
●掌握消保新形势与新制度要点 ●有效提高消保管理与履职的重点 ●掌握消保评价与执法检查的重点 ●掌握内部消保检查工作重点内容
授课对象：银行高管、运营条线负责人、网点负责人、消保专员等
讲师：崔海芳
● 能力提升：准确定位客户，多渠道收集、选择客户 ● 思维转变：提升服务质量，增强客户满意度 ● 技能提升：从客户角度出发，需求挖掘、异议处理 ● 素养提升：真诚对待客户，合理运用技巧，提升自我
授课对象：银行理财经理
讲师：崔海芳
● 了解银行厅堂营销意义 ● 学习厅堂营销的工具和方法，提高综合营销能力 ● 掌握存量和增量客户电话营销的关键点 ● 学习处理客户异议 ● 掌握厅堂活动营销方式方法
授课对象：银行柜员及厅堂各服务岗
讲师：崔海芳
● 意识提升：正确认识自己的工作，了解行业市场状况 ● 能力提升：准确定位客户，多渠道收集、选择客户 ● 营销模式：了解柜员所需要掌握的联动营销模式 ● 思维转变：提升服务质量，增强客户满意度 ● 技能提升：掌握谈判技巧，学会从客户角度出发，需求挖掘、异议处理 ● 素养提升：真诚对待客户，合理运用技巧，塑自己的职业素养，提升自我
授课对象：银行网点主管、客户经理及其他营销相关岗位员工
讲师：崔海芳
● 行业现状：看清银行业服务现状，从客户体验出发，好服务从内心长出来 ● 能力提升：通过服务标准学习，掌握规范服务要领 ● 营销模式：了解柜员所需要掌握的联动营销模式 ● 思维转变：洞悉客户，观察客户行为，即时做出营销判断 ● 技能提升：学会从客户角度出发，需求挖掘、产品介绍、异议处理、交易促成等营销技能
授课对象：银行网点柜员
讲师：崔海芳
● 强化学员互联网时代的服务营销意识 ● 掌握存量客户价值挖掘切入点及方法 ● 强化客户经理与存量客户的有效互动
授课对象：银行高级客户经理
讲师：崔海芳
学会如何挖掘客户需求，并针对客户需求提供金融产品或资产配置服务 学会SIPN客户需求挖掘技术，并运用FABE对接客户需求，高效营销 了解资产配置的流程和方法，深入理解资产配置在财富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素属性，并在理念上对客户进行正确引导 学会在进化心理学视角下分析客户的心理特征，并灵活运用与日常工作 掌握十五种不同职业特征客户的沟通技巧 了解面对私行等高净值的需求特征，并找到营销切入点 学会通过将客户分层、分级管理，从而提升营销和服务效率的方法 学会如何维护客户关系，并了解如何防止客户流失
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
讲师：宁宇
掌握家族信托的法律基础、功能特性与核心优势 学会设立家族信托的方法、要点、步骤 了解保险金信托的不同类型、功能与优势 学会根据客户的不同需求，提供相匹配的家族信托设计方案 掌握保险、遗嘱、代持等法律与金融工具的特性，并与家族信托配合使用 掌握家族信托的条款设计要点，满足客户的个性化需求
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
讲师：宁宇
学会基金投资的底层逻辑，消除基金销售的畏难情绪。同时懂得资产配置的重要性，并以此为杠杆撬动客户的更多理财需求。 了解不同类型基金的不同特征，基金筛选的定性方法，同时学会通过α、β、标准差等指标筛选优秀的基金。 学会根据客户的不同理财需求，为客户推荐适合的基金或基金组合 学会使用基金作为营销工具，为客户提供资产配置服务 学会基金的售后诊断与客户资产组合的再平衡，从而提升客户满意度，同时提升AUM。 掌握必要的营销技巧，在产品介绍、异议处理、促成等环节能应对各种复杂情况，提升营销成功概率。
授课对象：银行理财经理、客户经理、理财师、券商及保险业务人员
讲师：宁宇
● 认知提升：认识私域流量打造的必要性，树立“思变”意识，提升私域营销管理意识； ● 方法升维：建立自己的平台据点，掌握私域流量五步流程，全流程塑造特色人社，获取私域流量，实现客户从数量到质量的转变； ● 技巧落地：掌握银行机构私域矩阵搭建、文案写作、流量裂变，塑造有营销意识的线上渠道，并通过线上加深打造个人专业与营销形象； ● 实战演练：掌握线上内容营销中心的核心要素，打造超级IP超级人效，拓展客户渠道，让更多的目标人群成为忠实的私域流量； ● 产能转化：掌握不同银行产品类型的转化链路，向不同银行取经，结合客户特性进行粉丝私域经营与挖掘高净值客户。
授课对象：银行零售管理人员，需要承担客户管理职能的重点营销岗位人员
讲师：陈一然
知形势懂人性：帮助理财经理掌握底层逻辑，不断升维认知，提升营销人员的个人能力，从专业上让客户认可营销人员，认可服务，认可产品； 晓理论会实战：提高金融理财素养，掌握客群经营、营销实战、个人品牌打造路径，学习线下、线上塑造个人形象的方法，全面打造一位职业经理人的形象； 巧借力促成交：帮助理财经理协会使用不同营销工具，抓住成交时机，实现客户成交； 提技能促升级：掌握高客经营心法，实现从理财经理向财富顾问转变。
授课对象：银保销售人员/银行理财经理/财富顾问
讲师：陈一然
对公导入、对公拓户、对公结算、对公存款、普惠人才培养、普惠增量、普惠特训营
成都市
财富管理
兰州市
管理转型、组织能力提升、绩效体系建设、干部竞聘、客户经理能力提升、负责人能力提升、三定、信贷流程再造、网点转型、期缴保险销售、开门红营销等
重庆市
DISC性格分析与营销, DISC性格分析与团队管理，保险销售新逻辑，高客财富管理，宏观政治经济学及应用心理学
兰州市
存款类、对公类、服务类、个金类、信贷类
福州市
