● 实务：多地养老社区实地调研，深度分析不同养老生活场景的利弊纠葛； ● 专业：专业家庭退休管理服务流程，实务案例分析给予最佳启思； ● 工具：从产品配置到精品微沙，多场景实务操作手册，所学即所用；
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
讲师：张罗群
● 了宏观经济重要指标，学会分析经济周期 ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状； ● 梳理五大类产品的特点，理解不同的投资风格； ● 学会运用顾问式营销，全面提升客户信任和成交概率； ● 掌握资产配置方案的制定，成为专业理财顾问。
授课对象：银行券商理财经理、保险代理人
讲师：韩文峰
● 了解保险创业未来趋势，能够举办小型创说会 ● 掌握招募优质代理人的7个标准流程，筛选高素质人才 ● 掌握吸引面谈12问、深度面谈两张表，让人才选择你 ● 掌握培养代理人PESOS流程和方法，培养高产代理人 ● 掌握绩效管理的关键时刻、关键人物、关键事件
授课对象：保险公司代理人/主管
讲师：韩文峰
● 了解年金产品的概况与趋势，提高客户经理对年金的认识； ● 认识年金销售误区，对症下药提高年金销售技巧； ● 学会目标客户筛选，利用SPIN、FABE等销售法则精准营销： ● 掌握年金销售的5种工具和应用； ● 掌握3类客户的销售逻辑，并学会及时进行异议处理； ● 掌握高净值客户大额年金销售的方法。
授课对象：保险公司代理人
讲师：韩文峰
● 了解短视频和直播市场的现状和财经博主变现能力 ● 了解抖音、小红书知乎等新媒体平台知识付费特征 ● 掌握爆款文案的9宫格写作方法 ● 掌握短视频上热门播放量破50万的诀窍 ● 掌握7天直播起号在线过百人的7步法方法 ● 掌握理财师在抖音，小红书每天引流10个人的方法
授课对象：银行理财经理，保险代理人，第三方理财顾问
讲师：韩文峰
● 了解基金销售概况与趋势，提高客户经理对基金的认识； ● 认识基金销售误区，对症下药提高基金销售技巧； ● 掌握基金挑选的方法，并学会及时进行异议处理； ● 学会目标客户筛选，利用SPIN、FABE等销售法则精准营销； ● 学会基金定投技巧，掌握基金客户售后服务的流程。
授课对象：支行长、厅堂主管、理财经理
讲师：韩文峰
● 了解私人财富发展现状及趋势； ● 掌握高净值客户开拓的六大市场及四大营销路径； ● 掌握高净值客户资产评估三张表 ● 掌握高净值客户需求分析（KYC）七个要点； ● 掌握资产配置的基本原理；三张图和五大模块 ● 掌握客户维护和提升的实战技能
授课对象：保险代理人、理财经理、私人银行理财顾问
讲师：韩文峰
课程收益： ● 看清行业发展机遇，提升认知意愿，重塑增优观念。 ● 顺应社会趋势和疫情新情况，结合多场景拓展增员渠道和路径。 ● 优化传统增员技巧，强化创新增员方法，有方向有方法实现增员突破。 ● 掌握增员的思维逻辑，策略方法，夯实组织经营。 ● 创新增员方法，掌握工具、话术实现优增赋能。
授课对象：团队长，绩优代理人，准主任
讲师：刘思辰
课程收益： ● 通过宏观形势的分析，知己知彼有效防范与化解风险。 ● 清晰宏观趋势背景下，资产配置的原理，策略，方法。 ● 重塑对财富与资产的认知逻辑 ● 了解新民法典下的应知应会 ● 了解企业家可能面临的风险，做好判断和预防，在守富的路上走稳走好 ● 了解财富传承的精准含义，学会使用保险、信托等工具做好传承工作
授课对象：保险公司的高净值客户
讲师：刘思辰
课程收益： 当前热点形势分析 解析专业化销售流程 ◆掌握做好客户市场开拓的方法 ◆开办与时俱进的主题活动
授课对象：银行/保险/营销人员，中层管理人员
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户经营的场景 ● 提升技能：学会客户KYC技巧，精准把握需求导向进行客户经营 ● 学会引导客户认识到保险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同种类的保险产品特点以及配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交。● 通过对保险产品优势的分析，导入主销产品，介绍产品亮点，引导产品销售； 课程收获： 源于实战：老师有近多年的办案经验，课题紧密结合市场，实战经验丰富； 深入浅出：老师保险功力深，金融基础好，课程通俗易懂，客户容易理解； 幽默风趣：老师授课幽默风趣，客户听课状态放松，容易接受； 逻辑性强：课程的逻辑性强，讲解层层深入，促成水到渠成。
授课对象：保险/银行保险
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户年金销售场景； ● 提升技能：学会闭环式提问技巧，精准把握需求导向进行销售； ● 学会引导客户认识到年金险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求场景下的年金险配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交； ● 按需开拓：精细化，圈层化，场景化客户经营。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 了解高客的创富、守富、传富、享福四个阶段，匹配客户需求有效沟通 ● 了解企业家可能面临的风险，做好判断和预防。 ● 了解财富传承的精准含义，学会使用保险、信托等工具做好传承工作 ● 学会用富人思维解决高客问题，助其更好的使用金融工具解决问题，成为高净值人群专业的金融管家。
授课对象：保险公司绩优群体、银行高级理财经理
讲师：刘思辰
课程收益： ● 看清行业发展机遇，提升认知意愿，重塑增优观念。 ● 顺应社会趋势和疫情新情况，结合多场景拓展增员渠道和路径。 ● 优化传统增员技巧，强化创新增员方法，有方向有方法实现增员突破。 ● 掌握增员的思维逻辑，策略方法，夯实组织经营。 ● 创新增员方法，掌握工具、话术实现优增赋能。 ● 淬炼增员流程，三级面谈提高选，谈，育，留的成功率。
授课对象：团队长，绩优代理人，准主管
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户经营的场景 ● 提升技能：学会客户KYC技巧，精准把握需求导向进行客户经营 ● 学会引导客户认识到保险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同种类的保险产品特点以及配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交。 ● 按需开拓：分类客户管理，精细化，圈层化，场景化客户经营
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户增额寿销售场景； ● 提升技能：学会闭环式提问技巧，精准把握需求导向进行增额寿销售； ● 学会引导客户认识到增额寿险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求场景下的增额寿险配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交； ● 按需开拓：精细化，圈层化，场景化客户经营。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 通过宏观形势的分析，认识到行业轮动之实，对客户分类经营。 ● 清晰宏观趋势背景下，资产配置的原理，策略，方法。 ● 通晓人性和问题思维逻辑，掌控销售节奏。 ● 洞察客户特征需求，清楚当前形势下的配置原则和策略。 ● 熟悉市场各类产品亮点，掌握产品组合配置策略方法。 ● 熟练掌握工具使用，创新话术。
授课对象：银保渠道、理财顾问、私行顾问等
讲师：刘思辰
● 明确大变局下的整体经济走势，提升认知，了解保险的本质； ● 掌握增额终身寿险的销售逻辑，让营销员从客户的不同需求进行准确切入； ● 提升与客户的黏性，进而做到客户的存留增； ● 灵活运用增额终身寿险三大场景，提升件均，做大保费。
授课对象：全体保险代理人
讲师：朱小东
▲ 业绩：促进财富顾问“理财险”的营销技能提升； ▲ 服务：通过大金融视角和法律视角的学习和切入，从销售动作转变为顾问身份，获得和大客户平等对话的机会、增加职业价值感和尊严感； ▲ 专业：通过行为经济学、心理学等科学理论讲解，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题； ▲ 工具：“得见于实践，融智于创新”。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频、卡片等工具赋能销售终端，让学员“听得懂、学得会、用得上”。
授课对象：精英财富顾问
讲师：张益晨
▲ 业绩：促进金融机构开门红增额终身寿/年金等理财险产品营销产能提升； ▲ 服务：从销售动作转变为顾问身份，获得大额保单的同时，收获一段又一段温暖的人际关系，提高金融销售精英的职业价值感和尊严感； ▲ 专业：通过行为经济学、法学、心理学等科学理论讲解，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题； ▲ 工具：“得见于实践，融智于创新”。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频等工具赋能销售终端。
授课对象：保险销售精英，银行绩优业务人员等
讲师：张益晨
增员、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红
广州市
高净值客户营销、年金险销售、保险金信托、金税四期、法商系列、创说会
西安市
网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销
上海市
保险营销团队建设、寿险销售、年金险销售、增员、创说会
西安市
保险销售提升/财富传承/大额保单/资产管理
深圳市
