● 了解年金产品的概况与趋势，提高客户经理对年金的认识； ● 认识年金销售误区，对症下药提高年金销售技巧； ● 学会目标客户筛选，利用SPIN、FABE等销售法则精准营销： ● 掌握年金销售的5种工具和应用； ● 掌握3类客户的销售逻辑，并学会及时进行异议处理； ● 掌握高净值客户大额年金销售的方法。
授课对象：保险公司代理人
讲师：韩文峰
● 了解短视频和直播市场的现状和财经博主变现能力 ● 了解抖音、小红书知乎等新媒体平台知识付费特征 ● 掌握爆款文案的9宫格写作方法 ● 掌握短视频上热门播放量破50万的诀窍 ● 掌握7天直播起号在线过百人的7步法方法 ● 掌握理财师在抖音，小红书每天引流10个人的方法
授课对象：银行理财经理，保险代理人，第三方理财顾问
讲师：韩文峰
● 了解基金销售概况与趋势，提高客户经理对基金的认识； ● 认识基金销售误区，对症下药提高基金销售技巧； ● 掌握基金挑选的方法，并学会及时进行异议处理； ● 学会目标客户筛选，利用SPIN、FABE等销售法则精准营销； ● 学会基金定投技巧，掌握基金客户售后服务的流程。
授课对象：支行长、厅堂主管、理财经理
讲师：韩文峰
● 了解私人财富发展现状及趋势； ● 掌握高净值客户开拓的六大市场及四大营销路径； ● 掌握高净值客户资产评估三张表 ● 掌握高净值客户需求分析（KYC）七个要点； ● 掌握资产配置的基本原理；三张图和五大模块 ● 掌握客户维护和提升的实战技能
授课对象：保险代理人、理财经理、私人银行理财顾问
讲师：韩文峰
课程收益： ● 看清行业发展机遇，提升认知意愿，重塑增优观念。 ● 顺应社会趋势和疫情新情况，结合多场景拓展增员渠道和路径。 ● 优化传统增员技巧，强化创新增员方法，有方向有方法实现增员突破。 ● 掌握增员的思维逻辑，策略方法，夯实组织经营。 ● 创新增员方法，掌握工具、话术实现优增赋能。
授课对象：团队长，绩优代理人，准主任
讲师：刘思辰
课程收益： ● 通过宏观形势的分析，知己知彼有效防范与化解风险。 ● 清晰宏观趋势背景下，资产配置的原理，策略，方法。 ● 重塑对财富与资产的认知逻辑 ● 了解新民法典下的应知应会 ● 了解企业家可能面临的风险，做好判断和预防，在守富的路上走稳走好 ● 了解财富传承的精准含义，学会使用保险、信托等工具做好传承工作
授课对象：保险公司的高净值客户
讲师：刘思辰
课程收益： 当前热点形势分析 解析专业化销售流程 ◆掌握做好客户市场开拓的方法 ◆开办与时俱进的主题活动
授课对象：银行/保险/营销人员，中层管理人员
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户经营的场景 ● 提升技能：学会客户KYC技巧，精准把握需求导向进行客户经营 ● 学会引导客户认识到保险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同种类的保险产品特点以及配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交。● 通过对保险产品优势的分析，导入主销产品，介绍产品亮点，引导产品销售； 课程收获： 源于实战：老师有近多年的办案经验，课题紧密结合市场，实战经验丰富； 深入浅出：老师保险功力深，金融基础好，课程通俗易懂，客户容易理解； 幽默风趣：老师授课幽默风趣，客户听课状态放松，容易接受； 逻辑性强：课程的逻辑性强，讲解层层深入，促成水到渠成。
授课对象：保险/银行保险
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户年金销售场景； ● 提升技能：学会闭环式提问技巧，精准把握需求导向进行销售； ● 学会引导客户认识到年金险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求场景下的年金险配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交； ● 按需开拓：精细化，圈层化，场景化客户经营。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 了解高客的创富、守富、传富、享福四个阶段，匹配客户需求有效沟通 ● 了解企业家可能面临的风险，做好判断和预防。 ● 了解财富传承的精准含义，学会使用保险、信托等工具做好传承工作 ● 学会用富人思维解决高客问题，助其更好的使用金融工具解决问题，成为高净值人群专业的金融管家。
授课对象：保险公司绩优群体、银行高级理财经理
讲师：刘思辰
课程收益： ● 看清行业发展机遇，提升认知意愿，重塑增优观念。 ● 顺应社会趋势和疫情新情况，结合多场景拓展增员渠道和路径。 ● 优化传统增员技巧，强化创新增员方法，有方向有方法实现增员突破。 ● 掌握增员的思维逻辑，策略方法，夯实组织经营。 ● 创新增员方法，掌握工具、话术实现优增赋能。 ● 淬炼增员流程，三级面谈提高选，谈，育，留的成功率。
授课对象：团队长，绩优代理人，准主管
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户经营的场景 ● 提升技能：学会客户KYC技巧，精准把握需求导向进行客户经营 ● 学会引导客户认识到保险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同种类的保险产品特点以及配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交。 ● 按需开拓：分类客户管理，精细化，圈层化，场景化客户经营
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户增额寿销售场景； ● 提升技能：学会闭环式提问技巧，精准把握需求导向进行增额寿销售； ● 学会引导客户认识到增额寿险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求场景下的增额寿险配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交； ● 按需开拓：精细化，圈层化，场景化客户经营。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 通过宏观形势的分析，认识到行业轮动之实，对客户分类经营。 ● 清晰宏观趋势背景下，资产配置的原理，策略，方法。 ● 通晓人性和问题思维逻辑，掌控销售节奏。 ● 洞察客户特征需求，清楚当前形势下的配置原则和策略。 ● 熟悉市场各类产品亮点，掌握产品组合配置策略方法。 ● 熟练掌握工具使用，创新话术。
授课对象：银保渠道、理财顾问、私行顾问等
讲师：刘思辰
● 激发意愿：解决增员认知突破和意愿缺乏的难题 ● 找对渠道：解决增员渠道单一和质量低下的难题 ● 面谈方法：解决增员沟通和引进方法陈旧的难题 ● 行动计划：解决组织发展愿景和目标缺乏的难题
授课对象：保险公司外勤营销员
讲师：朱小东
▲ “小步子原理”、“奇迹提问法”等顾问式沟通的进阶增员流程 ▲ 透析增员对象异议问题背后的真实心理状态，从开端夯实稳固的合伙人关系 ▲ 匹配性邀约原则及邀约话术 ▲ 准增员访谈示范及流程总结 ▲ 快速识人小工具：生命数字心理学
授课对象：需要扩充组织队伍、提高团队质量的保险人
讲师：张益晨
● 重构新经济下的新思维，树立正确的增员观念，推动保险队伍发展与成长； ● 掌握一整套可复制、可传承的增员方法及增员全流程话术； ● 掌握十大钻石人群增员面谈技巧，打造高精尖优质团队； ● 掌握个性化增员面谈技巧，游刃有余吸引各种性格特质的准增员； ● 明确留存辅导的关键时刻，并掌握辅导的具体方法。
授课对象：全体保险代理人
讲师：墨凡
● 开启固定的自我管理模式 ● 开启专业的增员招募模式 ● 开启高效的组织发展模式 ● 开启可控的经营协作模式
授课对象：准主管、主管以及经理
讲师：赵语桐
让商务文档（标书、工作总结、解决方案等）专业美观，更易读； 让你的数据会说话，分析更直观，图表更漂亮； 让你的Powerpoint更大气更专业，让你的呈现从此与众不同；
授课对象：各企业总经理及销售、行政、市场、人力资源、技术等岗位的管理人员，以及一切想掌握Office的职场人士与相关人员。
讲师：王贵友
●为学员培植寿险企业家梦想，建立企业家经营格局与心态； ●通过《基本法》晋升考核保费与人力两个标准，教会学员晋升规划的方法； ●在晋升规划实操过程中教会学员根据自身情况分层开拓客户与增员的方法； ●教会学员做不同层级属员的规划面谈方法； ●通过激发学员晋升意愿，拉动保费与人力的双增长；
授课对象：保险营销顾问
讲师：邹延渤
保险营销团队建设、家庭保单销售、高净值客户开发、年金险销售、健康险销售、批量增员、财富传承、保险监管政策分析、开门红、产说会、创说会等
南京市
权益类股权&基金投资策略、家庭成员财务保险保障、家族信托传承规划
深圳市
领导力、执行力、目标与计划管理、高绩效团队打造、职业素养、团队建设、人才培养体系搭建、激励、跨部门沟通
深圳市
增员、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红
广州市
保险营销团队建设、寿险销售、年金险销售、增员、创说会
西安市
