● 行业现状：看清银行业服务现状，从客户体验出发，好服务从内心长出来 ● 能力提升：通过服务标准学习，掌握规范服务要领 ● 营销模式：了解柜员所需要掌握的联动营销模式 ● 思维转变：洞悉客户，观察客户行为，即时做出营销判断 ● 技能提升：学会从客户角度出发，需求挖掘、产品介绍、异议处理、交易促成等营销技能
授课对象：银行网点柜员
讲师：崔海芳
● 强化学员互联网时代的服务营销意识 ● 掌握存量客户价值挖掘切入点及方法 ● 强化客户经理与存量客户的有效互动
授课对象：银行高级客户经理
讲师：崔海芳
学会如何挖掘客户需求，并针对客户需求提供金融产品或资产配置服务 学会SIPN客户需求挖掘技术，并运用FABE对接客户需求，高效营销 了解资产配置的流程和方法，深入理解资产配置在财富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素属性，并在理念上对客户进行正确引导 学会在进化心理学视角下分析客户的心理特征，并灵活运用与日常工作 掌握十五种不同职业特征客户的沟通技巧 了解面对私行等高净值的需求特征，并找到营销切入点 学会通过将客户分层、分级管理，从而提升营销和服务效率的方法 学会如何维护客户关系，并了解如何防止客户流失
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
讲师：宁宇
掌握家族信托的法律基础、功能特性与核心优势 学会设立家族信托的方法、要点、步骤 了解保险金信托的不同类型、功能与优势 学会根据客户的不同需求，提供相匹配的家族信托设计方案 掌握保险、遗嘱、代持等法律与金融工具的特性，并与家族信托配合使用 掌握家族信托的条款设计要点，满足客户的个性化需求
授课对象：银行理财经理、客户经理，第三方财富公司理财师，券商及保险业务人员，其他金融产品营销人员，金融产品投资
讲师：宁宇
学会基金投资的底层逻辑，消除基金销售的畏难情绪。同时懂得资产配置的重要性，并以此为杠杆撬动客户的更多理财需求。 了解不同类型基金的不同特征，基金筛选的定性方法，同时学会通过α、β、标准差等指标筛选优秀的基金。 学会根据客户的不同理财需求，为客户推荐适合的基金或基金组合 学会使用基金作为营销工具，为客户提供资产配置服务 学会基金的售后诊断与客户资产组合的再平衡，从而提升客户满意度，同时提升AUM。 掌握必要的营销技巧，在产品介绍、异议处理、促成等环节能应对各种复杂情况，提升营销成功概率。
授课对象：银行理财经理、客户经理、理财师、券商及保险业务人员
讲师：宁宇
● 认知提升：认识私域流量打造的必要性，树立“思变”意识，提升私域营销管理意识； ● 方法升维：建立自己的平台据点，掌握私域流量五步流程，全流程塑造特色人社，获取私域流量，实现客户从数量到质量的转变； ● 技巧落地：掌握银行机构私域矩阵搭建、文案写作、流量裂变，塑造有营销意识的线上渠道，并通过线上加深打造个人专业与营销形象； ● 实战演练：掌握线上内容营销中心的核心要素，打造超级IP超级人效，拓展客户渠道，让更多的目标人群成为忠实的私域流量； ● 产能转化：掌握不同银行产品类型的转化链路，向不同银行取经，结合客户特性进行粉丝私域经营与挖掘高净值客户。
授课对象：银行零售管理人员，需要承担客户管理职能的重点营销岗位人员
讲师：陈一然
知形势懂人性：帮助理财经理掌握底层逻辑，不断升维认知，提升营销人员的个人能力，从专业上让客户认可营销人员，认可服务，认可产品； 晓理论会实战：提高金融理财素养，掌握客群经营、营销实战、个人品牌打造路径，学习线下、线上塑造个人形象的方法，全面打造一位职业经理人的形象； 巧借力促成交：帮助理财经理协会使用不同营销工具，抓住成交时机，实现客户成交； 提技能促升级：掌握高客经营心法，实现从理财经理向财富顾问转变。
授课对象：银保销售人员/银行理财经理/财富顾问
讲师：陈一然
● 应时而变：提升对政策市场的敏感度，找准切入点，扩大知识面，提升针对常见的养老挑战，精准切入养老产品销售； ● 动态模型：帮助学员针对客户面临的问题，多维立体描述养老需求及层次差异，解答不同客户疑问，并针对不同等级客户针对性营销； ● 实战演练：学会用工具进行案例实务演练，精准匹配客户及合适的金融产品，现场实操掌握针对不同客户精准配对银行系产品配置方案； ● 精准营销：掌握资产配置的框架性思维与产品特性，精准营销，并分享常用的4F话术针对七大主要场景实操进行异议实操分析。
授课对象：理财经理、客户经理、保险营销人员等
讲师：陈一然
● 心法可迁移：帮助学院找到高净值客户服务的底层心法，抓住财富客户的内在需求，同时可以迁移到日常客户服务过程当中，做好客户升级服务与营销。 ● 技术能落地：学会萃取财富管理团队中高端客户维护经营成交技巧，做好客户分层与定制化产品双线卡位营销。 ● 成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。 ● 案例有启发：根据实践案例分析，帮助学员运用财商思维、法商思维做好高净值客户需求解决。
授课对象：理财经理、财富顾问、银行主管等
讲师：陈一然
● 掌握个人客户分层分群分级管理的经营思路，灵活运用客户经营管理的模型工具 ● 区分并灵活运用“三量”客户不同营销服务技巧，并对分类客群的需求进行分析、定位并开展相应的客户维护和营销活动； ● 学会重点客群线上线下营销要点及具体方法，提升客户转化率与黏性 ● 具体掌握破冰、交叉营销，社群运营、活动链接、异议处理、锚定成交等解决方法
授课对象：行长主管、理财经理、零售行长、理财经理、客户经理
讲师：陈一然
● 全面认识民法典，了解民法典与保险的4大联系 ● 掌握民法典与婚姻相关的5个热点，掌握防财产混同的保单3大架构设计 ● 掌握民法典与财富传承相关的5个热点，掌握有效避开继承权公证的保单3大架构设计 ● 用法商思维帮助客户设计保单，尝试运作大单
授课对象：财富顾问、理财经理、保险顾问
讲师：杨恩月
● 了解私募基金发展的历史与我国私募股权投资基金发展现状 ● 熟知私募股权投资基金管理人登记及产品备案相关要求 ● 掌握私募股权投资基金的投资实操9个步骤，能够应用到投资实践中 ● 知晓私募股权投资基金的3个投后管理方式，能切实为被投企业赋能 ● 掌握私募股权投资基金的3种退出方式，最大化实现自身价值
授课对象：投资公司高管、私募基金行业从业人员、私募基金风控岗位
讲师：来寂则
● 让学员从从业人员案件的分析中知道自己离犯罪的距离，审视自己的疏忽、想当然可能带来的严重后果。案件防控，从每一个业务流程开始 ● 帮助学员了解外部监管部门的监管政策、监管重点，在其他银行的处罚案例中树立起合规管理的自觉性，认识违规违法的严重后果，加快形成主动合规、我要合规的局面。 ● 让银行更加关注从业人员行为风险的防控，做到有针对性的管控并切实有效地防范行为风险发生。
授课对象：各行风险部、运营部、合规部、法务部、业务部门、支行全体员工
讲师：张小平
● 了解区域性银行的现状，建立数字化转型的基本逻辑和框架。 ● 带领行方认清道路，分析自己；厘清头绪，走上变革；因地制宜，步步为营。 ● 落实银行数字化转型的三个维度（摸家底、搭架构、定路径），明晰三个环节当中的方法技巧，便于高管在银行中实操应用。 ● 举一反三，以典型案例剖析背后逻辑，找到数字化转型中的痛点、难点、堵点，逐一纾解、打通，让学员现场能够理清内容逻辑。
授课对象：总行分管行长、科技总、业务部总、风险部总、运营部总、各支行行长等
讲师：张小平
● 从完整架构上认知普惠信贷，认知自己在信贷流程中的环节，跳出岗位看流程，实现对普惠信贷认知质的变化。 ● 通过大量的实操案例与操作指导，在现场让学员知道：做，该怎么做；不做，为什么不做。 ● 了解普惠业务中信用风险的成因及防范对策，提高风险识别、防范及科学管理风险的能力。 ● 指导业务拓展部门，如何开展普惠信贷的营销，圈、链、社区的营销方法，提升营销效果。
授课对象：总行分管行长、业务部总、风险部总、放款中心总、各支行行长、支行客户经理等相关人员
讲师：张小平
● 全面了解信贷全流程中的风险点，了解风险的化解和处置，便于工作中及时发现风险进行规避与精准处理。 ● 重新打开学员的认知，从身边业务看风险、从身边的人看风险，将信贷风险更落实到实际案例中，实战性更强。 ● 帮助从业人员从系统到细节的操作都更清晰，知道相关规定，掌握在规定下如何灵活操作的技巧。 ● 通过案例及条款分析，明晰监管处罚的逻辑，落实尽职免责的要求与实操工作。
授课对象：总行分管行长、业务部总、风险部总、放款中心总、各支行行长、支行客户经理等相关人员
讲师：张小平
★ 掌握体系化银行声誉风险管理：以专业银行声誉风险理论配以详实的案例解说，以案说法，掌握体系化的银行声誉风险管理逻辑和操作技巧。 ★ 通晓《银行保险机构声誉风险管理办法》相关制度：通过解读相关制度条款，从法到行让学员明晰从监管要求出发，银行机构所要进行的操作与管理。 ★ 掌握舆情控制的方法与流程：掌握舆情处理全流程（从排查到评估到应对处理）的近20种方法，帮助学员在银行实际经营中能够轻松应对突发舆情事件 ★ 以案说法打通9大常见舆情场景的处理：以老师多年实战经验，分析当下常见的银行舆情案件处理情况。
授课对象：银行高管、办公室、风险部、运营部、各支行及涉及声誉风险流程的员工
讲师：张小平
★让银行经管层、中层干部、普通员工从案例中找到本行的影子，找到部门的影子，找到自己的影子，意识到风险就在身边，处罚就在眼前，故而正视合规、重视案防，从思想和意识上提升认知。 ★整理出每一个业务类别中涉及的法律、监管规定、行业标准，让学员知道自己该学习的是哪些，帮助学员提炼出每一个法规内最核心的学习内容和风险点防控，教会员工体系化、实效性的学习规则。 ★通过处罚依据的学习，可以让银行科学的判定各类已发生业务的隐患及风险点，做好风险防控的同时加强和监管部门的沟通，学会有理、有利、有据的交流，事中的主动汇报交流效果必然强于事后的被动汇报。
授课对象：银行风险管理部、合规部、运营部中高层管理者及支行行长
讲师：张小平
● 认知到一个优秀支行长应该具备的职责和胜任力，明确支行长管理者的角色定位，塑造经营管理意识；并围绕管理的多个方面抓住提升产能的关键 ● 清晰支行定位，做好经营策略，为银行提供可操作可执行的经营目标执行解决方案，解决银行在目标达成实施过程中，无法落地的瓶颈问题 ● 学会团队管理、客户管理技巧，提升支行长的团队实战管理技能 ● 掌握专业化的团队管理的方法和策略，从而促进团队的整体作战能力
授课对象：银行支行行长、分支行零售管理人员、支行长/网点负责人、营业经理、大堂主管、客户经理、内训师等
讲师：尚亚军
● 帮助网点负责人掌握网点经营管理的方法策略，明确网点管理者的角色定位，塑造经营管理意识；并围绕网点管理的多个方面抓住提升产能的关键 ● 清晰网点定位，做好经营策略，为银行提供可操作可执行的经营目标执行解决方案，解决银行在目标达成实施过程中，无法落地的瓶颈问题 ● 提升网点负责人的团队实战管理技能，有效推进网点销售效率和服务质量提升 ● 强化知行合一经营管理行为，使培训对象在思想、态度、观念和信念上达到一定水平
授课对象：银行支行行长、分支行零售管理人员、网点负责人、营业经理、大堂主管、客户经理、内训师等
讲师：尚亚军
网点转型、团队能力打造项目、产能提升项目、、开门红营销、银保营销、整村授信
重庆市
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、对公营销、供应链金融、交易银行、票据业务、顾问式营销、金融服务方案设计、普惠金融等
长春市
网点产能提升、外拓营销、信用卡、个贷
长春市
零售业务转型、网点数字化转型、开门红营销、存款营销、整村授信、三农信贷、个人消费贷、信用卡营销…等
重庆市
