● 认识银行当下长尾客户的的发展现状与运营难点 ● 看见AR对于当下银行长尾客户营销可以带来新机遇与新挑战 ● 掌握AR+AI可以应用于长尾客户营销的新路径，用新形式触达客户 ● 掌握数字时代下获客、活客、粘客策略要点，建立新型的营销模式，有效提升产能与服务 ● 了解数字时代下的线上线下客户留存的营销活动新方式 ● 掌握线上线下一体化营销打造的3大路径与其中的AR赋能点，打造新型态的智能网点
授课对象：银行零售/个金条线的管理人员，理财经理/客户经理等重点营销岗位人员
讲师：迟台增
1、掌握大客户营销的流程和步骤，做到操作既专业又有序； 2、掌握收集大客户信息的方法和策略，从而为其决策寻找有效的依据； 3、学会如何与客户进行深层次的沟通和互动，提升跟进效率； 4、学会如何进行目标客户识别，并且能够有效判断客户的未来潜在价值； 5、懂得如何理清客户决策流程，掌握处理客户关系，使销售行为达到最大化； 6、学会正确运用营销战术和技巧与策略，提升本行的竞争力； 7、学会增强对大客户的规划和协调能力，能够做好分析，从而与客户达成有效的共识。
授课对象：理财经理
讲师：张锐
1. 通过案例分析和说明，明白大客户陪谈营销模式，给到学员较强的启发性和借鉴意义。 2. 通过现场操作演练，让学员明白大客户陪谈的步骤和细节，以“学+练”的模式来打通原有的营销思路。 3. 学会分析大客户财富现状和规划意愿，应用场景式沟通方法与技巧，有效的解决客户财富管理问题。 4. 学会利用“大客户专项沟通方案模板”，采用有效的工具，降低学员与大客户的沟通难度。做到活学活用、有的放矢。 5. 学会“围猎式”陪谈营销思路，再次树立起自己的大客户经营信心，要有敢打硬仗的准备，要有敢谈大单的想法和做法。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：张锐
1. 清晰网点定位，通过系统的方法重新了解及定位自己的网点； 2. 提升管理能力，提升岗位胜任力，适应竞争需要，做一名高效金融管理者； 3. 做好经营策略，针对网点现状做好经营策略分析，制定一点一策； 4. 找到产能抓手，通过一点一策分析制定产能提升的行动措施； 5. 抓好日常经营，用有效的工作方法使网点运营井井有条； 6. 优化网点转型，通过优秀网点的转型标准借鉴，“学其所长，补我所短”优化网点转型。
授课对象：分支行行长、网点负责人、运营主管、储备干部、市区县管理层
讲师：张锐
1、金税四期的顶层设计已经完成，随着大数据、人工智能等新一代信息技术应用到税务系统，信息高透明度必将成为企业不可忽视的事实，如何提前应对？ ——通过学习金税四期的概念、核心特点、主要功能、不可触碰的红线、如何做到有备无患五个方面； ——分析讲解国家政策、现行制度以及未来趋势，对于企业主和企业目前存在税务问题及困惑，给予相应的建议和指导意见； 2、学习如何在降低税务风险的同时，协助企业合理进行税务优化，有效降低税负； 3、提高学员对金税四期的正确认知，提升对税务风险的认识和防控，建立健全税务风险意识，帮助企业客户更好地规避风险； 4、始终把金融服务作为对企业的首要任务，发挥金融桥梁作用 5、金税四期时代，富人如何做财富保全和传承？ ——财富保全传承的尽头是：保险和信托。
授课对象：支行长、理财经理
讲师：张锐
1、准确定位：让学员学会在高净值客户财富管理过程中，定位好高净值客户客群属性的开发 2、精准营销：让学员明晰高客开发的原则，同时要掌握“二八定律”的高客开发理论 3、规划思路：通过学习，让学员明白精准化营销思路，有相应的个性化财富配置与规划方案 4、重构关系：让学员通过建立信任和精准开发技能提升，从而做好与高净值客户之间的关系 5、深挖需求：让学员掌握高净值客户需求深度挖掘，通过找规律、循逻辑、明方向、签大单 6、案例分析：增加实际案例说明和分析，让学员通过案例解析，明确和真正运用到工作中关于高净值客户财富管理的实操实践。
授课对象：分支行行长、理财经理
讲师：张锐
1、建立体系：帮助学员建立起一套行之有效的高端客群营销体系， 2、掌握方法：能够有效的掌握学会高端客户推荐营销方案。 3、搭建思路：通过系统的理论知识学习，帮助学员梳理和搭建高端客户财富规划营销思路。 4、逻辑制胜：帮助学员构建起完整的销售逻辑流程，最终能够与高端客户达成共识。 5、专业为王：让学员学习到在当前金融形势下为客户提供综合金融服务所应该具备的知识结构，进而提升定制化资产配置解决方案的专业水平。 6、推进销售：在以上环节的基础和学习流程中，进一步做好销售环节。
授课对象：理财经理、财富顾问、银行主管
讲师：张锐
课程收益： ● 服务意识：认知服务的三个层次，提升服务意识和服务心态，训练职业化心态和 ● 积极态度：积极主动意识，在主动服务意识中探寻服务的价值。 ● 标准实操：掌握银行服务规范的微笑及手势，当堂学会两个关键服务标准化。 ● 服务规范：现场掌握银行柜员、大堂、客服等不同岗位的服务规范。 ● 优秀形象：了解银行从业者的职业形象标准，并现场掌握仪容仪表检查操。 ● 知行合一：现场掌握银行服务人员规范的行为举止仪态。 ● 应急应对：现场掌握并运用客户沟通的技巧和异议处理方法
授课对象：银行网点负责人、理财经理、大堂经理、柜员等
讲师：崔静静
●提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ●场景化问题解决：针对在现实工作中遇到的各种场景和问题，全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具：课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧，自主完成营销话术的共创整理工作，实现大单营销能力全方位提升； ●成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员
讲师：张瑞丹
● 提升银保产品实战场景化营销技巧：掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术，提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率，实现激活他行休眠客户，客户转介，做好全流程服务。 ● 场景化问题解决：针对现实工作中遇到的各种场景问题，介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧：针对现实工作中遇到的各种场景问题，提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术，做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具：通过案例分析引出全流程营销的实战技巧，学员可自主完成营销话术的共创整理工作，实现产品营销能力全方位提升； ● 技能可复制：提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力，教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品，最终促成业绩达成。
授课对象：银行理财经理，包括财富顾问、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 提高高客经营维护的必备知识与技能：帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑 ● 掌握结合高客资产状态营销高客的销售技能：帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销高客的销售技能 ● 掌握高净值客户私人财富保障与传承的工具：帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理 ● 成果可复制：提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为高端客户提供框架式方案与体系化服务，做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。
授课对象：银行业个金条线/财富管理顾问/高净值客户私人银行条线理财经理/理财经理、保险顾问
讲师：张瑞丹
● 转化认知，树立信心：了解电话营销的发展及行业背景，重新认识电话营销，树立对电话营销工作的信心与决心 ● 夯实基础，提升技能：学会专业化沟通技巧、掌握倾听的能力， ● 吾日三省，不断提升：自我录音跟听与分析能力的提升 ● 目标明确，自我管理：学会数据管理、熟练时间管理、活动量管理、强化目标管理
授课对象：各行业电话营销TSR、TL、NM
讲师：乐丽
● 转化思维：重新认识对大额保单的认知偏差，正确理解大额保单的功能属性 ● 强化知识：全面掌握大额保单的法商原理，精准定位高净值客户的法商需求 ● 夯实技能：充分学习专业化销售的面谈技巧，熟练应用大额保单的成交话术 ● 业绩增长：清晰区分大额保单的应用场景，保单落地提升整体业绩水平
授课对象：银行--客户经理、理财经理、私行理财经理、零售行长；寿险公司--绩优主管、销售精英、管理层
讲师：乐丽
● 掌握电话邀约技巧，解决“约不来客户”的问题 ● 全面认识保险，解决卖保险“只会说收益”的问题 ● 熟悉动态营销场景，解决保险任务“一人担”的问题 ● 掌握保险收益以外的功能，解决“大单难”的问题 ● 掌握客户沙龙组织与讲解技能，解决客户沙龙“没人讲”的问题
授课对象：银行理财经理、支行长、分行分管行长；保险公司银保客户经理、业务督导、营业部经理、营销总监
讲师：乐丽
● 掌握理财经理需具备的素养与技能，打造理财经理个人标签技能，提升形象 ● 掌握对存量客户的激活技能，熟练运用互联网，线上开拓客户 ● 了解专业化销售面谈流程，熟练掌握专业化销售面谈逻辑与技能，顺利面谈 ● 运用对客户进行深入分析的方法，熟练保险产品的三大功能属性，实现促单
授课对象：银行—柜员、理财经理、私行理财经理、零售行长；寿险公司—银保渠道客户经理、营销主管、营销总监
讲师：乐丽
●掌握消保新形势与新制度要点 ●有效提高消保管理与履职的重点 ●掌握消保评价与执法检查的重点 ●掌握内部消保检查工作重点内容
授课对象：银行高管、运营条线负责人、网点负责人、消保专员等
讲师：崔海芳
● 能力提升：准确定位客户，多渠道收集、选择客户 ● 思维转变：提升服务质量，增强客户满意度 ● 技能提升：从客户角度出发，需求挖掘、异议处理 ● 素养提升：真诚对待客户，合理运用技巧，提升自我
授课对象：银行理财经理
讲师：崔海芳
● 了解银行厅堂营销意义 ● 学习厅堂营销的工具和方法，提高综合营销能力 ● 掌握存量和增量客户电话营销的关键点 ● 学习处理客户异议 ● 掌握厅堂活动营销方式方法
授课对象：银行柜员及厅堂各服务岗
讲师：崔海芳
● 意识提升：正确认识自己的工作，了解行业市场状况 ● 能力提升：准确定位客户，多渠道收集、选择客户 ● 营销模式：了解柜员所需要掌握的联动营销模式 ● 思维转变：提升服务质量，增强客户满意度 ● 技能提升：掌握谈判技巧，学会从客户角度出发，需求挖掘、异议处理 ● 素养提升：真诚对待客户，合理运用技巧，塑自己的职业素养，提升自我
授课对象：银行网点主管、客户经理及其他营销相关岗位员工
讲师：崔海芳
网点转型、团队能力打造项目、产能提升项目、、开门红营销、银保营销、整村授信
重庆市
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、对公营销、供应链金融、交易银行、票据业务、顾问式营销、金融服务方案设计、普惠金融等
长春市
网点产能提升、外拓营销、信用卡、个贷
长春市
零售业务转型、网点数字化转型、开门红营销、存款营销、整村授信、三农信贷、个人消费贷、信用卡营销…等
重庆市
