课程收益： ● 通过宏观形势的分析，知己知彼有效防范与化解风险。 ● 清晰宏观趋势背景下，资产配置的原理，策略，方法。 ● 重塑对财富与资产的认知逻辑 ● 了解新民法典下的应知应会 ● 了解企业家可能面临的风险，做好判断和预防，在守富的路上走稳走好 ● 了解财富传承的精准含义，学会使用保险、信托等工具做好传承工作
授课对象：保险公司的高净值客户
讲师：刘思辰
课程收益： 当前热点形势分析 解析专业化销售流程 ◆掌握做好客户市场开拓的方法 ◆开办与时俱进的主题活动
授课对象：银行/保险/营销人员，中层管理人员
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户经营的场景 ● 提升技能：学会客户KYC技巧，精准把握需求导向进行客户经营 ● 学会引导客户认识到保险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同种类的保险产品特点以及配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交。● 通过对保险产品优势的分析，导入主销产品，介绍产品亮点，引导产品销售； 课程收获： 源于实战：老师有近多年的办案经验，课题紧密结合市场，实战经验丰富； 深入浅出：老师保险功力深，金融基础好，课程通俗易懂，客户容易理解； 幽默风趣：老师授课幽默风趣，客户听课状态放松，容易接受； 逻辑性强：课程的逻辑性强，讲解层层深入，促成水到渠成。
授课对象：保险/银行保险
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户年金销售场景； ● 提升技能：学会闭环式提问技巧，精准把握需求导向进行销售； ● 学会引导客户认识到年金险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求场景下的年金险配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交； ● 按需开拓：精细化，圈层化，场景化客户经营。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 了解高客的创富、守富、传富、享福四个阶段，匹配客户需求有效沟通 ● 了解企业家可能面临的风险，做好判断和预防。 ● 了解财富传承的精准含义，学会使用保险、信托等工具做好传承工作 ● 学会用富人思维解决高客问题，助其更好的使用金融工具解决问题，成为高净值人群专业的金融管家。
授课对象：保险公司绩优群体、银行高级理财经理
讲师：刘思辰
课程收益： ● 看清行业发展机遇，提升认知意愿，重塑增优观念。 ● 顺应社会趋势和疫情新情况，结合多场景拓展增员渠道和路径。 ● 优化传统增员技巧，强化创新增员方法，有方向有方法实现增员突破。 ● 掌握增员的思维逻辑，策略方法，夯实组织经营。 ● 创新增员方法，掌握工具、话术实现优增赋能。 ● 淬炼增员流程，三级面谈提高选，谈，育，留的成功率。
授课对象：团队长，绩优代理人，准主管
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户经营的场景 ● 提升技能：学会客户KYC技巧，精准把握需求导向进行客户经营 ● 学会引导客户认识到保险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同种类的保险产品特点以及配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交。 ● 按需开拓：分类客户管理，精细化，圈层化，场景化客户经营
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户增额寿销售场景； ● 提升技能：学会闭环式提问技巧，精准把握需求导向进行增额寿销售； ● 学会引导客户认识到增额寿险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求场景下的增额寿险配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交； ● 按需开拓：精细化，圈层化，场景化客户经营。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 通过宏观形势的分析，认识到行业轮动之实，对客户分类经营。 ● 清晰宏观趋势背景下，资产配置的原理，策略，方法。 ● 通晓人性和问题思维逻辑，掌控销售节奏。 ● 洞察客户特征需求，清楚当前形势下的配置原则和策略。 ● 熟悉市场各类产品亮点，掌握产品组合配置策略方法。 ● 熟练掌握工具使用，创新话术。
授课对象：银保渠道、理财顾问、私行顾问等
讲师：刘思辰
● 引导职业价值：剖析宏观经济走势，为与会者打开更广阔的就业视角，重新评估自己的职业价值； ● 提升公司增员率：客观解析未来职业发展趋势，增强与会者对未来金融保险业发展的信心,提高增员率； ● 促进增员意愿：揭示各种职业的人工智能替代率，激发与会者对现有职业状况的担忧，实现增员目标； ● 了解寿险工作：有效分析就业形势和与会者的潜在职业需求，让准增员理解寿险工作内容。
授课对象：保险代理人、准增员对象
讲师：墨凡
让商务文档（标书、工作总结、解决方案等）专业美观，更易读； 让你的数据会说话，分析更直观，图表更漂亮； 让你的Powerpoint更大气更专业，让你的呈现从此与众不同；
授课对象：各企业总经理及销售、行政、市场、人力资源、技术等岗位的管理人员，以及一切想掌握Office的职场人士与相关人员。
讲师：王贵友
保险营销团队建设、家庭保单销售、高净值客户开发、年金险销售、健康险销售、批量增员、财富传承、保险监管政策分析、开门红、产说会、创说会等
南京市
权益类股权&基金投资策略、家庭成员财务保险保障、家族信托传承规划
深圳市
保险营销/零售转型/财富管理/客户营销/产品销售/资产配置/宏观市场分析
惠州市
领导力、执行力、目标与计划管理、高绩效团队打造、职业素养、团队建设、人才培养体系搭建、激励、跨部门沟通
深圳市
宏观经济与资产配置、理财规划、养老规划、基金营销、保险营销、产说会
深圳市
