● 帮助银行中高净值客户了解家庭财富管理与传承的常见风险 ● 帮助中高净值客户了解家庭财富管理与传承的重要保险工具 ● 协助银行理财经理通过保险沙龙讲座进行保险产品营销转化
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 高客+理财经理
讲师：曾德飞
● 帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态 ● 帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构 ● 协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线高客+理财经理
讲师：曾德飞
● 帮助理财经理掌握基金营销的展业逻辑 ● 帮助理财经理掌握结合经济产业周期轮动分析进行基金产品营销的销售技能 ● 帮助理财经理学会使用资产配置模型、基金筛选技巧和工具为客户进行基金产品配置
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
讲师：曾德飞
课程收益： ● 帮助理财经理掌握储蓄险营销的展业逻辑； ● 帮助理财经理掌握储蓄险销售技能； ● 帮助理财经理学会使用储蓄险展业工具为客户进行储蓄险产品配置。
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
讲师：曾德飞
● 帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑 ● 帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销的销售技能 ● 帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理
授课对象：银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线理财经理
讲师：曾德飞
● 价值认知：了解行业发展趋势，明确存量客户激活的核心价值所在 ● 分层管理：解读存量客户价值，了解存量客户分层管理的方式方法 ● 流程优化：精准解析激活流程，突破陌生休眠客户维护的恐惧心魔 ● 技能改善：实战演练面谈技巧，掌握存量客户电话短信邀约全流程 ● 策略维护：解析存量粘性策略，运用六大客户服务策略精准保粘性 ● 活动营销：提升活动策划能力，贴合场景切入银行各产品营销策略
授课对象：网点负责人、运营主管、大堂经理、柜员
讲师：李艳萍
◆ 固“本”拓“新”存贷营销的产品权益管理营销策略 ◆ 固“本”拓“新”存贷营销的客户权益管理营销策略 ◆ 固“本”拓“新”存贷营销的活动权益管理营销策略 ◆ 固“本”拓“新”存贷营销的客群权益管理营销策略 ◆ 固“本”拓“新”存贷营销的多量联动权益营销策略
授课对象：行长、客户经理、优秀大堂经理等
讲师：李艳萍
◆ 梳理并明确代发工资客户资金留存常见问题及原因分析； ◆ 掌握代发客群科学维护流程 ◆ 掌握代发客群分层维护方式及渠道建立方法 ◆ 熟悉并能落地实施代发客群五大服务增值体系 ◆ 了解并掌握代发客群产品维护策略 ◆ 熟悉并能落地运用线上客群维护系统方法
授课对象：零售银行网点行长、零售客户经理、大堂经理
讲师：李艳萍
◆ 创新拓展的产品权益管理营销策略 ◆ 创新拓展的客户权益管理营销策略 ◆ 创新拓展的活动权益管理营销策略 ◆ 创新拓展的客群权益管理营销策略 ◆ 创新拓展的多量联动权益营销策略
授课对象：行长、客户经理、大堂经理、优秀柜员等
讲师：李艳萍
1、深度了解电话营销发展前沿动态，汲取同业领先者的先进经验和典型案例精华，开阔视野，提升认识，增强全员电话营销业务能力提升从而促进银行产能提升 2、针对零售各类客户群体的行为画像并定制精准营销方案，建立完善的电话营销流程，提炼一套专业的产品开场话术以及专业的营销话术。 3、提升电话营销人员营销异议处理能力的方法 4、掌握专业顾问式产品推荐技巧以及交叉营销能力 5、学会客户后续更近技巧，服务好客户取得客户信赖进而深度营销达成营销过后二次转介绍机会 最终收获：一个崭新的零售格局，一套专业的销售流程，一套专业的零售营销话术，卓越有效的情景营销方案。
授课对象：总/分行零售条线； 网点负责人；支行零售负责人；客户经理；理财经理；柜员
讲师：刘清扬
● 帮助理财经理掌握宏观经济分析与解读的知识与展业逻辑； ● 帮助理财经理掌握结合宏观经济趋势进行资产配置的销售技能； ● 帮助理财经理使用资产配置模型为客户进行资产配置。
授课对象：理财经理，客户经理
讲师：曾德飞
课程目标 ● 通过对不同高净值客户的画像，建立沟通逻辑树，更好的挖掘客户的潜在需求； ● 分析高净值客户的各类风险特征，找到沟通切入点； ● 根据实践案例讲解，剖析客户信息，以客户真实需求为导向，解决客户“痛点” ● 通过资产配置提高客户的忠诚度，建立与客户长期稳定的合作关系。
授课对象：理财顾问、投资顾问及金融机构营销人员
讲师：冯颖
课程收益： ● 使理财经理掌握各类家庭资产配置模型，根据课堂所学快速与客户建立良好的沟通场景，挖掘客户潜在理财需求； ● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置，对各类产品作出梳理，并正确的搭配 产品，提高理财经理销售成功率； ● 通过各类风险资产的巧妙应用，帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系，让客户走不 了，跑不掉，离不开。
授课对象：理财经理、投资顾问
讲师：冯颖
课程收益： ● 引导客户树立风险管理理念，了解家庭资产配置需求 ● 掌握基金产品营销切入话术，基金跟踪营销方法，掌握基金异议处理技巧 ● 通过实战演练，实现从基金营销到全金融产品营销的落地实操技提升 ● 学会通过科学的基金健诊，实现资产配置理念下的基金产品营销逻辑
授课对象：理财经理
讲师：冯颖
课程目标： ● 重点导图，核心知识一目了然 ● 学习基金从业人员必备的基本知识和专业技能 ● 提升学员的合规意识
授课对象：基金从业资格考试报名人员
讲师：冯颖
课程收益： ● 掌握私募股权投资基金“募投管退销”的运作全流程 ● 学会私募股权投资基金的项目筛选及投资技巧 ● 掌握私募股权投资基金的募集流程及核心要点 ● 学会私募股权投资基金的挑选及营销策略
授课对象：银行私行投资顾问、私募基金员工、企业投融资部门员工等
讲师：冯颖
● 了解海内外家族信托的历史沿革 ● 掌握家族信托的基本结构及分类 ● 从法律层面认识家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的营销实操技能
授课对象：个金负责人、行长、私财中心、理财经理等
讲师：冯颖
项目帮助银行对三农客户深耕细作， 交叉营销，打开农区经营的新局面。 扩大农村市场，做大农村零售业务！
授课对象：银行员工
讲师：陈晓帆
(1) 提升品质树品牌：依据银行同业百佳标准，结合咨询培训经验，为客户植入基础服务规范、打造核心服务流程，进而提升网点服务品牌，提升客户服务品质； (2) 制定标准利传承：以标杆网点打造为基础，制定优化标准手册，便于网点经验传承以及低成本普及培训； (3) 规范布局显特色：有效的帮助网点解决服务规范以及服务品质问题，帮助网点打造具有本行特色的硬件环境以及从业人员； (4) 长效机制种习惯：建立长效网点服务考核机制，将文明优质服务固化到网点，形成习惯。
授课对象：银行员工
讲师：陈晓帆
随着国内银行业的竞争不断加剧，客户对银行的需求越来越高，作为承担着银行服务的重要渠道之一的银行网点，也需要在不断变化的市场竞争中不断的提升自身的综合竞争力，银行网点也同样需要提升自身的综合竞争力。 本方案是根据XX银行的实际情况专门定制的辅导方案，旨在通过本次的辅导实施，实现XX银行综合效能的提升，从服务、营销、内部管理方向着力，提升各项能力。从而形成网点自身的综合竞争力！
授课对象：银行员工
讲师：卢亚明
网点转型、团队能力打造项目、产能提升项目、、开门红营销、银保营销、整村授信
重庆市
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、对公营销、供应链金融、交易银行、票据业务、顾问式营销、金融服务方案设计、普惠金融等
长春市
网点产能提升、外拓营销、信用卡、个贷
长春市
零售业务转型、网点数字化转型、开门红营销、存款营销、整村授信、三农信贷、个人消费贷、信用卡营销…等
重庆市
