课程收益： ● 形成新的营销思维理念，从客户扭头跑，到把你当个宝 ● 掌握价值贡献式营销的底层逻辑，牢记并运用六个自检关键词，确保营销行动不跑偏 ● 在准备阶段，做出目标客群分类定联表，能选择或创作合适的观念式简报用于实战，现场完成微信数字化工具的优化设置。 ● 在接触阶段，运用话术包，通过电话、厅堂、走访等渠道获客、加微信、领养、激活客户 ● 在预热阶段，运用资料包，有意识地通过单聊、朋友圈、微社群输出文案、图文小报、小视频、线上微沙等方法做好营销铺垫 ● 说出促成阶段中面谈五步法的核心环节，能明确回答家庭结构图、信息九宫格、三人三事表等辅销工具的功能和应用场景。 ● 在常维阶段，运用Beta理财师APP基金跟进、资产检视表、保单检视表等开展客户维护
授课对象：理财经理／客户经理
讲师：朱寒波
课程收益： ● 理解价值贡献式电话营销的底层逻辑，警惕电话营销六个陷阱，更有建设性地打电话 ● 打开思路，把员工的关注点从一次电话扩展到电话前中后全过程，提高执行效果 ● 熟读并理解不同典型场景的电话营销脚本，步步为营提高营销水平 ● 通过讲解与演练，让学员独立执行接触、预热、面谈、常维各阶段的典型场景电话沟通 ● 解答电话营销实践中常见的执行技巧、异议处理、客户跟进等问题 ● 交付一套自检清单和改进清单，让员工学会独立判断和不断优化电话营销行动
授课对象：银行客户经理、大堂经理、柜员
讲师：朱寒波
课程收益： ● 掌握价值贡献式营销的底层逻辑，牢记并运用六个自检关键词，让员工学会有建设性开展存量客户激活行动 ● 做出自己的目标客群分类定联表，掌握定联营销的频次要求，坚持落地行动促进存量盘活进入良性循环 ● 应用3张网点经营数据诊断表，通过数据诊断，指出营销短板，确定主攻思路方向 ● 导入存量客户营销五步法，帮助网点营销团队掌握价值贡献式存量激活的方法 ● 升级电话营销、微信营销、沙龙营销行动，获得并用好参考资料包，激发存量客户产能 ● 完成典型存量客户激活行动的演练，提高员工战术水平
授课对象：银行网点负责人、客户经理、大堂经理、柜员
讲师：朱寒波
课程收益： ● 理解价值贡献式营销的底层逻辑，让沙龙的内容和形式都更容易被客户接受。 ● 掌握线下厅堂微沙、线下专题沙龙、线上微沙、线上喜乐活动四种沙龙特点，具备初步执行能力，形成沙龙活动策划的概念。 ● 有意识、有质量地进行沙龙活动客群甄选、线下会场布置、线上活动安排、宣讲内容设计、客户后续跟进。 ● 能让沙龙执行的语言、动作、团队协作、物料配合的基本功达到合格的水平。 ● 针对不同主题、客群、场景下的沙龙执行，梳理清晰的思路并设计执行的原则和方法 ● 配合团队或运用脚本工具独立执行沙龙
授课对象：大堂经理、客户经理、其他需参与营销沙龙的人员
讲师：朱寒波
● 掌握4种金融市场分析工具，提升宏观经济解读能力 ● 学习5类资产配置方法，增强个性化投资方案设计 ● 精通6种投资心理学理论，优化客户情绪管理策略 ● 掌握7项理财产品评估指标，提高风险识别与控制技巧 ● 学习8种基金营销策略，增强市场动态应对能力
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
● 掌握至少3种资产配置方法，提升个性化投资方案设计能力 ● 学习5种客户沟通策略，增强复杂情境下的营销效果 ● 精通6种投资心理学理论，提高客户信任与满意度 ● 掌握4类客户维护策略，精确匹配不同客户群体需求 ● 学习10种以上产品营销技巧，增强实战中的市场竞争力
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
● 掌握至少2种资产配置方法，提升客户资产增值效率 ● 学会3种基金营销工具，增强产品推广效果 ● 精通4种客户沟通技巧，提高客户满意度与忠诚度 ● 掌握5种金融产品特性，精准匹配客户需求 ● 学习6种异议处理方法，有效应对客户疑问
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
讲师：李晨阳
● 掌握3大金融科技应用领域，提升风险评估能力 ● 学习5个创新案例，增强产品推广策略 ● 理解4个金融科技挑战，提高风险管理效率 ● 培养2种金融科技思维，优化决策流程 ● 应用6个金融产品推广技巧，增强客户服务体验
授课对象：银行中高管理层、分支行班子成员、个金和对公管理层、财富中心、私行业务管理层
讲师：黄栋
● 运用2种客户关系长期维护方法，增强客户忠诚度 ● 应用3种消费心理分析技巧，优化客户服务体验 ● 掌握4种高净值客户画像更新方法，提升客户洞察力 ● 理解5种个性化定制服务，满足高客专属需求 ● 学习6种资产配置策略，增强财富管理能力
授课对象：家族财富管理办公室的高管/高级理财顾问；中外资商业银行的分支行班子/私人银行经理/客户经理；基金信托
讲师：黄栋
● 掌握6种风险识别维度，增强小微企业经营风险评估能力 ● 学习17项操作流程优化技巧，提升小微信贷审批效率 ● 应用12个提升运营效率的工具，强化贷后管理质量 ● 理解3项内部制度建设，构建风险防范长效机制 ● 分析15种贷后风险应对策略，提高不良贷款处理能力
授课对象：总行及分支行的信贷管理、小企业贷款、风险评估、授信审批部门负责人；客户经理、审查人员及信贷业务一线员
讲师：黄栋
课程收益： ● 引导银行对公业务人员找准对公客户营销的方向 ● 掌握一套快速识别和筛选目标客户的方法和技巧 ● 掌握一套对公客户营销扩户提质的工具、策略和方案 ● 掌握一系列对公客户营销的实战技巧
授课对象：分、支行行长、网点负责人、对公客户经理
讲师：莫达明
课程收益： ● 引导银行对公业务人员找准存贷款业务发展的定位和方向 ● 掌握一套快速识别和筛选目标客户的方法和技巧 ● 掌握一套存贷款扩户提质的工具、策略和方案 ● 掌握一系列存贷款营销的实战技巧
授课对象：分/支行行长、网点负责人、对公客户经理
讲师：莫达明
课程收益： ● 引导信贷人员回归本源，掌握风险管理的基本逻辑和常识 ● 掌握判断能否给客户授信的方法 ● 掌握判断授信用途和控制授信额度的方法 ● 掌握识别企业财务造假的方法 ● 掌握衡量企业还款能力的方法 ● 掌握贷后管理的方法
授课对象：银行信贷从业人员
讲师：莫达明
课程收益： ● 学会如何从战略层面把握绩效考核方案，理解其对资源分配、团队士气、个人收入等方面的深远影响，从而更加明确自己的工作方向和目标； ● 学会如何高效读懂KPI，快速掌握考核方案的主线、重点、权重等关键要素，并能够运用模拟测算表等工具，进行资源的合理匹配与取舍； ● 通过分段式的量化管理、四维工作图和28法则等工具，学会有效的管理时间，优先处理重要任务，并建立起“立即执行”的工作作风； ● 并掌握包括系统营销法、链式营销法、集群式营销法、圆环式营销法、源头式营销法和联动营销法在内的多种营销策略，以适应不同客户群体和市场环境； ● 学会如何通过公私联动模式，整合银行内部资源，实现对公与零售业务的协同发展，以及如何通过数字化赋能，提高团队的工作效率和服务质量； ● 掌握高效执行的8大管理方法，6种激励方法，打造卓越的领导力和影响力，让团队自动自发地完成任务。
授课对象：银行支行行长、网点负责人
讲师：莫达明
课程收益： ● 掌握建立良好心态和调整心理的方法 ● 掌握精准、快速找到目标客户的方法 ● 掌握叩开客户大门进而开展业务合作的方法 ● 掌握商务谈判并最终达成交易的智慧和方法 ● 掌握高标准达成业绩考核指标的方法
授课对象：银行对公客户经理，支行行长、网点负责人
讲师：莫达明
课程收益： ● 掌握公私联动思路优化的方法，为银行分支行建立和完善公私联动机制提供实战参考 ● 掌握公私联动目标客户的分析方法，大幅提升对公客户的触达率和服务水平 ● 掌握公私联动产品方案的设计方法，提升人员、网点产能、产品覆盖率 ● 掌握公私联动组织架构的搭建与运营的方法，培养和打造“一专多能”的人才梯队
授课对象：银行对公/个金条线的管理人员，支行、网点负责人、对公客户经理、零售客户经理等
讲师：莫达明
课程目标： ◆ 通过课程全方位了解经济形势变化，包括中美关系、人口变化、利率形势、产业趋势及资管新规等； ◆ 通过课程了解当前房产、股票、基金、保险等面临的风险和机遇，避开投资陷阱，抓住投资机遇； ◆ 通过课程实操掌握从收集客户信息、财务诊断到资产配置，现场个性化定制资产配置方案，掌握资产配置实操方法。
授课对象：银行理财经理、寿险从业者、私行经理
讲师：王俊峙
课程收益 ● 提升理财师的理论素养：宏观经济、八大理财规划及资产配置和家族财富管理体系； ● 提升理财师的实战素养：掌握资产负债、收入支出等各种金融工具、系统了解房产、股票、基金等各种理财产品； ● 提升理财师的销售素养：从理财角度开发客户理财需求，促进各种理财产品的销售和服务 ● 提升理财师的职业素养：全面提升理财师的价值感，提升综合财经金融素质，广度深度提升理财师的职业素养。 课程目标 ● 理财师掌握一套系统的理财规划、个人金融、财富管理、资产配置和家族财富的方法； ● 理财师通过理财大幅度全面提升销售业绩，通过理财方法深入服务客户满意度； ● 理财师通过理财学习提升个人价值，有强烈的获得感，纵深职业生涯。
授课对象：个险从业人员、银保从业人员、银行理财经理、证券基金公司财富经理、私人银行经理等
讲师：王俊峙
课程收益： ● 帮助客户诊断过去3年基金业绩亏损、信心不足等实际问题并找到深层原因，从而掌握基金解套的根本方法和途径； ● 通过实战演练，结合证券软件、基金软件等工具进行现场实战教学，并通过现场诊断帮助投资者找到适合自己的基金及投资方法和模式 ● 掌握应用估值、技术、表格等多种工具从而学会基金诊断和分析方法 ● 从宏观、组合、买卖、诊断等多维度分析基金，拓宽投资者视野，为其匹配不同类型的策略和方法 ● 通过投资基金的实战案例，分组分析最终让学员自身感受到基金投资的精髓和核心
授课对象：银行理财经理、私行经理、中高端投资者
讲师：王俊峙
● 提升银行营销人员对基金的认识，懂得从客户角度出发，成为客户信任的专业理财顾问，引导客户多元配置需求，激发客户的基金意向。 ● 领悟并懂得基金售前铺垫、售中预期管理、售后定期（异动）服务技巧。 ● 掌握营销风险管理，常和客户沟通基金投资体系知识，共同监测客户的基金盈亏状况，因而形成长期托付关系。 ● 掌握基金推荐和客户的典型异议处理技巧，善于高效成交。 ● 面对基金套牢客户，获得从客户邀约到基金健诊到面谈到转介全流程操作方法和话术。
授课对象：理财经理、客户经理等
讲师：萧湘
厅堂营销、理财经理技能提升、网点经营、网点服务效能、开门红、主题沙龙等
乌鲁木齐市
全球资产配置、保险方案设计、高客经营管理、全资产类别销售技巧
上海市
私人银行、宏观经济、资产配置、家族财富管理与传承、大额保单、健康险、客群经营、客户沙龙、网点效能提升、零售转型、支行长能力提升、私行团队管理等
郑州市
营销转型、期缴保险销售、精准客群营销、私人银行辅导、银保营销、开门红营销、AUM提升计划、支行长经营力提升、数智化营销、拓客系统打造、网点沙龙运作技巧、一点一策…等
德阳市
网点转型、团队能力打造项目、产能提升项目、、开门红营销、银保营销、整村授信
重庆市
