● 帮助银行中高净值客户了解家庭财富管理与传承的常见风险 ● 帮助中高净值客户了解家庭财富管理与传承的重要保险工具 ● 协助银行理财经理通过保险沙龙讲座进行保险产品营销转化
授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 高客+理财经理
讲师:曾德飞
● 帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态 ● 帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构 ● 协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化
授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线高客+理财经理
讲师:曾德飞
● 帮助理财经理掌握基金营销的展业逻辑 ● 帮助理财经理掌握结合经济产业周期轮动分析进行基金产品营销的销售技能 ● 帮助理财经理学会使用资产配置模型、基金筛选技巧和工具为客户进行基金产品配置
授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
讲师:曾德飞
课程收益: ● 帮助理财经理掌握储蓄险营销的展业逻辑; ● 帮助理财经理掌握储蓄险销售技能; ● 帮助理财经理学会使用储蓄险展业工具为客户进行储蓄险产品配置。
授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理
讲师:曾德飞
课程目标 ● 通过对不同高净值客户的画像,建立沟通逻辑树,更好的挖掘客户的潜在需求; ● 分析高净值客户的各类风险特征,找到沟通切入点; ● 根据实践案例讲解,剖析客户信息,以客户真实需求为导向,解决客户“痛点” ● 通过资产配置提高客户的忠诚度,建立与客户长期稳定的合作关系。
授课对象:理财顾问、投资顾问及金融机构营销人员
讲师:冯颖
课程收益: ● 使理财经理掌握各类家庭资产配置模型,根据课堂所学快速与客户建立良好的沟通场景,挖掘客户潜在理财需求; ● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置,对各类产品作出梳理,并正确的搭配 产品,提高理财经理销售成功率; ● 通过各类风险资产的巧妙应用,帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系,让客户走不 了,跑不掉,离不开。
授课对象:理财经理、投资顾问
讲师:冯颖
● 营销人员能够对客群进行有效分类,识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动; ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘,充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户; ● 通过资产配置技巧,识别客户财富等级,拉新行外资金; ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程;
授课对象:银行个金零售条线的理财经理
讲师:赵亦冰
● 用户思维:剖析当下网点经营的新形势,进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值:提升专业服务形象,培养良好客户服务心态 ● 精准营销:清晰解读营销流程,精准重现重要服务场景 ● 实战演练:客户服务流程演练,日常工作流程要点解析 ● 网点管理:能够结合网点管理的基本目标,实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。
授课对象:柜员/大堂/客户经理等厅堂员工
讲师:赵亦冰
● 掌握建立精英理财师人设的技能套路; ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧,避免与客户见光死; ● 运用FABE法则销售,快速实现产品销售完成任务指标; ● 锻造理财经理营销获客标准化能力;
授课对象:银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
讲师:赵亦冰
● 落地性——简单粗暴,无须二次转化,拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程,突出课堂生动性。
授课对象:支行长、理财经理
讲师:赵亦冰
● 认清资产配置的意义,做好投资者教育; ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 学会梳理五大类资产的定价因子; ● 掌握与权益类资产触达客户时,面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点
授课对象:支行长、理财经理
讲师:赵亦冰
● 掌握应对同业竞争的核心能力,适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题,提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法,实现业绩产能的持续增长; ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。
授课对象:支行长、理财经理
讲师:赵亦冰
● 认识资产配置的重要性,学会分析经济周期; ● 了解商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 梳理五大类资产的产品特性,理解不同的投资风格; ● 学会运用顾问式营销,提升KYC技巧; ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。
授课对象:支行长、理财经理
讲师:郝明玉
1、通过案例(“雪球”、“交通银行微银行”、“众安保险”和“微众银行”)分析和对比(公司微信公众号),让学员深谙微信公众号运营的底层逻辑思维:用户思维、场景营销思维和社会化媒体思维; 2、通过对标题、图片和正文的打磨,教会学员掌握微信营销的文案设计核心; 3、熟悉包含(但不仅限)排版、图文编辑、视频制作剪辑等新媒体工具的操作与应用; 按照南京分行的近期工作要求和主推产品为主题完成实操作业。
授课对象:(金融行业的)新媒体运营、营销人员
讲师:李彦
1、新零售的“新”在哪里; 2、深度理解用户,转变思维,创新营销方式; 3、提升用户的消费体检,最终实现营业成本的降低和销售额的提升。
授课对象:企业营销策划人员、企业业务员、线下门店导购和线上客服、企业电商人员
讲师:李彦
1、认识新媒体以及新媒体的岗位需求和人员要求; 2、认识新媒体营销的常用思维方式; 3、通过内容运营、活动运营、用户运营和数据运营来提升用户对你所负责的新媒体产品的关注度; 4、熟悉新媒体营销编辑必备的技能工具
授课对象:传统企业领导、网络营销负责、新媒体运营人员
讲师:李彦
1.完整解读物联网行业格局与趋势,从宏观层面把握物联网未来发展脉络; 2.深入了解中国物联网发展的时代背景,以及当前阶段物联网在各领域的应用; 3.正确认知物联网的商业价值和社会效应,透视传统产业与物联网融合的演进路线图; 4.掌握物联网的工具属性和底层逻辑,拥抱物联网万亿级市场的发展机遇。
授课对象:企业管理者、政府部门/事业单位领导
讲师:张世民
1.了解中国式“跨界+共享”的产生背景,正确认知跨界融合及共享经济背后的商业逻辑; 2.借鉴其他领域经验教训,结合自身行业特点,通过营销及管理创新寻找更大的增长空间。
授课对象:企业负责人、中高层管理者
讲师:张世民
<p><br/></p><p> </p><p>1. 牢记“互联网+”的前世今生,了解中国互联网的发展史;</p><p>2. 转变用户思维,针对不同客群制定营销推广策略</p><p>3. 阐述各线上(微博、微信、论坛)线下推广的特点和优劣势;</p><p>4. 完成一个线上推广活动策划和一个地推活动策划(含标题设计、随机词汇法使用);</p><p>5. 完成一个推广文案策划。</p><p><br/></p>
授课对象:社群营销
讲师:李悟
<p>1. 让企业了解互联网在企业传播中的应用;</p><p>2. 掌握互联网传播模式及技巧;</p><p>结合自身企业寻找适合的网络传播方式和方法;</p><p>3. 阐述各线上(微博、微信、论坛)线下推广的特点和优劣势;</p><p>4. 完成一个线上推广活动策划和一个地推活动策划(含标题设计、随机词汇法使用)完成一个推广文案策划;</p><p>5. 完成一个活动文案设计包括: 微信推广文案框架、140字传播文案。</p><p><br/></p>
授课对象:互联网时代下新媒体营销策划
讲师:李悟
资产配置、基金营销、年金营销、增员、理财经理技能提升、高净值客户经营
深圳市
私人银行、资产配置、基金营销、财富管理、客户营销、信托营销等
深圳市
资产配置、理财投资、基金营销、开门红财富管理、产说会、创说会、宏观经济
广州市
擅长领域:宏观经济与资产配置、大类资产分析、财富管理法律实务、财富管理与资产传承、风险管理与保险配置、境内外财富管理与资产配置等
北京市
基金评价、基金筛选、基金销售、基金定投、基金健诊、基金亏损安抚等技巧,以及私人银行投顾能力塑造
郑州市