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精耕“鱼塘”——存量客户深度经营与提升

● 营销人员能够对客群进行有效分类,识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动; ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘,充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户; ● 通过资产配置技巧,识别客户财富等级,拉新行外资金; ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程;

授课对象:银行个金零售条线的理财经理

讲师:赵亦冰

新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造

● 用户思维:剖析当下网点经营的新形势,进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值:提升专业服务形象,培养良好客户服务心态 ● 精准营销:清晰解读营销流程,精准重现重要服务场景 ● 实战演练:客户服务流程演练,日常工作流程要点解析 ● 网点管理:能够结合网点管理的基本目标,实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。

授课对象:柜员/大堂/客户经理等厅堂员工

讲师:赵亦冰

从陌电到客户转介——全流程标准化技能锻造

● 掌握建立精英理财师人设的技能套路; ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧,避免与客户见光死; ● 运用FABE法则销售,快速实现产品销售完成任务指标; ● 锻造理财经理营销获客标准化能力;

授课对象:银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理

讲师:赵亦冰

“让客户主动买”——私募基金营销产能提升强训营

● 落地性——简单粗暴,无须二次转化,拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程,突出课堂生动性。

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

《资产配置的底层逻辑与实战方案》

● 认清资产配置的意义,做好投资者教育; ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 学会梳理五大类资产的定价因子; ● 掌握与权益类资产触达客户时,面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

《私人银行客户的获客攻略与经营之术》

● 掌握应对同业竞争的核心能力,适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题,提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法,实现业绩产能的持续增长; ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

《反洗钱反欺诈与账户管理的内外部风险控制》

● 了解监管部门对账户管理的要求,把好风险的第一道关口 ● 了解与识别有关对公对私账户的违法违规行为,强化合规意识 ● 掌握客户身份识别的要点及其方法与技巧 ● 掌握洗钱风险排查的方法与技巧以及风险管控措施 ● 了解外部欺诈风险的特点,提高有效识别电信网络诈骗等风险的能力,保护消费者合法权益 ——通过大量的案例分析,总结经验教训,提高员工工作责任心,增强风险管控能力

授课对象:营业网点主管、柜员、大堂经理以及其他相关人员

讲师:汤红

《反洗钱合规管理与洗钱风险防范技巧》

● 领会当下反洗钱形势与监管要求 ● 增强全员反洗钱合规意识 ● 掌握客户身份识别及客户尽职调查的方法与技巧 ● 掌握评估客户洗钱风险划分标准与方法 ● 掌握甄别大额与可疑交易的方法,提高撰写重大可疑交易报告的能力 ● 掌握反洗钱现场检查导入的方式与方法 ● 提升各业务条线反洗钱工作能力 ——通过大量的案例分析,总结经验教训,有效提高预防洗钱风险的管控能力

授课对象:银行各级管理人员、客户经理、反洗钱合规管理人员、营业网点一线员工

讲师:汤红

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