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保有成效-银保业绩倍增 项目

1. 保险意识提升 帮助营销人员提高对保险产品的正确认识。银行保险产品在收益不确定,保障较少的情况下,客户购买到底有哪些好处?产品卖点到底在哪里?保险在人们的日常生活中,又到底能起到什么样的作用? 2. 保险营销技能提升 通过集中授课和现场一对一辅导两种方式大力拉升营销人员(理财经理、大堂经理、柜员)的营销技巧。集中授课以保险理论、营销方法、老师示范及学员演练为主;现场一对一辅导通过实战、纠偏、再实战、再纠偏的方法对各岗位营销人员进行逐一拉升。 3. 保险活动营销技能提升 网点如何通过各种活动(如:保险联动营销、网点保险微沙、产说会)进行单个或批量营销。阐述每项活动的注意事项及操作流程,现场模拟及演练实战。

授课对象:银行

讲师:张祥

高客经营:家族财富管理与传承营销实战训练营

● 帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑 ● 帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销的销售技能 ● 帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理

授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线理财经理

讲师:曾德飞

宏观经济与资产配置实战训练营

● 帮助理财经理掌握宏观经济分析与解读的知识与展业逻辑; ● 帮助理财经理掌握结合宏观经济趋势进行资产配置的销售技能; ● 帮助理财经理使用资产配置模型为客户进行资产配置。

授课对象:理财经理,客户经理

讲师:曾德飞

精耕“鱼塘”——存量客户深度经营与提升

● 营销人员能够对客群进行有效分类,识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动; ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘,充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户; ● 通过资产配置技巧,识别客户财富等级,拉新行外资金; ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程;

授课对象:银行个金零售条线的理财经理

讲师:赵亦冰

新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造

● 用户思维:剖析当下网点经营的新形势,进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值:提升专业服务形象,培养良好客户服务心态 ● 精准营销:清晰解读营销流程,精准重现重要服务场景 ● 实战演练:客户服务流程演练,日常工作流程要点解析 ● 网点管理:能够结合网点管理的基本目标,实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。

授课对象:柜员/大堂/客户经理等厅堂员工

讲师:赵亦冰

从陌电到客户转介——全流程标准化技能锻造

● 掌握建立精英理财师人设的技能套路; ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧,避免与客户见光死; ● 运用FABE法则销售,快速实现产品销售完成任务指标; ● 锻造理财经理营销获客标准化能力;

授课对象:银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理

讲师:赵亦冰

“让客户主动买”——私募基金营销产能提升强训营

● 落地性——简单粗暴,无须二次转化,拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程,突出课堂生动性。

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

《资产配置的底层逻辑与实战方案》

● 认清资产配置的意义,做好投资者教育; ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 学会梳理五大类资产的定价因子; ● 掌握与权益类资产触达客户时,面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

《私人银行客户的获客攻略与经营之术》

● 掌握应对同业竞争的核心能力,适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题,提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法,实现业绩产能的持续增长; ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

专业至上——金牌理财经理综合技能提升

● 学习对任务指标进行科学分解,进行过程管理; ● 梳理存量客户,盘活存量资源,掌握多渠道拓客技巧; ● 了解每日工作流程并有计划地完成,提升工作效率; ● 掌握对客户进行差异化精准营销的方法; ● 学习电访全流程,提升电话营销技巧让工作事半功倍; ● 掌握微信、抖音运营方法,提升新媒体营销技巧。

授课对象:理财经理

讲师:郝明玉

谈笑风生——理财经理电话约访的流程与技巧

● 了解通话后应该做的工作并有效促成收尾; ● 掌握电话约访的三大流程,快速确定面访时间; ● 了解约访后的处理工作,掌握异议处理的方法; ● 了解电话访谈常见的八大问题,及时检测避免出错; ● 了解通话前需要做的准备工作,有条不紊电话邀约; ● 学会开场时引起客户兴趣的方法,掌握电话邀约话术设计技巧; ● 运用FABE法则电话销售,掌握基于产品销售类的电话邀约技巧。

授课对象:银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理

讲师:郝明玉

《理财经理数字化线上场景客户服务营销的全流程》

解决线上之痛:理财顾问团队畅游云端,不见面业绩更长虹 解决成长之痛:理财顾问团队全才素质培养,更具竞争力 解决场景之痛:精准分析客户多元化需求,找到沟通最佳场景点 解决运营之痛:收获线上服务营销工具福利包和活动策划攻略

授课对象:理财经理、个人客户经理等其他维护客户的岗位

讲师:孙艺庭

《勇敢的心——银行净值化产品营销攻略》

● 净值化产品的销售过程中,售前、售中、售后,应该完成的关键点 ● 掌握如何识别不同类型客户的风险偏好和投资能力 ● 明晰目前国内的高净值客户的分布格局和趋势状态 ● 高净值客户的需求从创富到保障转变的过程中,理财经理的价值所在 ● 具备在销售净值型产品过程中经常解决客户异议问题的能力 ● 掌握扫除销售过程中的客户心理误区的核心技巧 ● 在关键环节,具备临门一脚促成交易的核心能力

授课对象:国有银行/股份制银行/城商行/农商行营销人员、理财经理、客户经理等

讲师:孙艺庭

《规划一生幸福 ——多场景实务理财规划训练营》

● 从多维度了解经济和金融形势,提升视野,更好的和客户沟通 ● 通过房产配置、教育规划、养老规划等多个案例掌握多场景营销客户、金融产品配置方案 ● 学会自我人设经营及客户管理方法

授课对象:金融机构从业者

讲师:赵博

《家企财富管理实务——法税训练营》

● 掌握企业家客群特征及经营流程 ● 训练从税务角度分析企业家风险,直击高客痛点 ● 了解法律常见风险及分析模型,结合金融、法律工具,经营高客 ● 学会家企风险分析模型,掌握企业家客群财富管理规划方案

授课对象:绩优理财顾问、中高层管理者

讲师:赵博

《中高端客群资产配置特训营》

● 了解中美对抗的核心问题,把握我国未来经济转型的方向 ● 了解金融行业及监管变局,把握未来财富走向 ● 学会中高端客户分析模型,掌握专业资产配置方法

授课对象:理财顾问、中高层管理岗

讲师:赵博

《私人财富管理与传承——高净值客户经营》

● 实战:学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 服务:剖析客户财务与非财务信息,以客户真实需求为导向,解决客户“痛点” ● 专业:提升理财顾问风险诊断及方案解决能力,为中高端客户提供框架式方案 ● 案例:根据实践案例讲解,了解客户传承需求和掌握客户经营流程

授课对象:理财顾问、中高层管理岗

讲师:赵博

《财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》

● 视野:提升思维,和中高端客户平等交流 ● 实战:萃取财富管理团队中高端客户经营技术 ● 专业:不同营销分享式课程,有实务更有深度,具有可复制性 ● 案例:实践案例讲解,使其易于理解,给予学员最佳启思 ● 场景:基于场景化演练授课,学以致用

授课对象:理财顾问、理财经理、培训、组训、督训

讲师:赵博

《致胜之道--专业化销售与服务营销策略》

● 1.面对工作中的问题,建立结构化思维习惯和方法 ● 2.掌握拓客方法,分类客户管理 ● 3.快速挖掘不同客群需求,不同角度切入产品 ● 4.巧妙应用话术,搞定客户痛点 ● 5.掌握产品属性,完美呈现功用 ● 6.异议处理得当,解除客户抗拒 ● 7.态度决定结果,目的决定方式 ● 8.判定成交机会,推动客户成交 ●9.建立服务策略,确立营销优势 ●10.创新服务营销,创造服务需求

授课对象:保险营销员,银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管

讲师:鄢利

《打通营销成功之路的最后一公里:如何实现高效率的产品营销》

● 帮助销售岗位形成用客户思维去理解和展现产品的习惯 ● 帮助销售岗位梳理旺季重点产品,编写易学易用、高效简洁的产品话术 ● 帮助网点全员统一联动,扩大营销覆盖客户面,提高营销成功率

授课对象:银行零售条线的营销人员、基层网点负责人

讲师:张玺

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