● 营销人员能够对客群进行有效分类,识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动; ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘,充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户; ● 通过资产配置技巧,识别客户财富等级,拉新行外资金; ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程;
授课对象:银行个金零售条线的理财经理
讲师:赵亦冰
● 用户思维:剖析当下网点经营的新形势,进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值:提升专业服务形象,培养良好客户服务心态 ● 精准营销:清晰解读营销流程,精准重现重要服务场景 ● 实战演练:客户服务流程演练,日常工作流程要点解析 ● 网点管理:能够结合网点管理的基本目标,实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。
授课对象:柜员/大堂/客户经理等厅堂员工
讲师:赵亦冰
● 掌握建立精英理财师人设的技能套路; ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧,避免与客户见光死; ● 运用FABE法则销售,快速实现产品销售完成任务指标; ● 锻造理财经理营销获客标准化能力;
授课对象:银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理
讲师:赵亦冰
● 落地性——简单粗暴,无须二次转化,拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程,突出课堂生动性。
授课对象:支行长、理财经理
讲师:赵亦冰
● 认清资产配置的意义,做好投资者教育; ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 学会梳理五大类资产的定价因子; ● 掌握与权益类资产触达客户时,面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点
授课对象:支行长、理财经理
讲师:赵亦冰
● 掌握应对同业竞争的核心能力,适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题,提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法,实现业绩产能的持续增长; ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。
授课对象:支行长、理财经理
讲师:赵亦冰
● 了解金融科技的发展历程,区分互联网金融与现在金融科技的区别; ● 了解当前形势下金融科技创新与商业银行转型的趋势; ● 熟悉云计算技术基本架构,掌握云上金融的基本内含、应用场景和典型产品; ● 熟悉大数据思维与技术,掌握基于大数据的应用场景和典型产品; ● 熟悉人工智能原理与技术及发展,掌握它对商业银行数字化转型的重要性; ● 熟悉区块链技术基本原理,掌握基于区块连技术创新的金融应用场景和典型产品; ● 掌握“非接触银行”的服务体系与构建; ● 掌握金融科技与科技金融的关系及融合发展趋势; ● 熟悉央行数字化币的现状与未来发展趋势,促进银行智能化转型; ● 了解新供应链金融、新保险科技与监管科技与金融科技安全。
授课对象:商业银行企业中高级管理人员,银行行长、副行长等;科技金融类企业负责人、企业创始团队、董事会成员
讲师:赵志强
帮助金融从业者更好了解未来5-10年金融产业发展的趋势
授课对象:1、银行/保险/证券公司的中高层管理者 2、金融监管部门管理者 3、与金融行业相关的企业高管
讲师:李泽江
● 了解房地产不同融资方式的概念、分类与监管规定
授课对象:政府相关部门、房地产公司投融资部、金融机构资产管理部、投行等机构负责人,负责投资拓展的操作层(总部投资拓展总监、区域总经理、投资总监、经理等); 负责外部融资的操作层(财务总监、总部与区域融资总监、融资经理等);
讲师:郑偕
● 帮助销售岗位形成用客户思维去理解和展现产品的习惯 ● 帮助销售岗位梳理旺季重点产品,编写易学易用、高效简洁的产品话术 ● 帮助网点全员统一联动,扩大营销覆盖客户面,提高营销成功率
授课对象:银行零售条线的营销人员、基层网点负责人
讲师:张玺
● 立足客户,解析ETC营销难点,理清拓客思路 ● 强化优势,制定ETC本行话术,简洁实用高效 ● 理论落地,制作ETC营销工具,辅助营销动作 ● 精细作业,明确ETC关键环节,确保过程可控 ● 举一反三,通过ETC学习实践,全面提升技能
授课对象:银行支行及网点负责人、理财经理、大堂经理等营销岗位
讲师:张玺
● 讲授网点的拓客引流技巧,获取增量客户,提升客群贡献 ● 帮助网点打造以拓客引流为目标的厅堂布置和氛围炒作 ● 明确各类拓客活动的目的、关键及现场实施的注意点 ● 提升营销人员拓客活动的核心技能 ● 实现不同岗位在拓客活动中的有效配合
授课对象:银行网点负责人及网点营销岗位人员
讲师:张玺
● 正确认知网点营销活动的意义和目的 ● 建立常态化的网点营销活动体系 ● 实现全员参与的网点营销活动组织 ● 在网点现有资源配备的前提下,通过活动创意,提升客户体验和活动效果 ● 强化网点不同岗位员工在营销活动中的必备技能
授课对象:银行网点负责人及网点营销岗位人员
讲师:张玺
● 简洁高效的一整套存量客群维护与盘活技巧,提升数据库客户活跃度与贡献 ● 掌握短信、微信、电话等客户接触方式的核心要点与实战技巧 ● 持续不断的各类营销活动准客户名单 ● 不断挖掘客户再次营销的突破口和维护理由 ● 团队协作、人尽其才的网点联动氛围
授课对象:银行网点负责人及网点营销岗位人员
讲师:张玺
● 帮助行员正确认知厅堂作用,建立用客户思维来开展厅堂营销的习惯 ● 帮助网点打造以产能提升为目标的厅堂布置和氛围炒作 ● 让行员掌握各类产品的开口、呈现技能,提高营销效率 ● 让行员掌握处理客户各类疑问和异议问题的技巧,提高营销成功率 ● 明确厅堂营销活动的目的、关键及现场实施的注意点 ● 学会制作自己易用、客户易懂的厅堂营销辅助工具
授课对象:银行大堂经理、柜员,及需要承担厅堂营销职能的其他营销人员
讲师:张玺
● 分支行层面的开门红整体经营安排更科学、更精准 ● 网点层面的开门红经营管理更高效、更实战 ● 开门红经营全面联系存量、流量、增量客户,业务增长来源更广泛 ● 开门红团队充分联动,产品营销更高效,产品结构更合理 ● 开么红营销整合内外资源,各类活动针对性更强
授课对象:银行零售条线管理岗位(分支行零售负责人、网点负责人)
讲师:张玺
● 有效激活存量、流量和增量,为开门红储备充足客户资源并做好营销预热 ● 各营销岗位熟练掌握开门红主打产品核心营销技能 ● 网点不同营销岗位之间实现良好的联动配合,提升整体营销效率 ● 网点各类营销活动整体安排更合理,更有针对性和实效性 ● 网点营销活动量管控更有效,及时发现薄弱环节并做针对性改善
授课对象:银行零售条线营销岗位(理财经理、客户经理、大堂经理、柜员等)
讲师:张玺
● 年金保险、让生活更美好 ● 一分钟读懂年金险 ● 年金险卖点深挖 ● 年金险客群攻略 ● 年金险销售攻略 ● 高净值客户年金险需求解析 ● 年金险产说会演绎
授课对象:个险销售人员
讲师:李竟成
● 培养营销精英挑战健康险销售瓶颈与心态塑造,帮助学员建立正确的健康险销售理念 ● 学习并建立正确的健康险客户挖掘技巧,掌握一套营销话术 ● 引导学员认知正确的风险配置观念,并掌握一套行之有效的健康险配置方法; ● 运用保险是解决问题的观念,训练学员掌握百万重疾保额配置的方法; ● 树立人人能讲健康保障产说会的理念,形成群策群力突破销售瓶颈共创佳绩的大环境
授课对象:寿险公司营销人员
讲师:李竟成
■ 深度了解金融科技行业改革发展前沿动态,汲取同业领先者的先进经验和典型案例精华,开阔视野,提升认识,增强全员互联网金融业务的使命感和紧迫感 ■ 全面了解金融科技发展的现状和内涵,及其对于中国经济社会的积极意义。系统掌握中国金融科技各种业务模式的概念、操作、创新案例,深入理解日常正在使用或将要使用的金融科技产品。 ■ 学习DCEP(数字货币)未来发展趋势,习区块链技术创新与新的金融应用场景和典型产品。 学习人工智能 AI+新型数据构建下一代风险管理案例,人工智能在商业银行应用与实践。学习未来元宇宙以及NFT(非同质化代币)未来发展方向以及银行给银行带来的挑战与机遇。 ■了解国内商业银行“金融科技”的内涵和战略意义,了解大量国内优秀商业银行金融科技优秀实践案例,以及国内优秀金融科技公司创新案例与实践 ■ 研究零售各类客户群体的行为画像并定制精准营销方案,建立完善的营销流程,提炼专业的产品营销话术,提升零售营销异议处理能力,提高最终营销达成率。 ■提升营销人员营销异议处理能力的方法、掌握专业零售营销投顾式产品推荐技巧以及交叉营销能力,学会客户后续更近技巧,服务好客户取得客户信赖进而深度营销达成营销过后二次转介绍机会 ■ 了解一个崭新的零售格局,一套专业的销售流程,一套专业的零售营销话术,卓越有效的情景营销方案。
授课对象:银行全员、管理层、零售部、银行电子银行部、互联网金融部 交易银行部
讲师:刘清扬