陈博－暨南大学金融学博士 新浪理财师网签约理财师 高级理财规划师|资产评估师 连续5年担任全国十佳理财师大赛评委 曾任：某金融职业教育机构|首席研究员、讲师 曾任：AECOM咨询集团（世界500强）|经济分析师 现任：华南某金融院校|金融讲师 工商银行、农业银行、建设银行、中国平安、中国人寿等金融机构特聘理财规划管理讲师 清华大学、暨南大学、复旦大学、中山大学等多所院校在职MBA课程讲师
各家银行代销基金如火如荼，同一只基金在不同银行销售，理财经理如何让客户在自家银行去购买？ 客户在银行咨询基金后，然后转头就在天天基金网、支付宝、微信上买基金，怎么说服客户在银行里选基金？ 跟客户推荐基金的时候这只基金好好的，为什么买完就跌？ 跟客户讲解基金的时候专业十足，客户就是不接受怎么办？ 客户亏损的时候跟客户百般解释，客户就是不理解怎么办？ 当前，我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别。本课程侧重于让理财经理树立正确的基金销售和投资逻辑，从价值投资的角度让基金成为客户资产配置中不可缺少的一部分，通过帮助客户确定理财目标、告诉客户为什么要买基金、为什么要现在买基金、为什么要在银行渠道买基金来打通客户接受和持有基金产品的理念，同时通过基金组合的挑选、资产检视等服务，建立起循环销售和信任提升的过程，助力金融机构实现产能、客群和资产的多维度提升。
授课对象：金融从业人员
理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？ 微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？ 客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？ 营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？ 高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？ 年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些什么？ 银行业的竞争进入了多元立体式的竞争，利率市场化、存款保险制度、互联金融、民营银行等国家制度的不断推出，加之新型竞争对手的不断出现，客户体验要求越来越高，传统的银行营销方式已经不能适应银行的今后发展，客户经理等岗位人员对于适应客户为中心的变化而变化，银行服务每年都在提升，客户的不满意度反而在不断增加，产品销售难度越来越大，究其原因，是因为没有给客户提供专业的理财服务，不是根据客户需要卖产品，而是根据银行的业绩要求卖产品。理财经理目前急需做的是，在充分挖掘客户理财需求的同时，完成银行业绩的要求。这就需要理财经理提升自身理财规划技能提升，对客户开展顾问式营销。
授课对象：金融从业人员
理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？ 微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？ 客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？ 营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？ 高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？ 年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些什么？ 外部经济环境不确定性增加，国内发展进入增速换挡结构转型的时代，面对资本市场渐趋复杂的局面，培养理财顾问全面金融素养和驾驭资本市场的视野成为现实之需要。 同时在信息科技迅速发展的背景下，各个行业的经营在网络的力量下都在发生本质性变化。激烈的市场竞争、客户金融诉求的不断提升、金融监管的日益规范都对银行渠道提出了新的要求和标准。 新经济、新动能推动新富人群崛起，经历资本市场洗礼，高净值人群更趋向财富管理机构的专业服务：高净值人群重视财富保障传承同时关注财富长期积累；高客人群更加成熟理智，对资产配置、客户体验等专业能力要求进一步提高。
授课对象：金融从业人员
财富管理专家
擅长领域：资产配置、理财投资、基金营销、开门红财富管理、产说会、创说会、宏观经济
