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《职场心理赋能:幸福婚恋助推工作动力》

● 减少无效社交,优化时间管理 ● 保持情感高能状态,助推工作状态 ● 减少恋爱争吵,避免影响工作效能 ● 提升家庭成员觉知度,培养生活/工作自省能力 ● 提升家庭成员认可度,培养生活/工作沟通情商 ● 减少家庭矛盾,全心进入工作状态的大前提

授课对象:中层管理团队、企业核心管理或技术团队、中小企业高层;销售类、客服类、管理类、研发类等岗位核心团队;金

讲师:陈炜博

中高净值客户财富管理“法保”(沙龙讲座)

● 帮助银行中高净值客户了解家庭财富管理与传承的常见风险 ● 帮助中高净值客户了解家庭财富管理与传承的重要保险工具 ● 协助银行理财经理通过保险沙龙讲座进行保险产品营销转化

授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 高客+理财经理

讲师:曾德飞

“传承无常势,家族财富管理”沙龙(私行)

● 帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态 ● 帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构 ● 协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化

授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线高客+理财经理

讲师:曾德飞

留客增益:公募基金组合营销

● 帮助理财经理掌握基金营销的展业逻辑 ● 帮助理财经理掌握结合经济产业周期轮动分析进行基金产品营销的销售技能 ● 帮助理财经理学会使用资产配置模型、基金筛选技巧和工具为客户进行基金产品配置

授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理

讲师:曾德飞

中高端客户留存:理财经理储蓄险营销

课程收益: ● 帮助理财经理掌握储蓄险营销的展业逻辑; ● 帮助理财经理掌握储蓄险销售技能; ● 帮助理财经理学会使用储蓄险展业工具为客户进行储蓄险产品配置。

授课对象:银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线 理财经理

讲师:曾德飞

传家有道——家族信托的营销技能锻造

● 了解海内外家族信托的历史沿革 ● 掌握家族信托的基本结构及分类 ● 从法律层面认识家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的营销实操技能

授课对象:个金负责人、行长、私财中心、理财经理等

讲师:冯颖

精耕“鱼塘”——存量客户深度经营与提升

● 营销人员能够对客群进行有效分类,识别客户需求并开展相应的客户维护和营销活动; ● 帮助行员通过对不同客户的需求挖掘,充分的唤醒客户、挖掘客户潜力并绑定客户; ● 通过资产配置技巧,识别客户财富等级,拉新行外资金; ● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程;

授课对象:银行个金零售条线的理财经理

讲师:赵亦冰

新财富管理格局下的银行网点综合营销能力锻造

● 用户思维:剖析当下网点经营的新形势,进行由阵地营销到阵地经营的转型 ● 专业价值:提升专业服务形象,培养良好客户服务心态 ● 精准营销:清晰解读营销流程,精准重现重要服务场景 ● 实战演练:客户服务流程演练,日常工作流程要点解析 ● 网点管理:能够结合网点管理的基本目标,实现以管理价值为依托的网点现场、服务、营销、风险的优质管理。

授课对象:柜员/大堂/客户经理等厅堂员工

讲师:赵亦冰

从陌电到客户转介——全流程标准化技能锻造

● 掌握建立精英理财师人设的技能套路; ● 提升一线销售人员电话邀约能力、面访交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握与客户面访的对话技巧,避免与客户见光死; ● 运用FABE法则销售,快速实现产品销售完成任务指标; ● 锻造理财经理营销获客标准化能力;

授课对象:银行零售/个金条线的网点负责人、理财经理

讲师:赵亦冰

“让客户主动买”——私募基金营销产能提升强训营

● 落地性——简单粗暴,无须二次转化,拿来即用 ● 针对性——用最快的速度掌握营销方法,最高的效率营销客户 ● 实用性——让客户持有王牌基金经理操刀的产品,在中长期获得超越市场平均水准的收益 ● 生动性——所有案例均为讲师自己身亲经历和了解的营销过程,突出课堂生动性。

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

《资产配置的底层逻辑与实战方案》

● 认清资产配置的意义,做好投资者教育; ● 掌握商业银行及非银金融机构的财富转型现状; ● 学会梳理五大类资产的定价因子; ● 掌握与权益类资产触达客户时,面临的痛点与难点的解决技巧 ●学会高客经营核心能力与资产配置技能充分融合的重要性以及关键节点

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

《私人银行客户的获客攻略与经营之术》

● 掌握应对同业竞争的核心能力,适应财富管理格局的新模式 ● 聚焦理财经理在客户拓展与资产配置方面的难题,提升精英理财师的专业素养 ● 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法,实现业绩产能的持续增长; ● 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合 ● 掌握资产配置方案的制定及客户投资建议书的制作。

授课对象:支行长、理财经理

讲师:赵亦冰

保有成效-银保业绩倍增项目

1. 保险意识提升 帮助营销人员提高对保险产品的正确认识。银行保险产品在收益不确定,保障较少的情况下,客户购买到底有哪些好处?产品卖点到底在哪里?保险在人们的日常生活中,又到底能起到什么样的作用? 2. 保险营销技能提升 通过集中授课和现场一对一辅导两种方式大力拉升营销人员(理财经理、大堂经理、柜员)的营销技巧。集中授课以保险理论、营销方法、老师示范及学员演练为主;现场一对一辅导通过实战、纠偏、再实战、再纠偏的方法对各岗位营销人员进行逐一拉升。 3. 保险活动营销技能提升 网点如何通过各种活动(如:保险联动营销、网点保险微沙、产说会)进行单个或批量营销。阐述每项活动的注意事项及操作流程,现场模拟及演练实战。

授课对象:银行员工

讲师:姚玉林

《理财经理数字化线上场景客户服务营销的全流程》

解决线上之痛:理财顾问团队畅游云端,不见面业绩更长虹 解决成长之痛:理财顾问团队全才素质培养,更具竞争力 解决场景之痛:精准分析客户多元化需求,找到沟通最佳场景点 解决运营之痛:收获线上服务营销工具福利包和活动策划攻略

授课对象:理财经理、个人客户经理等其他维护客户的岗位

讲师:孙艺庭

财税改革新政策,财富透明新规划

● 从宏观角度:掌握国家顶层设计,系统化学习财税改革新政策 ● 从微观角度:财税改革新政策对家企财富管理的的影响 ● 从典型案例学习分析“税改”时代家庭财富管理面临的涉税风险 ● 从持能提升方面了解大数据税务稽查运用原理穿家企透财富透明化 ● 运用理财规划原理、持术和方法,针对个人、家庭以及中小企业做好财富布局

授课对象:理财顾问、财富顾问

讲师:赵语桐

变局中育新机——大资管时代如何做好家庭风险管理

● 掌握科学做好家庭财务规划与资产配置的工具和方法 ● 系统学习提升客户经营体系,提升金融机构资产管理规模业绩 ● 掌握结合金融市场前沿与热点分析、洞悉资产趋势的方法 ● 学习分析客户财富管理面临的风险和财富管理八大规划方法

授课对象:绩优理财顾问、中高层管理者

讲师:赵语桐

高净值家庭财富画像与精准专业个性化服务

● 业绩:掌握高净值人财富画像,更从容地应对自身家庭财富管理的难题 ● 技能:提升金融机构人员的专业销售技能 ● 体系:掌握大数据,精准做好高净值客户的财富画像提供个性化服务 ● 专业:解析高净客户面临的财务风险、掌握简单的法理销售逻辑

授课对象:银行理财经理、保险销售人员、证券投资顾问、金融理财人员

讲师:赵语桐

“十四五”规划保险行业迎接机遇与市场应对策略

● 读懂国家顶层设计和发展战略 ● 学习十四五规划,保险业在服务双循环新发展格局、服务国家治理体系 ● 十四五规划划彰显保险业十大价值,做好家庭风险管理 ● 掌握大数据时代家企财富透明化下的科学家庭资产配置 ● 年金保险助力幸福生活,家庭财富管理赢在布局

授课对象:保险业销售人员、业务主管、团队管理者

讲师:赵语桐

“闻香识女人”

● 帮助学员了解香水的基础分类,以便能够选出自己喜爱的香水; ● 帮助学员了解如何选择适合不同场合的香水,避免进入香水雷区,引起人际交往中的不快; ● 帮助学员了解香水的正确用法; ● 帮助学员在工作中能够以香水为媒,给客户带来身心愉悦感、让客户记忆深刻,同时又突显自身的高雅气质; ● 增加学员在与客户交往过程中的谈资,树立自己既专业又博学的形象。

授课对象:所有喜欢香水的人士

讲师:檀娴颖

《感恩与孝道文化》

● 学习孝道文化,学会反躬自省,在家中尽孝和在企业尽忠 ● 通过学习孝道文化,学会感恩企业、同事、上下级和客户 ● 建设孝道文化的工作氛围和企业文化,提升个人职业素养 ● 用中华孝道建设企业文化和塑造爱岗敬业忠诚企业的品德 ● 用中华优秀传统孝道文化提升企业全员的品德和职业素养 ● 用历代名人的修为品德方法培养干部知行合一与君子人格 ● 提升全员对企业的忠诚度和对工作的敬业度实现企业和谐

授课对象:企事业单位全员、企事业经营者与治理者 致力于孝道文化与企业文化结合的企业全员

讲师:颜何

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