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资产配置与风险管理

学习理财规划,识别理财误区并掌握正确的理财要领 ● 从幸福和财富的关系中,全面认识理财及理财的重要性 ● 学会理财的2个目标、8个内容,掌握理财的关键要领 ● 全面认识9大理财工具 ● 学习资产配置的“二四法则”,全面认识资产配置 ● 从5个维度识别保险本质、认识大额保单的8大功效,正确掌握保险在资产配置中的价值 ● 掌握保险配置的5大原则,正确帮助客户从风险管理角度配置保险

授课对象:金融资产行业的保险销售人员及其中、基层管理人员

讲师:艾国

重疾不重,为爱减负(健康险产说会)

学习健康保险的意义与功能,增加对健康险的认知度,提升购买健康险的意愿度 ● 掌握医疗险、重疾险、失能险、护理险的区别,激发补充健康险的意识 ● 学习健康险相关理赔案例及注意事项 ● 了解对应产品的知识要点及功能特点

授课对象:保险客户、准客户(保险公司、银行等)

讲师:艾国

知己知彼知人的期缴保险销售艺术——期缴保险训练营

从四个维度,深入学习期缴保险的意义与功能,增加对期缴保险的认知度与销售的意愿度 ● 系统学习期缴保险相关知识,从财富管理的角度为客户设计综合保障方案 ● 明确身份、定位与职责,学习掌握期缴保险的销售方法与思路,养成好的销售习惯 ● 掌握期缴保险销售的客户邀约流程与技巧,提高邀约成功率 ● 掌握客户2次面谈中的8个步骤、2个方式、3个内容方向,让销售人员在面谈中说对话 ● 学习客户服务的3个层次和6个方法,为后期客户转介绍做好基础 ● 树立期缴保险营销信心,掌握异议处理的原则、方法与技巧

授课对象:各银行市行个金处、各支行的网点主任、理财经理,保险公司银保客户经理

讲师:艾国

实战化增员特训营

重构新经济下的新思维,树立正确的增员观念,推动保险队伍发展与成长 ● 自我分析,找到晋升的动力源,并强化实际增员意愿,提升实战增员技能 ● 学习掌握目标设立的原则与方法,明确自我的阶段性目标 ● 学会掌握增员邀约面谈的“一来二去”技巧,提高增员邀约成功率 ● 学会掌握增员面谈的“五步法”,提高增员成功率 ● 学习人员档案管理与人才储备,为后期增员做好准备 ● 学习新人留存辅导的相关方法与技巧,为新人留存与晋升做好准备

授课对象:保险公司、保险中介等全体代理人及其管理人员

讲师:艾国

财富管理与保险配置

梳理时代下的财富管理机遇与挑战,建立财富管理的观念 ● 了解高净值人群面临的5类风险,并学会用保险为客户提供解决方案 ● 学习以生命周期为基础的财富管理,并掌握各个生命阶段财富管理的要领 ● 学习财富管理的价值与意义,从财富管理与资产配置的角度为客户提供方案

授课对象:银行、保险、财富等保险销售人员

讲师:艾国

财富管理与保险金信托

学习信托及保险金信托的架构要素及运作原理,全面认识保险金信托 ● 学会从法律角度识别保险金信托的架构设计及3大权益归属 ● 学会结合法律分析并应用保险金信托的9大功能 ● 学习以生命周期为基础的财富管理,能针对不同生命周期客户提供对应的财富管理方案 ● 学习保险金信托在财富守护与传承中的应用与优势,树立保险金信托的销售信心 ● 学习保险金信托的客户画像与应用场景,为不同需求的客户提供解决问题的方案

授课对象:保险金信托销售人员(保险/银行/理财/财富公司等销售及管理人员)

讲师:艾国

重疾不重—重疾险营销之道

● 结合国家政策和市场机遇,充分启动重疾险销售意愿,建立销售格局,更好的为客户介绍重疾险产品; ● 通过行业精英的销售方式让营销通过反复训练掌握销售技巧;让学员了解到本身销售方式的漏洞,及时调整,提升自己的销售技巧; ● 重识本公司产品,真正做到热爱到热卖的转化,从自身的热情感染客户,让客户感受到热情的销售介绍而不是冷冰的推销。

授课对象:保险营销员

讲师:朱小东

实战经验萃取——年金险致胜法宝

● 对本公司年金险有更深层次的认识,在营销员全面认知的同时能够更好的向客户推销介绍产品,热爱才会热卖 ● 掌握客户KYC技巧,解决现有的大部分营销员存在的客户群体问题,实现精准拓客 ● 根据客户的不同需求,能够快速进行规划,分享话术和解决方案,提高客户的成交率 ● 掌握行业内最金典一招制胜案例,通过经验萃取,提升促单成交的成功率

授课对象:保险营销员

讲师:朱小东

法商思维下的财富传承与资产管理

● 学习民法典、税法知识,在于客户沟通时能够用专业的法律内容,增加客户的购买欲; ● 学会梳理高净值客户的风险点,对症下药,针对风险点增加客户的关注,进而提升高净值客户的促单率; ● 实践保险体系化财富管理工具的运用,赋予长期发展潜力,帮助学员能够在日常工作中熟练运用工具解决问题。

授课对象:个险销售人员,绩优,主管

讲师:朱小东

家业长青 传承有道 ——财富传承客户沙龙

▲ 业绩:促进金融机构增额终身寿/年金等理财险产品营销产能提升; ▲ 服务:从推销保险到客户需要保险,获得大额保单的同时,让我们变成客户的财富传承专家,提高金融销售精英的职业价值感和尊严感; ▲ 专业:通过国家政策的深度解读,《2021中国私人财富报告》的权威报告,深挖客户行为背后的动机,直击痛点,解决问题; ▲ 工具:提供大量法院审理的财富传承案例和工作中帮助客户解决的案例。

授课对象:中产以上家庭客户群体

讲师:朱小东

和你一起慢慢变老 ——三胎政策下的养老规划

▲ 业绩:通过各种分析促成现场签单; ▲ 专业:通过国家政策的深度解读,深挖客户行为背后的动机,直击痛点,解决问题; ▲ 工具:提供国家政策说明和解读、税制改革报告、养老现状分析。

授课对象:中产以上家庭客户群体

讲师:朱小东

大单营销——增额终身寿险营销

● 明确大变局下的整体经济走势,提升认知,了解保险的本质; ● 掌握增额终身寿险的销售逻辑,让营销员从客户的不同需求进行准确切入; ● 提升与客户的黏性,进而做到客户的存留增; ● 灵活运用增额终身寿险三大场景,提升件均,做大保费。

授课对象:全体保险代理人

讲师:朱小东

创先争优——“赋能”式增员训练营

● 激发意愿:解决增员认知突破和意愿缺乏的难题 ● 找对渠道:解决增员渠道单一和质量低下的难题 ● 面谈方法:解决增员沟通和引进方法陈旧的难题 ● 行动计划:解决组织发展愿景和目标缺乏的难题

授课对象:保险公司外勤营销员

讲师:朱小东

“未富先老”的经济社会挑战和机遇—养老金销售训练营

▲ 业绩:促进财富顾问“理财险”的营销技能提升; ▲ 服务:通过大金融视角和法律视角的学习和切入,从销售动作转变为顾问身份,获得和大客户平等对话的机会、增加职业价值感和尊严感; ▲ 专业:通过行为经济学、心理学等科学理论讲解,深挖客户行为背后的动机,直击痛点,解决问题; ▲ 工具:“得见于实践,融智于创新”。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频、卡片等工具赋能销售终端,让学员“听得懂、学得会、用得上”。

授课对象:精英财富顾问

讲师:张益晨

重塑销售 价值赋能——大额保单训练营

▲ 业绩:促进金融机构开门红增额终身寿/年金等理财险产品营销产能提升; ▲ 服务:从销售动作转变为顾问身份,获得大额保单的同时,收获一段又一段温暖的人际关系,提高金融销售精英的职业价值感和尊严感; ▲ 专业:通过行为经济学、法学、心理学等科学理论讲解,深挖客户行为背后的动机,直击痛点,解决问题; ▲ 工具:“得见于实践,融智于创新”。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频等工具赋能销售终端。

授课对象:保险销售精英,银行绩优业务人员等

讲师:张益晨

2022从宏观经济趋势看保险

▲ 业绩:促进金融机构理财险产品营销产能提升、助力成交大额保单。 ▲ 服务:宏观鸟瞰金融市场产品品类,从销售动作转变为财富管理顾问专业身份,增加对客户尤其是大客户的影响力,降低大额保单成交难度,同时提高从业精英的职业价值感和尊严感; ▲ 专业:通过金融工具模块的详细讲解,透析投资与生活的关系,直击痛点,解决问题;

授课对象:保险精英

讲师:张益晨

共同富裕—重置财富管理的底层逻辑

▲ 业绩:促进金融机构开门红增额终身寿/年金等理财险产品营销产能提升; ▲ 服务:从销售动作转变为顾问身份,获得大额保单的同时,收获一段又一段温暖的人际关系,提高金融销售精英的职业价值感和尊严感; ▲ 专业:通过行为经济学、法学、心理学等科学理论讲解,深挖客户行为背后的动机,直击痛点,解决问题; ▲ 工具:"得见于实践,融智于创新"。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频等工具赋能销售终端。

授课对象:中产以上家庭客户群体

讲师:张益晨

重塑销售,价值赋能——保险销售提升训练营

▲ 业绩:促进保险公司年金产品营销产能提升; ▲ 服务:从销售动作转变为顾问身份,获得大额保单的同时,收获一段又一段温暖的人际关系,同时提高保险销售从业精英的职业价值感和尊严感; ▲ 专业:通过行为经济学、心理学等科学理论讲解,深挖客户行为背后的动机,直击痛点,解决问题; ▲ 工具:“得见于实践,融智于创新”。提供经过大量市场检验、产出大额保单的成熟的销售逻辑、案例以及视频、卡片等工具赋能销售终端。

授课对象:保险销售精英

讲师:张益晨

长期主义者的馈赠——2022优增训练营

▲ “小步子原理”、“奇迹提问法”等顾问式沟通的进阶增员流程 ▲ 透析增员对象异议问题背后的真实心理状态,从开端夯实稳固的合伙人关系 ▲ 匹配性邀约原则及邀约话术 ▲ 准增员访谈示范及流程总结 ▲ 快速识人小工具:生命数字心理学

授课对象:需要扩充组织队伍、提高团队质量的保险人

讲师:张益晨

四商赋能点石成金——年金险销售训练营

★四商一体打造新时代寿险规划师; ★财商:透彻学习教育、养老规划; ★法商:专攻民法典婚姻、传承编; ★税商:重点掌握常见的税务风险; ★险商:目标客户场景化落地实操; ★年金险顾问式五步问法赋能实战; ★中产、高端客户风险对接全搞定。

授课对象:寿险营销

讲师:战伟

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