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银行极致服务礼仪与沟通——创星级标杆示范网点标准化提升

课程收益: ● 服务意识:认知服务的三个层次,提升服务意识和服务心态,训练职业化心态和 ● 积极态度:积极主动意识,在主动服务意识中探寻服务的价值。 ● 标准实操:掌握银行服务规范的微笑及手势,当堂学会两个关键服务标准化。 ● 服务规范:现场掌握银行柜员、大堂、客服等不同岗位的服务规范。 ● 优秀形象:了解银行从业者的职业形象标准,并现场掌握仪容仪表检查操。 ● 知行合一:现场掌握银行服务人员规范的行为举止仪态。 ● 应急应对:现场掌握并运用客户沟通的技巧和异议处理方法

授课对象:银行网点负责人、理财经理、大堂经理、柜员等

讲师:崔静静

旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略

●提升银保产品实战场景化营销技巧:掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术,提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率,实现激活他行休眠客户,客户转介,做好全流程服务。 ●场景化问题解决:针对在现实工作中遇到的各种场景和问题,全流程介绍了应对方法与话术 ●掌握私人财富保障与传承的工具:课堂中讲师带领学员通过案例分析引出大额保单营销的实战技巧,自主完成营销话术的共创整理工作,实现大单营销能力全方位提升; ●成果可复制:提升理财顾问风险诊断及方案解决能力,为中高端客户提供框架式方案与体系化服务,做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。

授课对象:理财经理、财富顾问、保险顾问、分行零售管理等营销相关人员

讲师:张瑞丹

快速创造销售奇迹——理财经理实战营销方法与策略

● 提升银保产品实战场景化营销技巧:掌握市场主销产品的销售策略及实战营销话术,提升电话邀约、沙龙邀约、客户面访、异议处理及追单的成功率及转化率,实现激活他行休眠客户,客户转介,做好全流程服务。 ● 场景化问题解决:针对现实工作中遇到的各种场景问题,介绍了实战营销应对方法与话术。 ● 掌握全流程销售的工具:通过案例分析引出全流程营销的实战技巧,学员可自主完成营销话术的共创整理工作,实现产品营销能力全方位提升; ● 技能可复制:提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力,教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品,最终促成业绩达成。

授课对象:银行理财经理,包括财富顾问、保险顾问

讲师:张瑞丹

绩效倍增——银行理财经理业绩提升关键动作解析

● 提升银行理财经理实战场景化营销技巧:针对现实工作中遇到的各种场景问题,提升客户开发的六大营销模式及实战营销话术,做好全流程服务。 ● 掌握全流程销售的工具:通过案例分析引出全流程营销的实战技巧,学员可自主完成营销话术的共创整理工作,实现产品营销能力全方位提升; ● 技能可复制:提升理财顾问客户开发、维护及方案解决能力,教会学员掌握六大营销模式吸引开发客户、客户经营维护、需求挖掘、匹配综合金融产品,最终促成业绩达成。

授课对象:银行理财经理,包括财富顾问、保险顾问

讲师:张瑞丹

高客经营,风险防控——高净值客户私人财富管理与传承

● 提高高客经营维护的必备知识与技能:帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑 ● 掌握结合高客资产状态营销高客的销售技能:帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销高客的销售技能 ● 掌握高净值客户私人财富保障与传承的工具:帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理 ● 成果可复制:提升理财顾问风险诊断及方案解决能力,为高端客户提供框架式方案与体系化服务,做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。

授课对象:银行业个金条线/财富管理顾问/高净值客户私人银行条线理财经理/理财经理、保险顾问

讲师:张瑞丹

解锁电话行销的秘密——电销人员专业技能实战训练

● 转化认知,树立信心:了解电话营销的发展及行业背景,重新认识电话营销,树立对电话营销工作的信心与决心 ● 夯实基础,提升技能:学会专业化沟通技巧、掌握倾听的能力, ● 吾日三省,不断提升:自我录音跟听与分析能力的提升 ● 目标明确,自我管理:学会数据管理、熟练时间管理、活动量管理、强化目标管理

授课对象:各行业电话营销TSR、TL、NM

讲师:乐丽

高客营销—法商思维助力大额保单落地实战训练

● 转化思维:重新认识对大额保单的认知偏差,正确理解大额保单的功能属性 ● 强化知识:全面掌握大额保单的法商原理,精准定位高净值客户的法商需求 ● 夯实技能:充分学习专业化销售的面谈技巧,熟练应用大额保单的成交话术 ● 业绩增长:清晰区分大额保单的应用场景,保单落地提升整体业绩水平

授课对象:银行--客户经理、理财经理、私行理财经理、零售行长;寿险公司--绩优主管、销售精英、管理层

讲师:乐丽

步步为赢方能完美落地——银行保险开门红营销实战训练

● 掌握电话邀约技巧,解决“约不来客户”的问题 ● 全面认识保险,解决卖保险“只会说收益”的问题 ● 熟悉动态营销场景,解决保险任务“一人担”的问题 ● 掌握保险收益以外的功能,解决“大单难”的问题 ● 掌握客户沙龙组织与讲解技能,解决客户沙龙“没人讲”的问题

授课对象:银行理财经理、支行长、分行分管行长;保险公司银保客户经理、业务督导、营业部经理、营销总监

讲师:乐丽

智能互联网时代下理财经理营销技能提升

● 掌握理财经理需具备的素养与技能,打造理财经理个人标签技能,提升形象 ● 掌握对存量客户的激活技能,熟练运用互联网,线上开拓客户 ● 了解专业化销售面谈流程,熟练掌握专业化销售面谈逻辑与技能,顺利面谈 ● 运用对客户进行深入分析的方法,熟练保险产品的三大功能属性,实现促单

授课对象:银行—柜员、理财经理、私行理财经理、零售行长;寿险公司—银保渠道客户经理、营销主管、营销总监

讲师:乐丽

《御风顺势——银行私域营销实战及个人IP打造》

● 认知提升:认识私域流量打造的必要性,树立“思变”意识,提升私域营销管理意识; ● 方法升维:建立自己的平台据点,掌握私域流量五步流程,全流程塑造特色人社,获取私域流量,实现客户从数量到质量的转变; ● 技巧落地:掌握银行机构私域矩阵搭建、文案写作、流量裂变,塑造有营销意识的线上渠道,并通过线上加深打造个人专业与营销形象; ● 实战演练:掌握线上内容营销中心的核心要素,打造超级IP超级人效,拓展客户渠道,让更多的目标人群成为忠实的私域流量; ● 产能转化:掌握不同银行产品类型的转化链路,向不同银行取经,结合客户特性进行粉丝私域经营与挖掘高净值客户。

授课对象:银行零售管理人员,需要承担客户管理职能的重点营销岗位人员

讲师:陈一然

《预见未来——新时期理财经理营销实战提升训练》

知形势懂人性:帮助理财经理掌握底层逻辑,不断升维认知,提升营销人员的个人能力,从专业上让客户认可营销人员,认可服务,认可产品; 晓理论会实战:提高金融理财素养,掌握客群经营、营销实战、个人品牌打造路径,学习线下、线上塑造个人形象的方法,全面打造一位职业经理人的形象; 巧借力促成交:帮助理财经理协会使用不同营销工具,抓住成交时机,实现客户成交; 提技能促升级:掌握高客经营心法,实现从理财经理向财富顾问转变。

授课对象:银保销售人员/银行理财经理/财富顾问

讲师:陈一然

《银发掘金——百岁人生下的养老规划营销实战》

● 应时而变:提升对政策市场的敏感度,找准切入点,扩大知识面,提升针对常见的养老挑战,精准切入养老产品销售; ● 动态模型:帮助学员针对客户面临的问题,多维立体描述养老需求及层次差异,解答不同客户疑问,并针对不同等级客户针对性营销; ● 实战演练:学会用工具进行案例实务演练,精准匹配客户及合适的金融产品,现场实操掌握针对不同客户精准配对银行系产品配置方案; ● 精准营销:掌握资产配置的框架性思维与产品特性,精准营销,并分享常用的4F话术针对七大主要场景实操进行异议实操分析。

授课对象:理财经理、客户经理、保险营销人员等

讲师:陈一然

《向上向善——高净值客户财富管理营销技能提升》

● 心法可迁移:帮助学院找到高净值客户服务的底层心法,抓住财富客户的内在需求,同时可以迁移到日常客户服务过程当中,做好客户升级服务与营销。 ● 技术能落地:学会萃取财富管理团队中高端客户维护经营成交技巧,做好客户分层与定制化产品双线卡位营销。 ● 成果可复制:提升理财顾问风险诊断及方案解决能力,为中高端客户提供框架式方案与体系化服务,做好保险、信托等工具在财富管理中的运用。 ● 案例有启发:根据实践案例分析,帮助学员运用财商思维、法商思维做好高净值客户需求解决。

授课对象:理财经理、财富顾问、银行主管等

讲师:陈一然

《全域经营——重点客群营销助力成交提升训练》

● 掌握个人客户分层分群分级管理的经营思路,灵活运用客户经营管理的模型工具 ● 区分并灵活运用“三量”客户不同营销服务技巧,并对分类客群的需求进行分析、定位并开展相应的客户维护和营销活动; ● 学会重点客群线上线下营销要点及具体方法,提升客户转化率与黏性 ● 具体掌握破冰、交叉营销,社群运营、活动链接、异议处理、锚定成交等解决方法

授课对象:行长主管、理财经理、零售行长、理财经理、客户经理

讲师:陈一然

民法典时代的资产配置与财富传承

● 全面认识民法典,了解民法典与保险的4大联系 ● 掌握民法典与婚姻相关的5个热点,掌握防财产混同的保单3大架构设计 ● 掌握民法典与财富传承相关的5个热点,掌握有效避开继承权公证的保单3大架构设计 ● 用法商思维帮助客户设计保单,尝试运作大单

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问

讲师:杨恩月

股权基金:私募股权投资基金的运营与管理

● 了解私募基金发展的历史与我国私募股权投资基金发展现状 ● 熟知私募股权投资基金管理人登记及产品备案相关要求 ● 掌握私募股权投资基金的投资实操9个步骤,能够应用到投资实践中 ● 知晓私募股权投资基金的3个投后管理方式,能切实为被投企业赋能 ● 掌握私募股权投资基金的3种退出方式,最大化实现自身价值

授课对象:投资公司高管、私募基金行业从业人员、私募基金风控岗位

讲师:来寂则

《商业银行从业人员涉案调查、监管违规处罚与行为管理》

● 让学员从从业人员案件的分析中知道自己离犯罪的距离,审视自己的疏忽、想当然可能带来的严重后果。案件防控,从每一个业务流程开始 ● 帮助学员了解外部监管部门的监管政策、监管重点,在其他银行的处罚案例中树立起合规管理的自觉性,认识违规违法的严重后果,加快形成主动合规、我要合规的局面。 ● 让银行更加关注从业人员行为风险的防控,做到有针对性的管控并切实有效地防范行为风险发生。

授课对象:各行风险部、运营部、合规部、法务部、业务部门、支行全体员工

讲师:张小平

《区域性银行发展趋势研判及数字化转型的路径与策略》

● 了解区域性银行的现状,建立数字化转型的基本逻辑和框架。 ● 带领行方认清道路,分析自己;厘清头绪,走上变革;因地制宜,步步为营。 ● 落实银行数字化转型的三个维度(摸家底、搭架构、定路径),明晰三个环节当中的方法技巧,便于高管在银行中实操应用。 ● 举一反三,以典型案例剖析背后逻辑,找到数字化转型中的痛点、难点、堵点,逐一纾解、打通,让学员现场能够理清内容逻辑。

授课对象:总行分管行长、科技总、业务部总、风险部总、运营部总、各支行行长等

讲师:张小平

《普惠的必然与选择——银行做好中小微贷款的路径和方法》

● 从完整架构上认知普惠信贷,认知自己在信贷流程中的环节,跳出岗位看流程,实现对普惠信贷认知质的变化。 ● 通过大量的实操案例与操作指导,在现场让学员知道:做,该怎么做;不做,为什么不做。 ● 了解普惠业务中信用风险的成因及防范对策,提高风险识别、防范及科学管理风险的能力。 ● 指导业务拓展部门,如何开展普惠信贷的营销,圈、链、社区的营销方法,提升营销效果。

授课对象:总行分管行长、业务部总、风险部总、放款中心总、各支行行长、支行客户经理等相关人员

讲师:张小平

《尽职免责——银行信贷全流程管理及风险管控》

● 全面了解信贷全流程中的风险点,了解风险的化解和处置,便于工作中及时发现风险进行规避与精准处理。 ● 重新打开学员的认知,从身边业务看风险、从身边的人看风险,将信贷风险更落实到实际案例中,实战性更强。 ● 帮助从业人员从系统到细节的操作都更清晰,知道相关规定,掌握在规定下如何灵活操作的技巧。 ● 通过案例及条款分析,明晰监管处罚的逻辑,落实尽职免责的要求与实操工作。

授课对象:总行分管行长、业务部总、风险部总、放款中心总、各支行行长、支行客户经理等相关人员

讲师:张小平

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