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《做好子教养老,稳赢幸福人生》(产说会)

● 描绘幸福的由来阐述中产的烦恼,参会者深刻体会到养老问题比预想的更加严重,理解年金险的意义与功能; ● 剖析中高端客户的子教养老需求,让参会者了解因社会及经济波动带来的家庭财务及养老的风险;推进客户的保险销售

授课对象:保险业务员+客户

讲师:陈博

年金险成交技巧修炼

1、了解保险产品在国家战略中的定位,从内而外的启动销售意愿 2、学会应用年金险销售的核心要点,掌握年金险销售逻辑和技能 3、学会对不同目标客户群体进行需求剖析,掌握客户KYC技巧,解决现有的大部分营销员存在的客户群体问题,实现精准拓客 4、快速进入年金险产品销售模式,并掌握一套行之有效的销售方法

授课对象:保险公司内外勤、银行理财经理

讲师:马兰

巨变时代下如何留住财富——中高客产说会

1、提升客户意愿:剖析2023年的“变”,让参会者了解因变局给家庭财务带来的危机; 2、了解理财定律:客观解析“理财不可能三角定律”,让参会者深刻体会到中长期要用的钱一定要放到保险上; 3、促进保单成交及跟进:给参会者心中种下一颗购买产品的心锚,便于营销人员现场促成或会后跟单。

授课对象:高净值客户

讲师:马兰

八步成交——重疾险的营销之道

1、意愿启动:“保险的真相”充分启动重疾险销售意愿,积极为客户介绍重疾险产品; 2、技能提升:学习8步销售逻辑,更专业的完成重疾险的销售,提升专业技能; 3、演练通关:现场实战演练并通关,巩固所学知识;

授课对象:保险销售人员

讲师:马兰

保险金信托及家族财富资产隔离实际案例大解析

● 实际市场发生的案例作分析,一是有利于学员的深刻认知,二是有助于学员为来的营销 ● 让学员了解支持海内外信托产品市场的信托法源,具有历史验证的,真实可行的 ● 让学员了解投资组合中,那些是最标准的量身定制的资产管理工具 ● 让学员了解投资组合中,除了量身定制的资产管理工具,律师,会计师的介入是必需的 ● 让学员了解国内及海外家族信托的不同,及保险金信托的实战落地性 ● 美元,美债,美国汲汲可危,黄金的抗通膨,抗流动性风险,资产避险的重要性

授课对象:私人银行客户经理,高端理财团队,财富顾问

讲师:郑宇成

年金智慧——给风云变化的未来打造一个避风港

课程收益: □ 全方位读懂年金保险,掌握在向客户推荐年金险时的注意事项,做到“应需定制” □ 通过政策导向、金融规律等信息解读,找到年金险的接触面谈的切入点,以更专业的角度向客户分析年金险的功用 □ 掌握资产配置的基本规律,可以向客户简单的画图展示,提升业务员在客户心里的专业认同度 □ 学会根据不同客户痛点配合年金产品的功能,提供方案、解决需求

授课对象:寿险从业人员

讲师:苏子雯

《优增-打造新时代下新团队》

课程背景: 随着保险行业的转型,我们经历过了人口红利期,转型为人才红利。在新的市场背景下,原有的从业者需要重塑寿险职业观,并将新的观念传递给从业人员准新人。寿险已经不再是谁都可以从事的低门槛工作,对于从业者的要求在变高。随着国家不断为行业发声、很多有资源、有经验的人加盟保险,行业在老百姓心中的地位也在不断提高,从业者对于行业需要更有信心。保险行业转型已拉开帷幕,新的征程中需要职业化、专业化的从业者。每一位从业者对自身未来发展方向应有一个正确的认知,尤其是经历了近几年人力脱落后依然能留在行业的资深从业者,这批伙伴是寿险公司最重要的资产,为其树立信心,扫清障碍是最能发挥其个人价值的事。

授课对象:有发展意愿的从业人员、团队主管

讲师:苏子雯

《养老困境拉开财富管理新周期,专业流程促进高客快速成交》

■了解中国养老未来的“危与机”,清楚分析出养老的不同实现路径,给客户最有效的信息沟通 ■厘清经济新周期下资产配置与财富管理的关系及变化,从寿险产品角度解释资产配置逻辑 ■掌握中高净值客户脸谱、痛点、需求 ■掌握财务规划的基本要素及面谈方法,给客户呈现完整的规划思路 ■掌握锁定客户需求引申到方案的全流程,通过不同场景下的六个有效提问,实现快速成交

授课对象:寿险绩优、银保渠道

讲师:苏子雯

老龄化带来的家庭财富管理变革 终寿为养老金提供有力补充

课程收益: ■了解中国养老未来的“危与机”,清楚分析出养老的不同实现路径,给客户最有效的信息沟通 ■明确不同脸孔客户可能的潜在担忧,有针对性进行前期理念沟通,和客户快速调频 ■画图给客户讲清楚养老现状及趋势,找到痛点。通过有效提问进行方案锁定,使产品方案成为客户最好的选择 ■掌握财务规划的基本要素及面谈方法,给客户呈现完整的规划思路 ■掌握锁定客户需求引申到方案的全流程,通过不同场景下的六个有效提问,实现快速成交

授课对象:寿险绩优、银保渠道

讲师:苏子雯

商业保险助力养老储备 保险金信托精准财富传承

课程收益: ■了解中国养老未来的“危与机”,清楚分析出养老的不同实现路径,给客户最有效的信息沟, 使产品方案成为客户最好的选择 ■掌握财务规划的基本要素及面谈方法,给客户呈现完整的规划思路。通过不同场景下的六个有效提问,实现快速成交  掌握信托的基本架构,优势。保险金信托的原理、案例和设置实务。

授课对象:寿险绩优、银保渠道

讲师:苏子雯

中收业务训练营

1、通过对于当下国内外经济形势分析,让学员学会通过当前的经济形势讲述,引导客户关注财富安全意识; 2、学会从客户角度出发,强调资产规划和财富调整功能,引导客户增加保险配置,以确定的选择应对不确定的未来; 3、学会为不同阶段客户搭建不同的财富规划,满足客户在教育、养老、传承等方面的需求; 4、学习金税四期、税法基础知识,明晰保险在法律和税务方面的优势,特别是高净值客户的梳理和筛选,增加高净值客户的保险规划; 5、话术学习和研讨,熟练掌握销售保险的“三个账户”模板; 6、学会一对一陪谈大客户销售技巧,让理财经理熟练运用到实际工作中。现场演练“围猎式”营销模式,做好配合一致、无缝衔接,达到精准营销高端客户的目的; 7、学习产说会课件和听讲,以活动形式增加客群接触机会,掌握产说会操作流程、步骤,从而做到产品触达、成功签单的结果。

授课对象:理财经理

讲师:张锐

大额保单法商营销技能提升训练

绩效:有效增加金融机构保险类产品管理规模的提升 转变:从单一产品营销升级为解决客户真正内在需求为导向的家庭财富风险管理师 体系:系统全面掌握家庭风险管理模型、技术、工具、大客户营销的法商技能与智慧 技能:提高销售者大额保单法商营销必备知识与技能。

授课对象:财富顾问、理财经理、保险顾问、保险公司银保渠道主管

讲师:张瑞丹

财富掘金,无懈可击——银保精准沙龙项目产能提升特训营

标准:掌握精准沙龙项目策划组织的标准流程 技能:以最简单的方式,锻炼更多操盘手,迅速适应高频沙龙,并有稳定的产出 业绩:通过沙龙项目精细化过程管控及运作,达成任务指标 提升:提升网点的活动策划、银保联动营销、网点模拟及演练实战技能

授课对象:保险公司客户经理、部经理、总监、负责人、银行理财经理、保险顾问

讲师:张瑞丹

守住稳稳的幸福——《民法典》背景下的婚姻财产规划(产说会)

● 故事引导说出客户的担忧 ● 话题讨论让客户自己说出需求 ● 方案解析解决客户的担忧 ● 总结归纳突出产品亮点 ● 轻松氛围中达成关单成交

授课对象:保险公司/银行高净值客户

讲师:乐丽

《走进高端——大额保单特训》

● 直面初心,重新认知保险销售 ● 建立新的销售思维,重新梳理销售方向 ● 重新认知“高额保单”的“高” ● 学习并掌握“三问一方案”销售法 ● 学习搭建普通家庭的高额保单系统:四个“百万” ● 清晰了解高净值人群的现状,以及高额保单对于他们的意义

授课对象:个险销售人员,绩优、主管、优质准主管

讲师:高健

《法商思维——新法规时代的资产管理》

● 了解与保险相关的法律法规,以及它们对于保险销售的影响 ● 学习家庭的三种不同资产类型以及与其相关的法规 ● 分辨家庭生活和企业经营中所面临的不同风险 ● 学习如何在合法合规的情况下通过保险转移四大风险

授课对象:个险销售人员,绩优、主管、优质准主管

讲师:高健

《资产传承的方式与利弊(产说会)》

● 帮助客户建立资产传承的新观念 ● 让客户清晰了解如何应对子女婚姻关系中的资产传承 ● 让客户清晰了解法定继承和遗嘱传承的利弊 ● 帮助客户梳理保险在资产传承中的重要作用

授课对象:个险渠道准客户产说会,银行理财讲座

讲师:高健

《终身寿险产品训练》

● 通过学习,了解并掌握终身寿险七个核心功能; ● 深入了解人生的三个金融类风险和四个法律类风险; ● 学习并掌握终身寿险针对这两大类风险的具体功用。

授课对象:个险绩优人员、主管、优质准主管

讲师:高健

《商业保险销售提升训练》

● 通过学习,建立保险功用的基本概念,了解商业保险的本质; ● 系统学习在不同层次的客户商业保险的不同功用; ● 真实案例讲解,能直接用于后期的展业销售;

授课对象:个险销售人员,绩优、主管、优质准主管

讲师:高健

《财富传承的风险和规划》

● 深入了解中国高净值人群的现状和投资喜好 ● 通过学习,清晰认知到影响资产传承的“四不”,可用于实战激发客户需求 ● 学习到与资产传承三种模式的相关法规,并能活学活用 ● 通过案例实操,建立传承保单的设计思维

授课对象:个险销售人员,绩优、主管、优质准主管

讲师:高健

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