● 掌握财富传承需求分析方法及方案制作 ● 掌握法律传承工具订立的注意事项、保单的设计方法 ● 掌握法律+保险的方式解决客户的财富传承问题
授课对象：保险从业者
讲师：赵博
●了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来，了解中国大众富裕家庭未来保险需求倾向，特别是关于对养老问题、子女教育、税务筹划、财富传承等方面的关注 深刻理解“年金险”的理念及具体要点；掌握本公司年金保险产品优势及销售策略，并且为客户量身定做保险规划和资产配置 通过学习“财商”理念来开发中产阶级的大额保单 通过学习“税商”理念来开发企业主的大额保单 通过学习“法商”理念来开拓高净值客户和全职太太的大额保单 通过“资产配置”来开拓白领和工薪阶层市场
授课对象：保险行业的营销总监、营销经理、营销主任、绩优营销员及想成为销售精英的理财规划师
讲师：李燕
1.了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来，了解中国大众富裕家庭未来保险需求倾向，特别是关于对养老问题、子女教育、税务筹划、财富传承等方面的关注 2.学习中高净值客户的心理，解读客户的心理需求，购买习惯，肢体语言，洞悉客户的弦外之音，察其言观其色，通过不同性格特征和需求来了解认识客户 3.掌握本公司保险产品优势及心理学销售策略，并且为客户量身定做保险规划和资产配置 4.让学员掌握不同年龄层次的客户感性心理学销售技巧，对不同细分人群整理一套行之有效的话术
授课对象：保险行业的中层和基层管理者、销售经理、客户经理、代理人及想成为销售精英的人士
讲师：李燕
● 用穿越历史的眼光，看清行业的发展；用升维思考建立新认知，重塑 4.0 时代的增员方略。 ● 问题导向，组织发展不成功的问题找出来，推演思路方法，问题就是解决之道。 ● 建立正确的适应新时代的增员方略，实现寿险组织经营的基因裂变。 ● 淬炼增员过程的策略和方法，提高选择，邀约，面谈，留存的成功率。 ● 掌握增员的思维逻辑，策略方法，找到组织经营的金钥匙。 ● 了解增员 4.0 时代的变种经营四个法则，掌握合伙事业的一个目标，两个动作，三个本领， 四个阶段。 ●获得优质准增员的渠道，非常 6+1 模式持续选材引进 。 ● 掌握高效成功增员面谈的四个维度三大核心两大秘籍。
授课对象：团队长，团队精英，绩优代理人
讲师：鄢利
● 清晰基金业务定位与价值，加强基金销售管理的效果。 ● 掌握“战术性和战略性资产配置的核心价值”，建立立体化资产配置策略。 ● 掌握基金产品属性，案例化工具化的方法实现产品利益的完美呈现，推动客户到产品需要。 ● 重点掌握基金推荐技巧，真正实现专家代为理财并达成家庭梦想； ● 识别不同投资心理的客户，提升与客户的沟通能力；把握客户理财行为特点，积极引导客户动机归因，避免投机心态滋生。 ● 把握核心理财工具特质，指引理财经理针对性地把产品融入客户的需求，并通过产品销售与长期服务，实现客户目标和客户粘性。
授课对象：银行客户经理、理财经理
讲师：鄢利
● 深入了解政策导向与保险业务定位、明确长期期缴保险的价值; ● 深度学习现代保险的新功用，把握产品的不可替代功能； ● 针对不同产品特色，PPTV保险四维实现需求导向专业价值的顾问营销 ● 多种销售工具落地训练，从需求唤醒到促动，高效推广营销; ● 客户不认可保险？一套逻辑打通，只需五分钟。 ● 客户不相信风险发生？一段演示让客户全面意识到风险并积极规划。
授课对象：银行客户经理、理财经理
讲师：鄢利
● 帮助行员树立复杂产品销售的信心，从根源解决客户维护难和营销难的问题； ● 帮助行员建立精准规范的营销思路，从快速的开口营销到分客群分产品深度营销逐步推进； ● 帮助行员用最高效的沙龙活动批量引导客户，用活动维护客户，用活动产生业绩； ● 帮助行员学会用工具辅助销售，助力销售流程的连贯性、系统性和权威性。
授课对象：网点负责人、理财经理、大堂经理、柜员
讲师：卞红兰
● 帮助行员树立保险销售的信心，从根源解决客户维护难和营销难的问题 ● 帮助行员建立精准规范的保险营销思路，从前期准备到最后成交流程环环相扣 ● 帮助行员用最高效的沙龙活动批量引导客户，用活动维护客户，用活动产生业绩
授课对象：网点负责人、理财经理、银保渠道资深客户经理、渠道经理
讲师：卞红兰
课程目标： ● 升级认知：清晰财富目标，完善管理水平 ● 强化基础：知识讲授提炼，案例实务应用 ● 搭建架构：法税顶层设计，夯实资产配置 ● 打造场景：高端客户定制，综合服务场景 ● 持续服务：专业顾问流程，分步规划实施
授课对象：银行，保险，财富机构等理财顾问
讲师：鄢利
● 学会一套结合NLP心理学的销售模式 ● 学会迅速与客户建立信赖感的方法和技巧，赢得销售 ● 了解买卖行为的核心本质，掌握实战销售的相关概念及实施技巧，从根本上把握与推进销售 ● 通过实战演练、互动讨论等方式，发现销售中可能碰到的问题，并知道如何进行有效预防、处理，获得一套成功的系统销售流程与实战销售技巧，增加成交率 ● 学会巅峰心理学,积极乐观的面对生活
授课对象：销售经理、客户经理、销售精英
讲师：李燕
1、思维：明确综合方案在客户服务中的价值和意义 2、知识：把握目标针对性的进行知识讲授重点提炼 3、技能：强化理财规划技能夯实案例呈现有效方法 4、情景：场景化理财知识运用和技能演练 5、展示：抓重点强表达重形象练口才
授课对象：理财经理
讲师：鄢利
●升级认知：清晰财富目标，完善管理水平 ● 强化基础：知识讲授提炼，案例实务应用 ● 搭建架构：法税顶层设计，夯实资产配置 ● 打造场景：高端客户定制，综合服务场景 ● 持续服务：专业顾问流程，分步规划实施
授课对象：银行，保险，财富机构等理财顾问
讲师：鄢利
●1.客户不认可保险？一套逻辑打通，只需五分钟。 ●2.客户不相信风险发生？一段演示让客户全面意识到风险并积极规划。 ●3.帮助学员建立客户需求为导向的展业习惯 ●4. 快速熟悉公司保险产品的功能及产品价值 ●5.结合理财工具做产品的销售转化 ●6.客户 KYC 精准销售，提高签单率
授课对象：客户经理、理财经理
讲师：鄢利
●大数据时代，数据分析重塑信息时代的增员方略。 ●问题导向，组织发展不成功的问题找出来，推演思路方法，问题就是解决之道。 ●建立正确的适应新时代的增，留，育等策略和方法，实现寿险组织经营的基因裂变。 ●淬练面谈规划的技能，配合天龙八步流程，提高选择，邀约，面谈，留存的成功率。
授课对象：团队长，团队精英，绩优代理人
讲师：鄢利
● 通过经济政策分析，让客户了解经济变化和社会发展，推演个人财富管理的诸多风险 ● 从范冰冰的事件展开到影视圈的查税风暴、进一步解读新个税，CRS和房地产税推进、揭示中国税收征管从财富流量到财富存量的变化趋势，提醒三高人群和中小企业主的税控风险 ● 通过有针对性的引导，让听众了解保险产品两大属性（法律和财务）四大作用（保人，保钱，保收益，保支配），并结合财富风险作营销引导，令听众能找到自己的需求激发点 ● 通过会前客户画像，精准邀约，方案制作等针对性培训，会中直击需求的讲解，会后方案磨合的追踪，形成完整的会议营销闭环
授课对象：寿险、银保的客户
讲师：鄢利
● 通过宏观经济分析，让客户了解经济变化，认始到个人财富管理的诸多风险 ● 从范冰冰的事件展开到影视圈的查税风暴、进一步解读新个税，CRS和房地产税推进、揭示中国税收征管从财富流量到财富存量的变化趋势，提醒三高人群和中小企业主的税控风险 ● 通过有针对性的引导，让听众了解保险产品两大属性（法律和财务）四大作用（保人，保钱，保收益，保支配），并结合财富风险作营销引导，令听众能找到自己的需求激发点 ● 通过会前客户画像，精准邀约，方案制作等针对性培训，会中直击需求的讲解，会后方案磨合的追踪，形成完整的会议营销闭环
授课对象：寿险、银保的客户
讲师：鄢利
● 加强硬实力，完善流程，储客，邀约，会中控制，会后追踪等细节 ● 打造软实力，有娱乐，有深度，有格调，有新意，有价值，有体验 ● 营销有道，讲授有料 ● 策划：高质量活动创意；私享：高品质稀缺内容 ● 团队营销有抓手，个人展业可借力
授课对象：保险：营销总监、营销经理，内勤管理人员，机构兼讲，优秀代理人 银行：个金总，支行长，理财经理，大堂经理 财富机构：分总，业务副总，保险IS，团队长
讲师：鄢利
● 升级思维：正确认知风险，运用资产配置 ● 强化基础：知识讲授提炼，案例实务应用 ● 锻炼技能：营销技能提升，岗位经验内化 ● 打造场景：高端客户定制，资产配置场景 ● 持续服务：顾问销售流程，强化财富管理
授课对象：银行，保险，三方等理财顾问
讲师：鄢利
● 精英化专业形象，确立全新咨询服务场景，让客户主动和你沟通财产的法律问题，顺势引导基于风险管理的财富管理解决方案 ● 创新场景设计，实现批量获客，引客，无痕倒入理念，降低销售抗拒 ● 熟练运用多种工具，引导客户精准化，减少无效展业 ● 人群标签画像，精准客户KYC，重点客情分析，准确把握痛点和痒点
授课对象：保险营销员，银行客户经理、理财经理、保险公司银保渠道主管
讲师：鄢利
● 升级思维：认知税感，运用税商 ● 强化基础：知识提炼，案例实务 ● 锻炼技能：专业提升，经验内化 ● 打造场景：高端定制，定位场景 ● 持续服务：顾问流程，批量拓客
授课对象：银行，保险，三方等理财顾问
讲师：鄢利
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
银行零售业务营销、银行代理产品（保险、基金、贵金属）营销、业绩倍增营销、行外吸金营销等；保险精准营销、专业讲师训练、沙龙运作等
杭州市
银行期交保险训练营，银行高端客户维护与开发活动（高客会销），攒钱大赛
新乡市
增员、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红
广州市
高净值客户营销、年金险销售、保险金信托、金税四期、法商系列、创说会
西安市
