课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户经营的场景 ● 提升技能：学会客户KYC技巧，精准把握需求导向进行客户经营 ● 学会引导客户认识到保险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同种类的保险产品特点以及配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交。● 通过对保险产品优势的分析，导入主销产品，介绍产品亮点，引导产品销售； 课程收获： 源于实战：老师有近多年的办案经验，课题紧密结合市场，实战经验丰富； 深入浅出：老师保险功力深，金融基础好，课程通俗易懂，客户容易理解； 幽默风趣：老师授课幽默风趣，客户听课状态放松，容易接受； 逻辑性强：课程的逻辑性强，讲解层层深入，促成水到渠成。
授课对象：保险/银行保险
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户年金销售场景； ● 提升技能：学会闭环式提问技巧，精准把握需求导向进行销售； ● 学会引导客户认识到年金险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求场景下的年金险配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交； ● 按需开拓：精细化，圈层化，场景化客户经营。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 了解高客的创富、守富、传富、享福四个阶段，匹配客户需求有效沟通 ● 了解企业家可能面临的风险，做好判断和预防。 ● 了解财富传承的精准含义，学会使用保险、信托等工具做好传承工作 ● 学会用富人思维解决高客问题，助其更好的使用金融工具解决问题，成为高净值人群专业的金融管家。
授课对象：保险公司绩优群体、银行高级理财经理
讲师：刘思辰
课程收益： ● 看清行业发展机遇，提升认知意愿，重塑增优观念。 ● 顺应社会趋势和疫情新情况，结合多场景拓展增员渠道和路径。 ● 优化传统增员技巧，强化创新增员方法，有方向有方法实现增员突破。 ● 掌握增员的思维逻辑，策略方法，夯实组织经营。 ● 创新增员方法，掌握工具、话术实现优增赋能。 ● 淬炼增员流程，三级面谈提高选，谈，育，留的成功率。
授课对象：团队长，绩优代理人，准主管
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户经营的场景 ● 提升技能：学会客户KYC技巧，精准把握需求导向进行客户经营 ● 学会引导客户认识到保险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同种类的保险产品特点以及配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交。 ● 按需开拓：分类客户管理，精细化，圈层化，场景化客户经营
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 提升认知：清晰新形势下政策变化的影响，把握住客户增额寿销售场景； ● 提升技能：学会闭环式提问技巧，精准把握需求导向进行增额寿销售； ● 学会引导客户认识到增额寿险配置在财富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求场景下的增额寿险配置策略； ● 学会产品组合的营销思路和异议处理，引导客户需求唤醒，快速实现成交； ● 按需开拓：精细化，圈层化，场景化客户经营。
授课对象：保险公司绩优群体、银保渠道绩优
讲师：刘思辰
课程收益： ● 通过宏观形势的分析，认识到行业轮动之实，对客户分类经营。 ● 清晰宏观趋势背景下，资产配置的原理，策略，方法。 ● 通晓人性和问题思维逻辑，掌控销售节奏。 ● 洞察客户特征需求，清楚当前形势下的配置原则和策略。 ● 熟悉市场各类产品亮点，掌握产品组合配置策略方法。 ● 熟练掌握工具使用，创新话术。
授课对象：银保渠道、理财顾问、私行顾问等
讲师：刘思辰
学习理财规划，识别理财误区并掌握正确的理财要领 ● 从幸福和财富的关系中，全面认识理财及理财的重要性 ● 学会理财的2个目标、8个内容，掌握理财的关键要领 ● 全面认识9大理财工具 ● 学习资产配置的“二四法则”，全面认识资产配置 ● 从5个维度识别保险本质、认识大额保单的8大功效，正确掌握保险在资产配置中的价值 ● 掌握保险配置的5大原则，正确帮助客户从风险管理角度配置保险
授课对象：金融资产行业的保险销售人员及其中、基层管理人员
讲师：艾国
学习健康保险的意义与功能，增加对健康险的认知度，提升购买健康险的意愿度 ● 掌握医疗险、重疾险、失能险、护理险的区别，激发补充健康险的意识 ● 学习健康险相关理赔案例及注意事项 ● 了解对应产品的知识要点及功能特点
授课对象：保险客户、准客户（保险公司、银行等）
讲师：艾国
从四个维度，深入学习期缴保险的意义与功能，增加对期缴保险的认知度与销售的意愿度 ● 系统学习期缴保险相关知识，从财富管理的角度为客户设计综合保障方案 ● 明确身份、定位与职责，学习掌握期缴保险的销售方法与思路，养成好的销售习惯 ● 掌握期缴保险销售的客户邀约流程与技巧，提高邀约成功率 ● 掌握客户2次面谈中的8个步骤、2个方式、3个内容方向，让销售人员在面谈中说对话 ● 学习客户服务的3个层次和6个方法，为后期客户转介绍做好基础 ● 树立期缴保险营销信心，掌握异议处理的原则、方法与技巧
授课对象：各银行市行个金处、各支行的网点主任、理财经理，保险公司银保客户经理
讲师：艾国
重构新经济下的新思维，树立正确的增员观念，推动保险队伍发展与成长 ● 自我分析，找到晋升的动力源，并强化实际增员意愿，提升实战增员技能 ● 学习掌握目标设立的原则与方法，明确自我的阶段性目标 ● 学会掌握增员邀约面谈的“一来二去”技巧，提高增员邀约成功率 ● 学会掌握增员面谈的“五步法”，提高增员成功率 ● 学习人员档案管理与人才储备，为后期增员做好准备 ● 学习新人留存辅导的相关方法与技巧，为新人留存与晋升做好准备
授课对象：保险公司、保险中介等全体代理人及其管理人员
讲师：艾国
梳理时代下的财富管理机遇与挑战，建立财富管理的观念 ● 了解高净值人群面临的5类风险，并学会用保险为客户提供解决方案 ● 学习以生命周期为基础的财富管理，并掌握各个生命阶段财富管理的要领 ● 学习财富管理的价值与意义，从财富管理与资产配置的角度为客户提供方案
授课对象：银行、保险、财富等保险销售人员
讲师：艾国
学习信托及保险金信托的架构要素及运作原理，全面认识保险金信托 ● 学会从法律角度识别保险金信托的架构设计及3大权益归属 ● 学会结合法律分析并应用保险金信托的9大功能 ● 学习以生命周期为基础的财富管理，能针对不同生命周期客户提供对应的财富管理方案 ● 学习保险金信托在财富守护与传承中的应用与优势，树立保险金信托的销售信心 ● 学习保险金信托的客户画像与应用场景，为不同需求的客户提供解决问题的方案
授课对象：保险金信托销售人员（保险/银行/理财/财富公司等销售及管理人员）
讲师：艾国
● 结合国家政策和市场机遇，充分启动重疾险销售意愿，建立销售格局，更好的为客户介绍重疾险产品； ● 通过行业精英的销售方式让营销通过反复训练掌握销售技巧；让学员了解到本身销售方式的漏洞，及时调整，提升自己的销售技巧； ● 重识本公司产品，真正做到热爱到热卖的转化，从自身的热情感染客户，让客户感受到热情的销售介绍而不是冷冰的推销。
授课对象：保险营销员
讲师：朱小东
● 对本公司年金险有更深层次的认识，在营销员全面认知的同时能够更好的向客户推销介绍产品，热爱才会热卖 ● 掌握客户KYC技巧，解决现有的大部分营销员存在的客户群体问题，实现精准拓客 ● 根据客户的不同需求，能够快速进行规划，分享话术和解决方案，提高客户的成交率 ● 掌握行业内最金典一招制胜案例，通过经验萃取，提升促单成交的成功率
授课对象：保险营销员
讲师：朱小东
● 学习民法典、税法知识，在于客户沟通时能够用专业的法律内容，增加客户的购买欲； ● 学会梳理高净值客户的风险点，对症下药，针对风险点增加客户的关注，进而提升高净值客户的促单率； ● 实践保险体系化财富管理工具的运用，赋予长期发展潜力，帮助学员能够在日常工作中熟练运用工具解决问题。
授课对象：个险销售人员，绩优，主管
讲师：朱小东
▲ 业绩：促进金融机构增额终身寿/年金等理财险产品营销产能提升； ▲ 服务：从推销保险到客户需要保险，获得大额保单的同时，让我们变成客户的财富传承专家，提高金融销售精英的职业价值感和尊严感； ▲ 专业：通过国家政策的深度解读，《2021中国私人财富报告》的权威报告，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题； ▲ 工具：提供大量法院审理的财富传承案例和工作中帮助客户解决的案例。
授课对象：中产以上家庭客户群体
讲师：朱小东
▲ 业绩：通过各种分析促成现场签单； ▲ 专业：通过国家政策的深度解读，深挖客户行为背后的动机，直击痛点，解决问题； ▲ 工具：提供国家政策说明和解读、税制改革报告、养老现状分析。
授课对象：中产以上家庭客户群体
讲师：朱小东
● 明确大变局下的整体经济走势，提升认知，了解保险的本质； ● 掌握增额终身寿险的销售逻辑，让营销员从客户的不同需求进行准确切入； ● 提升与客户的黏性，进而做到客户的存留增； ● 灵活运用增额终身寿险三大场景，提升件均，做大保费。
授课对象：全体保险代理人
讲师：朱小东
● 激发意愿：解决增员认知突破和意愿缺乏的难题 ● 找对渠道：解决增员渠道单一和质量低下的难题 ● 面谈方法：解决增员沟通和引进方法陈旧的难题 ● 行动计划：解决组织发展愿景和目标缺乏的难题
授课对象：保险公司外勤营销员
讲师：朱小东
期交保险、分红险、开门红、产能提升、技能提升
鞍山市
银行零售业务营销、银行代理产品（保险、基金、贵金属）营销、业绩倍增营销、行外吸金营销等；保险精准营销、专业讲师训练、沙龙运作等
杭州市
银行期交保险训练营，银行高端客户维护与开发活动（高客会销），攒钱大赛
新乡市
增员、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红
广州市
高净值客户营销、年金险销售、保险金信托、金税四期、法商系列、创说会
西安市
