李晨阳－金融营销业绩斐然：个人与带领团队累计基金、保险、资管产品营销总业绩36.45亿；累计保险项目期交保费1.8亿，行外吸金提升类项目AUM提升3.8亿，基金专项成交8000万； 金融培训涉猎广泛：为工/农/中/建/邮储/交六大国有银行与招/中信等股份银行超400个网点进行大课培训项目辅导，累计培训学员超过10000名；主导超200场沙龙，其中保险沙龙活动成交额总超过3500万；
全球政治局势的不稳定性对国际金融市场和投资环境造成了显著影响。商业银行的个人客户经理需要了解这些变化如何影响投资者的行为和金融市场的动向，以便更好地指导客户进行风险管理和投资决策。 随着中国经济从高速增长向高质量发展转变，商业模式和客户需求也在发生变化。银行个人客户经理需掌握新的经济动向和政策，以适应经济结构调整和市场转型的需求。随着短视频和其他自媒体平台的兴起，客户获取信息的渠道越来越多样化。 个人客户经理需要了解这些新兴渠道并利用它们进行有效的客户沟通和营销活动，同时确保信息的准确性和时效性，以增强客户的信任和满意度。经济的快速发展推动了金融产品的快速迭代。这要求个人客户经理不断更新自己的专业知识，以便准确理解并推荐最新的金融工具和服务。随着银行产品越来越同质化，市场竞争日益加剧，区分服务成为银行提升竞争力的关键。 这一背景下，个人客户经理需掌握差异化服务的技巧，如定制化服务和个性化营销策略，提高银行服务的吸引力和客户忠诚度。随着客户对金融行业认知的不断提升，客户经理需要通过持续教育和专业发展来提高自己的咨询和服务能力，以满足日益复杂和多样化的客户需求。这个课程背景旨在准备商业银行的个人客户经理面对快速变化的市场环境与激烈的同业竞争，通过提升综合能力来应对挑战，优化客户服务，并推动业务的持续增长。
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
商业银行个人客户经理全量客户营销课程（IRBMS）是为了应对零售银行业的激烈竞争和客户需求的多样化而设计的。随着金融机构数量的增加和客户需求的多样化，银行正在寻求能够制定和实施有效营销策略，以吸引和留住个人客户的专业人士。商业银行个人客户经理全量客户营销课程旨在填补这一差距，为学员提供满足零售银行业需求的知识和技能。 课程结合理论与实践，涵盖资产配置、客户细分、营销策略等核心概念，并通过案例研究、小组讨论等活动，加强学员的数据分析、客户画像和个性化营销能力。重点在于实际应用，教授学员如何根据客户偏好和行为定制投资建议，以提高客户满意度和业务增长。 此外，课程通过小组分析和演示，培养学员的团队合作、沟通和批判性思维能力。最终，该课程旨在为学员在资产配置、客户细分、个性化营销和客户分析方面打下坚实基础，使他们能够在零售银行营销领域提供卓越的银行服务。
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
在全球政治经济格局的快速变化和疫情的长远影响下，个人资产管理面临前所未有的挑战。金融市场的波动性增加，人口结构的变化，如老龄化和少子化，对养老金系统和社会福利政策带来新挑战。高企的失业率加剧了消费者的不安情绪，影响了个人的投资和消费行为。房地产市场的不稳定性，以及银行业利差收窄的问题，都增加了个人资产配置的复杂性。 在这样的背景下，商业银行个人资产配置实战课程旨在帮助客户经理深入理解当前金融环境，评估金融工具的表现，并根据客户的财务目标和风险偏好，制定有效的资产配置策略。课程将深入分析市场动态，探讨新兴金融产品，结合实际案例，提供操作性强的资产管理知识和技能。这将使客户经理能够快速定位目标客户，制定任务目标达成路径，实现业绩和个人收入的双重增长。 通过本课程，客户经理将能够更好地适应不断变化的市场环境，为客户提供专业的资产配置建议，实现个人和银行业务的共同发展。
授课对象：商业银行客户经理/理财经理
金融产品营销专家
擅长领域：资产配置、基金营销、基金鉴诊与盘活、保险营销、保单架构设计、保险金信托营销、AUM提升、沙龙活动
